Bankacılık, Kasım Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 31 Aralık 2014

Transkript

1 Bankacılık, Kasım 2014 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 31 Aralık 2014

2 2007/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ilk 11 aylık net kar Bankacılık sektörü ilk 11 aylık net karı 22.7 milyar TL olarak açıklandı. Net kar geçen yıla göre %2.7 azalırken, geçen yıl verisinde Yapı Kredi sigorta birimi satışı ihmal edildiğinde ilk 11 ayda geçen yılın %2.8 üstünde net kar elde edilmiştir. Aylık bazda ise Kasım ayı net karı önceki aya göre %10.6 geriledi: Mevduat faiz gelirlerinde %3.5 düşüşe karşılık kredilerden alınan faizlerde de %1.5 düşüş görülmesi etkisinde net faiz gelirlerinde sınırlı bir gerileme yaşandı. Sorunlu kredi karşılıklarında %6.5 düşüş görüldü. Aylık bazda personel giderleri %7 azaldı. Kar düşüşü görülmesinde etkili olan esas faktörler ise diğer provizyonlar ve diğer faiz dışı giderlerin artışı oldu. Müşterilere yapılan ücret ve komisyon geri ödemeleri diğer giderler altında gösteriliyor. Temmuz 2013 den beri düşüş göstermekte olan son bir yıllık özsermaye karlılığı Ağustos ayından beri yatay seyir gösteriyor. 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Aylık faiz gelir ve giderleri (milyon TL) Faiz gelirleri Faiz giderleri Net faiz karı Özsermaye karlılığı 31.0% 26.0% 21.0% 2013/07, 14.87% 16.0% 11.0% 2014/11, 11.48% 6.0% 1.0% 2

3 2007/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /08 Karlılık Yıllık bazda kar marjı - gelir bileşenleri Yıllık bazda kar marjı bileşenleri Kredilerden alınan faizler / krediler Kredilerden alınan faizler / krediler Mevduatta verilen faizler / Mevduat Menkul değerlerden alınan faizler / MDC Kredi - Mevduat spreadi 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2013/06 Yıllık bazda kar marjı - gider bileşenleri Aylık bazda kar marjı bileşenleri Mevduatta verilen faizler / Mevduat Bankalara Verilen Faizler Kredilerden alınan faizler / krediler Mevduatta verilen faizler / Mevduat 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% İhraç Ed. MK Verilen Faizler Repo İşl. Verilen Faizler 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% kredi - mevduat spreadi 2013/03, 5.5% 2013/06, 4.1% 2014/04, 3.5% 4.9% 2014/11, 4.4% 3

4 2007/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /08 Karlılık Yıllık bazda kar marjı gelişimi Yıllık bazda kar marjı gelişimi Toplam faiz getirisi Toplam kaynak maliyeti Spread (sağ eksen) Spread Düz. Net Faiz Marjı 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 2013/05 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Yıllıklandırılmış Net faiz dışı zarar / net faiz karı (karşılık gideri sonrası) Düz. Net Faiz Marjı Özsermaye karlılığı (sağ eksen) -5.0% -15.0% -25.0% -35.0% -45.0% -55.0% 2011/03, % 2014/11, -39.5% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 28.5% 23.5% 18.5% 13.5% 8.5% 4

5 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Banka grubu bazında karlılık Net kar değişim Nov-14 Geçen yıla Aylık, önceki göre aya göre Sektör 22, % -10.6% Mevduat-Yerli Özel 11, % -23.2% Mevduat-Kamu 7, % 9.5% Mevduat-Yabancı 2, % 2.2% Katılım % -18.8% KYB 1, % -22.3% Net kar değişimi, önceki yıl aynı döneme göre Özsermaye karlılığı 120.0% 20.00% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% -20.0% -40.0% -60.0% -80.0% % Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Sektör Katılım KYB Özel Kamu Yabancı 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% Sektör Katılım KYB Özel Kamu Yabancı 5

6 Aktif Pasif büyüklükler, TL ve USD cinsinden 2,500 2,000 1,500 1, Aktif (milyar TL) 1,732 1,935 1,371 1,218 1,007 1, , / / / / / / /11 Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Krediler Diğer Aktifler Menkul Değerler Takipteki Alacaklar - Net 2,500 2,000 1,500 1, Pasif (milyar TL) 1,935 1,732 1, , , , / / / / / / /11 Mevduat Bankalara Borçlar Repo İşl. Sağlanan Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar Özkaynaklar Diğer Pasifler 1, Aktif (milyar USD) / / / / / / /11 1, Pasif (milyar USD) / / / / / / /11 Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Krediler Diğer Aktifler Menkul Değerler Takipteki Alacaklar - Net Mevduat Repo İşl. Sağlanan Fonlar Sermaye Benzeri Krediler Özkaynaklar Bankalara Borçlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Karşılıklar Diğer Pasifler * Kredilere ve mevduata bankalara kullandırılan krediler ve bankalar mevduatı dahil değil, bankalardan alacaklar ve bankalara borçlarda gösteriliyor. 6

7 12/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2014 Kredi / Mevduat Kredi / Aktif Menkul Değerler / Aktif Kredi / mevduat Kredi / mevduat + ihraç edilen MD Kredi (brüt + bankalar) / Aktif Menkul Değerler / Aktif 120% 100% Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar 114.9% 106.4% 70.0% 60.0% 50.0% 08/2008, 55.8% 64.4% 80% 60% 40% 84.1% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 06/ /2008, 26.5% 15.3% 20% 0.0% 100% 80% 60% Aktif (%) % 80% 60% Pasif (%) % 40% 20% 0% / / / / / / /11 Nakit + MB + Bankalar Menkul Değerler Krediler Takipteki Alacaklar - Net Diğer Aktifler 20% 0% / / / / / / /11 Mevduat Bankalara Borçlar Repo İşl. Sağ. Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar Özkaynaklar Diğer Pasifler 7

8 Bankacılık sektörü GSYİH Bankacılık sektörü bilanço büyüklüklerinin GSYİH'ya oranı Aktif / GSYİH Krediler / GSYİH Mevduat / GSYİH Özsermaye / GSYİH 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 60.7% 54.9% 54.8% 62.7% 39.4% 34.2% 34.2% 38.8% 15.0% 14.8% 17.9% 24.2% 110.7% 111.0% 110.4% 113.3% 91.6% 93.8% 96.7% 87.6% 77.1% 65.9% 69.0% 67.4% 67.3% 68.2% 70.3% 40.6% 54.0% 56.2% 53.6% 42.3% 47.8% 52.9% 56.5% 54.5% 60.4% 59.3% 58.8% 59.9% 48.2% 39.0% 41.6% 34.0% 29.0% 9.1% 11.6% 12.2% 11.1% 12.8% 12.4% 12.5% 12.9% 12.9% 115.8% 72.0% 61.2% 13.5% 0.0% /3 2014/6 2014/9 2014/11 (*) Kaynak: BDDK Aylık bülten, TUİK 2014/11 (*) oranları 2014 üçüncü çeyrek sonu yıllık GSYİH verisi ile hesaplanmıştır. 8

9 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Krediler Kurumsal - KOBİ KOBİ kredileri 2014 yılında %18.9 büyürken, KOBİ hariç kurumsal kredilerde artış %19.1 seviyesinde yılı bazında özellikle Mart ve Haziran aylarında görülen artışlar ile KOBİ kredilerindeki büyüme ivmelenmişti. Temmuz ve Eylül ayında Kobi hariç kredilerde görülen artışlar ile ise YBB büyüme oranları birbirine yaklaşmıştır. YP KOBİ hariç kurumsal krediler Temmuz ayından beri son 5 aydır aylık %2 ve üstünde artış göstermektedir. TP krediler ise yılbaşından beri KOBİ hariç kurumsalda Ağustos ve Ekim ayında yaşanan düşüş sonrasında %19.6 artarken, KOBİ kredilerinde %22.6 arttı. KOBİ kredilerinde Ekim 2013 de YP kredilerde %8.5 artış görülmesi ile YP payı %18.2 ye yükselmişti. Kasım Ocak ve Eylül-Ekim aylarında KOBİ YP kredilerin azalması ile YP payı %15.7 ye geriledi yılında YP KOBİ hariç kurumsalda %18.6 artışa karşılık KOBİ tarafında artış Eylül Ekim ayındaki gerileme sonrasında %2.5 ile sınırlandı. 270, , , ,000 70,000 Kurumsal kredilerin gelişimi (kur etkisinden arındırılmış, 2007 bazlı, milyon TL) Fitch not artışı ile risk ağırlıklı aktif yaratma potansiyeli oluşması - Kasım 2012 sonrası KOBİ Kredileri (sol e.) Basel II'ye geçiş sonrası, Temmuz - Ekim 2012 KOBİ hariç Kurumsal (sağ e.) Apr , , , , , , , , , ,000 Kur etkisinden arındırılmış değişimler Nov-14 Kurumsal toplam KOBİ Kredileri KOBİ hariç Kurumsal % 50.6% 26.9% % 25.0% 17.5% % 23.8% 14.3% % 31.4% 21.5% 2014 YBB 19.0% 18.9% 19.1% Mayıs 2013'den beri 38.5% 39.8% 37.6% Kasım 2012'den beri - not artışı sonrası 54.9% 82.2% 41.0% Aylık değişim oranları Aylık değişim oranları 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 0.4% 1.4% 2.9% KOBİ TP KOBİ YP KOBİ Toplam 3.5% 1.3% 1.6% 1.4% 0.5% 2.1% 0.5% 1.9% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2.2% KOBİ hariç TP KOBİ hariç YP KOBİ hariç Toplam 3.5% 2.7% 2.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 0.4% 1.0% 1.6% -2.0% -2.0% -4.0% Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov % Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 9

10 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Sektörel kredi dağılımı 2013 yılında toplam krediler %25 artarken, enerji sektörü kredilerinde kur etkisinden arındırılmış artış yaklaşık %37, inşaat sektöründe %34 seviyesinde gerçekleşti yılında toplam krediler içinde inşaat sektörü kredileri payı %5.8 den %6.5 e, enerji kredileri payı %3.9 dan %4.7 ye yükseldi yılı ilk 11 ayında elektrik ve inşaat sektörü kredilerinde kur etkisinden arınmış artış sırasıyla %15.8 ve %20.6 oldu. Aynı dönemde toplam krediler kur etkisinden arınmış olarak %14.9, kurumsal krediler ise %19.0 artış göstermişti. Kasım ayında hem enerji sektörü kredilerinde hem de inşaat sektöründe %1.1 artış görüldü. Sektörel bazda kredilerde 2014 yılı farkı (milyar TL) 2014 yılı değişimi nominal (%) Toptan Ticaret ve Komisyonculuk İnşaat Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. Tarım Emlak Komisyonculuğu Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Haberleşme Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı Savunma ve Kamu Yönetimi ve Zorunlu Sosyal Güv. Oteller 34.1% 20.3% 24.8% 15.4% 50.7% 10

11 Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-12 Aug-12 Dec-12 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug-14 Dec-14 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Dec-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Sorunlu kredi oranı 6% Sorunlu kredi oranı toplam sektör 5% 4% 3% 2% 1% 27/12/2013, 2.65% 2.9% 0% 8.5% 7.5% 6.5% 5.5% 4.5% 3.5% 2.5% 1.5% Sep-08, 4.2% 2.5% NPL Kurumsal NPL KOBİ NPL KOBİ hariç kurumsal Oct-09, 7.8% Oct-09, 4.9% Jun-13, 2.97% Apr-14, 2.17% 3.33% 2.68% 2.37% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% NPL tüketici toplam NPL taşıt NPL Kredi kartları (ticari dahil) Oct-09, 10.7% Oct-09, 4.2% NPL konut NPL ihtiyaç diğer 6.9% 4.2% 3.4% 2.5% 0.5% 11

12 Sektörel bazda sorunlu krediler Ekim sonu verileri ile 2014 yılında toplam sorunlu krediler %25.8 artarken (19/12 verisi ile %27.6 artış) aynı dönemde enerji sektöründe sorunlu krediler %685, inşaat sektöründe %31.8 artış gösterdi sorunlu kredi artışına tutar bazında en büyük katkılar diğer metal dışı madenler, inşaat, toptan ticaret ve komisyonculuk ve enerji sektörlerinden geldi. Enerji sektöründe Haziran ayında görülen yüksek artış sonrasında sektörün sorunlu kredi oranı %1.05 e yükseldi. İnşaat sektöründe ise sorunlu kredi oranı %4.59 seviyesinde. Takipteki kredilerin %11 i inşaat sektörü kredilerinden oluşuyor. Eylül ayında sorunlu krediler %2.0 arttı. TOPLAM Oteller Kauçuk ve Plastik Ürünler San. Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Karayolu Yük Taşımacılığı Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende İnşaat Restoranlar Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması Diğer Turizm Elektrikli ve Optik Aletler San. Kiralama(Ulaşım Araç, Makina, Techizat) Kimya Ürünleri San. Kültür Eğlence ve Spor Faal. Diğer Metal Dışı Madenler San. Diğer Finansal Aracılık Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. Emlak Komisyonculuğu Sektörel bazda NPL oranları (%) (Kasım 2014) NPL oranı Toplam Nakdi Kredilerde payı Takipteki Kredilerdeki payı 1.05% 3.01% 4.59% 0% 5% 10% 15% Sektörel bazda NPL artışı (%) (2014 YBB) TOPLAM 25.81% Oteller Kauçuk ve Plastik Ürünler San. Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Karayolu Yük Taşımacılığı Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende İnşaat 31.8% Restoranlar Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması Diğer Turizm Elektrikli ve Optik Aletler San. Kiralama(Ulaşım Araç, Makina, Techizat) Kimya Ürünleri San. Kültür Eğlence ve Spor Faal. Diğer Metal Dışı Madenler San. Diğer Finansal Aracılık Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt % Emlak Komisyonculuğu 0% 50% 100% 150% 12

13 Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-12 Aug-12 Dec-12 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug-14 Dec-02 Jun-03 Dec-03 Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06 Jun-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Sermaye yeterlilik oranı Sermaye Yeterlilik Rasyosu - Sektör Dec hedef rasyo % yasal sınır % Sermaye yeterlilik rasyosu (%) 11/ /2013 Fark puan YBB son ay Bankacılık Sektörü Mevduat Bankaları Yerli Özel Kamu Yabancı Katılım Bankaları KYB Sermaye Yeterlilik Rasyosu Özel Kamu Yabancı Katılım Dec hedef rasyo % yasal sınır % yılında Şubat Mayıs döneminde 130 baz puan artan sektörün sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) Eylül ayına kadar 6 baz puan geriledikten sonra Eylül ayında 33 baz puan gerileme ile %16.26 dan %15.92 ye çekilmişti. Eylül ayı kredi büyümesi ile ilişkilendirilebilecek bu artış sonrasında Ekim ayında SYR 47 baz puan artışla %16.39 a toparlandı. İki ayda da dalgalanmanın nedeni özel mevduat bankalarında risk ağırlıklı aktiflerin kredi riski kaynaklı olarak artması ve Ekim ayında azalması oldu. Kasım ayında da SYR da 17 baz puanlık artış ile sınırlı bir iyileşme görüldü. 13

14 Yurtdışından sağlanan fonlar Yurtdışından sağlanan fonlar toplam bilanço büyüklüğünün %20.8 ini, YP kredilerin ise %85 ini finanse etmektedir yılında %33 artan yurtdışından sağlanan fonlar 2014 yılında %10.4 artış gösterdi yılı büyümesinin en önemli katkı %63 artan ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlandı. Kullanılan krediler %8, mevduat ise %10 artış gösterdi yılında kullanılan krediler %33, mevduat %20 artış göstermişti. 200, , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Toplam (milyon USD) Yurtdışı yükümlülükler / Pasif 165, , % 20.8% 15.0% 124, % 11.9% 12.9% 11.1% 11.7% 13.0% 85,126 97, % 35,974 45,896 55,404 56,345 54, / % 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Yurtdışı Merkez ve Şubeler 11% İhraç edilen menkul kıymetler 14% Yurtdışından sağlanan fonların dağılımı Repo 5% Mevduat 15% Diğer 3% Kullanılan krediler 52% 200, , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Yurtdışı yükümlülükler (milyon USD) %10.4 8,485 %33.0 9,749 20,540 22,053 26,362 5,865 16,209 17,871 27,966 25,407 10,002 13,520 21,216 17,856 14,998 7,315 11,312 7,461 8,594 87,517 94,479 9,004 40,120 48,303 57,844 65,765 35, /11 Diğer Repo Yurtdışı Merkez ve Şubeler İhraç edilen menkul kıymetler Mevduat Kullanılan krediler 14

15 15 Tablolar

16 Net kar, 11 aylık ve Kasım ayı 2014/ /11 Önceki yıl aynı döneme 2014/ /10 Önceki aya göre (milyon TL) göre Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı Toplam Faiz (Kar Payı) Gelirleri 125,248 99, % 25,416 11,600 11, % -178 Toplam Faiz (Kar Payı) Giderleri 66,552 47, % -18,616 5,899 6, % 140 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 58,696 51, % 6,800 5,701 5, % -37 Takipteki Alacaklar Özel Prov. 11,845 9, % -2, % 63 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ 46,851 42, % 4,310 4,795 4, % 25 Toplam Faiz Dışı Gelirler 33,352 29, % 3,502 2,624 2, % 167 Kredilerden Alınan Ücret ve Kom. 5,303 4, % % 17 Alınan Kar Payları 1,382 1, % % -7 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 17,830 15, % 2,564 1,543 1, % 9 Aktif Satışından Elde Edilen Gelirler 1,283 2, % % 54 Yapı Kredi sigorta birimi satışı 1, Diğer 1, % % 54 Diğer Faiz Dışı Gelirler 7,554 6, % 1, % 94 Toplam Faiz Dışı Giderler 49,038 44, % -4,593 4,681 4, % -315 Personel Giderleri 16,990 15, % -1,687 1,537 1, % 122 Genel Karşılık Provizyonu 2,739 3, % 1, % -18 Kıdem Tazminatı Provizyonu % % 9 Menkul Değerler Değer Azalma Prov % % -1 Diğer Provizyonlar 2,525 2, % % -153 Diğer Faiz Dışı Giderler 17,480 15, % -2,253 1,800 1, % -249 Toplam Diğer Faiz Dışı Gel.(Gid.) -2,429 1, % -3, % -156 Sermaye Piyasası Kar (Zararları) (Net) -9,873 5, % -15,278-1,373-3, % 1,640 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 7,443-3, % 11,384 1,015 2, % -1,796 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) 28,735 29, % ,380 2, % -279 Vergi Provizyonu 6,083 6, % % 54 DÖNEM NET KARI (ZARARI) 22,652 23, % ,884 2, % -224 Yapı Kredi sigorta birimi satışı hariç 22,652 22, %

17 Faiz gelir ve giderleri, menkul portföy geliri Faiz Gelir ve Giderleri alt kalemleri 2014/ /11 Önceki yıl aynı döneme 2014/ /10 Önceki aya göre göre (milyon TL) Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı Kredilerden Alınan Faizler 96,480 76, % 20,415 9,241 9, % -142 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler % % 4 Bankalardan Alınan Faizler 1, % % 20 Para Piy. İşl. Alınan Faizler % % 0 Gerç.Uyg.Değ.Farkı K/Z Yan.Mdden Al.Faizler % % -3 Satılmaya Hazır MDden Alınan Faizler 16,582 14, % 2,115 1,393 1, % -16 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 7,191 5, % 1, % -23 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 1, % % -9 Finansal Kiralama Gelirleri % % -2 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler % % -7 Toplam Faiz Gelirleri 125,248 99, % 25,416 11,600 11, % -178 Mevduata Verilen Faizler 47,857 36, % -11,785 4,133 4, % 150 Bankalara Verilen Faizler 6,693 4, % -1, % -50 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Ver Faizler 4,457 2, % -1, % -14 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 6,923 3, % -3, % 44 Toplam Faiz Giderleri 66,552 47, % -18,616 5,899 6, % NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 58,696 51, % 6,800 5,701 5, % -37 Menkul değerler portföyü faiz gelirleri 24,108 20, % 3,494 1,852 1, % -42 Sermaye Piyasası İşlem K/Z -9,873 5, % -15,278-1,373-3, % 1,640 Menkul değer değerleme farkı (özsermayede) 9,619-10, % 20,336 2,835 2, % 28 MD portföyü toplam gelir ve karı 23,854 15, % 8,551 3,314 1, % 1,625 17

18 Başlıca büyüklükler, 2014/11 (milyon TL) TL cinsinden değişim (%) Dolar bazlı Kur farkından arındırılmış değ (%) 2014/ / /11 Aylık Çeyrek Yılbaşından Yıllık Aylık Çeyrek Yılbaşından Yıllık beri beri Toplam aktifler 1,935,460 1,732,401 1,653, % 0.3% 11.7% 17.0% 0.5% 0.5% 9.4% 13.2% Faiz getirili aktifler 1,672,280 1,496,097 1,435, % 0.9% 11.8% 16.5% 0.8% 0.8% 9.6% 13.7% Krediler (Takipteki net dahil) 1,210,105 1,054,434 1,016, % 1.1% 14.8% 19.0% 0.6% 0.6% 12.1% 16.3% Sorunlu krediler (brüt) 37,328 29,622 28, % 4.4% 26.0% 29.3% 2.5% 2.5% 23.5% 28.3% Menkul değerler 296, , , % -0.1% 3.6% 4.9% -0.2% -0.2% 2.0% 1.4% Faiz maliyetli pasifler 1,552,470 1,402,805 1,339, % 0.2% 10.7% 15.9% 0.8% 0.8% 7.7% 11.0% Mevduat 1,019, , , % 0.0% 7.8% 12.0% 0.6% 0.6% 5.7% 8.2% Bankalara Borçlar 284, , , % 0.6% 11.8% 21.3% 2.7% 2.7% 7.8% 14.5% Özsermaye 229, , , % 4.9% 18.7% 18.7% 2.4% 2.4% 15.7% 15.7% Serbest özsermaye 177, , , % 5.5% 17.5% 16.3% 2.4% 2.4% 14.3% 13.3% Ödenmiş sermaye 64,374 59,327 58, % 2.8% 8.5% 9.4% 1.2% 1.2% 6.9% 9.1% 2014/ / /11 Aylık Gelir tab.da aylık değ. Çeyrek Gelir Tab. çeyrek dön. değ. Önceki yıla göre değ. Faiz gelirleri 125, ,631 99, % 1.6% 25.5% Faiz giderleri 66,552 53,287 47, % 1.4% 38.8% Net faiz karı 58,696 57,344 51, % 1.8% 13.1% Karşılıklar 11,845 10,533 9, % -16.5% 26.6% Faiz dışı gelirler 33,352 33,470 29, % -14.1% 11.7% Ücret ve Komisyonlar 23,133 22,462 20, % -9.9% 14.4% Net kar 22,652 24,664 23, % 0.9% -2.7% 18

19 Başlıca oranlar, 2014/ / / /11 Krediler / Aktif 62.5% 60.9% 61.5% Sorunlu kredi oranı 3.02% 2.75% 2.78% Karşılıklar / Sorunlu kredi 73.3% 76.3% 76.8% YP krediler / krediler 28.3% 28.1% 27.1% Mevduat / Aktif 52.7% 54.6% 55.1% YP Mevduat / Mevduat 39.3% 37.2% 36.5% Kredi / Mevduat 114.9% 108.3% 108.7% Kredi/(Mevduat+İhraç edilen MK) 106.4% 102.1% 102.7% Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar 84.1% 81.0% 82.2% MDC / Aktif 15.3% 16.6% 17.1% Faiz Get. Aktif / Aktif 86.4% 86.4% 86.8% Faiz Mal. Pasif / Pasif 80.2% 81.0% 81.0% Faiz Get. Aktif / Faiz Mal. Pasif 107.7% 106.7% 107.2% YP Aktif / Aktif 34.3% 34.1% 33.0% YP Pasif / Pasif 42.6% 41.4% 40.5% YP Aktif / YP Pasif 80.6% 82.4% 81.6% Bankalara borçlar / Aktif 14.7% 14.7% 14.2% Sendikasyon, sek./aktif 3.2% 3.3% 3.1% Repo işl. Sağ. Fonlar / Aktif 6.8% 6.9% 7.1% İhraç edilen MD / Aktif 4.5% 3.5% 3.4% Sermaye benzeri kredi / Aktif 1.4% 1.3% 1.2% Özsermaye / Aktif 11.9% 11.2% 11.7% Özsermaye / Borçlar 13.5% 12.6% 13.3% Serbest sermaye / Aktif 9.2% 8.7% 9.2% Son 1 yıllık 2014/ / /11 Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.7% 8.3% 8.4% Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.9% 4.4% 4.4% Spread 3.8% 4.0% 4.0% Net faiz marjı 4.1% 4.3% 4.4% Düzeltilmiş Net faiz marjı 3.9% 4.4% 4.5% Aylık marjlar Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.4% 8.8% 8.0% Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.6% 4.7% 4.5% Spread 3.8% 4.2% 3.5% Net faiz marjı 4.1% 4.5% 3.9% Düzeltilmiş Net faiz marjı 3.9% 4.0% 3.9% Aylık marjlar Kredilerden alınan faizler / krediler 9.3% 9.2% 8.7% Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 7.5% 10.8% 8.2% Mevduatta verilen faizler / Mevduat 4.9% 5.1% 4.9% Kredi - mevduat spreadi 4.4% 4.1% 3.8% Özel+Genel karşılık gid. / krediler 1.4% 1.6% 1.6% Özel karşılık gid. / krediler 1.1% 1.1% 1.2% Cost/Income 45.3% 43.2% 42.7% Net faiz dışı / Net faiz (karş.gid.sonrası) -39.5% -33.5% -30.9% Faiz dışı gelir / faiz dışı gider 59.4% 68.7% 70.5% Faiz dışı gelir / Toplam gelir 19.8% 23.7% 23.9% Komisyon ve ücret gel. / Top.gelir 14.8% 15.5% 15.4% Personel gideri / Net faiz geliri 28.9% 29.1% 29.5% Diğer Faiz Dışı Gider/ Net faiz geliri 29.8% 30.2% 29.3% Aktif karlılığı (son 1 yıllık) 1.3% 1.6% 1.7% Özsermaye karlılığı (son 1 yıllık) 11.5% 13.1% 13.4% Aktif karlılığı (YBB) 1.3% 1.6% 1.7% Özsermaye karlılığı (YBB) 11.6% 13.1% 13.6% Sermaye yeterlilik rasyosu 16.56% 15.28% 15.64% Likidite yeterlilik rasyosu 143.0% 147.0% 147.0% 19

20