Uluslararası Piyasalar

Transkript

1 Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Ana endeksler haftaya nispeten düşük bir seviyeden başlarken, piyasa katılımcılarının önemli ekonomik data öncesi ve şirket bilançoları setini izlerken riskten kaçındıkları görülüyor. Dow Jones Sanayi Endeksi(-0.3%), S&P 500 (-0.3%) ve Nasdaq Composite (-0.3%) aynı seviyeden hafif satıcılı bir seyirle kapanış yaptılar. Hisse endeksleri ve tahvil getirileri konsensus altı ekonomik data ve karmaşık şirket karları karşısında haftaya düşük bir seviyeden başlangıç yaptılar. Hazine kağıtları beklentiden kötü gelen Ekim ayı Empire imalat anketi, Eylül ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanımına dair gelen raporları takiben talep gören tarafta yer aldılar. Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Aralık Vade % 0.25 Hazineler seans boyunca getiri eğrisindeki yatay hareket öncülüğünde yükseldi. 2 yıllık hazine tahvili 2 baz puan düşüşle 0.82% olarak gerçekleşirken, 10 yıllık tahvilin getirisi 4 baz puan düşüşle 1.77% den gerçekleşti. 2 ve 10 yıllıklar arasındaki makas geçen haftayı 97 baz puan ile sonladırmışken bu hafta başında 95 baz puana çekildi. Getirilerdeki bu geri çekilme utilities (+0.6%), telekom (+0.2%), ve gayrimenkul(+0.1%) sektörlerini olumlu etkiledi. Öte yandan finansallarda (-0.4%) hafif satıcılı bir seyre neden oldu. S&P Aralık Vade % 0.18 Getiri eğrisindeki yatay hareket ve beklentiden zayıf gelen ekonomik data konsensus üstü gelen Charles Schwab ve Bank of America sonuçlarını da gölgede bıraktı. Bu arada Goldman Sachs çeyreklik sonuçlarını açıklayacağı rapor öncesinde endeksin ardında bir kapanış yaptı. Consumer discretionary (-0.8%), enerji (-0.4%), consumer staples (-0.4%), ve finansallar (- 0.4%) öncülüğünde 7 sektör günü kırmızı bölgede kapadı.

2 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) NASDAQ - Aralık Vade % 0.02 Consumer discretionary space (-0.8%) tarafında, restorant isimleri endeks altı performans gösterirken Chipotle Mexican Grill 2.4% lük düşüşle dikkatleri çekti. Hisse Nomura tarafından 405$ olan hedef fiyatının 372$ a çekilmesinin ardından satış baskısıyla karşılaştı. Bu arada, Netflix çeyreklik raporları öncesinde 1.7% lik bir düşüş sergilerken Amazon hisselerinde de Credit Suisse den hedef fiyatın yukarı revize edilmesine karşın satış baskısı hakimdi. DAX - Aralık Vade % 0.84 Dow Jones Ulaştırma Endeksi (-0.4%) J.B. Hunt Transport Services ın gösterdiği görece zayıflıktan da görüleceği üzere piyasanın gerisinde bir performans gösterdi. Hisse olumsuz çeyreklik tahminler neticesinde 2% lik bir düşüş yaşadı. Bu arada, United Continental çeyreklik sonuçları öncesinde 0.3% lük bir düşüşle günü sonlandırdı. Sağlık hizmeti sağlayıcıları Sağlık (-0.2%) sektörü içinde olumsuz performans gösteren tarafta yeralırken, Anthem hisselerinde 2.3% lük bir düşüş yaşandı. Hisse JP Morgan tarafından ağırlık arttır görünümünden nötr e çekildi. Biyoteknolojiler piyasanın önünde bir performans gösterirken ishares Nasdaq Biotechnology ETF i aylık kaybını 8.1% e çıkardı.

3 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) CAC40 - Aralık Vade % 0.46 Güncel Haberler ABD Endeks vadelileri Cuma günkü FED Başkanı Janet Yellen dan ekonominin gidişhatına yönelik endişe söylemlerinin etkisinde Pazartesi seansında düşük bir seyir izlediler. Netflix in çeyreklik sonuçlarında hisse başı kazancı 0.12$ olarak açıklanırken analist tahminleri olan 0.06$ ın üzerinde gerçekleşti. Çeyreklik gelirleri ise 2.29 milyar dolar olarak gerçekleşirken konsensus tahmini 2.28 milyar dolar civarındaydı. Visa CEO su Charles Scharf 4 yıl boyunca yürüttüğü CEO luk görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yerine gelecek isim olarak ise yönetim kurulu kararıyla American Express Başkanı Alfred Kelly olarak karar kılındı. FTSE Aralık Vade % 1.05 IBM in çeyreklik sonuçlarında hisse başı kazancı 3.29$ olarak açıklanırken analist tahminleri olan 3.24$ ın üzerinde gerçekleşti. Çeyreklik gelirleri ise 19.2 milyar dolar olarak gerçekleşirken konsensus tahmini 19 milyar dolar civarındaydı. Dünya madencilik ve inşaat ekipmanları alanında bir dev olan Caterpillar ın CEO su Doug Oberhelman ın gelecek yıl emekliye ayrılma kararı aldığı bildirildi. Yerine gelecek isim ise yeni yıl itibariyle şirketin enerji ve taşımacılık birimlerini yöneten Jim Umpleby olacak. Del Taco Restaurants çeyreklik sonuçlarında hisse başı kazancı 0.13$ olarak açıklanırken analist tahminleri olan 0.12$ ın üzerinde gerçekleşti. Çeyreklik gelirleri ise milyon dolar olarak gerçekleşirken konsensus tahmini milyon dolar civarındaydı.

4 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) S&P500 Endeksi Sektör Performansları Nasdaq Endeksi Sektör Performansları Dow Jones Endeksi Sektör Performansları

5 GLOBAL TAHVİL GETİRİLERİ Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) DOLAR - G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI