SD - Satış ve Dağıtım (SD) Modülü Kullanıcı Eğitim Belgesi- Müşteri Ana Verisi İşlemleri

Transkript

1 SD - Satış ve Dağıtım (SD) Modülü Kullanıcı Eğitim Belgesi- Müşteri Ana Verisi İşlemleri Terimler ve Kısaltmalar Terim / Kısaltma ABAP HR (HCM) OM SAP ASAP O S C P Açıklama Advanced Business Application Programming Human Resource (Human Capital Management) Organization Management Systems Applications and Products in Data Processing Accelerated SAP Organization Position Job Person Giriş Bu belge, TED Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi Kurulumu Projesinin, Satış ve Dağıtım (+Sales & Distribution - SD+) modülü altında gruplanan, aşağıdaki işlem ve işlevlerin anahtar kullanıcılara aktarılması amacıyla oluşturulmuştur: SD Müşteri Ana Verisi İşlemleri, SD Malzeme Ana Verisi İşlemleri, SD Fiyatlandırma Ana Verisi İşlemleri, Teklif Belgesi Süreci Sözleşme Belgesi Süreci Sipariş Belgesi Süreci Faturalama Belgesi Süreci İşletme hakkı devri satışı Danışmanlık hizmeti satışı

2 İade süreci Müşteri Ana Verisi İşlemleri Müşteri Oluşturma ve Güncelleme Satış ve Dağıtım modülü ana verilerinden Müşteri ana verisi FI - Muhasebe ve SD - Satış ve Dağıtım modüllerinin ortak olarak tanımladıkları bir ana veridir. FI Modülü Müşteri ana verisinin Müşteri carisi ile ilgili kısımlarını tanımlar. SD Modülü ise Satış ve Dağıtım ile ilişkili kısımlarını tanımlar. Modüllerin tanımladıkları ekranların ayrıştırılabilmesi için SAP'nin sunduğu görünümler vardır. Bu görünümleri şu şekilde listelemek mümkündür; Genel Veriler : Adres, Denetim Verileri, Ödeme İşlemleri veri giriş alt ekranlarının bulunduğu görünümdür. Bu ekranlar FI-Muhasebe veya SD-Satış ve Dağıtım modülü kullanıcıları tarafından yapılmaktadır. Şirket Kodu Verileri : Hesap Yönetimi, ve Ödeme İşlemleri veri giriş alt ekranlarının bulunduğu görünümdür. Bu ekranlar FI-Muhasebe modülü kullanıcıları tarafından yapılmaktadır. Satış ve Dağıtım Alanı Verileri : Satış, Sevkiyat, Faturalama Belgesi, ve Muhatap Rolleri veri giriş alt ekranlarının bulunduğu görünümdür. Bu ekranlar SD-Satış ve Dağıtım modülü kullanıcıları tarafından yapılmaktadır. FI - Muhasebe görünümleri FD01 işlem kodu ile, SD - Satış ve Dağıtım görünümleri, VD01 işlem kodu ile, tüm görünümlere toplam olarak erişim XD01 işlem kodu ile sağlanmaktadır. Bu işlem kodları için menu yolu sırası ile: FD01 : Mali İşler - > Mali Muhasebe - > Müşteriler - > Ana Veriler - > FD01 - Yarat VD01 : Satış ve Dağıtım - > Ana Veriler - >Muhatap -> Müşteri - > Yarat -> VD01 - Satış ve Dağıtım

3 XD01 : Satış ve Dağıtım - > Ana Veriler - >Muhatap -> Müşteri - > Yarat -> XD01 - Toplam Biz eğitimim esnasında XD01 - Toplam yarat işlem kodu üzerinden ilerleyeceğiz. FI - Muhasebe modülü ile ilgili olan görünümlerin detaylarına FI modülünde değinileceği için ekranlar ve alanlar hakkında bilgi vereceğiz ama detaylarına girmeyeceğiz.

4 XD01 işlem kodunu çalıştırdığımızda karşımıza aşağıdaki ara ekran gelmektedir; Yukarıdaki ekranda bordo çizgiler içerisine alınmış alanların ve düğmelerin açıklamaları şu şekildedir; Hesap Grubu Alanı : FI - Muhasebe modülü tarafından müşteri carilerinin belli başlıklar altında toplanması için oluşturulmuş gruplardır. Sistemde tanımlı olan müşteri gruplarından SD - Satış ve Dağıtım modülü tarafından kullanılacak olan hesap gurupları iki tanedir. Bunlar; YICI - Yurtiçi Müşteriler YDIS - Yurtdışı Müşteriler Her bir hesap grubunun kendine ait bir numara aralığı bulunmaktadır. YDIS Yurt dışı Müşteriler Dahili (FI+SD) YICI Yurt içi Müşteriler Dahili (FI+SD) Müşteri ana verisi oluştururken mutlaka bir hesap grubu seçilmelidir.

5 Müşteri Alanı : Bu alan yukarıda belirttiğimiz hesap gruplarına bağlı olan numara aralıkları içerisinde kalmak süretiyle müşterinin numarasını ifade eder. Kullanıcı müşteri ana verisi oluşturacağı zaman müşteri numarasını kendisi girmez sistem otomatik olarak kendisi verir. Şirket Kodu Alanı : Şirket kodu alanı müşterinin hangi şirketin müşterisi olduğu belirlemek amacı ile girilir. Kullanıcı burada TEDU - TED üniversitesi şirket kodunu seçer. Satış Organizasyonu Alanı : Müşterinin bağlı olduğu satış organizasyonunu belirlemek için kullanılır. Kullanıcı burada TEDU - TED üniversitesi satış organizasyonunu seçer. Dağıtım Kanalı Alanı : Müşteriye satşının yapıldığı kanalı belirlemek için kullanılır. Sistemde iki tane dağıtım kanalı vardır. Bunlar; 10 - Genel Dağıtım Kanalı - Yurtiçi Dağıtım Kanalı 20 - Yurtdışı Dağıtım Kanalı Kullanıcı bunlardan birini mutlaka seçer. Sistemde eğer bir müşteri ile hem yurtiçi hem de yurtdışı çalışılacak ise mutlaka hem 10 hem de 20 dağıtım kanallarında ana veri olarak tanımlanmalıdır. Bölüm Alanı : Bölüm ürün grupları için kullanılan ama TED Üniversitesi için sadece 10 - Genel bölüm olarak tanımlanmış alandır. Bu alan mutlaka doldurulmalıdır. Tüm SD Alanları Düğmesi : Bu düğme kullanıcıya sistemde müşteri tanımlanabilecek kaç tane Satış Organizasyonu + Dağıtım Kanalı + Bölüm kombinasyonu varsa hepsini listeleme ve içlerinden hangisinde müşteri verisi oluşturulacaksa onu seçme imkanı sunar. Düğme tıklandığında şöyle bir pencere açılacaktır; Müşteri SD Alanları Düğmesi : Bu düğme kullanıcının mevcut bir müşterinin hangi Satış Organizasyonu + Dağıtım Kanalı + Bölüm kombinasyonunda(larında) tanımlı olduğunu görmesini sağlar. Müşteri ilk defa oluşturuluyorsa herhangi bir şey görüntülenemeyecektir. Genel Veriler Ekranı Bu ekran Adres, Denetim Verileri, ve Ödeme İşlemleri veri giriş alt ekranlarının bulunduğu görünümdür. Bu ekranlar FI-Muhasebe veya SD-Satış ve Dağıtım modülü kullanıcıları tarafından yapılmaktadır. XD01- Toplam yarat işlem kodunun ilk giriş ekranı alanlarını doldurduktan sonra karşımıza ilk olarak aşağıdaki ekran gelmektedir;

6 Yukarıdaki ekranda bordo çizgiler içerisine alınmış alanların ve düğmelerin açıklamaları şu şekildedir; Şirket Kodu Verileri Düğmesi : Şirket Kodu verileri görünümüne geçiş yapılmasını sağlar. Satış ve Dağıtım Alanı Verileri Düğmesi : Satış ve Dağıtım Alanı verileri görünümüne geçiş yapılmasını sağlar. HitapBçm (Hitap Biçimi) Alanı : Hitap biçimin açılır listeden seçildiği alandır.

7 Ad Alanı : Ad alanı müşterinin ticari isminin yazıldığı alandır. Gerçek kişi ise kişinin Adı ve Soyadı yazılır, Tüzel Kişi ise kurum veya kuruluşun ticari ünvanı yazılır. Arama Dizilimi ½ Alanı : Arama yaparken müşteriyi en hızlı bir şekilde bulmamızı sağlayacak olan anahtar kelimeyi bu alana giriyoruz. Sokak Adresi Alanları : Adres bilgisini bu başlık altında bulunan alanlara giriyoruz. Cadde/konut numarası: İlk alana cadde bilgisini giriyoruz. Sonraki boş kutucuğa konut numarasını giriyoruz. Posta Kodu/Kent: İlk alana posta kodu girilir. Sonraki boş kutucuğa Kent bilgisi girilir. İletişim Alanları : Bu başlık altında bulunan alanlara müşteriye ait olan şu bilgiler sırası ile; Telefon No + Dahili no Mobil Telefon Faks + Dahili no E-posta girilebilir. Denetim ve Ödeme Verileri tabları FI-Muhasebe modülü eğitim dokümanından detaylı anlatılmıştır. Veri girilmiş Genel Veriler Ekranı Adres tabı

8 Diğer tablara girilecek veriler için FI-Muhasebe Eğitim belgesinden faydanılabilir. Şirket Kodu Verileri Bu ekrana Şirket Kodu Verileri Düğmesi kullanılarak geçilir. Şirket kodu verileri ekranında Hesap yönetimi, Ödeme işlemleri tabları bulunmaktadır. Bu tablarda bulunan alanlarda FI-Muhasebe Eğtiim belgesinden faydanılabilir. Hesap yönetimi tabı zorunlu alanlarla dolu bir şekilde;

9 Ödeme İşlemleri tabı zorunlu alanlar dolu şekilde; Satış ve Dağıtım Alanı Verileri

10 Bu ekrana Satış ve Dağıtım Alanı Verileri Düğmesi kullanılarak geçiş yapılır. Bu ekran SD - Satış ve Dağıtım modülü olarak bizim müşteri için veri girişi ve değişiklikleri yapmamız gereken asıl ekranımızdır. Bu ekran 4 tane tabdan oluşur. Bunlar; Satış : Bu alt ekranda bizim dolduracağımız alan sayısı çok fazla değildir. Genel olarak tüm müşteriler için girmemiz gereken alanlar aşağıda kırmızı kare ile işaretlenmiştir. Para birimi : Müşteri para birimidir. Gelen olarak TRY girilir. Kur tipi : TED Üniversitesinin müşterilere kestiği faturalarda kullanacağı kur tipinin buraya girişi yapılır. Bu alan yabancı para birimi ile fatura kesilebilme ihtimali göz önünde bulundurularak doldurulmalıdır. TED Üniversitesi için N - TCMB Döviz Alış Kuru kullanılacaktır. Fiyat grubu : Müşteri fiyat grubu alanıdır. Zorunlu alan değildir. 01 olarak değer girilir. Müşteri şeması : Fiyatlandırmada kullandığımız bir alandır. 1 olarak değer girilir.

11 Müşteri ist.grp. Müşteri istatistik grubu müşterinin istatistiksel olarak ait olduğu grubu belirlemek için kullanılır. Zorunlu alan değildir. 1 olarak değer girilir. Sevkiyat: Bu alt ekran müşteri ile ilgili sevkiyat verilerinin girildiği ekrandır. Bu ekranda değer girişi yapacağımız alanlar aşağıdaki gibidir; Sevkiyat önkoşulu : Sevkiyat noktası belirlemek için kullanılan bir alandır TED Üniverstiesi sevkiyat noktasının belirlenmesi için 01 - Standart değer girişi yapılır. Teslimat yapan ÜY : TED Üniversitesi girişi yapılır. Faturalama: Bu alt ekran müşteri ile ilgili faturalama verilerinin girildiği ekrandır. Bu ekranda değer girişi yapacağımız alanlar aşağıdaki gibidir;

12 Incoterms : Incoterms Uluslararası Ticaret Terimleri demektir. FH - Eve veya ofise teslim seçmemiz verinin zorunlu olarak satış belgelerinde dolu olması gerektiği için yeterlidir. Ödeme koşulu : müşteri ile kalınan mutabakat sonucu genel olarak faturalama yapıldığında ödemenin ne zaman gerçekleşeceğine göre gelmesini istediğimiz ödeme koşulunun girişini yaparız. M001 - Peşin - Hemen Ödenebilir'i seçebiliriz. Diğer ödeme koşulları için F4 - Listeleme Yardımı tuşu kullanılabilir. Hesap tayin grubu : Hesap belirlemede kullanılan bir alandır. Alabileceği değerler şunlardır; 01 - Yurtiçi gelirleri 02 - Yurtdışı gelirleri Vergiler : Vergi sınıflandırması vergiye tabi ise 1 - Vergiye tabi, değil ise 0 - Vergiden muaf girilir. Müşteri Veri Değiştirme

13 FI - Muhasebe görünümleri FD02 işlem kodu ile, SD - Satış ve Dağıtım görünümleri, VD02 işlem kodu ile, tüm görünümlere toplam olarak erişim XD02 işlem kodu ile sağlanmaktadır. Bu işlem kodları için menu yolu sırası ile: FD02 : Mali İşler - > Mali Muhasebe - > Müşteriler - > Ana Veriler - > FD02 - Yarat VD02 : Satış ve Dağıtım - > Ana Veriler - >Muhatap -> Müşteri - > Değiştir -> VD02 - Satış ve Dağıtım XD02 : Satış ve Dağıtım - > Ana Veriler - >Muhatap -> Müşteri - > Değiştir -> XD02 - Toplam

14 Oluşturma işleminde kullanılan aynı ekranlarda değişiklik yapılabilir. VD02 işlem kodu çalıştırıldığında karşımıza aşağıdaki seçim ekranı gelir. Bu ekranda şu şekilde seçim yapılır. Müşteri alanına müşteri numarası girilir. Satış ve dağıtım alanına satış organizasyonu + dağıtım kanalı + bölüm girişi yapılır. Buraya girilecek olan Satış ve dağıtım alanı Müşteri SD alanları düğmesi kullanılarak müşterinin kayıtlı olduğu Satış ve dağıtım alanları seçilebilir.

15 tuşuna basılarak değiştirme ekranına girilir. Değişiklikler yapıldıktan sonra kaydet düğmesine basılarak çıkış yapılır.

16 Diğer İşlemler Bloke Etme Müşteriyi bloke etmek için menu yolu sırası ile: VD05 : Mali İşler - > Mali Muhasebe - > Müşteriler - > Ana Veriler - > VD05 - Bloke et İşlem kodu çalıştırılınca karşımıza aşağıdaki ekran gelir. Öncelikle müşteri numarası girilir. Sonrasında müşteriye ilişkin SD alanları düğmesi tıklanarak müşterinin var olduğu satış alanı verileri listelenebilir.

17 Listelenen satış alanlarından biri seçilir. Sonrasında enter tuşuna basılır.

18 Gelen ekranda blokaj koymak istediğimiz blokaj tipini seçeriz. Gelen ekranda girişler yapıldıktan sonra kaydet düğmesine basılı. Silmek Üzere İşaretleme

19 Gelen ekranda veriler girilir ve enter düğmesine basılır.

20 Silme işareti tıkı seçildikten sonra kaydet düğmesine basılarak çıkılır. Hesap Grubu Değiştirme

21