Hisse Senedi - Strateji

Transkript

1 Hisse Senedi - Strateji Gedik Investment ICM Department Newfiedl Exploration Co. (NYSE: NFX) GÖRÜŞ: AL Piyasa Fiyatı: $ Hedef Fiyat: $ Haftalık Bant ($) : Günlük Ort. Hacim: 2.59 M Piyasa Değeri: 8.65 Mia usd Gelir ($M) ($M) -1,280 -., MARJI (%) Şirket Değ./ Hisse Başına Kazanç ($M) Fiyat Kazanç % % % % % Piyasa Görünümü: Newfield Exploration Houston-Texas Anadarko havzasında konumlanmış bir şirket olup;petrol,doğal gaz ve doğal gaz sıvıları araştırması ve üretimini yapmaktadır.şirket 2016 yılı için net üretim projeksiyonunu önceki aralığı olan seviyesinden seviyesine yükseltmiştir.şirket aynı zamanda sermaye harcamalarını 2016 yılı için milyona çıkarmıştır. Almak için nedenler; Şirket ikinci çeyrekte güçlü petrol ve gaz üretimi gerçekleştirdi. Şirketin operasyonel verimliliği operasyonel kiralama giderlerinde 25% lik tasarruf imkanı sunuyor. Şirket özellikle Anadarko havzasındaki Stack ve Sccop sahalarındaki üretimin artması beklentisi içerisinde. Wasatch ve yüksek basınçlı Uteland Butte taki yatay sondaj çalışmaları şirket hissedarlarının değerini arttırma konusunda yardımcı olacak. Açığa satış için; Düşük doğal gaz fiyatları hisse üzerinde baskı unsuru. Şirketin Uinta havzası ve Eagle Ford üretimlerindeki sondaj çalışmalarının askıya alınması durumunda 2016 üretiminde düşüş yaratabilir.

2 Gedik Investment ICM Department Newfiedl Exploration Co. (NYSE: NFX) GÖRÜŞ: AL Piyasa Fiyatı: $ Hedef Fiyat: $ Haftalık Bant ($) : Günlük Ort. Hacim: 2.59 M Piyasa Değeri: 8.65 Mia usd Envanter/Gelir Borç/Öz Sermaye Öz Sermaye Kârlılık Aktif Getiri Yatırım Getirisi Şirketin 2016 yılına yönelik görünümü düşen petrol fiyatlarının şirket üretimini olumsuz etkilemesi nedeniyle belirsizliğini koruyor. Teknik Analiz: Hisse kısa vade içerisinde $42.5 civarındaki direncini kırarak pozitif görümüme girdi. Şimdilik 50 günlük hareketli ortalamaya denk gelen $44 seviyesi direnç konumunda olurken $42.5 seviyesini destek olarak izlemek gerekiyor. Bu seviye üstü kapanışlarda öncelikle $45 seviyesine olacak tepkinin gücü önemli hale gelecek. $45 üstü kapanışlarda hisse de önceki zirvelerin tazelenmesine yönelik yeni yukarı ataklar gelebilir. $42.5 seviyesinin korunamaması durumunda ise aşağıda $41.2 ve $39.2 sonraki izlenmesi gereken destek seviyeleri olarak karşımıza çıkmakta. Dağıtılmış Temettüler

3 - 27 Ekim Eylül 2016 tarihleri arasında Newfield Exploration Co. (NYSE: NFX) ait açığa satış miktarları aşağıdaki gibidir: Tarih Açığa Satılan Hisse Senedi Gün Dolaşımdaki Hisseye Göre Oran (%) 1 27 Eylül'16 7.5M % 2 13 Eylül'16 8.1M % 3 25 Ağustos'16 8.4M % 4 10 Ağustos'16 8.6M % 5 27 Temmuz' M % 6 13 Temmuz' M % 7 27 Haziran' M % 8 10 Haziran' M % 9 25 Mayıs' M % Mayıs' M % Nisan' M % Nisan' M % Mart'16 9.7M % Mart'16 9M % Mart'16 8.8M % Mart'16 9M % Mart' Şubat'16 8.2M % Şubat'16 8.8M % Ocak' M % Ocak'16 9.1M % Ocak'16 9.1M % Aralık'15 8.4M % Aralık'15 6.7M % Kasım'15 7M % Kasım'15 7.9M % 27 3 Kasım'15 8.8M % 28 2 Kasım' M %

4 - Portföyünde Newfield Exploration Co. (NYSE: NFX) pozisyonu taşıyan ilk 15 yatırım fonu aşağıdaki gibidir: Taşıyan Yatırım Fonları Hisse Adedi Piyasa Değeri($) Dolaşımdaki Hisseye Göre Oran 1 Wellington Management Company 20.3M 869.2M 10.29% 2 Vanguard Group Inc. 19.1M 817.1M 9.68% 3 Fidelity Management and Research Company 13.8M 591.8M 7.01% 4 State Street Corp 9.8M 418.0M 4.95% 5 ClearBridge Advisors, LLC 9.4M 400.3M 4.74% 6 Viking Global Investors LP 7.8M 333.0M 3.94% 7 Fidelity Management & Research Company 7.5M 321.1M 3.80% 8 BlackRock Fund Advisors 7.1M 303.2M 3.59% 9 Legg Mason Partners Fund Advisors, LLC 7.0M 298.2M 3.53% 10 ClearBridge Aggressive Growth Fund 6.2M 264.0M 3.13% 11 Robeco Investment Management, Inc. 5.7M 243.8M 2.89% 12 Vanguard Energy Fund 5.2M 224.0M 2.65% 13 Goldman Sachs Asset Management LP 5.0M 215.7M 2.55% 14 Van Eck Associates Corporation 4.6M 195.2M 2.31% 15 Citadel GP LLC 4.2M 181.2M 2.15%

5 Gedik Investment ICM Department WEC Energy Group Inc (NYSE: WEC) GÖRÜŞ: SAT Piyasa Fiyatı: $ Hedef Fiyat: $ Haftalık Bant ($) : Günlük Ort. Hacim: 1.70 M Piyasa Değeri: Mia usd Gelir ($M) 991 1,699 1,848 2,195 1,602 ($M) MARJI (%) Şirket Değ./ Hisse Başına Kazanç ($) Fiyat Kazanç % % % % % Piyasa Görünümü: WEC Energy Group, Amerika bölgesinde belirli bölgelerde yerel halka ve endüstriye elektrik üretimini ve dağıtımını sağlayan şirkettir. Ayrıca şirketin doğalgaz, petrol, kömür ve yenilenebilir enerji tesislerinde operasyonları bulunmaktadır. Gayrimenkul projelerine de yatırım ve geliştirmede bulunduğu bilinmektedir. 29 Haziran 2015 tarihinde Wisconsin Enerji şirketinin satın alması tamamlanmış ve şirket bünyesine katılmıştır. Doğalgaz kaleminde ise Nisan 2015 te Minnesota bölgesinde Alliant Enerji nin satın alınması gerçekleştirerek bölgede müşteri kısmı 10bine yükseltilmiştir. Almak için sebepler; Düşen enerji fiyatların sonrası sanayi bölgesinde ekonomi toparlanması ile beraber müşteri sayısında artış meydana gelmesi, Satın almalar sonucu şirketin en büyük 15.halka açık utility şirketi ve 8.büyük doğalgaz dağıtım şirketi haline gelmesi, Şirketin düzenli olarak dağıttığı temettü sonrası yatırımcı memnuniyetinin önemsenmesi, Açığa satış için; WEC Energy nin karşılaştığı en büyük zorluk; yüksek kalite müşteri servisinin devalılığını sağlamakve güveni devam ettirmektir, İşletmedeki ekipmanlarda gerçekleşen arızalar sonucu üretim akışının direkt olarak aksaması,

6 Gedik Investment ICM Department WEC Energy Group Inc (NYSE: WEC) GÖRÜŞ: SAT Piyasa Fiyatı: $ Hedef Fiyat: $ Haftalık Bant ($) : Günlük Ort. Hacim: 1.70 M Piyasa Değeri: Mia usd Envanter/Gelir Borç/Öz Sermaye Öz Sermaye Kârlılık Aktif Getiri Yatırım Getirisi Doğalgaz ve kömür tüketimi sonrası salınan gazlarla ilgili sert regülasyonların olması sonucu tüketimin olumsuz yönde etkilenme potansiyeli Teknik Analiz: Hisse ağustos ayı ortalarında yükselen trendini kırdığında $59.5 seviyesine kadar geri çekildi ve bu seviye üzerinde bir süre yatay bir trend oluşumu gözlenmektedir. Buradan gelen tepkilerde kanal içine tekrar giremeyen hissede $66 civarı yeniden trend içine bir yönelim söz konusu olduğunda izlenmesi gereken direnç seviyesi olacaktır. Kısa vade içerisinde izlenmesi gereken direnç seviyeleri ise $63.6 ve $62.4 olarak karşımıza çıkmaktadır. Görünümün daha da bozulmaması için $59.5 seviyesi savunulması gereken destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Dağıtılmış Temettüler

7 - Portföyünde WEC Energy Group Inc. (NYSE: WEC) pozisyonu taşıyan ilk 15 yatırım fonu aşağıdaki gibidir: Taşıyan Yatırım Fonları Hisse Adedi Piyasa Değeri($) Dolaşımdaki Hisseye Göre Oran 1 Vanguard Group Inc. 29.5M 1.8B 9.35% 2 State Street Corp 15.2M 917.2M 4.82% 3 BlackRock Fund Advisors 10.2M 613.7M 3.22% 4 Deutsche Asset & Wealth Management 7.5M 452.2M 2.38% 5 Epoch Investment Partners LLC 7.1M 428.9M 2.25% 6 Vanguard Mid-Cap Index Fund 7.1M 428.7M 2.25% 7 Vanguard Total Stock Mkt Idx 6.4M 385.5M 2.03% 8 Deutsche Asset Mgmt Invstmnt 6.2M 376.5M 1.98% 9 DWS Top Dividende 5.5M 332.1M 1.74% 10 ClearBridge Advisors, LLC 5.1M 307.4M 1.62% 11 Northern Trust Investments NA 5.0M 302.2M 1.59% 12 Pnc Bank, National Association 4.9M 296.9M 1.56% 13 Vanguard 500 Index Fund 4.3M 257.8M 1.35% 14 J.P. Morgan Investment Management Inc. 4.0M 243.3M 1.28% 15 Wells Fargo Advisors, LLC 4.0M 242.0M 1.27%