TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 5 Nisan 2017

Transkript

1 5 Nisan 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST Teknik Görünüm TUPRS ve ISCTR de temettü etkisi nedeniyle düne satıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde 88,000 bölgesi üzerinde etkili olan tepki alımları kayıpları azaltırken, kapanış %0.06 lık düşüşle 88,612 seviyesinden gerçekleşti. BİST-100 endeksine dahil hisse senetlerinde işlem hacmi önceki güne göre %19 artarak 3.047milyonTL oldu. BIST 100 endeksindeki 51 hisse değer kazandı, 35 hisse değer kaybetti. BİST-100 endeksinde güne hafif satıcılı başlanmasını bekliyoruz. Olası zayıf açılışa karşın geri çekilmenin 88,300-88,400 bölgesiyle sınırlı kalması halinde tepki alımları 89,000 bölgesine yönelik etkili olabilir. Dün olduğu gibi kısa vadeli alçalan trend direnci 89,000 seviyesi bugünde önem taşıyor olacak. Tepki alımlarının devamı noktasında söz konusu seviyenin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu takdirde toparlanma çabaları 89,600-90,000 bölgesine yönelik destek bulabilir. 89,000 direnç bölgesinin aşılamadığı görünümde ise 87,700 ve 86,800 seviyelerine yönelik riskler gündemde kalacaktır. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları YATIRIM FINANSMAN YAPI KREDI YAT MERRILL LYNCH AK YATIRIM MEKSA YATIRIM TEB YATIRIM HSBC YATIRIM UBS MENKUL UNLU MENKUL DENIZ YATIRIM BİST TERA YATIRIM MENKUL FINANS YAT CREDIT SUISSE BGC PARTNERS UBS MENKUL TEB YATIRIM AK YATIRIM IS YATIRIM MERRILL LYNCH VAKIF YAT BİST UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2

3 VİOP Endeks30 Nisan Kontratı Güne satışla başlayan kontrat gün içinde dalgalı seyretti ve günü seviyesinden kapattı seviyelerinde gelen satışlarla kısa vadeli alçalan trend altında hareket eden kontratta altında satışların devam etmesi beklenebilir. Bu aşamada ilk direnç olarak öne çıkıyor. Kontratta destek seviyeleri iken bölgesi aşılmadıkça long pozisyon önermiyoruz. Teknik göstergeler seans içi grafikler aşırı satım bölgeye gelmiş olsa da henüz tepki alımlar için güçlü sinyal vermiyor. Bu aşamada kısa vadeli temkinli duruşumuzu koruyoruz. Ancak genel görünüm itibariyle altına gelmedikçe negatif görüş bildirmek de erken olacaktır. Kontratın güne hafif satışlarla başlamasını ve açılış sonrasında dengelenmesini bekliyoruz. Endeks30 Nisan Kontratı (180dk) Aracı Kurum Pozisyonları Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım GLOBAL MENKUL 2,282 CREDIT SUISSE M -12,750 YAPI KREDI YAT. 2,183 GARANTI YAT. -1,464 MERRILL LYNCH 2,114 YATIRIM FINANSM -422 AK YATIRIM 1,995 OYAK YATIRIM -419 HSBC YATIRIM 1,819 SEKER YATIRIM -345 Diğer 7,090 Diğer -2, 'dan bu yana Kurum Adı Net Alım Kurum Adı Net Satım TEB YATIRIM 105,809 IS YATIRIM -56,807 CREDIT SUISSE M 77,086 CITI MENKUL -44,799 MERRILL LYNCH 57,083 GARANTI YAT. -21,207 ICBC TURKEY YAT 450 YAPI KREDI YAT. -18,215 ANADOLU YATIRIM 122 DENIZ YATIRIM -16,121 Diğer 173 Diğer -83,574

4 VİOP Dolar Nisan Kontratı Güne yukarı yönlü eğilimle başlayan nisan vade dolar kontratında, öğleden sonra yaşanan yükselişle geçen hafta itibariyle takip ettiğimiz alçalan trend yukarı yönlü geçilerek uzlaşma geçtiğimiz haftanın zirve seviyelerinin hemen altında 3,6890 fiyattan gerçekleşti. Kapanış sonrası spot piyasada yükselişine devam eden kurla birlikte sabah saatlerinde seans kapanış fiyatlarına doğru yaşanan geri çekilme hafif yukarı yönlü açılışa işaret ederken, açılış sonrası 3,6700 altına gelinmediği sürece bu eğilimin korunabileceğini düşünmekteyiz. Seans içerisinde oluşabilecek yükseliş denemelerinin bu aşamada 3,7250 ile sınırlı kalmasını beklediğimiz kontratta gün içerisinde takip edeceğimiz direnç seviyeleri 3,6950-3,7055-3,7250 destek seviyeleri ise 3,6800-3,6700-3,6565 olacaktır. Aracı Kurum Pozisyonları VİOP Dolar Nisan Kontratı (60 ) DOLAR TL NİSAN VADE Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış DENIZ YATIRIM ZIRAAT YAT YAPI KREDI YAT FINANS YAT ATA YATIRIM 2480 YATIRIM FINANSM TEB YATIRIM 1906 IS YATIRIM AK YATIRIM 1600 GLOBAL MENKUL AK YATIRIM TEB YATIRIM YAPI KREDI YAT GARANTI YAT IS YATIRIM OSMANLI YATIRIM HALK YATIRIM 7908 YATIRIM FINANSM ATA YATIRIM 7629 TACIRLER YATIRI EURO TL NİSAN VADE Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış DENIZ YATIRIM 1817 GARANTI YAT IS YATIRIM 158 ING MENKUL -300 ZIRAAT YAT. 96 ANADOLU YATIRIM -28 YAPI KREDI YAT. 28 FINANS YAT. -14 YATIRIM FINANSM 7 OYAK YATIRIM GARANTI YAT TEB YATIRIM GARANTI BANKASI 4500 DENIZ YATIRIM IS YATIRIM 3846 OYAK YATIRIM -56 HSBC YATIRIM 450 ANADOLU YATIRIM -24 HALK YATIRIM 251 YATIRIM FINANSM -10

5 VİOP EURTRY Nisan Kontratı Piyasa sıkışıyor, önümüzdeki günlerde sert fiyat hareketleri görülebilir VİOP EURUSD Nisan Kontratı Trend değişim çabası başarısız, bant hareketi iki yönde de fırsat yaratmaya elverişli VİOP XAUUSD Nisan Kontratı Altın trend değişimine çok yakın, pozitif görüntü alıcıların elini daha da güçlendiriyor Piyasa son dört günlük kapanışını 55 ve 100 günlük ağırlıklı ortalamalar altında yaptıktan sonra bugün ortalamalara doğru bir düzeltme izliyoruz. Piyasa hala boğa piyasası bandında. Göreceli güç endeksi düşük bir seviyede olsa da, 40 civarında tepki veriyor. Bunu simetrik üçgenin alt bandındaki fiyat tepkileri destekliyor. Gün içi ana tepki bölgeleri üçgenin alt ve üst bantları ( ) ve 100 günlük ortalama (3.9430) izlenebilir. 5 gündür negatif kapanan piyasa bölgesinde alıcıları tekrar cezbediyor arasını içine alan bu bölge kısa vadeli ve düşük eğilimli yükseliş trendi ve Ocak tan bu yana devam eden bandın alt trend çizgisiyle buluşuyor. Olası derin satışlarda aralığı alıcıların son kalesi olacak. Ne alıcılar ne de satıcılar piyasayı belirgin bir trende taşıyabilmiş değil. Aşağıda , , yukarıda ise ortalamaların çakıştığı bölgesi dikkatle izlenmeli. Altın tüm gücüyle trend değişimine hazırlanıyor. 55, 100 ve 233 günlük hareketli ortalamalar birbirine yaklaşırken fiyat son iki haftasını bu ortalamaların üstünde geçirdi, pozitif. RSI osilatörünün 70 üstüne taşınması ve 1260 bölgesinin kapanışla aşılması uzun vadeli bir yükseliş trendi başlatabilir. Gün içi hareketlerde üst tarafta 1260 bölgesi, aşağıda ise 1250 ve 1243 aralığı takip edilmeli.

6 5 Nisan 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ