SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 SERİ : XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 30 EYLÜL 2012 DÖNEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.

2 Sayfa No: 1 A. Kısaca Grup Türkiye düzcam pazarının lider ve bölgemiz düzcam pazarının öncü kuruluşu olan grup, ana şirket olan Trakya Cam Sanayii A.Ş. ( Şirket ) 9 bağlı ortaklık, 2 iştirak ve 3 müşterek yönetime tabi ortaklıktan oluşmaktadır. Şirket in Kırklareli (Lüleburgaz), Mersin (Tarsus), Bulgaristan (Targovishte) ve Bursa (Yenişehir) de üretim tesisleri bulunmakta olup şirket merkezi İş Kuleleri Kule 3, 4.Levent/İstanbul dur. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. iştiraki olarak 1978 yılında kurulan Trakya Cam, en son teknolojilerle ürettiği, temel camlar (düzcam, buzlucam,ayna,lamine,kaplamalı cam,enerji camları) otomotiv camları, beyaz eşya camları ile inşaat, otomotiv, enerji, mobilya, beyaz eşya ve tarım sektörlerine girdi sağlamaktadır. Trakya Cam, toplam yedi float hattında ulaştığı üretim kapasitesi ve yatırım aşamasında olan projeleriyle Türkiye ve dış pazarlarda büyümeye yönelik hamlelerini sürdürmektedir. B. Dönem İçinde Yönetim ve Denetleme Kurullarında Görev Alan Üyeler Yönetim Kurulu Başkan Başkan Vekili Üye (**),(***) Üye (**) Bağımsız Üye (*),(**),(***) Bağımsız Üye (*),(**),(***) Teoman YENİGÜN Nevzat Burak SEYREK Zeynep Hansu UÇAR Müfit ÖZKARA Prof. Dr. A.Murat DEMİRCİOĞLU Prof. Dr. Turkay BERKSOY (*) Belirtilen üyeler denetimden sorumlu komiteyi, (**) Belirtilen üyeler kurumsal yönetim komitesini, (***) Belirtilen üyeler riskin erken saptanması komitesini oluşturmaktadır. Denetleme Kurulu Adı Soyadı Başak Öğe Mükremin Şimşek Görevi Üye Üye Yönetim Kurulu üyeleri 17 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında üç (3) yıl görev yapmak üzere seçilmiş olup, 22 Mayıs 2012 tarihinde tescil edilmiş ve 28 Mayıs 2012 tarihinde de Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilmiştir

3 Sayfa No: 2 Denetim Kurulu üyeleri 17 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2013 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçecek olan bir (1) yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmiş olup, 22 Mayıs 2012 tarihinde tescil edilmiş ve 28 Mayıs 2012 tarihinde de Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilmiştir Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu nca yayınlanan Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri doğrultusunda; Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçimleri gerçekleşen Sayın Prof. Dr. Turkay Berksoy (Başkan) ve Sayın Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu nun (Üye) Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine, Sayın Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (Başkan), Sayın Prof. Dr. Turkay Berksoy (Üye), Sayın Zeynep Hansu Uçar (Üye) ve Sayın Müfit Özkara nın (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine, Sayın Prof. Dr. Turkay Berksoy (Başkan),Sayın Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu (Üye), ve Sayın Zeynep Hansu Uçar ın (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Seçilmelerdir. Bahse konu komiteler ve çalışma esasları 17 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur. C. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ile Şirket Ana Sözleşmesi nin 11 ve 16 maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir. D. Üst Yöneticiler Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Şirketimizdeki üst yöneticilerin isim ve görevleri itibariyle aşağıda belirtilmiştir. Adı ve Soyadı Selçuk Demirkıran Reha Akçakaya Mehmet Sabri Görkey Özlem Vergon Mahmut Temiz Şevket Asilkazancı Gökhan Atikkan Mehmet Ali Tiryaki Haşim Ekici Serkan Şahin Çağatay Suner Gürcan Gürçay Ünvanı Temel Camlar Üretim Başkan Yardımcısı Otomotiv Camları Başkan Yardımcısı Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Planlama Direktörü İnsan Kaynakları Direktörü Bulgaristan Fabrikası Müdürü Trakya Lüleburgaz Fabrikası Müdürü Trakya Glass Rus ZAO Genel Müdürü Mersin - Tarsus Fabrikası Müdürü Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. Fabrika Müdürü Otomotiv Camları İşletmeler ve Geliştirme Müdürü Automotive Glass Alliance Rus ZAO Genel Müdürü

4 Sayfa No: 3 E. İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım Politikası Avrupa nın 4 üncü ve dünyanın 6 ncı büyük düzcam üreticisi olan ve yüksek büyüme potansiyeli ile rekabetin her geçen gün arttığı bir coğrafyada faaliyet gösteren Trakya Cam, bugüne kadar attığı adımlarla rekabet gücünü sürekli pekiştirmiş ve büyüme yönünde önemli başarılara imza atmıştır. Trakya Cam, geldiği bu noktada vizyonunu, Dünya düzcam sektöründe en hızlı büyüyen şirket olmak şeklinde revize etmiş olup, bu vizyon çerçevesinde önümüzdeki dönemlerde daha iddialı büyüme başarıları elde etmeyi hedeflemektedir. Trakya Cam, yeni vizyonu doğrultusunda tüm ürün gruplarında büyüme eksenini daha da genişletmeyi ve yeni yatırım ve projelerle fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. F. İşletmenin Finansman Kaynakları Grubumuz Ocak-Eylül 2012 döneminde işletme ve yatırım faaliyetlerini yarattığı kaynaklarla ve dış kaynak imkanları yaratarak finanse etmeye devam etmiştir. G. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu SPK nun 30 Aralık 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ gereğince, Borsa Şirketlerinin yıllık faaliyet raporlarında; bu Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanıp uygulanmadığına; uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte şirketin yönetim uygulamalarında İlkelerde yer alan prensipler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verilmesi öngörülmüştür. SPK nun 30 Aralık 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ne uyum amacıyla, Şirket Esas Mukavelesinde gerekli değişiklikler yapılarak 17 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul unun onayından geçirilmiştir. Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri doğrultusunda 17 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan genel kurul Toplantısında Yönetim Kurulumuza iki bağımsız üye seçilmiş ve bu kapsamda da Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen komitelerden; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş ve bahse konu komiteler ve çalışma esasları 17 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur. Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla beraber gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.

5 Sayfa No: 4 Bu bağlamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum konusunda, pay ve menfaat sahipleri ile ilgili yükümlülükler eksiksiz olarak yerine getirilmiştir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, Şirket in adresinde yer alan Kurumsal İnternet Sitesi Türkçe ve İngilizce olarak pay ve menfaat sahiplerinin kullanımına sunulmuş olup, Şişecam Topluluğu, faaliyet alanlarında çevre ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyanın lider üreticisi olma vizyonunu bu temeller üzerinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri ni benimseyerek daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir. H. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Şirketimiz ana sözleşmesinde dağıtılabilir kârdan Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiştir. Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri; Pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını, Şirketimizin karlılık durumunu dikkate alan bir kar dağıtım politikası kapsamında hazırlanmaktadır. Yönetim Kurulumuzca dağıtılabilir kârın en az Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen asgari kar dağıtım oranında bedelsiz hisse senedi şeklinde ve/veya nakden dağıtılmasının Genel Kurulumuza teklif edilmesi esasına dayanan bir kâr dağıtım politikası benimsenmiş bulunmaktadır. Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Ana Sözleşmemiz uyarınca kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır. Kar payı ödemelerinin yasal süreleri içerisinde gerçekleştirilmesine azami özen gösterilmekte olup, bu kapsamda kar paylarının tamamının nakden dağıtılmasına karar verilmesi halinde, hesap dönemini izleyen 5. ayın sonuna kadar, bedelsiz hisse şeklinde dağıtılmasına karar verilmesi halinde ise pay dağıtımı hesap dönemini izleyen 6.ayın sonuna kadar tamamlanmaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi nde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Kar Dağıtım Politikası Faaliyet Raporu nda yer almakta ve Şirket Kurumsal İnternet Sitesi aracılığıyla da kamuya duyurulmaktadır. Genel Kurul onayına sunulacak Yönetim Kurulu nun kar payı dağıtım önerisi Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önceden KAP aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. Ayrıca Şirket Kurumsal İnternet Sitesi aracılığıyla da pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu nun, Genel Kurul a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulmaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi nde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

6 Sayfa No: 5 I. Dönem İçinde Yapılan Sermaye Artışı, Esas Sözleşme Değişiklikleri ve Kar Dağıtımları Dönem içinde, SPK nun Seri: IV, No: 56 Tebliğine uyum kapsamında şirket Esas Mukavelesinde gerekli değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izinlerini müteakiben 17 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurulu nun onayından geçirilmiştir. Dönem içinde ayrıca, mevcut TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde TL olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin TL ye yükseltilmesine karar verilmiş olup, artırılan TL nin 17 Mayıs 2012 tarihinde toplanan Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun birinci temettünün tamamının Ortaklarımıza bedelsiz pay olarak dağıtılması kararı doğrultusunda 2011 yılı kar payından karşılanmıştır. Sermaye artış işlemlerine ilişkin gerekli yasal prosedür 12 Temmuz 2012 tarihinde tamamlanarak tescil edilmiştir. Mevcut çıkarılmış sermayenin %15 oranına isabet eden bedelsiz paylar ise, ortaklara 16 Temmuz 2012 tarihinde payları oranında dağıtılmıştır. J. Teşviklerden Yararlanma Durumu Grubun yapılmakta olan yatırımlarıyla ilgili olarak alınan yatırım teşvik belgeleri kapsamında yatırım indirimi, KDV desteği, KKDF ve vergi resim harç istisnalarından yararlanılmaktadır. K. Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler Türkiye ekonomisi ilk yarıda %3.1 oranında büyümüştür. İç talep, özel sektör ve kamu sektörü yatırımları daralmış, kapasite kullanım oranı yavaşlamıştır. Kasım 2009 dan beri ilk defa Ağustos ayı itibariyle %1.5 daralan sanayi üretimi, üçüncü çeyrek büyümesinin ilk yarının gerisinde kalması beklentisini güçlendirmiştir. Ekonomideki yavaşlama tüm alt sektörlere durgunluk veya daralma şeklinde yansımıştır. İnşaat sektörü Yılın 2.çeyreğinde %0.4 büyüme ile durma noktasında olan bu sektörde ilk yarı büyümesi %1.5 düzeyindedir. Ekonomiyi canlı tutmak için inşaat yatırımlarına ağırlık veren kamu sektörü frene basmıştır. Kamu yatırımları düşerken (2.çeyrek.-%6.3), özel sektör yatırımları sınırlı artış göstermiştir. (%1.9) 2012 yılına yüksek konut stoğu ile giren firmaların faaliyetlerini yavaşlatması ile yapı izin belgeleri ilk yarıda %5.1 düşmüştür. Yılın 2.çeyreğinde çıkan kentsel dönüşüm, yabancıya mülk satışı, 2B yasalarının etkisiyle ileriye yönelik yatırım eğiliminin artması sonucu yapı ruhsatları ilk yarı artışı %37 olmuştur. Kredi faizlerinin kredi talebini sınırlandırması ile konut satın alma eğilimi düşmüş, ikinci çeyrekte %1.2 düşen konut satışlarında ilk yarı artışı %1.8 seviyesinde kalmıştır. Özel tüketim harcamalarının ilk yarıda %0.2 daralması paralelinde yenileme pazarındaki hareketlilik sınırlı düzeyde kalmıştır. Yabancılara mülk satışı ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında önümüzdeki dönemde sektörün hareketlenmesi beklenmektedir.

7 Sayfa No: 6 Sektörde yılın son çeyreğinde yaşanacak toparlanma ile yıl bütününde %3-4 seviyelerinde büyüme beklenmekte olup, yeni yasaların olumlu etkisinin sektöre 2013 yılının 2. çeyreğinden itibaren ivme kazandıracağı öngörülmektedir. Otomotiv sektörü 2012 yılı Ocak Eylül döneminde otomotiv üretim, satış ve ihracat alanlarında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %10 luk bir düşüş görülmüştür. Avrupa da yaşanan ekonomik kriz ve Türkiye de yaşanan ÖTV artışlarına bağlı talep daralmaları nedeniyle, 2012 Eylül ayında, üretim ve ihracat rakamları geçen yılın aynı dönemine göre düşerken yerli pazardaki satışta % 15 gibi bir artışın yaşanması, otomotiv üreticisi firmaların ÖTV artışını kendi bünyelerinde absorbe eden kampanyalar ile talebi arttırma çalışmalarının sonucudur. Ancak, bundan sonraki dönemde firmalar bu tür kampanyaları daha fazla finanse etmeyecekleri için satışlarda düşüş beklentisi vardır. Buna göre 2012 yılı sonuna kadar pazarda, 2011 yılına göre yaklaşık % 15 lik bir düşüş öngörülmektedir yılında yapılan kampanyalar ÖTV artışının etkilerinin sınırlı kalmasına neden olmuş olup asıl etkinin 2013 yılında hissedileceği belirtilmektedir. Dolayısıyla 2013 yılı otomotiv sektöründe 2012 yılına göre Avrupa dakine benzer şekilde yaklaşık % 10 luk bir düşüş beklentisi söz konusudur. İhracat pazarımız olan Avrupa da 9 aylık dönemde otomotiv pazarı %7 seviyesinde daralmasına karşılık Türkiye araç ihracatı -%10 seviyesinde etkilenmiştir. Enerji sektörü Güneş enerjisi sektöründe yaşanan genel ekonomik durgunluğun da etkisiyle; sektöre yatırım yapmak isteyen yatırımcıların, yıl sonrasını düşünerek yatırım yapmalarını sağlayacak finansal çözümlerin olmaması bu sektörde daha ciddi bir durgunluğa neden olmaktadır yılı ortasından itibaren Avrupa PV pazarında yaşanan kriz ve ayrıca Avrupa ekonomisindeki olumsuz gelişmeler sektörü kötü etkilemiştir. Güneş enerjisine sağlanan devlet teşvikleri özellikle Avrupa da ciddi oranda düşmüştür. Santral kurulumları, modül fiyatlarının tarihinin en düşük seviyesine ulaşmasına rağmen, durma noktasına gelmiştir. Türkiye de Güneş ten elektrik üretilmesine yönelik kanun, mevzuat ve yönetmelikler tamamlanmış ve büyük tesislerin lisanslı olarak, 500 kw ın altındaki tesislerin lisansız olarak üretilmesinin önü açılmıştır. Özellikle 500 kw ın altında lisanssız üretim yapabilme izni ile sektörün hareketlenmesi beklenmektedir. Ancak Bakanlık, 2011 yılbaşında yapılması öngörülen lisans dağıtım yarışmalarının 2013 Haziran ayında yapılacağını duyurmuştur. Beyaz eşya sektörü 2012 yılının ilk 9 ayında tüm ürünlerde (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurutucu, derin dondurucu) geçen yılın aynı dönemine göre kümülatif yurtiçi satışlar aynı seviyede kalmıştır. İhracat % 15, üretim ise % 9 artmıştır. Üretiminde temperli düzcam kullanılan fırın ve buzdolabı yurtiçi birikimli satışları geçen yılın aynı dönemine göre % 2 azalmış, ihracat ise fırında % 3, buzdolabında % 19 artmıştır. Buzdolabı üretimi % 13 ; fırın üretimi % 1 artmıştır.

8 Sayfa No: 7 L. Satışlar Ocak-Eylül 2012 döneminde toplam net satışlarımız 916 milyon TL olup, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık aynı kalmıştır. M. Üretimdeki Gelişmeler Ocak-Eylül 2012 döneminde 1.0 milyon ton temel cam üretimi gerçekleşmiştir. N. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması Şirketimizde risk yönetimi faaliyetleri Şişecam Holding Yönetim Kurulu na bağlı olarak görev yapan Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanlığı bünyesinde kurulan Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir. Risk Yönetimi Müdürlüğü; topluluk faaliyetleri sırasında karşılaşılan mevcut ve potansiyel risklerin belirlenmesini, önceliklendirilmesini, ölçülmesini ve bunlara ilişkin gerekli önlemlerin alınarak etkin kontrol mekanizmalarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Topluluk bazında etkin bir risk yönetimi uygulanması için Şişecam Topluluğu Risk Yönetmeliği ve Risk Politikaları 2007 yılında yürürlüğe girmiş, bu yönetmelik ve politikalar doğrultusunda; Topluluk genelinde maruz kalınabilecek potansiyel riskleri tanımlayan Risk Katalogu tamamlanmıştır. Etki ve şiddetine göre önceliklendirilen risklerin detay analiz çalışmaları halen devam etmektedir. Şirketimiz ve diğer topluluk kuruluşlarının faaliyetlerinin yasalara, esas sözleşmelere, şirket içi yönetmelik ve prosedürlere uygun yapılıp yapılmadığı, Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanlığı bünyesindeki İç Denetim Müdürlüğü denetim elemanlarınca periyodik olarak denetlenmekte ve Yönetim Kurulu na raporlanmaktadır. O. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Çalışanlara Sağlanan Haklar Trakya Cam, çağdaş yönetim anlayışı, yasalar ve standartlar çerçevesi ile teknolojik değişim ve gelişmeler doğrultusunda çalışma ortam ve koşullarını sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarını ve ilişkide bulunduğu tüm tarafları bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, Grup çalışanlarına ücrete ilave olarak ikramiye, yakacak yardımı, izin harçlığı, bayram harçlığı, eğitimi teşvik, yemek, evlenme, bireysel emeklilik katkı payı, doğum, ölüm, evlenme, yemek, ulaşım gibi menfaatler sağlanmaktadır. Ayrıca, mevcut yasalarda öngörülen koşulları sağlayan çalışanlara kıdem ve ihbar tazminatı ödenmektedir. Bu dönemde, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarımızla ilgili olarak toplu sözleşme uygulamaları aşağıdaki gibidir. Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayi İşverenleri Sendikası nın Kristal-İş Sendikası ile yürütmekte olduğu ve Şirketimizin Trakya Mersin Fabrikası, Trakya Lüleburgaz Fabrikası ve Trakya Otocam Fabrikası işyerlerini ilgilendiren ve 01 Ocak Aralık 2013 dönemini kapsayan 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde 17 Ağustos 2012 tarihinde uzlaşmaya varılmıştır.

9 Sayfa No: 8 Grubumuzun yurtdışı kuruluşlarından Trakya Glass Bulgaria EAD şirketi için tarihinde yapılan toplantı ile başlayan ve Podkrepa Sendikası ile sürdürülen VI. Dönem TİS görüşmeleri tarihinde anlaşma ile sonuçlandırılmış, toplu iş sözleşmesi tarihinde Bulgaristan da gerçekleştirilen törenle imzalanmıştır. P. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar Şirket Hindistan'da faaliyet göstermekte Hindusthan National Glass & Industries Limited (HNGIL) Şirketi ile 18 Ekim 2012 tarihinde İyi Niyet Anlaşması (MOU) imzalamıştır. Bu anlaşma çerçevesinde Trakya Cam, HNGIL ve kurucu hissedarlarının %88 oranında pay sahibi olduğu tek float hattı bulunan HNG Float Glass Limited ünvanlı şirkete yaklaşık %44 oranında ortak olmayı planlamaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 29 Ağustos 2012 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda, Şirketin Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. ve Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. ni devir almak şeklinde birleşmesine yönelik işlemler devam etmektedir. Uzman Kuruluş Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. ve T.C. İstanbul 42. Asliye Ticaret Mahkemesi nin görevlendirdiği bilirkişi tarafından hazırlanan raporlar tamamlanmış ve onay alınmak üzere 12 Kasım 2012 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu na (SPK) başvurulmuştur. Buna göre Şirketimizin, Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. ve Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. nin 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle, - Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenen 30 Haziran 2012 tarihli bilançolarındaki özkaynakları, - İndirgenmiş Nakit Akım Yöntemine göre şirket değerleri, - Borsa (Piyasa) / Karşılaştırmalı Değerleme Yöntemine göre şirket değerleri, tespit edilmiş, üç yönteme göre bulunan şirket değerlerinin ağırlıklandırılmış ortalamasına göre netleştirilmiş şirket değerleri, Şirketimiz için TL, Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. için TL, Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. için ise TL olarak hesaplanmıştır. Bu değerlere göre, SPK nın onayı ve Genel Kurulumuzun karar vermesi durumunda Şirketimizin, Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. ve Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. ni devralma şeklinde birleşmesi nedeniyle Şirketimizde yapılacak sermaye artış tutarı TL olacaktır. Bu sermaye artırımı sonucunda çıkartılacak TL nominal bedelli 1 adedi 1 Kr olan adet Trakya Cam Sanayii A.Ş. hisse senedi Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. ve Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. nin Trakya Cam Sanayii A.Ş. dışındaki ortaklarına verilecektir. Buna göre Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. ortakları 1 TL nominal bedelli hisse karşılığında 0, TL nominal bedelli Trakya Cam Sanayii A.Ş. hissesi, Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. ortakları 1 TL nominal bedelli hisse karşılığında 1, TL nominal bedelli Trakya Cam Sanayii A.Ş. hissesi alacaklardır. Değerler, artırılan sermaye ve birleşme hususu SPK nın birleşmeye ilişkin başvuruya onay vermesini müteakip her iki şirketin tarihi bilahare açıklanacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında görüşülecektir.

10 Sayfa No: 9 Şirket in 30 Eylül 2012 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan özel bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tabloları, Denetimden Sorumlu Komite nin görüşü de dikkate alınarak incelenmiş olup; söz konusu konsolide finansal tabloların faaliyet sonuçlarının gerçek durumunu yansıttığına ve Şirket in izlediği muhasebe ilkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun ve doğru olduğuna, konsolide finansal raporların Kamuyu Aydınlatma Platformunda elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Müfit Özkara ve Muhasebe Müdürü Nihal Topçuoğlu tarafından imzalanmasına Şirket Yönetim Kurulu nun 16 Kasım 2012 tarihli toplantısında karar verilmiştir. Q. Ortaklık Yapısı, Pay Oranları ve Pay Tutarları Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, şirketimizin ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Ortaklar Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş ,38 Halka açık ,15 Şişecam grubu şirketleri ,41 IFC ,06 TOPLAM ,00 R. Merkez ve Merkez Dışı Örgütler Grubumuzun merkezi İş Kuleleri Kule 3, 4.Levent/İstanbul adresindedir. Trakya Cam Sanayii A.Ş. bünyesinde; Kırklareli - Lüleburgaz da Düzcam, Ayna ve Otocam Fabrikaları, Mersin - Tarsus ta Düzcam, Buzlucam, Enerji ve Ayna Camları Fabrikaları, Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. bünyesinde; Bursa - Yenişehir de Düzcam, Kaplamalı ve Lamine Camlar Fabrikaları, Trakya Glass Bulgaria EAD bünyesinde; Bulgaristan - Targovishte de Düzcam, Ayna, Otocam, Beyaz Eşya Camları ve Cam Ev Eşyası Fabrikaları Bulgaristan - Targovishte de Trakya Glass Logistics EAD, Hollanda da Trakya Cam Investment BV, Trakya Investment BV, TRSG Glass Holding BV ve TRSG Autoglass Holding BV Rusya-Tataristan da Trakya Glass Rus ZAO ve Automotive Glass Alliance Rus ZAO ve Kuban da Trakya Glass Kuban OOO Ankara Polatlı da Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. Romanya da Glass Corp S.A. şirketlerimiz bulunmaktadır.

11 Sayfa No: 10 S. Temel Göstergeler ve Rasyolar Özet Konsolide Bilanço Milyon TL Milyon USD Eyl.12 Ara.11 Eyl.12 Ara.11 Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Aktif Toplamı Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar Uzun Vadeli Yabancı Varlıklar Özkaynaklar Pasif Toplamı Net Finansal Borçlar Özet Konsolide Gelir Tablosu Milyon TL Milyon USD Eyl.12 Eyl.11 Eyl.12 Eyl.11 Net Satışlar Satışların Maliyeti Brüt Kar Faaliyet Giderleri Diğer Gelirler / Giderler (Net) Faaliyet Karı Özkaynak Yöntemi Etkisi Finansman Gelirleri / Giderleri (Net) Vergi ve Azınlık Payları Öncesi Kar Türk Vergi Mevzuatına Göre Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı Vergi Sonrası Net Kar Azınlık Payları Net Kar / Zarar Amortismanlar Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) Finansal Oranlar Eyl.07 Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 4 ## 5 171% Yabancı Kaynaklar Toplamı / Aktif Toplam 26% ## 24% 35% Yabancı Kaynaklar Toplamı / Özkaynaklar 36% ## 31% 55% Brüt Kar / Net Satışlar 27% ## 38% 38% Net Kar / Net Satışlar 8% ## 20% 20% Faaliyet Karı / Net Satışlar 8% ## 21% 21% FAVÖK / Net Satışlar 18% ## 31% 31%