GENEL DEĞERLENDİRME ARALIK 2013

Transkript

1 GENEL DEĞERLENDİRME ARALIK 2013

2 GENEL DEĞERLENDİRME DÜNYA ABD Merkez Bankası 18 Aralık ta sonlanan toplantısında 1 yılı aşkın süredir devam ettiği aylık 85 milyar USD tutarındaki varlık alım programını Ocak 2014 ten itibaren 10 milyar USD azaltma kararı almıştır. ABD de Cumhuriyetçiler ve Demokratların üzerinde anlaşmaya vardıkları bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi ve Senato nun onayının ardından 26 Aralık ta Başkan Obama tarafından da onaylanmıştır. Böylece, ülkede kamu harcamalarının devamına ilişkin riskler büyük ölçüde hafiflemiştir. ABD de işsizlik oranı Kasım ayında %7 ile son beş yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Söz konusu dönemde tarım dışı istihdam artışı da tahminlerin oldukça üstünde gerçekleşmiştir. Standard and Poors, Avrupa Birliği'nin kredi notunu AAA dan AA+ düzeyine indirmiştir. Eurostat ın açıkladığı enflasyon verilerine göre Aralık ayında Euro Bölgesi nde enflasyon bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek %0,8 değerini almıştır. Enflasyonun %1 seviyesinin altında seyretmesi, deflasyon yaşanabileceği endişelerine neden olmaktadır. Eurostat Avrupa için Kasım ayı işsizlik rakamlarını açıklamıştır. Mayıs ayından bu yana Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama işsizlik oranı %10,9 seviyesinde kalırken, Euro Bölgesi ülkelerinde ortalama işsizlik oranı ise Nisan ayından bu yana %12,1 olan rekor seviyeden aşağı düşmemiş görünüyor. Eurostat ın açıkladığı verilere göre AB de sanayi üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre %1,1 oranında geriledi. Avrupa Birliği ülkelerinden İrlanda nın sanayi üretimi bir önceki aya göre %11,6 gerileyerek sanayi üretimi en fazla gerileyen ülke oldu. AB nin en büyük üç ekonomisinden Fransa da üretim %0,3; Almanya da %1,2 oranında gerilerken, İtalya da %0,5 oranında artmıştır. Ulusal İstatistik Ofisi ONS, İngiltere de Ekim ayında sanayi üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre %3,2 oranında arttığını açıkladı. Üçüncü çeyrekte %0,8 oranında büyüyen ekonomi için olumlu işaretler gelmeye devam ediyor ancak ihracatta beklenen hızlanmanın henüz gerçekleşmemiş olması dengelenmenin kesinleşmediğine işaret ediyor. Ulusal İstatistik Ofisi ONS in açıklamasına göre İngiltere de Ekim ve Kasım aylarında imalat sanayi üretim verileri sabit kalırken, inşaat verileri gerilemiştir. Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü NIESR in tahminlerine göre son açıklanan verilere göre ülke ekonomisinin dördüncü çeyrekte, üçüncü çeyrekteki %0,8 büyüme oranından 0,1 puan daha az büyümesi bekleniyor. İngiltere de imalat sanayi verilerinden satınalma yöneticileri endeksi Aralık ayında bir önceki aya kıyasla biraz gerilese de 57,3 değeri ile ülkenin imalatının düzelmekte olduğunu işaret ediyor. Satınalma yöneticileri endeksi Kasım ayında 58,1 değeri ile son 3 yılın en yüksek değerine ulaşmıştır.

3 Fransa resmi istatistik enstitüsü INSEE, üçüncü çeyrekte %0,1 oranında daralan ekonominin dördüncü çeyrekte %0,4 oranında büyüyeceğini açıklamıştır. Fransa dan gelen güçsüz verilere rağmen Euro Bölgesi nde imalat sanayi verileri Aralık ayı ile birlikte üçüncü ay üst üste artmıştır. İmalat sanayi satınalma yöneticileri endeksi Kasım ayındaki 51,6 değerinden, Aralık ayında 52,7 ye yükselerek ekonominin toparlanmaya işaret etmektedir. IMF Rusya için 2014 büyüme tahminini dördüncü kez aşağı çekmiştir. IMF, Rusya nın büyüme tahminini ilk tahmini olan %3,8 den %2 ye kadar çekti. Durgunluğun devam edeceğini belirten Rusya Ekonomi Bakanlığı 2014 için %2,5 büyüme gerçekleşmesini bekliyor. Çin de Başkan Xi Jinping in farklı bir şekilde uyguladığı sıkılaştırma politikaları sonucu enflasyon Aralık ayında yedi ayın en düşük seviyesi olan %2,5 oranına gerilemiştir. Xi Jinping in sıkılaştırma politikası yetkililer tarafından gereksiz harcamaların kısılmasını öngörüyor. Çin de Kasım ayında ihracat, %7 beklentilerden daha fazla bir değer alarak, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,7 oranında artmıştır. İhracattaki artışın büyük oranı ABD ve AB den gelen talep artışından kaynaklanmaktadır. Aralık ayında imalat ve hizmet sektörlerinde yaşanan düşüşler, uzun zamandan itibaren ilk defa Çin ekonomisinde yavaşlama işaretleri görülmesine neden olmuştur. Hizmetler Sektörü satınalma yöneticileri endeksi bir önceki ay 52,5 olan değerinden Aralık ayında 50,9 a gerilemiştir. Japonya da Kasım ayında çekirdek enflasyon bir önceki yıla göre %1,2 oranında artarak son 5 yılın en yüksek değerine ulaşmıştır. Son verilerle birlikte Japonya nın deflasyondan kurtulmak için istikrarlı bir yol kat ettiği görülüyor. Japonya nın 2015 yılı için enflasyon hedefi %2. TÜRKİYE 17 Aralık 2013 tarihli TCMB Para Politikası Kurulu toplantı kararları ile; politika faiz oranı %4,5, borçlanma faiz oranı %3,5 ve borç verme faiz oranı da %7,75 olarak sabit tutmuştur. Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan tarafından 8 Ekim 2013 tarihinde açıklanan Orta Vadeli Program ya göre ekonomik göstergeler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Göstergeler/ Yıllar Büyüme GSYH(%) Enflasyon Oranı (%) Cari Açık GSYH (%) Bütçe Açığı GSYH (%) Faiz Dışı Dengesi GSYH(%) ,6 6,8 7,1 1,2 2, ,0 5,3 6,4 1,9 1, ,0 5,0 5,9 1,6 1, ,0 5,0 5,5 1,1 1,3

4 06/I 06/II 06/III 06/IV 07/I 07/II 07/III 07/IV 08/I 08/II 08/III 08/IV 09/I 09/II 09/III 09/IV 10/I 10/II 10/III 10/IV 11/I 11/II 11/III 11/IV 12/I 12/II 12/III 12/IV 13/I 13/II 13/III 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0 BÜYÜME; TÜİK, GSYH Üçüncü Çeyrek 2013 verilerini açıkladı. Üretim yöntemiyle GSYH tahmininde; 2013 yılının ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla GSYH %4 lük artışla milyon TL oldu yılı üçüncü üç aylık çeyreği bir önceki yılın çeyreğine göre sabit fiyatlarla %4,4 lük artışla milyon TL oldu yılının ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla GSYH %9,7 lik artışla milyon TL oldu yılı üçüncü üç aylık çeyreği bir önceki yılın çeyreğine göre cari fiyatlarla %10 luk artışla milyon TL oldu. Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH 2013 yılı üçüncü üç aylık çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,3 artış gösterirken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki çeyreğe göre %0,9 arttı. 5,9 9,7 6,3 5,7 8,1 Üç aylık Dönemsel Büyümenin Değişimi (GSYH Sabit Fiyatlar - %) 3,8 3,2 4,2 7,0 2,6 0,9 12,6 5,9 10,4 9,3 5,3 12,4 9,3 8,7 5,3 3,1 2,8 1,5 4,5 3,0 1,4 4,4-4,0-8,0-12,0-16,0-2,8-7,0-7,8-14,7 SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ; TÜİK verilerine göre; 2013 yılı Kasım ayında Sanayi üretim endeksi 127 olarak gerçekleşti. Takvim etkisinden arındırıldığında Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,7 (Endeks 124,4) arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise bir önceki aya göre %2,9 arttı. (Endeks 119,7).

5 2013 yılı Kasım ayında Sanayinin alt sektörü olan İmalat Sanayi sektörü içinde yer alan Motorlu Kara Taşıtı, treyler(römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre %3 artmıştır. (2013 Kasım Endeks: 136,2). Bir önceki aya göre ise %17 arttı. (2013 Ekim Endeks: 116,5) TCMB verilerine göre; imalat sanayi kapasite kullanım oranı 2013 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre 2,4 puan artarken, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %76 seviyesinde gerçekleşti yılı Aralık ayında kapasite kullanım oranı %73,6 düzeyindeydi. (2013 Kasım Endeks: 75,6) Sektörler bazında kapasite kullanım oranları incelendiğinde ise; Motorlu Kara Taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında 2012 Aralık ayında %70,4 olan kapasite kullanım oranı 7 puan artarak, 2013 Aralık ayında %77,4 düzeyine yükseldi Aralık ayı endeksi bir önceki aya göre ise 2,8 puan arttı. (2013 Kasım Endeks: 74,6) GÜVEN ENDEKSİ; 2013 yılı Aralık ayında TÜİK verilerine göre; Tüketici Güven Endeksi, bir önceki aya göre %3,3 oranında azaldı; 2013 Kasım ayında %77,5 olan endeks, 2013 yılı Aralık ayında 75,0 değerine geriledi. CNBC-e Tüketici Güven 2013 Aralık ayı endeksi, 2013 Kasım ayı endeksine göre %4,3 azalarak 88,15 değerini aldı. Endeksin detaylarına baktığımızda, tüm alt kategorilerde düşüş gözleniyor. ABD ekonomisinde, Fed tahvil alım azaltımını başlattı. Özellikle, bu durumun öncesinde finansal piyasalarda yaşanan olumsuzluk tüketici güvenini negatif yönde etkilemiş görünüyor. Gerek kredi kartı ve tüketici kredilerine karşı alınan önlemler, gerek tüketici güvenindeki oynaklık ve kayıp ve gerek iç siyasi gündemin getirdiği belirsizlik, Ocak ayından itibaren iç talepte yavaşlamaya işaret etmektedir Ara.12 Oca.13 Şub.13 Mar.13 Nis.13 May.13 Haz.13 Tem.13 Ağu.13 Eyl.13 Eki.13 Kas.13 Ara.13 TÜİK 73,6 75,8 76,7 74,9 75,6 77,5 76,2 78,5 77,2 72,1 75,5 77,5 75,0 CNBC-E 97,3 92,8 99,2 99,4 101,3 103,3 93,5 90,8 93,2 82,0 89,3 92,2 88,2

6 2,57 3,60 2,45 1,88 1,84 2,30 1,70 2,17 4,90 4,16 3,99 4,26 4,56 4,03 7,17 6,24 6,31 6,65 6,15 7,66 6,44 6,13 6,37 6,16 6,13 5,23 6,61 6,38 5,67 6,77 6,23 6,97 8,22 7,65 8,06 10,61 10,45 9,48 6,51 9,15 7,31 7,03 7,29 8,30 8,88 8,17 7,40 7,32 7,71 7,88 8,28 8,87 9,07 7,80 8,88 9,19 10,80 10,87 10,08 10,19 10,34 11,00 12,15 11,13 10,43 10,43 11,14 12,58 13,67 13,33 ENFLASYON; TÜİK verilerine göre; 2013 Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre %0,46 oranında artarken, Üretici Fiyatları Endeksi de (ÜFE) bir önceki aya göre %0,11 oranında artış gösterdi Yıllık TÜFE oranı %7,40 seviyesinde, yıllık ÜFE oranı da %6,97 seviyesinde gerçekleşti ,21 9, TÜFE ÜFE 2011/ / / / / / / / / / / /10 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİSİ; TÜİK verilerine göre; 2013 Aralık ayında finansal yatırım araçlarında en yüksek reel getiri Euro da gerçekleşti Aralık ayında Euro, ÜFE ile indirgendiğinde %2,39, TÜFE ile indirgendiğinde de %3,06 oranlarıyla getiri sağladı. Yıllık olarak en yüksek reel getiriyi sağlayan Euro, ÜFE ile indirgendiğinde %13,17, TÜFE ile indirgendiğinde %12,72 oranında getiri sağladı. Aralık 2013 FİNANSAL (Bir önceki aya göre) Aralık 2013 / Aralık 2012 YATIRIM Reel Getiri Yıllık Reel Getiri ARAÇLARI Nominal Nominal (%) (%) Getiri (%) Getiri (%) ÜFE TÜFE ÜFE TÜFE Mevduat Faizi (brüt) 0,41-0,69-0,05 6,10-0,81-1,21 BIST 100 Endeksi -5,27-6,31-5,70-7,76-13,77-14,12 Amerikan Doları 1,97 0,85 1,50 15,96 8,40 7,97 Euro 3,53 2,39 3,06 21,06 13,17 12,72 Külçe Altın -2,47-3,54-2,92-16,14-21,60-21,92

7 DIŞ TİCARET; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; 2013 yılı Aralık ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %9,8 artarak, 12 milyar 997 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti yılında %0,01 artarak 151 milyar 707 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. TİM sonuçlarına göre 2013 Aralık (%59,4 pay) ayında ve Ocak-Aralık (%58,7 pay) döneminde Sanayi Grubu alt başlığı altında ilk sırada Sanayi Mamulleri yer alıyor. Sanayi Mamulleri içinde Otomotiv Endüstrisi bir önceki yıla kıyasla, 2013 Aralık ayında ve Ocak-Aralık döneminde Türkiye de en fazla ihracat yapan sektör oldu. Otomotiv Endüstrisi, 2013 yılı Aralık ayında %7,8 artarak 1 milyar 765 milyon dolarlık ihracat sağlarken, yılın on iki ayında ise %11,8 artarak 21 milyar 305 milyon dolarlık ihracat sağlandı. TÜİK verilerine göre; 2013 Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat %3,6 artarak 14 milyar 252 milyon dolar, ithalat ise %2,2 artarak 21 milyar 403 milyon dolar oldu Kasım ayında dış ticaret açığı %0,6 azalarak 7 milyar 151 milyon dolara geriledi Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı %66,6 ya yükseldi. TÜİK verilerine göre 2013 Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat %0,8 azalarak 138 milyar 710 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat da %5,4 oranında artarak 228 milyar 511 milyon dolar oldu yılının on bir aylık dış ticaret açığı %16,8 artarak 89 milyar 800 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı %60,7 ye geriledi. TÜİK verilerine göre 2013 Kasım ayında ve 2013 Ocak-Kasım döneminde fasıllar bazında en yüksek ihracat kalemi Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları oldu Kasım ayı Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları ithalatı geçen yılın aynı ayına göre %6,8 artarak 1 milyar 585 milyon dolar olurken, ihracatı da %25,6 artarak 1 milyar 700 milyon dolar oldu ve yaklaşık 115 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi Ocak-Kasım döneminde ise ithalat %16,6 artarak 15 milyar 143 milyon dolar olurken, ihracat da %13,2 artarak 15 milyar 537 milyon dolar oldu ve yaklaşık 394 milyon dolar civarında dış ticaret fazlası oluştu. CARİ AÇIK; Merkez Bankası tarafından açıklanan, Türkiye'nin 2013 yılı Kasım ayında cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,5 oranında azalarak 3 milyar 935 milyon dolar açık verdi. Cari işlemler açığı, 2013 yılının 11 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 12 milyar 334 milyon dolar tutarında ve %28,3 oranında artarak 55 milyar 962 milyon dolara yükseldi.

8 01/09 01/10 01/11 01/12 01/13 12/13 İŞSİZLİK; TÜİK 2013 Ekim dönemi sonuçlarına göre, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yıla göre 0,2 puan düşerek %50,8 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki yıla göre 139 bin kişi artarak, 25 milyon 648 bin kişiye ulaştı yılı Ekim döneminde bir önceki yıla göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 202 bin kişi artarak 2 milyon 743 bin kişiye yükselirken, işsizlik oranı da 0,6 puan artarak %9,7 seviyesinde gerçekleşti. OTOMOTİV KREDİ STOĞU (Milyon TL); / / / / / TCMB verilerine göre; 2013 yılı Aralık ayı sonunda Toplam Kredi Stoku, 2012 yılı aynı döneme göre %13,87 artarak 34 milyar 569 milyon TL düzeyinde gerçekleşti yılı Aralık ayı sonu itibariyle Finansman Şirketleri Taşıt Kredileri toplamı 13 milyar 739 milyon TL, Mevduat Bankaları Taşıt Tüketici ve Ticari Krediler genel toplamı da 20 milyar 830 milyon TL olmak üzere, Toplam Taşıt Kredi stoku 34 milyar 569 milyon TL değerine ulaştı. Toplam 34 milyar 569 milyon TL tutarındaki Taşıt Kredi Stokunun, 15 milyar 170 milyon TL tutarını Bireysel Taşıt Kredileri oluştururken, 19 milyar 399 milyon TL tutarını da Ticari Taşıt Kredileri oluşturdu. Genel toplamı 20 milyar 830 milyon TL olan Mevduat Bankaları Taşıt Tüketici ve Ticari Kredilerinin içinde %3,8 oranında (792 milyon TL tutarında) tasfiye olunacak krediler yer aldı.

9 SEKTÖREL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI 2013 yılında geçen yıla göre toplam pazar %9,2 artarak adet, üretim %4,9 artarak adet, ithalat %20,3 artarak adet, ihracat ise %13,5 artarak adet olarak gerçekleşti. İhracat değeri %11,6 oranında artarak 21 milyar 563 milyon dolar seviyesine ulaştı yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre toplam pazar %12 artarak adet, üretim %4,3 azalarak adet, ithalat %21,6 artarak adet, ihracat ise %0,1 artarak adet olarak gerçekleşti. İhracat değeri %9,7 artarak 1 milyar 803 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. DÖNEM Pazar* (adet) Üretim (adet) İthalat* (adet) İhracat (Adet) İhracat** ($) OCAK- ARALIK ARALIK (%) 9,2 4,9 20,3 13,5 11, (%) 12,0-4,3 21,6 0,1 9,7 *Pazar: Otomobil, Hafif Ticari Araç ve diğer ağır taşıtlar toplamıdır. ** Ana ve Yan sanayii toplamıdır. Toplam Otomotiv Pazarı (2012/2013 Yılı) %9, %19, %-14, %-0,3 0 Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam

10 Türkiye Otomotiv toplam pazarı (otomobil, hafif ticari araç ve ağır ticari araç) 2013 yılında %9,2 artarak adete ulaştı yılında toplam pazar adet olarak gerçekleşti yılı Aralık ayında toplam pazar satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %12 artarak adete yükseldi. Geçen sene Aralık ayında adet satış gerçekleşmişti. Türkiye Otomotiv Pazarı, 10 Yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre ise %33,81 artış gösterdi. Toplam pazarın Mevsimsellik ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Yıllık Satış Temposu 2013 Aralık ayı için adet seviyesinde gerçekleşti Otomotiv Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%) Ç :%11, Ç :-%11, Ç : %7, Ç : %7, Ç :% 4, Ç :-%5, Ç :-%25, Ç :-%14,79 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral. 2012/2011 (%) -34,49-29,71-17,25-19,56-12,07-12,91-0,37-0,86 15,01-13,72 11,67-9, /2011 (%) 18,97 16,21 5,41 16,66 14,17 4,00 14,75 10,74-2,95-3,63 10,63 12,00

11 Türkiye Otomotiv pazarında 2013 yılında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı adet olarak gerçekleşti adet olan 2012 yılı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %9,72 oranında arttı yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı adet olarak gerçekleşti adet olan 2012 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %12,41 oranında arttı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre %34,21 artış gösterdi. Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%) Ç :%7, Ç :%8, Ç : %12, Ç : %11, Ç :%4, Ç :-%14, Ç :-%5, Ç :-%25,39 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral. 2012/2011 (%) -34,19-29,56-17,24-18,98-12,13-12,88-1,17-0,44 15,80-13,66 12,65-9, /2012 (%) 20,23 16,90 6,00 16,88 14,97 4,26 14,91 11,86-2,39-3,21 10,59 12,41

12 Türkiye Otomotiv pazarında, 2013 yılında otomobil satışları bir önceki yıla göre %19,48 artarak adete ulaştı. Geçen sene sonunda adet satış gerçekleşmişti yılı Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %25,05 artarak adete yükseldi. Geçen sene aynı dönemde adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre %61,22 artış gösterdi. Otomobil pazarının Mevsimsellik ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Yıllık Satış Temposu 2013 Aralık ayı için adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%) : %20, Ç :%18, Ç :%20, Ç : %17, Ç :%10, Ç :-%11, Ç :-%2, Ç :-%20, Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral. 2012/2011 (%) -29,43-25,16-12,50-15,21-10,38-10,34 2,33 6,07 23,51-8,56 16,34-9, /2012 (%) 22,57 26,12 9,55 24,87 23,63 14,63 25,11 25,16 7,22 8,16 22,60 25,05

13 Türkiye Otomotiv pazarında, Hafif ticari araç pazarı 2013 yılında geçen yıla göre %14,79 oranında azalarak adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene sonunda adet satışa ulaşılmıştı. Hafif ticari araç pazarı 2013 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre %17,27 oranında azalarak adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre %15,83 düşüş gösterdi. Hafif Ticari Araç pazarının Mevsimsellik ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Yıllık Satış Temposu 2013 Aralık ayı için adet seviyesinde gerçekleşti Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%) Ç :-%0, Ç :-%35, Ç :-%11, Ç :-%20, Ç :-%7, Ç :-%19, Ç :-%11, Ç :-%22,24 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral. 2012/2011 (%) -43,64-38,27-27,75-27,48-16,19-18,67-8,98-13,41 0,52-24,71 3,78-11, /2012 (%) 14,41-5,29-3,55-4,21-6,46-21,82-10,63-20,58-25,81-33,15-21,78-17,27

14 Adet (x 1.000) Türkiye Otomotiv pazarında, Ağır ticari araç pazarı 2013 yılında, geçen yıla göre %0,28 oranında azalarak adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene adet satışa ulaşılmıştı. Ağır ticari araç pazarı 2013 Aralık ayında, geçen yılın Aralık ayına göre %2,89 artarak adet oldu yılı Aralık ayında adet satış gerçekleşmişti Yılı Mevsimsellik ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Yıllık Satış Temposu (SAAR) Ocak Şubat Mart Nis. May Haz. Tem. Ağus Eylül Ekim Kasım Aral. Toplam Pazar* Otomobil Hafif Ticari Araç *Toplam Pazar: Otomobil, Hafif Ticari Araç ve diğer ağır taşıtlar toplamıdır.

15 2013 yılında otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %94,1 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller adet ile sahip oldu. Ardından %5,0 pay ile cc aralığındaki otomobiller ve %0,9 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı yılına göre 1600cc altındaki otomobil satışlarında %21,5 ve 2000cc üstü otomobillerde %10,8 artış görülürken, cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %7,9 azalma görüldü. Ülkemiz iç pazarında 2013 yılında 85 kw altı 31 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. MOTOR HACMİ MOTOR CİNSİ 2012 Yılı Sonu 2013 Yılı Sonu Adet Pay Adet Pay Değişim ÖTV KDV 1600cc B/D ,55% ,13% 21,51% 40% 18% 1601cc cc B/D ,44% ,97% -7,85% 80% 18% 2001cc B/D ,97% ,90% 10,83% 130% 18% 85 kw ELEKTRİKLİ 184 0,03% 31 0,00% -83,15% 3% 18% 86kW - 120kW ELEKTRİKLİ 0 0,00% 0 0,00% - 7% 18% 121kW ELEKTRİKLİ 0 0,00% 0 0,00% - 15% 18% Toplam ,00% ,00% 19,48% VERGİ ORANLARI 2013 yılında otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %35,9 oranıyla gr/km arasındaki otomobiller ( adet) ve ardından %32,5 pay ile gr/km arasındaki otomobiller ( adet ) sahip oldu. CO2 ORTALAMA EMİSYON DEĞERLERİ (gr/km) 2012 Yılı Sonu 2013 Yılı Sonu Adet Pay Adet Pay Değişim < 100 gr/km ,35% ,51% 203,57% < 120 gr/km ,52% ,93% 36,19% < 140 gr/km ,01% ,50% 7,83% < 160 gr/km ,17% ,49% -1,29% 160 gr/km ,95% ,57% -16,28% Toplam ,00% ,00% 19,48%

16 2013 yılında dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %19,6 oranında arttı yılında otomobil satış adetleri, 2012 yılı ile kıyaslandığında, dizel payı %58,7 den %58,8 e ( adet) yükseldi. DİZEL Adet 2012 Yılı Sonu 2013 Yılı Sonu Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay Değişim A (Mini) 55 3,77% 69 2,33% 25,45% B (Entry) ,54% ,41% 33,24% C (Compact) ,78% ,71% 14,53% D (Medium) ,23% ,72% 8,55% E (Luxury) ,80% ,87% 22,98% F (Upper Luxury) ,09% ,80% 14,16% Toplam ,73% ,79% 19,59% 2013 yılında otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2012 yılına göre %28,4 arttı yılında otomobil satış adetleri geçen yıl ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %36,2 den %38,9 a ( adet) yükseldi Yılı Sonu 2013 Yılı Sonu OTOMATİK Segment Segment ŞANZIMAN Adet İçindeki Adet İçindeki Değişim Pay Pay A (Mini) ,62% ,91% 80,08% B (Entry) ,88% ,47% 21,62% C (Compact) ,25% ,23% 32,19% D (Medium) ,98% ,19% 25,38% E (Luxury) ,99% ,83% 29,23% F (Upper Luxury) ,00% ,96% 19,83% Toplam ,18% ,86% 28,36% 2013 yılında otomobil pazarı segmentinin %86 sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %51,0 pay alan C ( adet) segmenti ve ardından %34,5 pay ile B ( adet) segmenti ulaştı.

17 2013 yılında kasa tiplerine göre değerlendirme yapıldığında, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%44,6 pay, adet) oldu. Sedan otomobilleri %37,9 pay ve adet satış ile H/B ve %11,5 pay ve adet satış ile SUV otomobiller takip etti. 2013'Aralık Sonu Toplam Pay Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV A (Mini) ,45% B (Entry) ,54% C (Compact) ,01% D (Medium) ,83% E (Luxury) ,79% F (Upper Luxury) ,39% Toplam ,00% 44,57% 37,94% 1,52% 3,20% 0,31% 0,94% 11,53% 100,0% 2012'Aralık Sonu Toplam Pay Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV A (Mini) ,26% B (Entry) ,29% C (Compact) ,46% D (Medium) ,02% E (Luxury) ,57% F (Upper Luxury) ,39% Toplam ,00% 43,06% 39,17% 1,97% 2,11% 1,39% 1,08% 11,21% 100,0% Değişim Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam A (Mini) 102,95% 102,95% B (Entry) 62,61% 16,43% -1,45% 119,80% -73,63% 27,27% 76,89% 23,94% C (Compact) 20,39% 13,09% -24,53% 70,90% -28,31% 16,30% 18,44% D (Medium) 2,69% 56,25% -7,26% -5,00% 13,87% 25,35% 7,64% E (Luxury) 38,56% 34,69% -40,00% 54,55% 19,91% 7,44% 29,43% F (Upper Luxury) 13,15% 55,98% 15,61% 19,87% Toplam 23,68% 15,72% -8,32% 81,44% -73,63% 3,34% 22,85% 19,48% * S/D: Sedan, H/B: Hatcback, S/W: Station Wagon, MPV: Multi Purpose Vehicle-Çok Amaçlı Araçlar, CDV: Car Derived Van-Binek Tipli Küçük Vanlar, SUV: Sport Utility Vehicle-Arazi Araçlar

18 DÜNYA OTOMOTİV PAZARI LMC Automotive, 2013 yılı 3. Çeyrek itibariyle 2013 ve 2014 yılı dünya otomotiv pazarı tahminlerini yayınladı. 3. Çeyrek sonuçlarına göre 2013 yılı dünya toplam otomotiv pazarı geçen yıla oranla %2,5 artışla, 86 milyon 206 bin adet olarak tahmin ediliyor yılında ise dünya otomotiv pazarının bir önceki yıla göre %4,8 artışla 90 milyon 342 bin adete ulaşması bekleniyor. 3. Çeyrek 2013 yılı toplam satışlarına göre en fazla artış Kuzey Amerika da %7,3 ve Asya/Pasifik ülkelerinde %5,9 artış bekleniyor. Batı Avrupa (-%3,4), Doğu Avrupa (-%2) ülkelerinde ve Japonya da (-%2) bir önceki yıla göre daralma öngörülüyor yılı toplam satışlarında ise bir önceki yıla göre Asya/Pasifik ülkelerinde (%10,2) en yüksek artış, ardından Doğu Avrupa ülkelerinde %6,3 artış ve Mercosur ülkelerinde %4,5 artış beklenirken, Japonya da %7,8 daralma olacağı tahmin ediliyor. BÖLGE KUZEY AMERİKA MERCOSUR BATI AVRUPA DOĞU AVRUPA JAPONYA ASYA/PASİFİK DİĞERLERİ DÜNYA ARAÇ TÜRÜ * Değişim ('000adet) ('000adet) ('000adet) 2014/ 2013 Değişim Otomobil ,9% ,5% H. Ticari ,8% ,4% A. Ticari ,4% ,2% Toplam ,3% ,1% Otomobil ,7% ,7% H. Ticari ,0% ,9% A. Ticari ,9% 203 4,6% Toplam ,1% ,5% Otomobil ,2% ,1% H. Ticari ,9% ,8% A. Ticari ,0% 242 5,2% Toplam ,4% ,2% Otomobil ,5% ,7% H. Ticari ,3% ,7% A. Ticari ,7% 266 7,3% Toplam ,0% ,3% Otomobil ,2% ,4% H. Ticari ,0% 661-6,0% A. Ticari ,3% 81 6,6% Toplam ,0% ,8% Otomobil ,6% ,5% H. Ticari ,7% ,4% A. Ticari ,1% ,7% Toplam ,9% ,2% Otomobil ,1% ,7% H. Ticari ,0% 866-1,9% A. Ticari ,0% 107 9,2% Toplam ,5% ,4% Otomobil ,0% ,9% H. Ticari ,2% ,5% A. Ticari ,4% ,8% Toplam ,5% ,8% * 2014 değerleri LMC Automotive çeyrek tahminleridir.

19 ÜLKE ABD BREZİLYA RUSYA HİNDİSTAN ÇİN KORE BRIC ARAÇ TÜRÜ * ('000adet) ('000adet) Değişim ('000adet) 2014/ 2013 Değişim Otomobil ,6% ,1% H. Ticari ,8% ,7% A. Ticari ,7% ,6% Toplam ,7% ,1% Otomobil ,5% ,5% H. Ticari ,8% 912 5,6% A. Ticari ,0% 175 4,8% Toplam ,5% ,7% Otomobil ,1% ,3% H. Ticari ,8% 195 8,3% A. Ticari ,3% 125 6,8% Toplam ,5% ,5% Otomobil ,5% ,7% H. Ticari ,9% ,4% A. Ticari ,2% 340 9,0% Toplam ,3% ,2% Otomobil ,5% ,3% H. Ticari ,1% ,6% A. Ticari ,1% ,1% Toplam ,7% ,4% Otomobil ,8% ,8% H. Ticari ,8% 202 0,5% A. Ticari ,6% 31 14,8% Toplam ,3% ,9% Otomobil ,9% ,6% H. Ticari ,2% ,7% A. Ticari ,1% ,2% Toplam ,0% ,6% * 2014 değerleri LMC Automotive çeyrek tahminleridir yılı 3. Çeyrek sonuçlarına göre, 2013 yılı sonu itibariyle Çin pazarı %10,7 artışla 22 milyon 486 bin adete, ABD pazarı %7,7 artışla 15 milyon 978 bin adete ulaşacağı beklenirken, en yüksek daralmanın Hindistan pazarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. (-%12,3 azalış, 3 milyon 197 bin adet ) Rusya ve Brezilya diğer daralma beklenen ülkeler olarak yer alıyor yılı sonu itibariyle ise; Çin pazarının %12,4 artışla 25 milyon 274 bin adete ve Hindistan pazarının %9,2 artışla 3 milyon 491 bin adete ulaşacağı öngörülüyor.

20 DÜNYA OTOMOTİV ÜRETİMİ LMC Automotive, 2013 yılı 3. Çeyrek itibariyle 2013 ve 2014 dünya otomotiv üretimi tahminlerini de yayınladı. LMC Automotive 3. Çeyrek sonuçlarına göre 2013 yılı dünya toplam otomotiv üretimi geçen yıla oranla %1,9 artışla, 86 milyon 749 bin adet düzeyinde tahmin ediliyor yılında ise dünya otomotiv üretiminin bir önceki yıla göre %5,6 artışla 91 milyon 641 bin adete ulaşması bekleniyor. 3. Çeyrek 2013 yılı toplam üretimlerine göre en fazla artış Mercosur ülkelerinde (%8,8) ve ardından Asya/Pasifik ülkelerinde %6 artış bekleniyor. Batı Avrupa (-%5) ve Japonya (-%3,3) ülkelerinde ise daralma öngörülüyor. Bölgelerin 2014 yılı toplam üretimlerinde ise bir önceki yıla göre Asya/Pasifik ülkelerinde (%11,8) en yüksek artış, ardından Doğu Avrupa ülkelerinde %9,6 artış beklenirken, Japonya da (-%4,5) ve Batı Avrupa ülkelerinde (-%2,2) daralma olacağı tahmin ediliyor. BÖLGE KUZEY AMERİKA MERCOSUR BATI AVRUPA DOĞU AVRUPA JAPONYA ASYA/PASİFİK DİĞERLERİ DÜNYA ARAÇ TÜRÜ * 2014/ 2013 Değişim ('000adet) ('000adet) ('000adet) Değişim Otomobil ,4% ,2% H. Ticari ,3% ,7% A. Ticari ,4% ,4% Toplam ,7% ,6% Otomobil ,2% ,0% H. Ticari ,6% ,8% A. Ticari ,2% ,7% Toplam ,8% ,0% Otomobil ,2% ,0% H. Ticari ,0% ,4% A. Ticari ,9% 403 5,2% Toplam ,0% ,2% Otomobil ,1% ,5% H. Ticari ,5% ,8% A. Ticari ,9% 309 8,8% Toplam ,1% ,6% Otomobil ,5% ,8% H. Ticari ,5% 865-6,3% A. Ticari ,2% 354 9,6% Toplam ,3% ,5% Otomobil ,5% ,3% H. Ticari ,3% ,7% A. Ticari ,1% ,5% Toplam ,0% ,8% Otomobil ,5% ,2% H. Ticari ,2% 655 9,9% A. Ticari ,0% 103 1,0% Toplam ,3% ,8% Otomobil ,4% ,4% H. Ticari ,8% ,8% A. Ticari ,1% ,7% Toplam ,9% ,6% * 2014 değerleri LMC Automotive çeyrek tahminleridir.

21 ÜLKE ABD BREZİLYA RUSYA HİNDİSTAN ÇİN KORE BRIC ARAÇ TÜRÜ * ('000adet) ('000adet) Değişim ('000adet) 2014/ 2013 Değişim Otomobil ,1% ,9% H. Ticari ,4% ,3% A. Ticari ,7% 338 1,5% Toplam ,0% ,9% Otomobil ,0% ,5% H. Ticari ,6% 791 2,6% A. Ticari ,4% ,4% Toplam ,5% ,2% Otomobil ,6% ,9% H. Ticari ,3% 162 8,0% A. Ticari ,7% 206 7,3% Toplam ,2% ,7% Otomobil ,7% ,2% H. Ticari ,2% ,2% A. Ticari ,9% 350 8,4% Toplam ,4% ,0% Otomobil ,9% ,2% H. Ticari ,2% ,7% A. Ticari ,1% ,2% Toplam ,7% ,8% Otomobil ,1% ,2% H. Ticari ,2% 320 0,3% A. Ticari ,1% 49 8,9% Toplam ,5% ,2% Otomobil ,0% ,3% H. Ticari ,6% ,0% A. Ticari ,0% ,5% Toplam ,2% ,3% * 2014 değerleri LMC Automotive çeyrek tahminleridir yılı 3. Çeyrek tahminlerine göre, 2013 yılı sonu itibariyle ülke toplam üretimleri geçen seneye göre; Çin de %10,7 artışla 21 milyon 344 bin adete, Brezilya da %8,5 artışla 3 milyon 705 bin adete ve ABD de ise %6 artışla 11 milyon 53 bin adete ulaşacağı tahmin ediliyor. Hindistan da ise %11,4 daralma ile 3 milyon 931 bin adet satış bekleniyor yılı toplam üretim tahminlerine göre; Hindistan da %17 artışla 4 milyon 600 bin adete, Rusya da %14,7 artışla 2 milyon 616 bin adete ve Çin de %13,8 artışla 24 milyon 279 bin adete ulaşılacağı tahmin ediliyor.

22 AVRUPA OTOMOTİV PAZARI AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2013 yılı Ocak-Kasım döneminde %2,7 daraldı ve adet seviyesinde gerçekleşti yılı Ocak-Kasım döneminde toplam adet satış gerçekleşmişti. Türkiye, Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 2013 yılı Ocak-Kasım döneminde 5. sırada yer aldı %2,8 Avrupa Otomotiv Pazarı 2013' Ocak-Kasım Dönemi -%1,9 -%2,0 -%2,7 0 Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam Kaynak: ACEA Verileri Almanya İngiltere Fransa İtalya Türkiye İspanya Belçika Hollanda Avusturya Polonya İsviçre İsveç Danimarka Çek Norveç Portekiz Finlandiya İrlanda Slovakya Macaristan Romanya Yunanistan Slovenya Lüksemburg Estonya Bulgaristan Litvanya Letonya İzlanda Kıbrıs Avrupa Otomotiv Pazarı ' Ocak-Kasım Dönemi

23 AVRUPA OTOMOBİL PAZARI AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2013 yılı Ocak-Kasım döneminde 2012 yılı aynı dönemine göre %2,8 küçüldü ve toplam adet seviyesinde pazar gerçekleşti yılı aynı dönemde ise adet satış gerçekleşmişti. AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2013 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla; en fazla düşüş %21,7 ile Hollanda da, ardından %15,4 ile Romanya da ve %7,7 ile İtalya da görüldü. Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında Slovakya, İsviçre, Fransa, Finlandiya, Lüksemburg, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Avusturya, İzlanda ve Almanya gibi ülkeler yer aldı yılı on bir ayında geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise sırasıyla; Estonya %14,1, İngiltere %9,9 ve Portekiz %9,3 oranıyla yer aldı. Türkiye, Avrupa otomobil satışları sıralamasında 2013 Ocak-Kasım döneminde 6. sırada yer aldı. AVRUPA HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI Avrupa (AB (27) ve EFTA) ülkeleri toplamına göre Hafif Ticari Araç pazarı 2013 yılı Ocak- Kasım döneminde %1,9 azaldı ve adete geriledi yılı Ocak-Kasım döneminde adet satış gerçekleşmişti. AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2013 Ocak-Kasım döneminde en fazla düşüş %14,5 ile İtalya da gerçekleşirken, ardından %13 ile Romanya da ve %12,8 oranı ile Hollanda da görüldü. Daralma yaşayan diğer ülkeler arasında Finlandiya, İsveç, İsviçre, Fransa, Norveç, Lüksemburg, Almanya, Avusturya, Letonya gibi ülkeler yer aldı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; İzlanda %34,3, Estonya %29,2 ve Litvanya %16,4 oranıyla yer aldı. Türkiye, Avrupa hafif ticari araçlar satışları sıralamasında 2013 Ocak-Kasım döneminde 4. sırada yer aldı.

24 Almanya İngiltere Fransa İtalya İspanya Türkiye Belçika Hollanda Avusturya İsviçre Polonya İsveç Danimarka Çek Norveç Finlandiya Portekiz İrlanda Slovakya Yunanistan Romanya Macaristan Slovenya Lüksemburg Estonya Bulgaristan Litvanya Letonya İzlanda Kıbrıs Avrupa Otomobil Pazarı ' Ocak-Kasım Dönemi Fransa İngiltere Almanya Türkiye İtalya İspanya Belçika Hollanda Polonya İsveç Avusturya Norveç İsviçre Danimarka Portekiz İrlanda Çek Cumhuriyeti Macaristan Finlandiya Romanya Slovenya Slovakya Yunanistan Bulgaristan Lüksemburg Estonya Letonya Litvanya Kıbrıs İzlanda Avrupa Hafif Ticari Araç Pazarı ' Ocak-Kasım Dönemi