İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler... 1 Takipteki Krediler Menkul Kıymetler Mevduat Bankalara Borçlar ve Repo Sermaye Yeterliliği... 2 Açıklamalar BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

3 Banka, Şube ve Personel Sayıları Adet Banka Sayıları Türk Bankacılık Sektöründe Haziran 217 itibarıyla; 3 33 Mevduat, Kalkınma Yatırım ve Katılım Bankası olmak üzere toplam 51 banka faaliyet göstermektedir. MEVDUAT KALKINMA VE YATIRIM KATILIM Banka Şube Sayıları Adet KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI 1. 5 Adet KAMU Haziran 217 Personel Sayısı YERLİ ÖZEL YABANCI Bankacılık sektörünün bir önceki çeyreğe göre (Mart 217) şube sayısı 18 adet azalmış, personel sayısı 693 kişi azalmıştır. Haziran 217 dönemi itibarıyla şube sayısı adet ve personel sayısı kişidir KAMU YERLİ ÖZEL 3. YABANCI Haziran 217 BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 1

4 Seçilmiş Bilanço Kalemleri VARLIKLAR Bir Önceki Yıl Bir Önceki Çeyrek (Milyar TL) Sonu NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER* 226 6,6 1,7 ZORUNLU KARŞILIKLAR 215 3,4 16,8 KREDİLER ,9 1,7 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (Brüt) 61 1, 5,6 MENKUL DEĞERLER 368,6 4,7 DİĞER AKTİFLER 243-2,6 2, TOPLAM AKTİFLER ,7 8,8 YÜKÜMLÜLÜKLER Tutar Yüzde Değişim (%) MEVDUAT , 8,6 BANKALARA BORÇLAR 425-1,5 1,8 REPO İŞLEMLERİ 87-9,2-36,5 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER 131 8,2 12,7 ÖZKAYNAKLAR 331 4,2 1,3 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 419 1, 37,3 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ,7 8,8 * Nakit, Merkez Bankası, Para Piyasası ve bankalardan alacaklar kalemlerinin toplamından oluşmaktadır. Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü Haziran 217 döneminde bir önceki çeyreğe göre %3,7 artarak milyar TL olarak gerçekleşmiştir. BİLANÇO DIŞI KALEMLER Tutar (Milyar TL) Yüzde Değişim (%) Bir Önceki Çeyrek Bir Önceki Yıl Sonu Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler 595 2,9 7,7 Taahhütler ,6 15,4 -Türev Finansal Varlıklar ,2 14,6 -Diğer Taahhütler 614 8,2 18,7 Haziran 217 döneminde bilanço dışı kalemlerden bir önceki çeyreğe göre; - Gayrinakdi krediler %2,9 - Türev finansal varlıklar ise %6,2 artmıştır. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

5 Milyar TL Toplam Aktif Büyüklüğü/GSYH 1,5 1,1,96,98,87,87, Mar.217 Haz.217 GSYH Toplam Aktifler Toplam Aktif/GSYH (Sağ eksen) Oran 1,1 1,,9,8,7 Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğünün GSYH'ye oranı 216 yılsonu itibarıyla 1,5 olarak gerçekleşmiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 3

6 Bilanço İçi Büyüklükler Bilanço Aktif Pasif Kalemleri Türk Parası Yabancı Para Bilanço içerisindeki yabancı para varlıkların toplam varlıklara oranı %38, toplam yabancı para yükümlülüklerin toplam yükümlülüklere oranı %47 olarak gerçekleşmiştir. Yabancı para kredilerin toplam krediler içerisindeki payı %32, yabancı para mevduatın toplam mevduata oranı %44 tür. Krediler 65% Toplam Varlıklar Diğer 8% Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler 6% Menkul Kıymetler 12% Zorunlu Karşılıklar 7% Özkaynaklar 11% İhraç Edilen Menkul Kıymetler 5% Repodan Sağlanan Fonlar 3% Toplam Yükümlülükler Diğer 9% Bankalara Borçlar 19% Mevduat 53% Toplam varlıklar içerisinde kredilerin payı %65, menkul kıymetlerin payı %12 ve zorunlu karşılıkların payı %7 olarak gerçekleşmiştir. Mevduat %53 pay ile toplam yükümlülükler içerisinde en büyük paya sahipken, bankalara borçlar kaleminin payı %19 ve repodan sağlanan fonların payı %3 tür. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 4

7 Bilanço Dışı Büyüklükler Milyar TL 7 Gayrinakdi Kredi Gelişimi Mar.217 Haz.217 Türk Parası Yabancı Para Haziran 217 dönemi itibarıyla gayrinakdi kredilerin büyüklüğü 595 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer Gayrinakdi Krediler 9% Gayrinakdi Krediler Akreditif 13% Açık Teminat Mektupları 23% Kabul Kredileri 3% Diğer Teminat Mektupları 19% Kefalet Karşılığı Teminat Mektupları 33% Gayrinakdi krediler içerisinde teminat mektupları %75 ile en büyük paya sahipken akreditif kredilerin payı %13'tür. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 5

8 Türev Finansal Varlıklar Mar.217 Haz Alım-TP Alım-YP Satım-TP Satım-YP Haziran 217 dönemi itibarıyla türev alım tutarı milyar TL, türev satım tutarı milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Türev İşlemler Diğer Türev İşlemi 15% Vadeli Döviz İşlemi 8% Bilanço dışında yer alan türev işlemlerin %52'si swap para işlemlerinden, %25'i swap faiz işlemlerinden ve %8 i vadeli döviz işlemlerinden oluşmaktadır. Swap Faiz İşlemi 25% Swap Para İşlemi 52% BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 6

9 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim Milyar TL 2. Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı Oran 1, , , , , ,12 1,13 1,12 1,14 1, ,2 1,,8,6,4,2, Mar.217 Haz.217 Krediler Mevduat Kredi/Mevduat Oranı (Sağ Eksen) Mevduatın krediye* dönüşüm oranı Haziran 217 dönemi itibarıyla 1,15 olarak gerçekleşmiştir. *Toplam Kredi tutarına, kalkınma ve yatırım bankalarınca verilen krediler dâhil edilmemiştir. Milyar TL 2 Yabancı Para Pozisyonu Mar.217 Haz Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu YP Net Genel Pozisyon Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu Bilanço dışı yabancı para pozisyonu 186 milyar TL fazla, bilanço içi yabacı para pozisyonu 185 milyar TL açık pozisyonda olup, yabancı para net pozisyonu 1 milyar TL fazla pozisyondadır. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 7

10 KÂRLILIK Milyar TL Gelir Tablosu Faiz Geliri/Gideri Özel Karşılık Faiz Dışı Gelir/Gider Vergi Provizyonu Dönem Net Kârı /Zararı Gider Gelir Bankacılık sektörünün gelir tablosunda faiz geliri 115 milyar TL ve faiz gideri 6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Haziran 217 dönemi itibarıyla Türk Bankacılık Sektörünün net dönem kârı 25 milyar TL dir. Yüzde 12, 1, 9,69 Dönem Kârı 8,93 8, 7, 6,97 6,74 6, 5,6 Haz.16 Haz.17 4, 2,, KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI Haziran 217 dönemi net kârı, 216 yılının aynı dönemine göre kamu, yerli özel ve yabancı banka gruplarında artmıştır. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 8

11 Yüzde Özkaynak Kârlılığı 1 9, ,83 7,5 7,84 7,76 6,65 7,2 8, Haz KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI SEKTÖR Haz.17 Bankacılık sektörünün özkaynak kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre kamu, yerli özel ve yabancı banka gruplarında artış göstermiştir. Yüzde 1,4 1,2 1, 1,1 1,23,95 Aktif Kârlılığı 1,5 1,,85,97 1,1 Bankacılık sektörünün Haziran 217 dönemi aktif kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre artmıştır.,8 Haz.16,6 Haz.17,4,2, KAMU YERLİ ÖZEL YABANCI SEKTÖR BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 9

12 KREDİLER Milyar TL Krediler (Türk Parası - Yabancı Para) Mar.217 Haz.217 Türk Parası Yabancı Para Haziran 217 döneminde, toplam kredi tutarı 1,92 trilyon TL olup, söz konusu tutarın 1.34 milyar TL si Türk parası kredilerden, 615 milyar TL si yabancı para kredilerden oluşmaktadır. Kredilerin Dağılımı Kobi Kredileri 25% Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları 24% Ticari ve Kurumsal Krediler 51% Kredilerin içerisinde ticari ve kurumsal kredilerin payı %51, Kobi kredilerinin payı %25 ve tüketici kredilerinin (kredi kartları dahil) payı %24 dür. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 1

13 Kredi Türlerinin Gelişimi Milyar TL Mar 17 Haz 17 Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Kobi Kredileri Ticari ve Kurumsal Kredi Haziran 217 döneminde; ticari ve kurumsal krediler 982 milyar TL, kobi kredileri 486 milyar TL ve tüketici kredileri ve kredi kartları 452 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Seçilmiş Sektörlerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı Toptan Ticaret ve Komisyonculuk İnşaat 8,73 8,47 Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. 6,46 Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Tarım 4,16 4,13 Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. Gıda, Meşrubat ve Tütün San. 3,26 3,15 2,92 2,86 Oteller 2,3, 2, 4, 6, 8, 1, Toplam krediler içerisinde, toptan ticaret ve komisyonculuk sektörünün payı %8,68, inşaat sektörünün payı %8,19'dur. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 11

14 Milyar TL 5 KOBİ tanımı genişletildi KOBİ Kredilerinin Gelişimi ,3 18,25 193, , , , ,67 119,86 129, Mart 17 Haziran 17 Mikro İşletmeler Küçük İşletmeler Orta Büyüklükteki İşletmeler İşletme sınıflarına göre KOBİ kredilerinde bir önceki çeyreğe göre artış gerçekleşmiştir. Bireysel Kredilerin Gelişimi Milyar TL Mar.17 Haz.17 Konut Taşıt İhtiyaç ve Diğer Bireysel Kredi Kartları Haziran 217 döneminde bireysel kredi kartlarının toplamı bir önceki çeyreğe göre artış göstererek 84 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Konut kredileri tutarı 181 milyar TL, ihtiyaç ve diğer tüketici kredileri tutarı 18 milyar TL BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 12

15 Milyar TL Bireysel Kredilerin Dağılımı Bireysel Kredi Kartları 19% İhtiyaç ve Diğer 4% Konut 4% Bireysel krediler içerisinde ihtiyaç ve diğer tüketici kredilerinin payı %4, konut kredisinin payı %4 ve kredi kartlarının payı ise %19 olarak gerçekleşmiştir. Taşıt 1% Bireysel Kredi Kartlarının Gelişimi Mar.17 Haz.17 Taksitli Taksitsiz Bireysel kredi kartı tutarı, Haziran 217 döneminde bir önceki çeyreğe göre artış göstermiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 13

16 Takipteki Krediler Milyar TL Takipteki Krediler Mar.217 Haz.217 Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Kobi Kredileri Ticari Kredi Haziran 217 dönemi itibarıyla takipteki kredilerin (brüt) tutarı 61 milyar TL dir. Takibe Dönüşüm Oranı Yüzde ,66 1 2,7 2,86 2,75 2,85 3,1 3,24 3,21 3, , Mar.217 Haz.217 Takibe Dönüşüm Oranı Ticari Kr. TDO Tük. Kr. ve Kredi Kart. TDO Kobi Kr. TDO Bankacılık sektöründe kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (TDO) Haziran 217 döneminde %3,1 olarak gerçekleşmiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 14

17 Seçilmiş Sektörlere ilişkin Takibe Dönüşüm Oranları Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 4,51 İnşaat 3,48 Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San.,51 Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler 3,61 Tarım 2,62 Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler,97 Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. 3,69 Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. 3,19 Gıda, Meşrubat ve Tütün San. 3,34 Oteller 2,62, 1, 2, 3, 4, 5, Sektörel krediler içerisindeki takibe dönüşüm oranları; toptan ticaret ve komisyonculukta %4,51, inşaat sektöründe %3,48 ve tarım sektöründe %2,62 olarak gerçekleşmiştir. Yüzde BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 15

18 Yüzde Tüketici Kredileri Takibe Dönüşüm Oranları 4,13 4,28 4,54 4,3 2,88 2,95 2,87 3,38 3, Mar.217 Haz.217 Tüketici Kredisi (Kredi Kartı Dahil) TDO Konut Kredisi TDO Bireysel Kredi Kartları TDO Taşıt Kredisi TDO İhtiyaç ve Diğer Kredi TDO Tüketici kredilerinin (bireysel kredi kartları dâhil) takibe dönüşüm oranı Haziran 217 döneminde bir önceki çeyreğe göre düşüş göstererek %3,84 olarak gerçekleşmiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 16

19 Menkul Kıymetler Milyar TL Menkul Kıymetler Gelişim Mar.17 Haz.17 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yan. Satılmaya Hazır Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul kıymet toplamı 368 milyar TL olup bir önceki çeyreğe göre artış göstermiştir. Menkul Kıymet Dağılım Diğer 7% Hazine Eurobond 24% Devlet Tahvili 65% Menkul kıymetlerin %65 i devlet tahvili, %24 ü hazinece ihraç edilmiş Eurobond ve %4 ü sukuktan oluşmaktadır. Sukuk 4% BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 17

20 Mevduat Milyar TL Mevduatın Gelişimi Mar.17 Haz.17 TP Mevduat / Katılım Fonları Döviz Tevdiat Hesabı / Katılım Fonları Kıymetli Maden Depo Hesapları Toplam mevduatın, 883 milyar TL si TP Mevduat/Katılım fonlarından, 672 milyar TL si Döviz Tevdiat Hesabı/Katılım Fonlarından ve 23 milyar TL si kıymetli maden hesaplarından oluşmaktadır. Mevduatın Dağılımı Döviz Tevdiat Hesabı / Katılım Fonları 43% Kıymetli Maden Depo Hesapları 1% TP Mevduat / Katılım Fonları 56% Mevduatın %56 sı TP Mevduat/Katılım fonlarından, %43 ü Döviz Tevdiat Hesabı/Katılım Fonlarından ve %1 i kıymetli maden hesaplarından oluşmaktadır. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 18

21 Mevduatın Türlerine Göre Dağılımı Resmi Kuruluşlar Mevduatı 5% Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 36% Gerçek Kişiler Mevduatı 59% Mevduatın %59 u gerçek kişi mevduatından oluşurken, ticari ve diğer kuruluşlar mevduatının payı %36 ve resmi kuruluşlar mevduatının payı %5 tir Ay Arası 4% 1 Yıl Üzeri 4% Açılış Vadelerine Göre Mevduatın Dağılımı (%) 3-6 Ay Arası 5% Vadesiz 21% 1 Aya Kadar 13% Açılış vadelerine göre, toplam mevduat içerisinde vadesiz mevduattın payı %21 ve 1-3 ay arası mevduatın payı %53 tür. 1-3 Ay Arası 53% BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 19

22 Bankalara Borçlar ve Repo Milyar TL Bankalara Borçlar Mar.17 Haz.17 Türk Parası Yabancı Para Haziran 217 dönemi itibarıyla bankalara borçlar kalemi 4 milyar TL Türk parası, 385 milyar TL yabancı para olmak üzere toplam 425 milyar TL dir. Milyar TL Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar Ara.16 Mar.17 Haz.17 Türk Parası Yabancı Para Repo işlemlerinden sağlanan fon tutarı Haziran 217 döneminde bir önceki çeyreğe göre azalarak 87 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

23 Sermaye Yeterliliği Milyar TL Sermaye Yeterliliği Oranının Gelişimi Yüzde ,97 16,55 17,86 15,28 16,28 15,56 15,57 16,5 16, Mar.17 Haz.17 Yasal Özkaynak Risk Ağırlıklı Varlıklar Sermaye Yeterliliği Oranı (Sağ Eksen) 1 5 Türk Bankacılık Sektörünün sermaye yeterliliği oranı Haziran 217 döneminde %16,87 olarak gerçekleşmiştir. Yüzde Sermaye Yeterliliği Oranı 18,21 16,67 16,9 Kamu Yerli Özel Yabancı Sektör %16,87 Banka sahiplik grupları ayrımında yabancı banka grubunun sermaye yeterliliği standart oranı %18,21 olup sektör ortalamasının üzerindedir. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 21

24 Yüzde 3 Sermaye Yeterliliği Oranı ,76 Sektör %16, ,39 17,41 5 Mevduat Katılım Kalkınma ve Yatırım Fonksiyon grupları ayrımında sermaye yeterlilik oranları mevduat, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında sırasıyla %16,39; %17,41 ve %24,76 olarak gerçekleşmiştir. Risk Ağırlıklı Varlıklar Operasyonel Riske Esas Tutar 8% Piyasa Riskine Esas Tutar 2% Kredi Riskine Esas Tutar 9% Sermaye yeterliliği hesaplamasında, risk ağırlıklı varlıkların %9 ı kredi riskine esas tutardan, %8 i operasyonel riske esas tutardan ve %2 si piyasa riskine esas tutardan oluşmaktadır. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 22

25 AÇIKLAMALAR Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan Türk Bankacılık Sektörü Temel Finansal Verileri yayınında, bankaların seçilmiş mali tablolarına ilişkin istatistikî bilgiler, konsolide olmayan geçici mali tablolar kullanılarak hazırlanmaktadır. Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH), TÜİK'in cari fiyatlarla yayımlamış olduğu verilerdir. Yayımlanan bilgilerin kaynağı Banka Raporlama Sistemi aracılığıyla alınan, bankalar tarafından elektronik ortamda gönderilen periyodik raporlardır. Söz konusu dönemsel bilgiler, yayımı sonrasında çeşitli sebeplerle meydana gelebilecek güncellemeler nedeniyle değişikliğe uğrayabilir. Yayımlanan parasal tutarlar aksi belirtilmedikçe Milyar TL biriminde olup, bazı alt gruplamalarda aritmetik toplam ve yuvarlamadan kaynaklanan farklar olabilmektedir. Detaylı verilere; sektör, banka grubu ve fonksiyon grupları ayrımında Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülten uygulamasından ulaşılabilinir. İnteraktif Aylık Bülten'de yer alan veri ve veri kapsamına ilişkin açıklamalar bu yayında yer alan veriler için de geçerlidir. Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Haziran 217 BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 23

26 BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 24