Bankacılık, Mart Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 6 Mayıs 2016

Transkript

1 Bankacılık, Mart 2016 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 6 Mayıs 2016

2 2007/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / yılı ilk üç aylık net kar Mart 2016 verilerine göre yılın ilk üç ayında sektörün net karı geçen yıl aynı döneme göre %22.2 artış gösterdi. Yıllık bazda net kar artışını kredi ve menkul değer faiz gelirlerindeki artışla net faiz karının %22.5 artması sürükledi. Bankacılık hizmet gelirlerindeki artış ile genel karşılık giderlerindeki düşüş etkili olan diğer kalemler oldu. Aylık bazda Mart ayı karı önceki ayla karşılaştırıldığında ise net kar %74 artış gösterdi. Aylık karşılaştırmada menkul kıymet faiz gelirlerindeki artış ile kar payları ve diğer faiz dışı gelirlerdeki artışlar dikkat çekici oldu. İlk çeyrekte net karın önceki çeyreğe göre %12.3 artış gösterdiği görüldü. Çeyrek bazda karşılaştırmada net faiz karı artışı %1.2 seviyesinde kalırken, net kar artışını mevsimsel olarak yazılan temettü gelirleri ile birlikte personel dışı faaliyet giderlerinde düşüş, diğer faiz dışı gelirlerde artış ve sermaye piyasası işlemlerinden elde edilen karın artışı sürükledi. Kredi mevduat spreadi yıllık bazda %4.28 seviyesinde ardışık beşinci ayda yatay kalırken, aylık bazda TP kaynaklı olarak 30 baz puan artışla %4.30 a yükseldi. Aylık bazda TP tarafında kredi faiz marjı 105 baz puan yükselirken, mevduat maliyetinde artış 73 baz puan seviyesinde kaldı. Menkul değerler getirisinde de hem TP hem YP tarafında getiri artışı görülmesi ile toplam getiri marjı 384 baz puan artış gösterdi. Faiz getirili aktif ve pasiflerin net spreadinde de önceki iki ay daralma görülmesi sonrasında 65 baz puanlık genişleme ile %3.27 ye yükseliş izlendi. Yıllık veride ise ardışık üçüncü ayda sınırlı yükseliş ile %2.96 seviyesi görüldü. Sektörün düzeltilmiş (ticari işlem ve kambiyo kar / zararı ile genişletilmiş) net faiz marjı da aylık bazda önceki iki ay daralma görülmesi sonrasında 81 baz puan artışla %3.96 oldu. Yıllık bazda ise %3.39 seviyesinde yatay kaldı. Özsermaye karlılığı Temmuz 2013-Temmuz 2014 döneminde geriledikten sonra Ağustos 2014 den beri %11.00 üstünde yatay seyretmekte idi. Ağustos 2015 de %11 altına sarkarak %10.32 ye çekilen özsermaye karlılığı Aralık sonu itibarıyla %10.69 seviyesine, Mart 2016 itibarıyla ise %10.94 seviyesine toparlamıştır. Net Faiz Marjı Özsermaye karlılığı 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 3.39% 23.0% 21.0% 19.0% 17.0% 15.0% 13.0% 11.0% 9.0% 7.0% 5.0% 2013/07, 14.87% 2016/03, 10.94% 2

3 2007/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /12 Karlılık 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% Yıllık bazda kar marjı - gelir bileşenleri Kredilerden alınan faizler / krediler Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kredilerden alınan faizler / krediler Kredi - Mevduat spreadi Yıllık bazda kar marjı bileşenleri Mevduatta verilen faizler / Mevduat 4.28% Yıllık bazda kar marjı - gider bileşenleri Aylık bazda kar marjı bileşenleri 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Mevduatta verilen faizler / Mevduat İhraç Ed. MK Verilen Faizler Bankalara Verilen Faizler Repo İşl. Verilen Faizler 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kredilerden alınan faizler / krediler kredi - mevduat spreadi 2013/03, 5.5% 2014/04, 3.5% Mevduatta verilen faizler / Mevduat 10.2% 6.0% 2016/03, 4.3% 3

4 2010/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /01 Karlılık TP Kredilerden alınan faizler / krediler YP Kredilerden alınan faizler / krediler TP Mevduatta verilen faizler / Mevduat YP Mevduatta verilen faizler / Mevduat 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 1 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% TP Kredi - Mevduat spreadi (son 1 yıllık) 11.97% 8.25% 3.72% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% YP Kredi - Mevduat spreadi (son 1 yıllık) 4.64% 3.06% 1.58% TP Kredilerden alınan faizler / krediler YP Kredilerden alınan faizler / krediler TP Mevduatta verilen faizler / Mevduat YP Mevduatta verilen faizler / Mevduat 16.0% 14.0% 12.0% 1 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% TP Kredi - Mevduat spreadi (aylık) 12.98% 9.10% 3.87% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% YP Kredi - Mevduat spreadi (aylık) 4.37% 2.71% 1.65% 4

5 2007/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /11 Karlılık Yıllık bazda kar marjı gelişimi Yıllık bazda kar marjı gelişimi Toplam faiz getirisi Toplam kaynak maliyeti Spread (sağ eksen) Spread Düz. Net Faiz Marjı 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 2.96% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Yıllıklandırılmış Net faiz dışı zarar / net faiz karı (karşılık gideri sonrası) Düz. Net Faiz Marjı Özsermaye karlılığı (sağ eksen) -5.0% -15.0% -25.0% -35.0% -45.0% -55.0% 2011/03, -18.3% 2016/03, -45.8% 7.00% 6.00% 27.5% 5.00% 22.5% 4.00% 17.5% 3.00% 2.00% 1.00% 3.39% 10.94% 12.5% 7.5% 5

6 Dec-12 Feb-13 Apr-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15 Oct-15 Dec-15 Feb-16 Banka grubu bazında kar gelişimi ve pazar payları Özsermaye karlılığı (milyon TL) Net kar Mar-16 Geçen yıla göre Net kar değişim Aylık, önceki aya göre Çeyrek dönem, önceki çeyreğe göre Sektör 8, % 73.9% 12.3% Mevduat-Yerli Özel 3, % 76.2% 7.6% Mevduat-Kamu 2, % 94.9% -2.6% Mevduat-Yabancı 1, % 46.9% 38.5% Katılım % 326.4% 162.9% KYB % -17.9% 21.9% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% Sektör Katılım KYB Özel Kamu Yabancı -5.00% Toplam Aktifler Krediler Mevduat +İhraç Ed. Menkul Kıy İhraç Edilen Menkul Kıymetler Katılım 5.0% KYB 4.7% Özel 35.8% Katılım 4.9% KYB 5.1% Özel 35.9% Katılım 5.3% KYB 0.9% Özel 37.9% Katılım KYB 12.7% Özel 41.1% Yabancı 15% Yabancı 15% Yabancı 14% Yabancı 8% Kamu 29.0% Kamu 29.2% Kamu 30.5% Kamu 23.6% (*) Temmuz 2015 den itibaren Garanti Bankası özel banka grubundan yabancı banka grubuna geçmiştir. 6

7 Aktif Pasif büyüklükler, TL ve USD cinsinden 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Aktif (milyar TL) 1,732 1,994 2,357 2,408 1,371 1,218 1,485 1,512 1, , , / /03 Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Krediler Diğer Aktifler Menkul Değerler Takipteki Alacaklar - Net 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Pasif (milyar TL) 2,357 2,408 1,994 1, , , , ,053 1,245 1, / /03 Mevduat Bankalara Borçlar Repo İşl. Sağlanan Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar Özkaynaklar Diğer Pasifler Aktif (milyar USD) / / Pasif (milyar USD) / /03 Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Krediler Diğer Aktifler Menkul Değerler Takipteki Alacaklar - Net Mevduat Repo İşl. Sağlanan Fonlar Sermaye Benzeri Krediler Özkaynaklar Bankalara Borçlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Karşılıklar Diğer Pasifler * Kredilere ve mevduata bankalara kullandırılan krediler ve bankalar mevduatı dahil değil, bankalardan alacaklar ve bankalara borçlarda gösteriliyor. 7

8 Bilanço büyümesi, 2016 yılı ilk üç ay 2016 yılı aktif fark (milyon TL) 2016 yılı pasif fark (milyon TL) 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,769 3,925 12,747 23,738 18, yılı Menkul değerler Sorunlu krediler (brüt) YP krediler TP krediler Bankalardan Alacaklar Merkez Bankasından Alacaklar + Zorunlu Karşılıklar 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,000 10,821 3,691 29,042 17, yılı Özsermaye Sermaye Benzeri Borçlar İhraç Edilen Menkul Kıymetler Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar Bankalara Borçlar YP mevduat TP mevduat 8

9 Aktif Pasif dağılımı, sektör ve banka grubu bazında 100% 80% 60% Aktif (%) % 80% 60% Pasif (%) % 20% 0% / /03 Nakit + MB + Bankalar Menkul Değerler Krediler Takipteki Alacaklar - Net Diğer Aktifler 40% 20% 0% / /03 Mevduat Bankalara Borçlar Repo İşl. Sağ. Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar Özkaynaklar Diğer Pasifler Krediler Menkul Değerler Merkez Bankası Bankalardan Alacaklar Diğer Aktif % 11.5% 4.9% 7.7% 18.7% % 15.4% 16.2% 11.5% 11.6% 5.1% 1.8% 6.5% % 63.2% 61.5% 61.0% 68.2% 2 Özel Kamu Yabancı Katılım KYB Mevduat İhr Ed Menkul Kıy. Repodan sağ. Fonlar Bankalara borçlar Merkez Bankasına Borçlar Fonlar Sermaye benzeri krediler Özkaynaklar Diğer Pasif % 10.4% 11.1% 8 2.1% 9.5% 21.3% 13.4% 13.4% 16.7% 12.3% 6.5% 9.8% 4.1% 6 4.5% 3.2% 4.8% 2.0% 21.3% % 56.5% 53.4% 60.1% 30.3% 2 3.1% 10.8% Özel Kamu Yabancı Katılım KYB 9

10 12/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2015 Kredi / Mevduat Kredi / Aktif Menkul Değerler / Aktif 120% 100% 80% 60% 40% Kredi / mevduat Kredi / mevduat + ihraç edilen MD Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar 116.5% 108.8% 85.5% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% TP Kredi / TP mevduat TP Kredi - DEK / TP mevduat YP Kredi / YP mevduat YP Kredi + DEK / YP mevduat % % 92.64% 80.83% 20% 0% Kredi (brüt + bankalar) / Aktif Menkul Değerler / Aktif /2008, 55.8% 65.6% 3 06/ /2008, 26.5% 13.7% 10

11 Bankacılık sektörü GSYİH Bankacılık sektörü bilanço büyüklüklerinin GSYİH'ya oranı Aktif / GSYİH Krediler / GSYİH Mevduat / GSYİH Özsermaye / GSYİH % 54.9% 54.8% 62.7% 65.9% 69.0% 77.1% 87.6% 91.6% 93.8% 96.7% 110.5% 114.1% 126.6% 120.7% 39.4% 38.8% 40.6% 42.3% 47.8% 54.0% 56.2% 53.6% 34.2% 34.2% 52.9% 54.5% 60.3% 60.2% 67.1% 63.8% 48.2% 15.0% 14.8% 17.9% 39.0% 41.6% 34.0% 29.0% 9.1% 11.6% 12.2% 11.1% 12.8% 12.4% 13.3% 13.1% 13.4% 24.2% 56.5% 67.3% 71.5% 78.9% 76.6% / / /03 (*) Kaynak: BDDK Aylık bülten, TUİK 123.2% 78.0% 65.2% 14.0% 2016/03 (*) oranları 2015 dördüncü çeyrek sonu yıllık GSYİH verisi ile hesaplanmıştır. 11

12 Jun-08 Oct-08 Feb-09 Jun-09 Oct-09 Feb-10 Jun-10 Oct-10 Feb-11 Jun-11 Oct-11 Feb-12 Jun-12 Oct-12 Feb-13 Jun-13 Oct-13 Feb-14 Jun-14 Oct-14 Feb-15 Jun-15 Oct-15 Feb-16 Krediler Kurumsal - KOBİ 2015 yılında KOBİ kredileri %13.3 artarken, KOBİ hariç kurumsal kredilerde %16.6 büyüme görüldü yılı ilk üç ayında ise KOBİ kredilerinde TP tarafında %3.1, YP tarafında %3.5 artış ile toplamda %3.1 artış oldu. KOBİ hariç kurumsal krediler ise TP kredilerin %3.3, YP kredilerin %2.3 artışı ile %2.7 büyüdü. Şubat Mart aylarındaki artışlarla KOBİ kredilerinin büyüme oranı KOBİ hariç kurumsal kredilerin önüne geçti. 370, , , , ,000 Kurumsal kredilerin gelişimi (kur etkisinden arındırılmış, 2007 bazlı, milyon TL) KOBİ Kredileri (sol e.) KOBİ hariç Kurumsal (sağ e.) 740, , , , ,000 Kur etkisinden arındırılmış değişimler Mar-16 Kurumsal toplam KOBİ Kredileri KOBİ hariç Kurumsal % 50.6% 26.9% % 25.0% 17.5% % 23.8% 14.3% % 31.4% 21.5% % 22.1% 21.7% % 13.3% 16.6% 2016 YBB 2.9% 3.1% 2.7% 120,000 70, , ,000 Mayıs 2013'den beri 72.2% 71.5% 72.6% Kasım 2012'den beri - not artışı sonrası 89.4% 119.3% 74.2% Aylık değişim oranları KOBİ TP KOBİ YP KOBİ Toplam Aylık değişim oranları KOBİ hariç TP KOBİ hariç YP KOBİ hariç Toplam 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% -5.0% -6.0% 0.3% 2.1% 1.0% 1.8% 1.0% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 1.1% 0.2% 1.6% 1.3% Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar % 4.0% 2.0% -2.0% -4.0% 3.4% 2.2% 1.5% 1.8% 1.3% 1.3% 0.8% 0.4% 0.1% 0.8% 0.9% 1.0% -0.4% Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 12

13 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Sektörel kredi dağılımı 2015 yılında kur etkisinden arınmış olarak toplam krediler %13.3, ve kurumsal krediler %15.3 artarken, enerji sektörü kredileri %18.9 (nominal %40.2), inşaat sektörü kredileri ise %18.7 (nominal %31.1) artış gösterdi yılı ilk üç ayında toplam krediler kur etkisinden arındırılmış olarak %2.3, kurumsal krediler %2.9 arttı. Aynı dönemde enerji sektörü kredilerinde %6.4 (nominal %4.7) artış görülürken, inşaat sektöründe kur etkisinden arınmış olarak %3.8 (nominal %2.8) artış izlendi. Mart ayı bazında ise kur etkisinden arındırılmış artış enerji sektörü kredilerinde %0.7, inşaat sektörü kredilerinde %3.1 oldu. Sektörel bazda kredilerde 2016 yılı farkı (milyar TL) 2016 yılı değişimi nominal (%) Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. Tarım İnşaat Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Kauçuk ve Plastik Ürünler San. b) Motorlu ve Diğer Araçların İmalatı Makina ve Techizat San. Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler Diğer Turizm Oteller Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok Kömür Ürt. San. 2.8% 4.7% 13

14 Dec-07 May-08 Oct-08 Mar-09 Aug-09 Jan-10 Jun-10 Nov-10 Apr-11 Sep-11 Feb-12 Jul-12 Dec-12 May-13 Oct-13 Mar-14 Aug-14 Jan-15 Jun-15 Nov-15 Apr-16 Sep-08 Jan-09 May-09 Sep-09 Jan-10 May-10 Sep-10 Jan-11 May-11 Sep-11 Jan-12 May-12 Sep-12 Jan-13 May-13 Sep-13 Jan-14 May-14 Sep-14 Jan-15 May-15 Sep-15 Jan-16 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 Sorunlu kredi oranı 29 Nisan 2016 verisi ile toplam sektörün sorunlu kredi oranı %3.30 seviyesinde. Yılbaşından beri sorunlu krediler %10.3 artarken, bu artış trendi korunursa 2016 yılında %35 seviyesinde sorunlu kredi artışı görebiliriz yılında KOBİ kredilerinde sorunlu kredi oranı %3.27 den %3.92 ye, ihtiyaç kredilerinde de %4.0 den %5.7 ye yükseldi. Mart 2016 itibarıyla ise KOBİ kredilerinde %4.11 e, ihtiyaç kredilerinde %5.87 ye yükseliş devam etti. KOBİ hariç kurumsal kredilerde de son altı ayda sorunlu kredi oranı %1.82 den %2.18 e yükseldi. 3.40% 3.30% 3.20% 3.10% 3.00% 2.90% 2.80% 2.70% 2.60% 2.50% 2.40% 27/12/2013, 2.65% Sorunlu kredi oranı 26/12/2014, 2.80% 31/12/2015, 3.07% 25/09/2015, 2.85% 3.30% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% YBB sorunlu kredi artışı Linear (2016) 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% Sep-08, 4.2% 2.5% NPL Kurumsal NPL KOBİ NPL KOBİ hariç kurumsal Oct-09, 7.8% Oct-09, 4.9% Jun-13, 2.97% Dec-14, 3.27% Sep-15, 1.82% 4.11% 2.95% 2.18% 12.0% 1 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% NPL tüketici toplam NPL taşıt NPL Kredi kartları (ticari dahil) Oct-09, 10.7% Oct-09, 4.2% NPL konut NPL ihtiyaç diğer Dec-14, 4.03% 7.61% 5.87% 3.28% 3.20% 0.5% 14

15 Sektörel bazda sorunlu krediler 2015 yılında toplam sorunlu krediler %30.6 arttı yılı sorunlu kredi artışının %16 sı %62 artan toptan ticaret ve komisyonculuk, %6 sı %17.4 artan inşaat sektörü, %3 ü %63 artan enerji sektörü sorunlu kredi oluşumundan kaynaklandı yılı ilk üç ayında sorunlu krediler %8.25 artarken, bu artışın %17 si %15.1 artan inşaat sektörü sorunlu kredilerinden, %13 ü ise %11.1 artan toptan ticaret ve komisyonculuk kredilerinden kaynaklandı. Enerji sektöründe sorunlu krediler %1.8 artarken, otellere kullandırılan kredilerde de %3.8 lik sorunlu kredi artışı görüldü. Mart ayı bazında ise sorunlu krediler %0.8 artarken, otellere kullandırılan kredilerde sorunlu krediler aylık bazda %3.4 artış gösterdi. Sektörel bazda NPL oranları (%) (Mart 2016) Sektörel bazda NPL artışı (%) (2016 YBB) NPL oranı Toplam Nakdi Kredilerde payı Takipteki Kredilerdeki payı TOPLAM Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. Diğer Metal Dışı Madenler San. Kimya Ürünleri San. Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Diğer Bireysel Hizmetler Oteller Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Makina ve Techizat San. Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Karayolu Yük Taşımacılığı Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Tarım Elektrikli ve Optik Aletler San. Haberleşme Kauçuk ve Plastik Ürünler San. İnşaat Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. Deniz Taşımacılığı 3.29% 1.10% 2.34% 4.02% 4.13% 0% 5% 10% 15% TOPLAM Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. Diğer Metal Dışı Madenler San. Kimya Ürünleri San. Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Diğer Bireysel Hizmetler Oteller Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Makina ve Techizat San. Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Karayolu Yük Taşımacılığı Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Tarım Elektrikli ve Optik Aletler San. Haberleşme Kauçuk ve Plastik Ürünler San. İnşaat Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok Kömür Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat San. Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. Deniz Taşımacılığı 8.25% 1.8% 3.8% 11.1% 15.1% 0% 10% 20% 30% 40% 37.3% 15

16 Dec-07 May-08 Oct-08 Mar-09 Aug-09 Jan-10 Jun-10 Nov-10 Apr-11 Sep-11 Feb-12 Jul-12 Dec-12 May-13 Oct-13 Mar-14 Aug-14 Jan-15 Jun-15 Nov-15 Dec-02 Jun-03 Dec-03 Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06 Jun-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Sermaye yeterlilik oranı Sermaye Yeterlilik Rasyosu - Sektör hedef rasyo % yasal sınır % Sermaye Yeterlilik Rasyosu Özel Kamu Yabancı Katılım Dec hedef rasyo % yasal sınır % Sermaye yeterlilik rasyosu (%) 03/ /2015 Fark puan YBB son ay Bankacılık Sektörü Mevduat Bankaları Yerli Özel Kamu Yabancı Katılım Bankaları KYB yılı bazında 72 baz puan gerileyen, 2015 yılı son çeyreğinde ise üç ardışık ayda da artış göstererek 92 baz puan toparlanan sektörün sermaye yeterlilik rasyosu Ocak ayında 34 baz puan gerileme sonrasında Şubat Mart aylarında 26 baz puan toparlandı. Sermaye yeterlilik rasyosunda Şubat ayında görülen toparlanmaya özel mevduat bankaları ile birlikte Şubat ayında Vakıf Katılım ın faaliyete başlaması ile katılım bankalarındaki artış da katkı yaptı. Mart ayında ise özel bankalarda 20 baz puan artışla birlikte yabancı bankalarda 52 baz puanlık toparlanma dikkat çekiyor. Mart ayında devreye giren BDDK mevzuat değişikliklerinin sektör toplamında sınırlı bir negatif etki göstermesini bekliyorduk. Sermaye yeterlilik rasyosunda toparlanma görülmesinde kur gerilemesi ile birlikte kredi ve piyasa riski tutarlarındaki gerileme etkili oldu. 16

17 Yurtdışından sağlanan fonlar 200, , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Toplam (milyon USD) 11.9% 12.9% 11.1% 11.7% 9.8% Yurtdışı yükümlülükler / Pasif 15.0% 16.1% 13.0% 20.3% 178, % 21.1% 20.8% 25.0% % 1 5.0% Yurtdışından sağlanan fonlar toplam bilanço büyüklüğünün %20.8 ini, YP pasiflerin %46.3 ünü oluştururken, YP aktiflerin ise %54.1 ini finanse etmektedir in son beş ayında gerileme gösteren yurtdışından sağlanan fonlar, 2015 in tamamında da %4.3 düşüş göstermiş oldu yılında ise ilk üç ayda yurtdışından sağlanan fonlarda %4 lük artış görüldü. Fon girişi esas olarak %17 artan mevduat ve %11.3 artan yurtdışı merkez ve şubelerden sağlanan fonlarda görüldü. Yurtdışı merkez ve şubelerden ilk üç ayda 1.8 milyar USD lik giriş olurken, bu kaynakta Aralık ayında görülen 11 milyar USD lik çıkış ile 2015 yıllık bazda 3.5 milyar USD lik çıkış görülmüştü. Yurtdışı yükümlülükler (milyon USD) 200, , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 %8.2 -%4.3 %4.0 9,151 %33.0 7,534 7,409 9,749 19,226 15,765 17,549 22,053 25,487 22,235 21,378 5,865 16,209 26,712 26,627 31,143 17,871 25,407 10,002 13,520 21,216 17,856 14,998 7,315 11,312 7,461 8,594 87,517 94,136 95,466 95,618 9,004 40,120 48,303 57,844 65,765 35, /3 Diğer Repo Yurtdışı Merkez ve Şubeler İhraç edilen menkul kıymetler Mevduat Kullanılan krediler Yurtdışı Merkez ve Şubeler 10% İhraç edilen menkul kıymetler 12% Yurtdışından sağlanan fonların dağılımı Mevduat 17% Repo 4% Diğer 3% Kullanılan krediler 54% 17

18 18 Tablolar

19 Net kar, 2016 ilk üç ay 2016/ /03 Önceki yıl aynı döneme Önceki çeyreğe göre (milyon TL) göre 2016 Q Q4 Değ (%) Net kara katkı Değ (%) Net kara katkı Toplam Faiz (Kar Payı) Gelirleri 46,720 37, % 9, % 2,237 Toplam Faiz (Kar Payı) Giderleri 25,427 19, % -5, % -1,992 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 21,293 17, % 3, % 245 Takipteki Alacaklar Özel Prov. 5,159 3, % -1, % -750 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ 16,134 13, % 2, % -505 Toplam Faiz Dışı Gelirler 11,389 10, % % 700 Kredilerden Alınan Ücret ve Kom. 1,678 1, % % -50 Alınan Kar Payları % % 463 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 5,523 5, % % -132 Aktif Satışından Elde Edilen Gelirler % % -351 Diğer Faiz Dışı Gelirler 3,435 3, % % 770 Toplam Faiz Dışı Giderler 16,114 15, % % 488 Personel Giderleri 5,535 4, % % -275 Genel Karşılık Provizyonu 638 1, % % -178 Diğer Provizyonlar 1, % % 339 Diğer Faiz Dışı Giderler 5,618 5, % % 1,085 Toplam Diğer Faiz Dışı Gel.(Gid.) -1, % % 278 Sermaye Piyasası Kar (Zararları) (Net) -3,390-1, % -1, % 2,233 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 2,193 1, % 1, % -1,955 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) 10,212 8, % 1, % 962 Vergi Provizyonu 2,020 1, % % -67 DÖNEM NET KARI (ZARARI) 8,192 6, % 1, %

20 Faiz gelir ve giderleri, menkul portföy geliri Faiz Gelir ve Giderleri alt kalemleri 2016/ /03 Önceki yıl aynı döneme Önceki çeyreğe göre göre 2016 Q Q4 (milyon TL) Değ (%) Net kara katkı Değ (%) Net kara katkı Kredilerden Alınan Faizler 37,363 29, % 7, % 1,664 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler % % -79 Bankalardan Alınan Faizler % % 209 Para Piy. İşl. Alınan Faizler % % 7 Gerç.Uyg.Değ.Farkı K/Z Yan.Mdden Al.Faizler % % 42 Satılmaya Hazır MDden Alınan Faizler 5,558 4, % 1, % 230 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 2,040 1, % % 44 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler % % -14 Finansal Kiralama Gelirleri % 6-3.8% -3 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler % % 139 Toplam Faiz Gelirleri 46,720 37, % 9, % 2,237 Mevduata Verilen Faizler 18,214 14, % -4, % -1,474 Bankalara Verilen Faizler 2,428 2, % % -169 Para Piy.İşl.Verilen Faizler % % -40 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Ver Faizler 1,616 1, % % -17 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 2,646 1, % % -158 Finansal Kiralama Giderleri % 3 1.0% -0 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler % % -133 Toplam Faiz Giderleri 25,427 19, % -5, % -1,992 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 21,293 17, % 3, % 245 Menkul değerler portföyü faiz gelirleri 7,708 5, % 1, % 316 Sermaye Piyasası İşlem K/Z -3,390-1, % -1, % 2,233 Menkul değer değerleme farkı (özsermayede) 3,281-2, % 5, % -4,837 MD portföyü toplam gelir ve karı 7,599 1, % 5, % -2,289 20

21 Başlıca büyüklükler, 2016/03 (milyon TL) TL cinsinden değişim (%) Dolar bazlı Kur farkından arındırılmış değ (%) 2016/ / /03 Aylık Çeyrek Yılbaşından Yıllık Aylık Çeyrek Yılbaşından Yıllık beri beri Toplam aktifler 2,407,551 2,357,432 2,128, % 2.1% 2.1% 13.1% 1.5% 3.4% 3.4% 9.9% Faiz getirili aktifler 2,284,106 2,237,562 2,028, % 2.1% 2.1% 12.6% 1.8% 3.4% 3.4% 9.3% Krediler (Takipteki net dahil) 1,524,312 1,497,042 1,333, % 1.8% 14.3% 1.5% 2.9% 2.9% 11.6% Sorunlu krediler (brüt) 51,456 47,541 38, % 8.2% 8.2% 33.0% 0.8% 8.3% 8.3% 32.9% Menkul değerler 330, , , % 0.3% 0.3% 5.8% 0.3% 1.3% 1.3% 3.6% Faiz maliyetli pasifler 1,934,979 1,903,128 1,715, % 1.7% 1.7% 12.8% 2.1% 3.4% 3.4% 8.4% Mevduat 1,274,180 1,245,428 1,115, % 2.3% 2.3% 14.2% 2.4% 3.7% 3.7% 10.5% Bankalara Borçlar 360, , , % -0.1% -0.1% 13.2% 1.3% 2.8% 2.8% 5.6% Özsermaye 273, , , % 4.1% 4.1% 15.9% 2.0% 4.1% 4.1% 15.8% Serbest özsermaye 200, , , % 4.6% 4.6% 11.2% 2.1% 4.5% 4.5% 11.6% Ödenmiş sermaye 74,321 72,186 67, % 3.0% 3.0% 9.7% 1.6% 3.0% 3.0% 9.7% 2016/ / /03 Aylık Gelir tab.da aylık değ. Çeyrek Gelir Tab. çeyrek dön. değ. Önceki yıla göre değ. Faiz gelirleri 46, ,140 37, % 5.0% 25.4% Faiz giderleri 25,427 86,824 19, % 8.5% 27.9% Net faiz karı 21,293 77,316 17, % 1.2% 22.5% Karşılıklar 5,159 15,787 3, % 17.0% 35.5% Faiz dışı gelirler 11,389 42,151 10, % 6.5% 7.0% Ücret ve Komisyonlar 7,201 28,070 6, % -2.5% 9.2% Net kar 8,192 26,052 6, % 12.3% 22.2% 21

22 Başlıca oranlar, 2016/ / / /03 Krediler / Aktif 63.3% 63.5% 62.7% Sorunlu kredi oranı 3.26% 3.07% 2.82% Karşılıklar / Sorunlu kredi 75.2% 74.6% 73.0% YP krediler / krediler 31.4% 31.8% 30.1% Mevduat / Aktif 52.9% 52.8% 52.4% YP Mevduat / Mevduat 42.7% 42.6% 39.9% Kredi / Mevduat 116.5% 117.2% 115.5% Kredi/(Mevduat+İhraç edilen MK) 108.8% 109.1% 106.6% Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar 85.5% 85.2% 83.8% MDC / Aktif 13.7% 14.0% 14.7% Faiz Get. Aktif / Aktif 94.9% 94.9% 95.3% Faiz Mal. Pasif / Pasif 80.4% 80.7% 80.6% Faiz Get. Aktif / Faiz Mal. Pasif 118.0% 117.6% 118.2% YP Aktif / Aktif 38.4% 38.3% 36.4% YP Pasif / Pasif 44.9% 45.5% 44.4% YP Aktif / YP Pasif 85.6% 84.3% 81.9% Bankalara borçlar / Aktif 15.0% 15.3% 15.0% Sendikasyon, sek./aktif 3.6% 3.8% 3.4% Repo işl. Sağ. Fonlar / Aktif 6.6% 6.6% 7.1% İhraç edilen MD / Aktif 3.9% 4.2% 4.6% Sermaye benzeri kredi / Aktif 1.5% 1.5% 1.5% Özsermaye / Aktif 11.3% 11.1% 11.1% Özsermaye / Borçlar 12.8% 12.5% 12.4% Serbest sermaye / Aktif 8.3% 8.1% 8.5% Son 1 yıllık 2016/ / /03 Faiz getirili aktiflerin getirisi 7.9% 7.8% 8.4% Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 5.0% 4.8% 4.9% Spread 3.0% 2.9% 3.5% Net faiz marjı 3.7% 3.7% 4.0% Düzeltilmiş Net faiz marjı 3.4% 3.4% 3.8% Aylık marjlar Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.7% 8.5% 8.1% Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 5.4% 5.1% 4.9% Spread 3.3% 3.4% 3.2% Net faiz marjı 4.1% 4.2% 4.0% Düzeltilmiş Net faiz marjı 4.0% 3.6% 3.9% Aylık marjlar Kredilerden alınan faizler / krediler 10.2% 1 9.7% Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 11.2% 10.6% 9.2% Mevduatta verilen faizler / Mevduat 6.0% 5.6% 5.3% Kredi - mevduat spreadi 4.3% 4.5% 4.4% Özel+Genel karşılık gid. / krediler 1.4% 1.4% 1.5% Özel karşılık gid. / krediler 1.2% 1.1% 1.2% Cost/Income 41.9% 46.3% 43.6% Net faiz dışı / Net faiz (karş.gid.sonrası) -45.8% -46.3% -37.0% Faiz dışı gelir / faiz dışı gider 55.0% 55.8% 67.0% Faiz dışı gelir / Toplam gelir 17.9% 17.9% 21.5% Komisyon ve ücret gel. / Top.gelir 12.7% 14.0% 13.9% Personel gideri / Net faiz geliri 26.0% 26.6% 28.4% Diğer Faiz Dışı Gider/ Net faiz geliri 26.4% 30.9% 29.9% Aktif karlılığı (son 1 yıllık) 1.2% 1.2% 1.3% Özsermaye karlılığı (son 1 yıllık) 10.9% 10.7% 11.5% Aktif karlılığı (YBB) 1.4% 1.2% 1.3% Özsermaye karlılığı (YBB) 12.3% 10.7% 11.4% Sermaye yeterlilik rasyosu 15.49% 15.57% 15.51% Likidite yeterlilik rasyosu 144.0% 143.0% 141.0% 22

23