Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 5.225, , , , ,0 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 31 Ağustos %Değ. Ybb BIST ,5-0,4% 40,8% BIST ,6-0,4% 41,8% VIOP030 Endeks 137,800-0,3% 43,2% S&P ,6 0,2% 10,6% DJI ,6 0,2% 11,3% DAX ,2-0,3% 5,4% RTS 1.091,8-0,8% -5,3% Parite 31 Ağustos %Değ. Ybb USD/TRY 3,4265-0,2% -2,8% EUR/TRY 4,0801-0,1% 10,1% ($+ )/TRY 3,7530-0,1% 3,7% EUR/USD 1,1905 0,1% 13,2% Emtia 31 Ağustos %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 52,1-0,4% -11,3% Bakır ($/ton) 6.917,0 1,2% 25,0% Altın ($/ons) 1.336,2 0,2% 15,9% Gümüş ($/ons) 17,9 0,0% 12,3% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) GSRAY 13% ISBTR -5% GSRAY 216 YGYO 11% HALKS -4% TCELL 147 UZERB 11% ETILR -4% THYAO 113 DMSAS 7% DGZTE -4% TUPRS 111 GYHOL 6% MRGYO -4% GARAN 105 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) Cuma günü 180 bin olan beklentiye karşın 156 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdam verisine karşın ABD piyasaları haftayı pozitif tamamlamışlardı. Pazar günü Kuzey Kore nin yeni bir nükleer deneme yapması ardından ise jeopolitik kaygıların piyasalarda yeniden fiyatlanması, Pazartesi günü Avrupa piyasalarında satışları beraberinde getirirken, ABD piyasaları ise haftanın ilk işlem gününde kapalıydı. Ayrıca, Pazartesi günü Güney Kore de bir nükleer deneme yaptığını açıkladı. Kurban Bayramı öncesindeki son işlem gününe yatay başlayan Borsa İstanbul, kapanışını seviyesinden gerçekleştirdi. Kurban Bayramı ardından BİST bugüne Ağustos ayı enflasyon rakamları (TÜFE beklenti: %0,15) ile başlayacak. Avro Bölgesi nde bileşik PMI ve 2Ç17 büyüme verileri, ABD tarafında ise bileşik PMI ve dayanıklı mal siparişleri verileri izlenecektir. Sabah Japonya piyasalarında satış baskısı gözlenirken, Çin piyasaları alıcılı seyrediyor. Dün satıcılı bir kapanış gerçekleştiren Avrupa piyasalarının ise bugüne toparlanarak başlaması bekleniyor. ABD vadeli endeksleri satıcılı bir açılışa işaret etmektedir. Jeopolitik risklerin yeniden ön plana gelmesine karşın BİST in yeni haftaya alımlarla başlamasını bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Eylül ayında taraf bilgisi yayımlanacak olan hisseler Borsa İstanbul tarafından belirlendi Takvim Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Türkiye 10:00 Ağu. TÜFE- Aylık % 0,15% Türkiye 10:00 Ağu. TÜFE- Yıllık % 9,79% Almanya 10:55 Ağu. Markit PMI İmalat Dışı 53,40 Avro Bölgesi 11:00 Ağu. Markit PMI İmalat Dışı 54,90 Avro Bölgesi 11:00 Ağu. Markit PMI Bileşik 55,80 Avro Bölgesi 12:00 2Ç17 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)- Final 0,60% ABD 14:30 Fed Brainard konuşması ABD 16:45 Ağu. Markit PMI Bileşik 56,00 ABD 17:00 Tem. Fabrika Siparişleri 3,00% ABD 17:00 Tem. Dayanıklı Mal Siparişleri ABD 20:10 Fed Kashkari konuşması /08 25/08 28/08 29/08 31/ MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Eylül ayında taraf bilgisi yayımlanacak olan hisseler Borsa İstanbul tarafından belirlendi Borsa İstanbul dan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılının Eylül ayında taraf bilgisi yayımlanacak olan hisseler ARCLK, KOZAL, SODA, TCELL, TKFEN, TTKOM olarak belirlendi. 05 Eylül tarihinden itibaren bu hisselerde taraf bilgisi yayını başlayacak olup, TUPRS, ENKAI, OTKAR, SAHOL ve GARAN paylarında taraf bilgisi yayını kapatılacak. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 5 Eyl. Çin 04:45 Ağu. Caixin PMI Bileşik 70,00 51,90 5 Eyl. Çin 04:45 Ağu. Caixin PMI İmalat Dışı 70,00 51,50 5 Eyl. Türkiye 10:00 Ağu. TÜFE- Aylık % 81,08 0,15% 5 Eyl. Türkiye 10:00 Ağu. TÜFE- Yıllık % 94,59 9,79% 5 Eyl. Türkiye 10:00 Ağu. Yurt İçi ÜFE - Aylık % 43,24 0,72% 5 Eyl. Türkiye 10:00 Ağu. Yurt İçi ÜFE - Yıllık % 54,05 15,45% 5 Eyl. Almanya 10:55 Ağu. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 53,40 5 Eyl. Avro Bölgesi 11:00 Ağu. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 54,90 5 Eyl. Avro Bölgesi 11:00 Ağu. Markit PMI Bileşik 72,73 55,80 5 Eyl. Avro Bölgesi 12:00 Tem. Perakende Satışlar- Aylık % 59,09 0,50% 5 Eyl. Avro Bölgesi 12:00 2Ç17 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)- Final 93,18 0,60% 5 Eyl. ABD 14:30 Fed Brainard konuşması 5 Eyl. ABD 16:45 Ağu. Markit PMI Bileşik 70,00 56,00 5 Eyl. ABD 17:00 Tem. Fabrika Siparişleri 87,88 3,00% 5 Eyl. ABD 17:00 Tem. Dayanıklı Mal Siparişleri 93,18 5 Eyl. ABD 20:10 Fed Kashkari konuşması 6 Eyl. ABD 02:00 Fed Kaplan konuşması 6 Eyl. Almanya 09:00 Tem. Fabrika Siparişleri- Aylık % 91,53 1,00% 6 Eyl. Almanya 09:00 Tem. Fabrika Siparişleri- (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 62,71 5,10% 6 Eyl. ABD 14:00 1 Eyl. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 6 Eyl. Türkiye 14:30 Ağu. TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 27,03 89,39 6 Eyl. ABD 15:30 Tem. Dış Ticaret Dengesi 84,85-44,0 mlr $ -43,6 mlr $ 6 Eyl. ABD 16:45 Ağu. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 56,90 6 Eyl. ABD 17:00 Ağu. ISM İmalat Dışı PMI 78,79 55,00 53,90 6 Eyl. ABD 21:00 FED in Bej Kitabı 7 Eyl. Brezilya 00:30 Eyl. Brezilya MB Faiz Kararı 98,36 9,25% 7 Eyl. Almanya 09:00 Tem. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 93,22-1,10% 7 Eyl. Almanya 09:00 Tem. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 66,10 2,40% 7 Eyl. Avro Bölgesi 14:45 Eyl. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Faiz kararı 97,73 0,00% 7 Eyl. Avro Bölgesi 14:45 Eyl. AMB-Marjinal Borç Verme Faiz Oranı 77,27 0,25% 7 Eyl. Avro Bölgesi 14:45 Eyl. AMB-Mevduat Faiz Oranı 86,36-0,40% 7 Eyl. Avro Bölgesi 15:30 AMB Başkanı Draghi'nin basın toplantısı 7 Eyl. ABD 15:30 2 Eyl. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 7 Eyl. ABD 19:15 Fed Mester konuşması 8 Eyl. Japonya 02:50 Tem. Cari Denge (BoP Bazlı) 95, mlr 8 Eyl. Japonya 02:50 2Ç17 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)- Final 96,81 1,00% 8 Eyl. Japonya 02:50 2Ç17 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%-Final 94,68 4,00% 8 Eyl. Çin 05:00 Ağu. Dış Ticaret Dengesi 76,47 46,7 mlr $ 8 Eyl. Çin 05:00 Ağu. İhracat- Yıllık % 73,53 7,20% 8 Eyl. Çin 05:00 Ağu. İthalat- Yıllık % 67,65 11,00% 8 Eyl. Almanya 09:00 Tem. Dış Ticaret Dengesi 59,32 22,3 mlr 8 Eyl. Fransa 09:45 Tem. Sanayi Üretimi- Aylık % 97,30-1,10% 8 Eyl. Türkiye 10:00 Tem. Sanayi Üretimi- Aylık % 72,97-0,44% 8 Eyl. Türkiye 10:00 Tem. Sanayi Üretimi- Yıllık % 62,16 3,41% 8 Eyl. İngiltere 11:30 Tem. Sanayi Üretimi- Aylık % 91,76 0,50% 8 Eyl. ABD 15:45 Fed Harker konuşması 8 Eyl. ABD 17:00 Tem. Toptan Stoklar- Aylık % 81,82 11 Eyl. Japonya 02:50 Tem. Makine Siparişleri- Aylık % 93,62-1,90% 11 Eyl. Türkiye 10:00 2Ç17 GSYH Yıllık % 60,00 4,96% 11 Eyl. Türkiye 10:00 2Ç17 GSYH- Yıllık % 60,00 4,68% 11 Eyl. Türkiye 14:30 Eyl. TCMB Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 50,00 8,37% Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5