TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 1 Ağustos 2017

Transkript

1 1 Ağustos 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne hafif alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde yükseliş denemeleri gün içerisinde sınırlı kaldı, kapanış %0.1 lik düşüşle 107,531 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %3 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 39 hisse değer kazanırken, 55 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. 108, ,100 bölgesi dün olduğu gibi gün içi işlemler adına ilk aşamadaki direnç bölge olarak izlenecektir. Aynı görünümde 107,500 seviyesini seans içi işlemler adına destek olarak izlemekteyiz. 108,100 bölgesi üzerinde kalınması halinde 108, ,000 bölgesine yönelik fiyatlama görülebilirse de, kısa vadeli görünümde 109, ,000 bölgesinin direnç olarak kalmasını öngörmekteyiz. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış DEUTSCHE SEC CITI MENKUL HSBC YATIRIM YATIRIM FINANSMAN METRO YAT SEKER YATIRIM AK YATIRIM MEKSA YATIRIM TEB YATIRIM BGC PARTNERS Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CITI MENKUL IS YATIRIM UBS MENKUL FINANS YAT DEUTSCHE SEC GARANTI YAT YATIRIM FINANSMAN GLOBAL MENKUL AK YATIRIM TEB YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 KCHOL OTKAR PETKM THYAO Küçük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AFYON

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Güne yatay seyirle başlayan kontrat gün içinde hafif satıcılı bir seyir izledi ve günü seviyesinden kapattı. Seans içi alçalan kanal içinde hareket eden kontratta satışların sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. Bu aşamada direnç seviyeleri iken destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Kontratta aşılması halinde tepki alımlarının güçlendiğini izleyebiliriz. Genel görünüm pozitif olmakla beraber yükselişlerin long pozisyonların realizasyonu yönünde değerlendirilmesini öneriyoruz. Güne hafif alıcılı bir başlangıç öngörüyoruz. Endeks30 Ağustos Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları GARANTI YAT. 2,755 DENIZ YATIRIM -3,391 YAPI KREDI YAT. 2,504 MERRILL LYNCH B -3,093 IS YATIRIM 1,933 DEUTSCHE SEC -1,983 TEB YATIRIM 940 AK YATIRIM -1,056 TACIRLER YATIRI 795 FINANS YAT Diğer 3,483 Diğer -2, 'den bu yana CREDIT SUISSE M 86,604 GARANTI YAT. -72,748 TEB YATIRIM 74,755 CITI MENKUL -43,188 IS YATIRIM 56,587 HSBC YATIRIM -34,575 MERRILL LYNCH B 47,863 YAPI KREDI YAT. -23,577 AK YATIRIM 10,434 DEUTSCHE SEC -19,850 Diğer 991 Diğer -83,296

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ağustos Kontratı Dünü yoğun olarak 3,52 üzerinde geçiren parite, aynı zamanda birçok ihlal de kaydetti. 3,51-3,54 bandı korunsa da, 3,52 nin altında kalan fiyat hareketleri piyasanın eğimini gittikçe aşağı ivmelendirdiğinden algıyı bozuyor. Güvenli alışlar için hala 3,54 üstünü işaretliyoruz, ancak 3,52 altında piyasanın gardının zayıf olduğunu, 3,51 altında ise yükseliş algısının tamamen bozulabileceğini değerlendirmeye devam ediyoruz. 3,51-3,54 aralığında hala alış denenebilir, fakat dayanakların azaldığı ve konsolidasyonun sürdüğü unutulmamalı ve 3,51 altında bu stratejiden vazgeçilmeli. Algıyı toparlayacak ilk faktör piyasanın yeniden 3,52 üstünde kalması, kuvvetlendirecek faktör ise 3,54 seviyesinin aşılması olacak. Bu faktörler gözetilerek alışlar artırılmalı veya azaltılmalı. Arz-talep dengesinde, arz dengelenmiş ve talep atak yapabilir görüntüsü var, ama bu görüntü günlük grafikle teyit edilmiş değil. Dolayısıyla ataklar yine kısa kalabilir ve bant hareketi devam edebilir. Ağustos vade ile spot kontrat arasındaki baz riski yaklaşık 300 pip e gerilediğinden, destek ve dirençler spot Aracı fiyata Kurum bakılarak Pozisyonları vadeli kontrata uyarlanmalı Dolar/TL GARANTI YAT. 9,021 DENIZ YATIRIM -13,013 AK YATIRIM 3,044 TEB YATIRIM -5,577 FINANS YAT. 2,468 IS YATIRIM -4,529 MEKSA YATIRIM 1,857 OSMANLI YATIRIM -2,036 YATIRIM FINANSM 1,783 ATA YATIRIM -816 Diğer 9,359 Diğer -1, 'den bu yana YAPI KREDI YAT. 56,091 IS YATIRIM -79,236 AK YATIRIM 48,813 TEB YATIRIM -46,480 GARANTI BANKASI 31,120 OSMANLI YATIRIM -35,467 ING MENKUL 12,313 DENIZ YATIRIM -29,274 MEKSA YATIRIM 7,405 GARANTI YAT. -11,362 Diğer 50,284 Diğer -4, Euro/TL IS YATIRIM 918 DENIZ YATIRIM -724 YAPI KREDI YAT. 302 GARANTI YAT GLOBAL MENKUL 152 GCM MENKUL K -190 ZIRAAT YAT. 76 PIRAMIT MEN GEDIK YATIRIM 66 TEB YATIRIM -115 Diğer 116 Diğer 'den bu yana DENIZ YATIRIM 2,771 OSMANLI YATIRIM -1,010 IS YATIRIM 2,176 ING MENKUL -846 TEB YATIRIM 736 AK YATIRIM -777 HSBC YATIRIM 700 ANADOLU YATIRIM -740 ZIRAAT YAT. 216 YATIRIM FINANSM -611 Diğer 172 Diğer -2,787

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ağustos Kontratı VİOP EURUSD Ağustos Kontratı VİOP XAUUSD Ağustos Kontratı Tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti, ancak yeni bir yüksek kaydedemedi. Piyasa trend içinde ve trendin gücü yüksek. Denemeler devam edebilir, ancak RSI osilatöründeki kısmi güç kaybını dikkate alıyoruz ve kar realizasyonu riskini not ediyoruz. 4,22/23 bölgesi hala ana direnç, düzeltmelerde ise 4,16/17 dikkate alınmalı. Son iki buçuk yılın en yükseğine ulaştı ve 1,2040 seviyesine kadar hemen hemen kayda değer bir direnci yok. Ancak fiyat-ortalamalar konumu gereği sert düzeltmeler hala masada ve bu ihtimal gittikçe artıyor. Piyasanın bu alanında alış önermiyoruz. Aşırılık, aşırı kalmaya devam edebilir veya sert düzeltmeler görülebilir. Satış pozisyonları için zarar-durdur seviyeleri bu faktöre göre geniş yazılmalı. 1,1840 ve 1,2040 sıralı dirençler, düzeltmelerde 1,1600/1,1650 aralığını gözeteceğiz bölgesini de aşan piyasa 1270 direncini zorluyor. Hem ortalamalar hem de RSI açısından görünüm oldukça pozitif, ancak 1270 bölgesinde de birçok «swing high» direnci var ten 1280 e kadar uzanan alanda yer yer kar satışlarının görünmesi olası. Direnç bölgesinden gelen kar satışlarının en uzak 1245 bölgesinde karşılanmasını bekliyoruz. Bu bölge 1260 seviyesi sonrası ikinci ve kayda değer destek alanı olacaktır. Görünüm pozitif, fakat direnç bölgesine girildiğinden düzeltmelerin oldukça olası olduğunu not ediyoruz.

6 1 Ağustos 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ