plastik sanayi TÜRKİYE POLİETİLEN DÜNYA VE RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

Transkript

1 2013 plastik sanayi DÜNYA VE TÜRKİYE POLİETİLEN RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

2 YÖNETİCİ ÖZETİ : Polietilen tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik hammaddesidir yılında polietilen ithalatı, dünya toplam plastik hammadde ithalatı içinden % 30 polietilen ihracatı ise dünya toplam plastik hammadde ihracatı içinden % 31 ile en büyük payı almıştır. Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri 2009 yılında 78 milyon ton ve 94 milyar dolar olan dünya PE dış ticaret hacmi son 5 yılda, miktar bazında ortalama % 5,2 ve değer bazında da ortalama % 13,6 artarak 2013 yılında 95 milyon ton ve 156 milyar dolara ulaşmıştır yılında dünya toplam PE ithalatının 60 milyon ton ve 139 milyar dolara, ihracatının ise 62 milyon ton ve 156 milyar dolara, toplam dış ticaret hacminin de 122 milyon ton ve 295 milyar dolara çıkması beklenmektedir. Yapılan tahminler Türkiye nin 2018 yılında toplam dünya polietilen ithalatı içinden % 4,8 pay alarak 6.ncı büyük ithalatçı ülke konumunu koruyacağı tahmin edilmektedir. Türkiye de polietilen üreten tek tesis PETKİM olup, mevcut üretim kapasitesi yılda ton üretebilecek seviyededir. PETKİM in toplam kapasitesinin tonu AYPE, tonu AYPE T ve tonu da YYPE üretimi yapacak düzeydedir. PETKİM in kapasite kullanımı 2013 yılında AYPE de % 78 AYPE - T de % 76 YYPE de ise % 89 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu toplam polietilen ithalatı miktar bazında yılda % 14 artmış ve 895 bin tondan 1.5 milyon tona ulaşmıştır. Türkiye nin 2013 yılında toplam polietilen ithalatının % 17 sini AYPE, % 22 sini LAYPE % 44 ünü YYPE ve 18 ini de diğer polietilen cinsleri oluşturmuştur. Türkiye polietilen dış ticaretinde miktar ve değer bazında büyük ölçüde dış ticaret açığı vermektedir. Türkiye plastik sektöründeki hızlı gelişime paralel olarak sektörün polietilen tüketimi de hızlı bir artış trendi göstererek yıllarını kapsayan son 5 yılda ortalama % 11 oranında artmış ve 2009 yılında 1 milyon 185 bin ton olan tüketim 2009 yılında % 51 artarak 1 milyon 795 bin tona çıkmıştır. Yapılan tahminler; 2018 yılında iç pazar talebinin 2,9 milyon tona çıkacağını, yerli üretimin % 17 sinin ihraç edilmesi ve mevcut üretim kapasitesinin ve kapasite kullanımının arttırılmaması halinde ithalat bağımlılığının 2018 yılında en az % 89 a çıkacağını göstermektedir. Türkiye dünyanın önemli Polietilen ithalatçısı ülkelerinden biridir. Plastik sektöründeki hızlı büyüme trendi, polietilen iç talebinin de hızla artmasına neden olmaktadır. Ancak yerli üretim bu talebi karşılamaktan uzaktır. İç tüketim tahminleri 2018 yılında ithalat bağımlılığının LAYPE de % 100, AYPE de % 54, YYPE de % 93 ve toplam polietilende de % 89 a ulaşacağını göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye nin polietilen üretimi için mevcut veya muhtemel petrokimya tesisleri için önemli bir pazar niteliği taşıdığı görülmektedir. 2

3 İÇİNDEKİLER 1. Raporun Kapsadığı Hammaddeler 2. Mevcut Durum Analizi 2.1. Dünya Polietilen Dış Ticareti Dünya Polietilen Dış Ticaret Hacmi Dünya Polietilen İthalatı Miktar Bazında Polietilen İthalatını Yönlendiren 20 Ülke Değer Bazında Polietilen İthalatını Yönlendiren 20 Ülke Dünya Polietilen İhracatı Miktar Bazında Polietilen İhracatını Yönlendiren 20 Ülke Değer Bazında Polietilen İhracatını Yönlendiren 20 Ülke Polietilen Dış Ticaretinde En Yüksek Fazlalık Veren 20 Llke Polietilen Dış Ticaretinde En Yüksek Açık Veren 20 Ülke Dünya Ortalama Polietilen İthalat ve İhracat Fiyatları 2.2. Türkiye Polietilen Pazarı Kurulu Kapasite Üretim ve Kapasite Kullanımı Miktar Bazında İthalat Değer Bazında İthalat Miktar Bazında İhracat Değer Bazında İhracat Polietilen Dış Ticaret Açığı Ülkeler İtibariyle Toplam Polietilen İthalatı Ülkeler İtibariyle Toplam Polietilen İhracatı Türkiye nin Ortalama Polietilen İthal Fiyatları Türkiye nin Ortalama Polietilen İhraç Fiyatları İç Pazar Tüketimi ve Tüketimin Proses Tiplerine Göre Dağılımı 3. İleriye Dönük Tahminler 3.1. Dünya Polietilen Dış Ticaret Tahminleri 3.2. Türkiye Polietilen Pazar Beklentileri LAYPE Arz ve Talep Dengesi ve İleriye Dönük Tahminler AYPE Arz ve Talep Dengesi ve İleriye Dönük Tahminler YYPE Arz ve Talep Dengesi ve İleriye Dönük Tahminler Toplam Polietilen Arz ve Talep Gelişimi 3

4 1. RAPORUN KAPSADIĞI PLASTİK HAMMADDELER : Analizin kapsadığı plastik hammaddesi 3901 GTİP no lu Etilen Polimerleri olup, dünya istatistikleri ile ilgili analiz; ITC ( International Trade Statistics ) kurumunca dış ticaret verileri sadece 4 digit bazında verildiğinden, 3901 GTİP toplamı olarak yapılmıştır. Türkiye ile ilgili analizde ise; GTİP nolu Lineer Polietilen - LAYPE, GTİP nolu Alçak Yoğunluklu Polietilen AYPE ve GTİP nolu Yüksek Yoğunluklu Polietilen YYPE olarak ayrı ayrı analiz edilmiş ve 3901 GTİP içeriğinde yer alan diğer tüm etilen polimerleri diğer polietilen olarak ele alınmıştır. Rapor İçeriğinde Yer Alan 3901 GTİP Nolu Etilen Polimerleri GTİP NO AÇIKLAMA Etilen polimerleri (ilk şekillerde): Özgül kütlesi 0,94'ten az olan polietilen: Lineer polietilen - - Diğerleri Alçak yoğunluk polietilen Polietilen kompaundları Diğerleri Özgül kütlesi 0,94 veya daha fazla olan polietilen: Polietilen (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde, 23 C'de özgül kütlesi 0,958 veya daha fazla olan, - 50 mgr./kg. veya daha az aluminyum, - 2 mgr./kg. veya daha az kalsiyum, - 2 mgr./kg. veya daha az krom, - 2 mgr./kg. veya daha az demir, - 2 mgr./kg. veya daha az nikel, - 2 mgr./kg. veya daha az titanyum - 8 mgr./kg. veya daha az vanadyum içeren klorosülfolanmış polietilen imaline mahsus) - - Diğerleri Yüksek yoğunluk polietilen Polietilen kampaundları Diğerleri Etilen-vinil asetat kopolimerleri Diğerleri Etilenin terpolimer tuzu ile izobütil akrilat ve metakrilik asit içeren iyonomer reçine ; polistiren'in A-B-A blok kopolimeri, etilen-bütilenkopolimer ve polistiren (ağırlıkça % 35 veya daha az stiren içeren) (bu Faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan) - - Diğerleri Etilen propilen kopolimeri Klorsülfolanmış alçak yoğunluk polietilen (kampaundlar dahil) Diğerleri 4

5 2. MEVCUT DURUM ANALİZİ : 2.1. DÜNYA POLİETİLEN DIŞ TİCARETİ : DÜNYA POLİETİLEN DIŞ TİCARET HACMİ : Polietilen tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik hammaddesidir. Nitekim ; 2013 yılında polietilen ithalatı, dünya toplam plastik hammadde ithalatı içinden miktar bazında % 30, değer bazında % 25 ile en büyük payı almıştır. Diğer taraftan, polietilen ihracatının, dünya toplam plastik hammadde ihracatı içindeki payı, miktar bazında % 31, değer bazında % 27 ile en yüksek payı oluşturmuştur. Dünya Polietilen İthalat ve İhracatının Toplam Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı İçindeki Payı ( % ) İthalat - Ton İthalat - $ İhracat - Ton İhracat - $ Kaynak : ITC International Trade Center 2009 yılında 78 milyon ton ve 94 milyar dolar olan dünya polietilen dış ticaret hacmi son 5 yılda, miktar bazında ortalama % 5,2 ve değer bazında da ortalama % 13,6 artarak 2013 yılında 95 milyon ton ve 156 milyar dolara ulaşmıştır. Dünya Polietilen Dış Ticaret Hacmi Milyon Ton Mılyar $ Kaynak : ITC International Trade Center DÜNYA POLİETİLEN İTHALATI : 2009 yılında 38 milyon ton olan dünya polietilen ithalatı son 5 yılda miktar bazında ortalama % 5,3 ve değer bazında da ortalama % 12,6 artarak 2013 yılında 46 milyon ton ve 77 milyar dolara yükselmiştir. 5

6 Dünya Polietilen İthalatı Milyon Ton Mılyar $ Kaynak : ITC International Trade Center MİKTAR BAZINDA POLİETİLEN İTHALATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE : 2013 yılında dünya toplam polietilen ithalatının miktar bazında %74 ü 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerin 2009 yılında 28 milyon ton olan toplam polietilen ithalatları yıllık %5,7 artış hızı ile 2013 yılında 35 milyon tona çıkmıştır. Diğer tüm ülkeler toplam ithalattan %26 pay almaktadır yılında dünya toplam polietilen ithalatının miktar bazında %21 i Çin tarafından yapılmıştır. En büyük polietilen ithalatçısı 5 ülke sırası ile; Çin, ABD, Almanya, Belçika ve İtalya dır. Bu ülkelerin toplam dünya ithalatı içindeki payları miktar bazında %42 seviyesindedir yılları arasında miktar bazında polietilen ithalatında yıllık ortalama artış hızı en yüksek olan ülkeler sırası ile; Singapur %28, Rusya Fed %23, Endonezya %19, Türkiye %14 ve Brezilya %12 dir. Türkiye miktar bazında dünya toplam polietilen ithalatından 2009 yılında %2,4 pay alırken, payı 2013 yılında %3,2 ye yükselmiştir. İthalatı Yönlendiren 20 Ülkenin Polietilen İthalatı ( 1000 Ton ) Ton CAGR ( % ) % Pay Çin ,6 21,4 20,9 ABD ,9 6,2 6,4 Almanya ,8 5,5 5,4 Belçika ,3 4,8 5,0 İtalya ,2 4,6 3,7 Türkiye ,9 2,4 3,2 Meksika ,4 3,0 3,1 Hindistan ,5 2,7 3,1 Fransa ,0 3,5 2,9 Singapur ,7 1,3 2,8 İngiltere ,8 3,7 2,7 İspanya ,5 2,4 2,1 Endonezya ,2 1,1 1,8 Brezilya ,1 1,4 1,8 Kanada ,8 1,8 1,7 Rusya Fed ,2 0,9 1,7 Hollanda ,2 1,5 1,6 Polonya ,8 1,7 1,6 Malezya ,9 1,4 1,5 Vietnam ,2 2,0 1,5 20 Ülke Toplamı ,7 73,2 74,4 Diğer Ülkeler ,1 26,8 25,6 TOPLAM ,3 100,0 100,0 Kaynak : ITC International Trade Center

7 DEĞER BAZINDA POLİETİLEN İTHALATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE : 2013 yılında dünya toplam polietilen ithalatının değer bazında % 73 ü 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerin 2009 yılında 34 milyar dolar olan toplam ithalatları yıllık ortalama % 13,4 artış hızı ile 2013 yılında 56 milyar dolara çıkmıştır. Diğer tüm ülkeler değer bazındaki toplam ithalattan % 27 pay almaktadır yılında dünya toplam polietilen ithalatının değer bazında % 19 u Çin tarafından yapılmıştır. En büyük ithalatçı 5 ülke miktar bazında olduğu gibi sırası ile ; Çin, Almanya, ABD, Belçika ve İtalya dır. Bu ülkelerin toplam dünya ithalatı içindeki payları değer bazında % 40 seviyesindedir yılları arasında değer bazında polietilen ithalatında ortalama artış hızı en yüksek olan ülkeler sırası ile ; Singapur % 32, Endonezya % 28, Rusya Fed % 24, Türkiye % 22 ve Brezilya % 18 dir. Türkiye değer bazında dünya toplam polietilen ithalatından 2009 yılında % 2,4 pay alırken payı 2013 yılında % 3,3 e yükselmiştir. İthalatı Yönlendiren 20 Ülkenin Polietilen İthalatı ( Milyon $ ) Milyon $ CAGR ( % ) % Pay Çin ,4 19,4 19,3 Almanya ,5 6,1 6,1 ABD ,2 5,3 5,7 Belçika ,5 4,8 5,1 İtalya ,9 4,3 3,8 Türkiye ,0 2,4 3,3 Fransa ,4 3,7 3,2 İngiltere ,9 3,7 2,9 Meksika ,3 2,8 2,8 Hindistan ,9 2,6 2,8 Singapur ,2 1,3 2,4 İspanya ,3 2,3 2,1 Brezilya ,3 1,4 1,7 Endonezya ,2 1,0 1,7 Kanada ,4 1,8 1,7 Hollanda ,6 1,5 1,7 Polonya ,3 1,7 1,7 Rusya Fed ,0 1,1 1,6 Malezya ,6 1,3 1,6 Vietnam ,5 1,8 1,4 20 Ülke Toplamı ,4 70,5 72,7 Diğer Ülkeler ,4 29,5 27,3 TOPLAM ,6 100,0 100,0 Kaynak : ITC International Trade Center DÜNYA POLİETİLEN İHRACATI : Dünya polietilen ihracatının son 5 yılda yıllık ortalama artış hızı, miktar bazında % 5,0 ve değer bazında da % 14,6 olarak gerçekleşmiş ve 2009 yılında 40 milyon ton ve 46 milyar dolar olan ihracat, 2013 yılında 49 milyon ton ve 79 milyar dolara ulaşmıştır. 7

8 Dünya Polietilen İhracatı Milyon Ton Mılyar $ Kaynak : ITC International Trade Center MİKTAR BAZINDA POLİETİLEN İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE : 2013 yılında dünya toplam polietilen ihracatının miktar bazında % 89 u 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerin 2009 yılında 33 milyon ton olan toplam polietilen ihracatları yıllık ortalama % 6,9 artış hızı ile 2013 yılında 43 milyon tona çıkmıştır. Diğer tüm ülkeler toplam ithalattan % 11 pay almaktadır yılında dünya toplam polietilen ihracatının miktar bazında % 14 ü S. Arabistan tarafından yapılmıştır. En büyük ihracatçı 5 ülke sırası ile ; S. Arabistan, ABD, Belçika, Katar ve Singapur dur. Bu ülkelerin miktar bazında toplam dünya polietilen ihracatı içindeki payları % 44 seviyesindedir yılları arasında miktar bazında polietilen ihracatında yıllık ortalama artış hızı en yüksek olan ülkeler sırası ile ; Katar % 34, Tayland ve, BAE % 24, Singapur % 18 ve S. Arabistan % 12 dir. Türkiye miktar bazında dünya toplam polietilen ihracatından 2009 ve 2013 yıllarında % 0,1 pay almış olup 2009 yılında 56 bin ton olan ihracatı % 3,5 ortalama artış hızı ile 2013 yılında 64 bin tona yükselmiştir. İhracatı Yönlendiren 20 Ülkenin Polietilen İhracatı ( 1000 Ton ) Ton CAGR % % Pay S. Arabistan ,5 11,1 14,1 ABD ,7 12,9 9,9 Belçika ,6 8,7 7,3 Katar ,5 2,5 6,5 Singapur ,1 3,9 6,3 Kanada ,8 6,8 6,2 G. Kore ,0 6,3 5,6 Tayland ,0 2,5 4,9 Almanya ,8 5,4 4,6 Hollanda ,0 4,8 4,0 İran ,0 3,7 Fransa ,5 3,8 3,0 BAE ,9 1,3 2,5 Brezilya ,8 2,3 1,7 Taype ,0 2,2 1,6 İspanya ,6 1,5 1,6 Kuveyt ,8 1,4 1,4 İsveç ,2 1,2 1,3 Malezya ,6 1,5 1,2 Japonya ,5 2,2 1,2 20 Ülke Toplamı ,9 82,4 88,5 Diğer Ülkeler ,5 17,6 11,5 TOPLAM ,0 100,0 100,0 Türkiye ,5 0,1 0,1 Kaynak : ITC International Trade Center

9 DEĞER BAZINDA POLİETİLEN İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE : 2013 yılında dünya toplam polietilen ihracatının değer bazında % 88 i 20 ülke tarafından yapılmış olup, bu ülkelerin 2009 yılında 38 milyar dolar olan toplam polietilen ihracatları yıllık ortalama % 16 artış hızı ile 2013 yılında 69 milyar dolara ulaşmıştır. Diğer tüm ülkeler değer bazında toplam ihracattan % 12 pay almaktadır yılında dünya toplam polietilen ihracatının değer bazında % 13 ü S. Arabistan tarafından yapılmıştır. En büyük ihracatçı beş ülke sırası ile ; S. Arabistan, ABD, Belçika, Singapur ve Katar dır. Bu ülkelerin toplam dünya polietilen ihracatı içindeki payları % 44 seviyesindedir yılları arasında değer bazında polietilen ihracatında yıllık ortalama artış hızı en yüksek olan ülkeler sırası ile ; Katar % 42, Tayland % 34, S. Arabistan % 32, BAE % 27 ve Singapur % 26 dır. Türkiye değer bazında dünya toplam polietilen ihracatından 2009 ve 2013 yıllarında % 0,1 pay almış olup, 2009 yılında 63 milyon dolar olan ihracatı % 13 yıllık artış hızı ile 2013 yılında 103 milyon dolara çıkmıştır. İhracatı Yönlendiren 20 Ülkenin Polietilen İhracatı ( Milyon $ ) Milyon $ CAGR % % Pay S. Arabistan ,5 7,4 12,9 ABD ,0 13,8 10,1 Belçika ,4 10,3 8,6 Singapur ,4 4,1 6,0 Katar ,2 2,5 5,9 Kanada ,1 6,3 5,5 G. Kore ,6 6,5 5,4 Almanya ,2 6,3 5,2 Tayland ,1 2,5 4,7 Hollanda ,4 5,7 4,5 İran ,0 3,3 Fransa ,9 4,3 3,3 BAE ,3 1,4 2,2 İspanya ,5 1,8 1,7 Brezilya ,0 2,1 1,6 Taype ,7 2,3 1,5 İsveç ,3 1,7 1,5 Japonya ,4 2,8 1,4 Kuveyt ,7 1,3 1,2 İtalya ,5 1,4 1,2 İlk 20 Ülke Toplam ,7 84,4 87,9 Diğerleri ,6 15,6 12,1 TOPLAM ,6 100,0 100,0 Türkiye ,3 0,1 0,1 Kaynak : ITC International Trade Center POLİETİLEN DIŞ TİCARETİNDE EN YÜKSEK FAZLALIK VEREN 20 ÜLKE : 2013 yılında dünya polietilen dış ticaretinde 11 ülke 1 milyar doların üzerinde fazlalık vermiş olup, S. Arabistan 10 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ile önde gelmiştir. Katar ın 4,6 G Kore nin 3,8, ABD nin 3,6 ve Kanada nın 3 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiği görülmektedir. Dış ticaret fazlası veren bu ülkelerin dünyanın önde gelen polietilen üreticileri ve ihracatçıları olduğu bilinmektedir. 9

10 Başlıca 20 İhracatçı Ülkenin Polietilen Dış Ticaret Fazlası ( Milyon $ ) S. Arabistan Katar G. Kore ABD Kanada Tayland Singapur Belçika İran Hollanda BAE Kuveyt Taype İsveç Japonya Macaristan Avusturya Finlandiya Fransa Azerbaycan Kaynak : ITC International Trade Center POLİETİLEN DIŞ TİCARETİNDE EN ÇOK AÇIK VEREN 20 ÜLKE : Polietilen üreticisi olmayan veya kısıtlı üretim yapan 20 ülkenin polietilen dış ticaretinde en yüksek açığı verdikleri görülmektedir yılında 14,1 milyar dolar dış ticaret açığı veren Çin den sonra Türkiye nin 2,5 milyar dolarlık açıkla ikinci büyük dış ticaret açığı veren ülke konumunda bulunduğu görülmektedir. Meksika, İtalya, Hindistan, İngiltere, Endonezya ve Vietnam 2013 yılında polietilen dış ticaretlerinde 1 milyar doların üzerinde açık veren ülkeleri oluşturmuştur. Başlıca 20 İthalatçı Ülkenin Polietilen Dış Ticaret Açığı ( Milyon $ ) Çin Türkiye Meksika İtalya Hindistan İngiltere Endonezya Vietnam Polonya Rusya Fed Almanya Ukrayna Kolombiya Hongkong Cezayir Şili Avustralya Pakistan Yunanistan Fas Kaynak : ITC International Trade Center

11 DÜNYA ORTALAMA POLİETİLEN İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI : yılları arasında dünya polietilen ortalama ithalat fiyatları yılda ortalama % 7, ihracat fiyatları ise % 9 artış göstererek, 2009 yılında ortalama 1271 $ / ton olan ithalat fiyatı 2013 yılında 1661 $ / tona, 2009 yılında 1152 $ / ton olan ortalama ihracat fiyatı da 2013 yılında 1631 $ / tona çıkmıştır. Dünya Polietilen Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları ( $ / Ton ) CAGR % İthalat Fiyatları ,9 İhracat Fiyatları ,1 Kaynak : ITC International Trade Center Dünya Polietilen Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları ( $ / Ton ) İthalat Fiyatı İhracat Fiyatı Kaynak : ITC International Trade Center 2013 yılında 10 ülke yaptıkları polietilen ithalatına dünya ortalaması olan 1661 $ / ton un üzerinde fiyat ödemişlerdir. Türkiye nin de 2013 yılında dünya ortalama fiyatının üzerinde fiyatla polietilen ithal ettiği görülmektedir. İtalya, Malezya, İngiltere, Fransa, Polonya ve Vietnam ; yılları arasında polietilen ithalat fiyat artışı en yüksek olan ülkeler olarak görülmektedir. 11

12 Polietilen İthalatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama İthalat Fiyatları Gelişimi ( $ / Ton ) CAGR % Almanya ,3 Fransa ,5 Hollanda ,8 Polonya ,2 İngiltere ,9 Malezya ,0 Türkiye ,1 Belçika ,7 İtalya ,1 İspanya ,7 Kanada ,3 Rusya Fed ,6 Brezilya ,6 Endonezya ,6 Vietnam ,0 Çin ,4 Meksika ,5 Hindistan ,9 ABD ,8 Singapur ,5 20 Ülke Toplamı ,3 Diğer Ülkeler ,1 TOPLAM ,9 Kaynak : ITC International Trade Center Bu dönemde Türkiye nin polietilen ithal fiyatı, % 7,1 artış hızı ile ile dünya ortalama fiyat artış hızının üzerinde gerçekleşmiştir. Türkiye ve Dünya Ortalama Polietilen İthal Fiyatları ( $ / Ton ) Türkiye ve Dünya Ortalama Polietilen İthal Fiyatları ( $ / Ton ) 0 Dünya Ort. Türkiye Ort. Kaynak : ITC International Trade Center 2013 yılında 8 ülke dünya ortalama ihracat fiyatının üzerinde fiyatla polietilen ihraç etmişlerdir. Türkiye nin de 2013 yılında dünya ortalama fiyatının altında fiyatla polietilen ihraç ettiği görülmektedir. S. Arabistan, Brezilya ve Türkiye ; yılları arasında polietilen ihracat fiyat artışı dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşen ülkeler olarak görülmektedir. 12

13 Polietilen İhracatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama İhracat Fiyatları Gelişimi ($ / Ton) İsveç ,8 Japonya ,9 Belçika ,8 Almanya ,3 Hollanda ,3 Fransa ,6 İspanya ,5 ABD ,8 Brezilya ,0 G. Kore ,4 Singapur ,0 Tayland ,1 Taype ,8 S. Arabistan ,0 Katar ,5 İran ,0 Kanada ,1 Kuveyt ,6 BAE ,7 İlk 20 Ülke Toplam ,2 Diğerleri ,9 TOPLAM ,1 Türkiye ,5 Kaynak : ITC International Trade Center Bu dönemde Türkiye nin polietilen ihracat fiyatı yıllık ortalama % 7,1 ile dünya ortalama fiyat artış hızının üzerinde gerçekleşmiştir. CAGR % Türkiye ve Dünya Polietilen Ortalama İhracat Fiyatları Karşılaştırması ($ / Ton) Dünya Ort. Türkiye Ort Kaynak : ITC International Trade Center 2.2. TÜRKİYE POLİETİLEN PAZARI : KURULU KAPASİTE : Türkiye de polietilen üreten tek tesis PETKİM olup, mevcut üretim kapasitesi yılda ton polietilen üretebilecek seviyededir. 13

14 PETKİM in ton kurulu kapasitesinin tonu AYPE ( Alçak Yoğunluklu Polietilen tonu AYPE T ) ve tonu da YYPE ( Yüksek yoğunluklu polietilen ) üretimi yapacak düzeydedir. PETKİM Üretim Kapasitesi ve Ürünler AYPE (Alçak Yoğunluk Polietilen) AYPE-T (Alçak Yoğunluk Polietilen Tubuler) İşletmeye Alınış Tarihi YYPE (Yüksek Yoğunluk Polietilen) Başlangıç Kapasitesi Ton / Yıl Ton / Yıl Ton / Yıl Tevsii Tarihi ,2001 Tevsii Sonrası Kapasite ton / yıl ton / yıl ton / yıl Ana Girdiler Etilen Etilen, Propilen, Propan Etilen Ürünler AYPE (F2-12, G03-5, H2-8,S07-21A) AYPE-T (G03-21T, G08-21T, G08-21TA, F2-21T, H2-21T, H2-26T, H5-21T, F5-21T, I22-19T, I10-19T) YYPE Enjeksiyon ( I668 (UV), I668 ) Şişirme ( S0464, S0452, S00356 ) Boruluk ( B0153, B00552 ) Filmlik ( F00556, F00756 ) Kaynak : PETKİM Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları PETKİM, AYPE üretimine 1985 yılında ton kapasite ile başlamış ve 1992 yılında üretim kapasitesini tona yükseltmiştir. Firmanın ürettiği AYPE nin başlıca kullanım alanlarını ; Ağır hizmet torbası, sera örtüsü, ambalaj filmi, kablo kılıflama, ev eşyası, oyuncak, boru, hortum, tüp, şişe, kumaş ve metal kaplamaları, rotasyonlar ve kalıplama maddeleri oluşturmaktadır. PETKİM, 2005 yılında ton / yıl kapasite ile AYPE T üretimine başlamış ve 2011 yılında üretim kapasitesini tona çıkaracak tevsi yatırımı yapmıştır. Firma tarafından imal edilen AYPE T nin başlıca kullanım alanlarını : Ağır hizmet torbası, sera örtüsü, ambalaj filmi, kablo kılıflama, ev eşyası, oyuncak, boru, hortum, tüp, şişe, kumaş ve metal kaplamaları, rotasyonlar, kalıplama maddeleri oluşturmaktadır. PETKİM, 1985 yılında ton/yıl kapasite ile YYPE üretimine başlamış ve 1993 ve 2001 yıllarında gerçekleştirdiği tevsi yatırımları ile YYPE üretim kapasitesini ton/ yıla çıkarmıştır. PETKİM tarafından üretilen YYPE nin başlıca kullanım alanlarını : Ev eşyası, oyuncak, ambalaj filmi, basınçlı su ve doğal gaz borusu, deterjan ve kozmetik şişesi (şeffaf olmayan), su, gaz vs. bidonu, levha, kasa kağıt, kumaş ve metal kaplamada, rotasyonel kalıplama maddeleri oluşturmaktadır ÜRETİM VE KAPASİTE KULLANIMI : PETKİM in yılları arasında gerçekleştirdiği polietilen üretimi cinsler itibariyle aşağıdaki tabloda ve grafikte verilmiş olup, firmanın polietilen üretimi 2010 yılında ton ile maksimum seviyesine erişmiştir yılında toplam polietilen üretiminin içinde AYPE % 42, AYPE T % 36 ve YYPE de % 22 pay almıştır. 14

15 PETKİM Polietilen Üretimi ( 1000 Ton ) 1000 Ton Toplam PE İçindeki Payı ( % ) AYPE AYPE-T YYPE TOPLAM AYPE AYPE-T YYPE ,0 0,0 44,7 212, ,2 0,0 44,9 222, ,9 0,0 45,7 226, ,8 0,0 53,4 242, ,6 0,0 66,5 256, ,0 0,0 71,6 267, ,1 0,0 70,8 265, ,9 0,0 69,7 262, ,1 0,0 70,9 261, ,1 0,0 72,0 263, ,0 0,0 70,0 286, ,0 0,0 56,0 255, ,0 0,0 85,0 279, ,0 0,0 82,0 267, ,0 0,0 89,0 275, ,0 45,5 68,0 264, ,0 116,6 83,0 372, ,0 122,1 85,0 387, ,0 112,2 88,0 387, ,0 141,0 86,0 400, ,0 138,0 82,0 410, ,0 106,0 90,0 385, ,0 140,0 87,0 383, ,0 121,0 85,0 354, Kaynak : PETKİM Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları PETKİM Polietilen Üretimi (1000 Ton) PETKİM Polietilen Üretimi 1000 Ton 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, AYPE AYPE-T YYPE PETKİM in 1990 yılından bu yana polietilen üretiminde kapasite kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiş olup, firmanın kapasite kullanımı 2013 yılında AYPE de % 78 AYPE - T de % 76 YYPE de ise % 89 olarak gerçekleşmiştir. 15

16 PETKİM in Polietilen Üretiminde Kapasite Kullanımı ( % ) AYPE AYPE-T YYPE Kaynak : PETKİM Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları PETKİM K.K.O. ( % ) AYPE AYPE-T YYPE MİKTAR BAZINDA İTHALAT : Türkiye nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu toplam polietilen ithalatı miktar bazında yılda % 14 artmış ve 895 bin tondan 1.5 milyon tona ulaşmıştır. Türkiye nin 2009 yılında 158 bin ton olan AYPE ithalatı, son 5 yıl içinde yılda ortalama % 13 artarak 2013 yılında 256 bin tona ulaşmıştır. Aynı tarihlerde LAYPE ithalatının 208 bin tondan 326 bin tona çıkarak yılda ortalama 16

17 % 12 arttığı, YYPE ithalatının ise 460 bin tondan 655 bin tona çıkarak yılda ortalama % 9 artış gösterdiği gözlenmektedir. AYPE, LAYPE ve YYPE dışındaki diğer polietilen cinslerinde ithalatın yıllık bileşik büyüme hızının son 5 yıl içinde % 40 gibi çok yüksek seviyelerde gerçekleştiği ve 2009 yılında 70 bin ton olan ithalatın 2013 yılında 268 bin tonu geçtiği görülmektedir. Türkiye Polietilen İthalatı ( 1000 Ton ) CAGR ( % ) AYPE 157,6 194,4 212,4 236,5 255,5 12,8 LAYPE 207,9 259,6 307,8 300,0 326,4 11,9 YYPE 460,3 536,4 601,0 655,0 654,6 9,2 Diğerleri 69,5 102,5 131,7 116,9 268,3 40,2 TOPLAM 895, , , , ,7 13,9 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri Türkiye nin Polietilen İthalatı Ton AYPE LAYPE YYPE Diğerleri TOPLAM Türkiye nin 2013 yılında ve miktar bazında toplam polietilen ithalatının % 17 sini AYPE, % 22 sini LAYPE, % 44 ünü YYPE ve 18 ini de diğer polietilen cinsleri oluşturmuştur. Toplam Polietilen İthalat Payı Miktar Bazında ( % ) AYPE LAYPE YYPE Diğerleri TOPLAM

18 Toplam Polietilen İthalat Payı Miktar Bazında ( % ) AYPE LAYPE YYPE Diğerleri DEĞER BAZINDA İTHALAT : Türkiye nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu toplam Polietilen ithalatı değer bazında yılda % 22 artmış ve 1,2 milyar dolardan 2,6 milyar dolara çıkmıştır yılında 244 milyon dolar olan AYPE ithalatı son 5 yıl içinde yılda ortalama % 20 artarak 2013 yılında 510 milyon dolara ulaşmıştır. Aynı tarihlerde LAYPE ithalatının 213 milyon dolardan 485 milyon dolara çıkarak yılda ortalama % 23 arttığı, YYPE ithalatının ise 566 milyon dolardan 1 milyar 76 milyon dolara çıkarak yılda ortalama % 18 arttığı gözlenmektedir. AYPE, LAYPE ve YYPE dışındaki diğer polietilen cinslerinde değer bazındaki ithalatın yıllık bileşik büyüme hızının son 5 yıl içinde % 38 gibi çok yüksek seviyelerde gerçekleştiği ve 2009 yılında 133 milyon dolar olan ithalatın 2013 yılında 486 milyon doları geçtiği görülmektedir. Türkiye Polietilen İthalatı ( Milyon $ ) CAGR ( % ) AYPE ,2 LAYPE ,8 YYPE ,5 Diğerleri ,3 TOPLAM ,0 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri Türkiye nin Polietilen İthalatı - Milyon $ LAYPE AYPE YYPE DİĞERLERİ TOPLAM

19 2013 yılında, toplam polietilen ithalatının değer bazında dağılımında YYPE % 42 ile en yüksek payı alırken, LAY- PE % 20 ve AYPE ve diğerleri % 19 pay almışlardır. Toplam Polietilen İthalat Payı Değer Bazında ( % ) LAYPE AYPE YYPE DİĞERLERİ Toplam Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri MİKTAR BAZINDA İHRACAT : Türkiye nin 2009 yılında 159 bin ton olan toplam polietilen ihracatı 2010 ve 2011 yıllarında azalarak 2012 yılında tekrar 112 bin tona çıkmış ancak 2013 yılında 64 bin tona inmiştir. Bu yıllarda ihracatın yıllar itibariyle değiştiği ancak YYPE dışındaki cinslerde azalan bir trend izlediği görülmektedir. Türkiye nin Polietilen İhracatı ( 1000 Ton ) CAGR % LAYPE 2,5 2,8 3,5 3,8 1,4-12,6 AYPE 44,9 53,9 76,4 82,7 44,7-0,1 YYPE 6,6 5,5 12,5 21,8 8,0 4,8 Diğerleri 105,4 1,3 1,8 4,0 10,1-44,3 Toplam 159,4 63,4 94,2 112,2 64,3-20,3 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri Türkiye nin Polietilen İhracatı ( 1000 Ton ) 180,0 200,0 130,0 150,0 80,0 100,0 30,0 50,0-20,0 LAYPE AYPE YYPE Diğerleri Toplam 0, yılı itibariyle toplam polietilen ihracatının % 70 ini AYPE, % 16 sını diğer polietilen cinsleri ve % 2 sini de LAYPE oluşturmuştur. 19

20 Toplam Polietilen İhracatının Dağılımı ( Ton - % ) LAYPE 1,6 4,5 3,7 3,4 2,3 AYPE 28,2 85,0 81,1 73,7 69,6 YYPE 4,1 8,6 13,2 19,4 12,4 Diğerleri 66,1 2,0 2,0 3,5 15,8 Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri DEĞER BAZINDA İHRACAT : Türkiye nin 2009 yılında 176 milyon dolar olan toplam polietilen ihracatı 2010 yılında geriledikten sonra 2011 ve 2012 yıllarında tekrar artmış ancak 2013 yılında tekrar gerilemiştir. Bu yıllarda ihracatın yıllar itibariyle değiştiği ancak AYPE ve YYPE dışında azalan bir trend izlediği görülmektedir. Türkiye nin PE İhracatı ( Milyon $ ) CAGR % LAYPE 3,5 4,7 6,0 6,6 2,6-6,6 AYPE 47,4 79,7 121,5 123,4 74,5 12,0 YYPE 8,4 7,6 20,1 35,6 13,1 11,6 Diğerleri 116,9 1,8 3,4 5,7 13,3-41,9 Toplam 176,1 93,7 150,9 171,1 103,5-12,4 Kaynak : TUİK Dış Ticaret Türkiye'nin İstatistikleri Polietilen İhracatı - Milyon $ Türkiye nin 200,0 Polietilen İhracatı - Milyon $ 200,0 200,0 150,0 150,0 100,0 100,0 50,0 50,0 0,0 0, LAYPE AYPE 2010 YYPE 2011 Diğerleri 2012 Toplam 2013 LAYPE AYPE YYPE Diğerleri Toplam 200,0 150,0 150,0 100,0 100,0 50,0 50,0 0,0 0, yılı itibariyle toplam değer bazında polietilen ihracatının % 72 sini AYPE oluşturmuştur. YYPE ve diğer polietilen cinslerinin toplam ihracattan aldığı pay % 13 düzeyindedir. Toplam Polietilen İhracatının Dağılımı ( $ - % ) POLİETİLEN DIŞ TİCARET AÇIĞI : LAYPE 2,0 5,0 4,0 3,8 2,5 AYPE 26,9 85,0 80,5 72,1 72,0 YYPE 4,8 8,1 13,3 20,8 12,6 Diğerleri 66,4 1,9 2,2 3,3 12,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

21 POLİETİLEN DIŞ TİCARET AÇIĞI : Türkiye polietilen dış ticaretinde hem miktar hem de değer bazında dış ticaret açığı vermektedir. Polietilen dış ticaret açığı 2010 yılından itibaren milyon tonu, değer bazında da 2007 yılından bu yana milyar doları geçmiştir yılında polietilen dış ticaret açığının 1,4 milyon ton ve 2,5 milyar dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. Türkiye nin Polietilen Dış Ticaret Açığı Ve İhracatın İthalatı Karşılama Oranı Dış Ticaret Açığı İhracat / İthalat ( % ) 1000 Ton Milyon $ 1000 Ton Milyon $ Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri 2013 yılında Türkiye nin polietilen ithalatı toplam plastik hammadde ithalatı içinden miktar bazında % 25, değer bazında % 23 pay almıştır. Aynı yıl içinde polietilen ihracatının toplam plastik hammadde ihracatı içindeki payı miktar bazında % 11 ve değer bazında da % 10 olarak gerçekleşmiştir. Polietilen İthalat ve İhracatının Toplam Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı İçindeki Payı ( % ) İthalat İhracat KG $ KG $ Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri 21

22 ÜLKELER İTİBARİYLE TOPLAM POLİETİLEN İTHALATI : Türkiye miktar ve değer bazında polietilen ithalatının % 83 ünü 20 ülkeden gerçekleştirmektedir. 20 Ülkenin toplam ithalattan aldıkları pay 2009 yılından bu yana artmıştır. S. Arabistan, İran, G. Kore, ABD ve Katar Türkiye nin en çok polietilen ithalatı yaptıkları ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır. Ülkeler İtibariyle Türkiye nin Polietilen İthalatı 1000 Ton % Pay Milyon $ % Pay S. Arabistan ,3 25,1 S. Arabistan ,9 23,7 İran ,9 14,3 İran ,6 13,2 Kore ,2 6,3 Kore ,4 6,2 ABD ,8 5,4 ABD ,1 5,4 Katar ,7 5,2 Katar ,5 5,1 İspanya ,9 3,9 Belçika ,6 4,3 Almanya ,6 3,9 Almanya ,4 4,3 Belçika ,1 3,7 İspanya ,4 4,2 İtalya ,7 3,5 İtalya ,4 3,7 Fransa ,7 3,0 Fransa ,0 3,1 İsveç ,3 2,4 İsveç ,0 2,8 İsrail ,4 2,1 Israil ,5 2,6 Kuveyt ,9 2,1 Hollanda ,6 2,2 Macaristan ,3 2,0 Macaristan ,2 2,1 Azerbaycan ,5 1,9 Azerbaycan ,6 2,1 Hollanda ,2 1,9 Kuveyt ,7 1,9 Tayland ,2 1,8 Tayland ,1 1,7 Rusya Fed ,9 1,4 Hindistan ,4 1,3 Hindistan ,3 1,3 Rusya Fed ,6 1,3 BAE ,3 1,2 BAE ,4 1,1 20 Ülke Toplamı ,3 92,7 20 Ülke Toplamı ,5 92,3 Diğer Ülkeler ,7 7,3 Diğer Ülkeler ,5 7,7 Dünya Toplam ,0 100,0 Dünya Toplam ,0 100,0 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri ÜLKELER İTİBARİYLE TOPLAM POLİETİLEN İHRACATI : Türkiye miktar ve değer bazında polietilen ihracatının % 94 ünü 20 ülkeye yönelik olarak gerçekleştirmektedir. 20 ülkenin toplam ihracattan aldıkları pay 2009 yılından bu yana artmıştır. İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve Portekiz Türkiye nin en çok polietilen ihracatı yaptıkları ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır. 22

23 Ülkeler İtibariyle Türkiye nin Polietilen İhracatı Ülkeler İtibariyle Türkiye nin Polietilen İhracatı Ton Ton % Pay Pay Milyon Milyon $ % Pay Pay İtalya İtalya İtalya İtalya Yunanistan Yunanistan Yunanistan Yunanistan Bulgaristan Bulgaristan Bulgaristan Bulgaristan Azerbaycan Azerbaycan Azerbaycan Azerbaycan Portekiz Portekiz Portekiz Portekiz Slovenya Slovenya Slovenya Slovenya İspanya İspanya İspanya İspanya Serbst Serbst Bölgeler Bölgeler Serbest Serbest Bölgeler Bölgeler Ermenistan Ermenistan Ermenistan Ermenistan Libya Libya Libya Libya Rusya Rusya Fed. Fed Kıbrıs Kıbrıs Kıbrıs Kıbrıs Makedonya Makedonya Romanya Romanya Çin Çin Guinea Guinea Rusya Rusya Fed. Fed Makedonya Makedonya Romanya Romanya Çin Çin Ukrayna Ukrayna Ukrayna Ukrayna Guinea Guinea Belçika Belçika Belçika Belçika İngiltere İngiltere İngiltere İngiltere Sırbistan Sırbistan Sırbistan Sırbistan Ülke Ülke Top. Top Ülke Ülke Top. Top Diğerleri Diğerleri Diğerleri Diğerleri Toplam Toplam Toplam Toplam Kaynak Kaynak : TUİK TUİK Dış Dış Ticaret Ticaret İstatistikleri İstatistikleri TÜRKİYE NİN ORTALAMA POLİETİLEN İTHAL FİYATLARI : TÜRKİYE NİN ORTALAMA POLİETİLEN İTHAL FİYATLARI : Türkiye nin polietilen ortalama ithal fiyatları, 2004 yılı hariç tüm yıllarda ortalama ihraç Türkiye nin fiyatlarının polietilen üstünde ortalama seyretmiştir. ithal fiyatları, 2004 yılı hariç tüm yıllarda ortalama ihraç fiyatlarının üstünde seyretmiştir. Türkiye nin Türkiye nin Ortalama Ortalama Polietilen Polietilen İthalat İthalat ve ve İhracat İhracat Fiyatları Fiyatları Türkiye nin Ortalama Polietilen İthalat ve İhracat ( $ Fiyatları / Ton Ton ) ( $ / Ton ) İthalat İthalat Fiyatı Fiyatı İhracat İhracat Fiyatı Fiyatı Türkiye'nin Ortalama Polietilen İthalat ve İhracat Fiyatları Gelişimi ( $ / Ton ) 23

24 Türkiye nin Ortalama Polietilen İthalat ve İhracat Fiyatları Gelişimi ( $ / Ton ) İhracat Fiyatı İthalat Fiyatı Son 5 yıl içinde ortalama ithal fiyatlarında yıllık bileşik büyüme hızı ( CAGR ) LAYPE de % 7,4 AYPE de % 8,9 ve YYPE de % 7,6 olarak gerçekleşmiştir. Polietilen Ortalama İthal Fiyatları ( $ / Ton ) CAGR % LAYPE ,4 AYPE ,9 YYPE , yılında 1175 $ / ton olan LAYPE ortalama ithal fiyatı, yılda ortalama % 7,4 artarak 2013 yılında 1593 $ / tona çıkmıştır. LAYPE Ortalama İthal Fiyatları ( $ / Ton ) yılında 1352 $ / ton olan AYPE ortalama ithal fiyatı yılda ortalama % 8,9 artarak 2013 yılında 1899 $ / tona çıkmıştır. 24

25 AYPE Ortalama İthal Fiyatları ( $ / Ton ) yılında 1229 $ / ton olan YYPE ortalama ithal fiyatı, yılda ortalama % 7,6 artarak 2013 yılında 1644 $ / tona çıkmıştır. YYPE Ortalama İthal Fiyatları ( $ / Ton ) TÜRKİYE NİN ORTALAMA POLİETİLEN İHRAÇ FİYATLARI : 2009 yılında 1392 $ / ton olan LAYPE ortalama ihraç fiyatı yılda ortalama % 6,9 artarak 2013 yılında 1819 $ / tona çıkmıştır. Türkiye nin Ortalama Polietilen İhraç Fiyatları ( $ / Ton ) CAGR % LAYPE ,9 AYPE ,1 YYPE ,4 Diğerleri ,3 Toplam ,9 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri 2009 yılında 1055 $ / ton olan AYPE ortalama ihraç fiyatı, yılda ortalama % 12,1 artarak 2013 yılında 1667 $ / tona çıkmıştır yılında 1272 $ / ton olan YYPE ortalama ihraç fiyatı, yılda ortalama % 6,4 artarak 2013 yılında 1634 $ / tona çıkmıştır yılında 1109 $ / ton olan diğer polietilen ortalama ihraç fiyatı, yılda ortalama % 4,3 artarak 2013 yılında 1313 $ / tona çıkmıştır yılında 1105 $ / ton olan toplam polietilen ortalama ihraç fiyatı, yılda ortalama % 9,9 artarak 2013 yılında 1610 $ / tona çıkmıştır. 25

26 Türkiye nin Ortalama Polietilen İhracat Fiyatları ( $ / Ton ) LAYPE AYPE YYPE Diğerleri Toplam POLİETİLEN İÇ PAZAR TÜKETİMİ VE TÜKETİMİN PROSES TİPLERİNE DAĞILIMI : Türkiye plastik sektöründeki hızlı gelişime paralel olarak, sektörün polietilen tüketimi de hızlı bir artış trendi göstermiş ve yıllarını kapsayan son 5 yılda % 11 bileşik büyüme hızı ile artmıştır yılında 1 milyon 185 bin ton olan tüketim 2009 yılında % 51 artarak 1 milyon 795 bin tona çıkmıştır. Türkiye nin Tipler İtibariyle Polietilen İç Pazar Tüketimi ( 1000 Ton ) CAGR % LAYPE 205,4 256,7 304,3 296,2 324,9 12,1 AYPE 426,7 468,5 431,0 449,8 479,8 3,0 YYPE 539,8 613,0 678,4 719,9 731,6 7,9 Diğerleri 13,4 101,2 129,9 112,9 258,2 109,5 Toplam Tüketim 1.185, , , , ,5 10,9 Türkiye nin son 5 yıllık polietilen tüketiminin ortalama % 44 ünü YYPE, % 30 unu AYPE, % 18 ini LAYPE ve % 8 ini de diğer polietilen cinsleri oluşturmuştur. Ancak diğer polietilen cinslerinde yılda ortalama % 110 gibi bir artış görülmektedir. Tüketim artış hızı LAYPE de % 12, AYPE de % 3, YYPE de ise % 9 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Polietilen İç Pazar Tüketiminin Polietilen Cinslerine Göre Dağılımı ( % ) ORTALAMA LAYPE 17,3 17,8 19,7 18,8 18,1 18,4 AYPE 36,0 32,5 27,9 28,5 26,7 29,9 YYPE 45,5 42,6 44,0 45,6 40,8 43,5 Diğerleri 1,1 7,0 8,4 7,2 14,4 8,2 Toplam Tüketim 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 26

27 Tipler İtibariyle Polietilen Tüketimi Ortalaması Diğerleri 8% LAYPE 18% YYPE 44% AYPE 30% Türkiye de polietilen tüketiminin proses tiplerine göre tüketiminde film % 47 ile en büyük payı oluşturmaktadır. Şişirme % 15 ile ikinci, enjeksiyon % 11 ile üçüncü, ekstrüzyon kaplama % 10 ile dördüncü ve boru da % 9 ile beşinci büyük proses tipini oluşturmaktadır. Rotomolding, tel ve kablo ve levha ise tüketimden sırası ile % 4, % 3 ve % 1 pay almaktadır. Türkiye de Proses Tiplerine Göre Polietilen Tüketimi Rotomolding 4% Boru 9% Tel ve Kablo 3% Levha 1% Estrüzyon Kaplama 10% Film 47% Enjeksiyon 11% Şişirme 15% Polietilen tüketiminin proses tiplerine göre ton bazında gelişimi aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. Türkiye nin Proses Tiplerine Göre Polietilen İç Pazar Tüketimi ( 1000 Ton ) Film 557,1 676,6 725,4 742,1 843,4 Şişirme 177,8 215,9 231,5 236,8 269,2 Enjeksiyon 130,4 158,3 169,8 173,7 197,4 Ekstrüzyon Kaplama 118,5 144,0 154,3 157,9 179,4 Boru 106,7 129,6 138,9 142,1 161,5 Rotomolding 47,4 57,6 61,7 63,2 71,8 Tel ve Kaplo 35,6 43,2 46,3 47,4 53,8 Levha 11,9 14,4 15,4 15,8 17,9 Toplam 1.185, , , , ,5 27

28 Türkiye de LAYPE tüketiminin proses tiplerine göre % 58 ini film, % 14 ünü boru, % 10 unu levha oluşturmaktadır. Toplam tüketimden ekstrüzyon kaplama % 8, tel ve kablo % 6, enjeksiyon % 3 ve rotomolding % 1 pay almaktadır. Türkiye de Proses Tiplerine Göre LAYPE Tüketimi Estrüzyon Kaplama 8% Tel ve Kablo 6% Enjeksiyon 3% Rotomolding 1% Levha 10% Boru 14% Film 58% Türkiye de proses tiplerine göre toplam AYPE tüketiminin % 59 unu film, % 27 sini boru oluşturmaktadır. Toplam tüketimden tel ve kablo % 7, şişirme % 4 ve enjeksiyon % 3 pay almaktadır. Türkiye de Proses Tiplerine Göre AYPE Tüketimi Tel ve Kablo 7% Şişirme 4% Enjeksiyon 3% Boru 27% Film 59% Türkiye de toplam YYPE tüketiminin proses tipleri bazında dağılımında film % 32, şişirme % 31, enjeksiyon % 19 ve ekstrüzyon % 14 pay almaktadır. Levhanın payı % 3 ve rotomolding payı % 1 düzeyindedir. 28

29 Türkiye de Proses Tiplerine Göre YYPE Tüketimi Estrüzyon Kaplama 14% Rotomolding 1% Levha 3% Film 32% Enjeksiyon 19% Şişirme 31% 3. İLERİYE DÖNÜK TAHMİNLER : 3.1. DÜNYA POLİETİLEN DIŞ TİCARET BEKLENTİLERİ : yılları arasında dünya polietilen ithalatı miktar bazında yılda ortalama % 5,3 ihracatı ise % 5 artış göstermiştir. Aynı yıllar içinde değer bazında yılık ortalama ithalat artışı % 12,6, ihracat artışı ise % 14,6 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artış hızlarının sürmesi halinde; 2018 yılında dünya toplam polietilen ithalatının 60 milyon ton ve 139 milyar dolara, ihracatının ise 62 milyon ton ve 156 milyar dolara, toplam dış ticaret hacminin de 122 milyon ton ve 295 milyar dolara çıkması beklenmektedir. Dünya Toplam PE Dış Ticaret Hacmi Tahmini Milyon Ton Milyar $ İthalat 46,4 48,9 60,0 77,1 86,8 139,3 İhracat 48,5 51,0 62,1 79,1 90,6 156,3 Toplam Dış Ticaret Hacmi 94,9 99,8 122,1 156,2 177,4 295,0 Dünya Polietilen Dış Ticaret Hacmi Tahmini ( Milyon Ton ) 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, İthalat 2014 İhracat

30 Dünya Polietilen Dış Ticaret Hacmi Tahmini ( Milyar $ ) 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, İthalat İhracat Miktar bazında yapılan tahminler, 2018 yılında Çin in 12 milyon ton ithalatla dünya toplam polietilen ithalatından % 20 pay alacağı, 2013 yılında ikinci büyük ithalatçı olan ABD nin 2018 yılında payının artmasına rağmen üçüncü, Singapur un ise 10 uncu büyük ithalatçı konumundan ikinci büyük ithalatçı konumuna yükseleceği, Türkiye nin ise payını % 4,8 e çıkararak 6.ncı büyük ithalatçı ülke konumunu koruyacağı tahmin edilmektedir. Ülkeler İtibariyle Polietilen İthalat Tahminleri (1000 Ton ) Ton % Pay 1000 Ton % Pay Çin ,9 Çin ,2 ABD ,4 Singapur ,4 Almanya ,4 ABD ,6 Belçika ,0 Belçika ,3 İtalya ,7 Almanya ,3 Türkiye ,2 Türkiye ,8 Meksika ,1 Rusya Fed ,7 Hindistan ,1 Hindistan ,6 Fransa ,9 Endonezya ,4 Singapur ,8 Meksika ,3 İngiltere ,7 İtalya ,8 İspanya 984 2,1 Brezilya ,5 Endonezya 841 1,8 Fransa ,2 Brezilya 833 1,8 İspanya ,9 Kanada 802 1,7 İngiltere ,8 Rusya Fed ,7 Malezya ,7 Hollanda 729 1,6 Hollanda ,7 Polonya 728 1,6 Kanada 968 1,6 Malezya 712 1,5 Polonya 875 1,5 Vietnam 677 1,5 Vietnam 604 1,0 20 Ülke Toplamı ,4 20 Ülke Toplamı ,1 Diğer Ülkeler ,6 Diğer Ülkeler ,9 TOPLAM ,0 TOPLAM ,0 30

31 Değer bazında yapılan tahminler, 2018 yılında Çin in 27 milyar dolarlık ithalatı ile dünya toplam polietilen ithalatından % 19 pay alacağı, 2013 yılında ikinci büyük ithalatçı olan Almanya nın ABD den sonra üçüncü sıraya yerleşeceği, Türkiye nin ise payını % 5 e çıkararak miktar bazında olduğu gibi değer bazında da 6.ncı büyük ithalatçı ülke konumunu koruyacağı tahmin edilmektedir. Ülkeler İtibariyle Polietilen İthalat Tahminleri (Milyon $ ) Milyon $ % Pay Milyon $ % Pay Çin ,3 Çin ,1 Almanya ,1 ABD ,1 ABD ,7 Almanya ,1 Belçika ,1 Belçika ,6 İtalya ,8 Singapur ,4 Türkiye ,3 Türkiye ,0 Fransa ,2 Endonezya ,3 İngiltere ,9 İtalya ,2 Meksika ,8 Meksika ,9 Hindistan ,8 Hindistan ,9 Singapur ,4 Fransa ,7 İspanya ,1 Rusya Fed ,6 Brezilya ,7 Brezilya ,2 Endonezya ,7 İngiltere ,1 Kanada ,7 Malezya ,0 Hollanda ,7 Hollanda ,9 Polonya ,7 İspanya ,9 Rusya Fed ,6 Polonya ,7 Malezya ,6 Kanada ,6 Vietnam ,4 Vietnam ,0 20 Ülke Toplamı ,7 20 Ülke Toplamı ,4 Diğer Ülkeler ,3 Diğer Ülkeler ,6 TOPLAM ,0 TOPLAM , TÜRKİYE POLİETİLEN PAZAR BEKLENTİLERİ : LAYPE ARZ VE TALEP DENGESİ VE İLERİYE DÖNÜK TAHMİNLER : Türkiye de henüz lineer alçak yoğunluklu polietilen ( LAYPE ) üretilmemekte ve talep tümü ile ithalatla karşılanmaktadır. LAYPE iç pazar tüketimi yılları arasında yılda ortalama % 12 artarak 325 bin tona ulaşmış ve yurtiçi ihtiyacın üzerinde yapılan ithalat % 12 artış hızı ile 2013 yılında 326 bin tona çıkmıştır. İthal edilen LAYPE nin çok cüzi miktarı ihraç edilmiştir. 31

32 Türkiye LAYPE Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton ) CAGR ( % ) Üretim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 İthalat 207,9 259,6 307,8 300,0 326,4 11,9 İhracat 2,5 2,8 3,5 3,8 1,4-12,6 Yurtiçi Tüketim 205,4 256,7 304,3 296,2 324,9 12,1 İthalat / Toplam Arz ( % ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 İhracat/ Üretim ( % ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 101,2 101,1 101,1 101,3 100,4 İhracat / İthalat ( % ) 1,2 1,1 1,1 1,3 0,4 Türkiye LAYPE Arz ve Talep Dengesi 1000 Ton 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Üretim İthalat İhracat Yurtiçi Tüketim LAYPE de son 5 yıllık artış trendi baz alınarak yapılan tahminler; iç pazar tüketiminin 2018 yılında 573 bin tona çıkacağını ve 574 bin tona erişecek ithalatın 1000 tonun altında bir kısmının ihraç edileceğini göstermektedir. Türkiye de 2018 yılında 573 bin tona erişmesi beklenen iç talebe karşı henüz yerli üretimin yapılmaması, bu plastik hammadde de ithalat bağımlılığının % 100 olarak süreceğini göstermektedir. Tahminler ; Türkiye nin LAYPE de ithalat bağımlılığımı azaltmak üzere 2018 yılına kadar yılda en az 500 bin tonun üzerinde üretim kapasiteli LAYPE üretim tesisinin kurulması gerektiğini göstermektedir. Türkiye LAYPE Arz ve Talep Denge Tahmini ( 1000 Ton ) Üretim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 İthalat 365,3 408,9 457,7 512,3 573,5 İhracat 1,3 1,1 1,0 0,8 0,7 Yurtiçi Tüketim 364,0 407,8 456,7 511,5 572,7 İthalat / Toplam Arz ( % ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 İhracat/ Üretim ( % ) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 100,3 100,3 100,2 100,2 100,1 İhracat / İthalat ( % ) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 32

33 Türkiye LAYPE Arz ve Talep Denge Tahmini ( 1000 Ton ) 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Üretim İthalat İhracat Yurtiçi Tüketim AYPE ARZ VE TALEP DENGESİ VE İLERİYE DÖNÜK TAHMİNLER : Türkiye de AYPE iç pazar tüketimi yılları arasında yılda ortalama % 3 artmış ve 427 bin tondan 480 bin tona yükselmiştir. Aynı dönemde PETKİM in üretimi yılda ortalama % 4 gerileyerek 314 bin tondan 269 bin tona inerken, ithalat artış hızı % 13 olarak gerçekleşmiştir. Yıllar itibariyle değişmekle birlikte yerli üretimin % 14 % 28 lik kısmı ihraç edilmiş ve iç pazar tüketiminin 2013 yılında % 53 ü ithalatla karşılanmıştır. Aynı yıl ihracatın ithalatı karşılama oranı % 18 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye AYPE Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton ) Türkiye AYPE Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton ) CAGR ( % ) Üretim 314,0 328,0 295,0 296,0 269,0-3,8 İthalat 157,6 194,4 212,4 236,5 255,5 12,8 İhracat 44,9 53,9 76,4 82,7 44,7-0,1 İthalat Yurtiçi / Yurtiçi Tüketim Tüketim ( % ) 36,9 426,7 468,5 41,5 431,0 49,3 449,8 52,6 479,8 53,3 3,0 İhracat İthalat / İthalat / Toplam ( % ) Arz ( % ) 28,5 33,4 27,7 37,2 41,9 36,0 44,4 35,0 48,717,5 İhracat/ Üretim ( % ) 14,3 16,4 25,9 27,9 16,6 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 36,9 41,5 49,3 52,6 53,3 İhracat / İthalat ( % ) 28,5 27,7 36,0 35,0 17,5 Türkiye AYPE Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton ) 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Üretim İthalat İhracat Yurtiçi Tüketim yılları arasındaki büyüme hızları baz alınarak yapılan tahminler ; 2018 yılında AYPE iç pazar talebinin bin 2013 tona yılları çıkacağını, arasındaki PETKİM in büyüme % 85 kapasite hızları kullanımı baz alınarak ile üretim yapılan yapması tahminler ve üretiminin ; 2018 % yılında 15 lik kısmını AYPE ihraç iç etmesi pazar halinde talebinin bile 556 ithalatın bin tona 301 bin çıkacağını, tona çıkarak PETKİM in iç pazar talebinin % 85 kapasite ancak % kullanımı 46 sını karşılayabileceği üretim göstermektedir. yapması ve üretiminin % 15 lik kısmını ihraç etmesi halinde bile ithalatın 301 bin tona çıkarak 33 iç pazar talebinin ancak % 46 sını karşılayabileceği göstermektedir.

34 Tahminler ; AYPE de 2018 yılında 556 bin tona erişmesi beklenen yurtiçi talebin yerli üretimle karşılanıp ithalat bağımlılığının azaltılabilmesi için yılda en az 300 bin ton üretim yapacak kapasite artışına veya yeni üretim tesislerine ihtiyaç duyulacağını göstermektedir. Türkiye AYPE Arz ve Talep Denge Tahmini ( 1000 Ton ) Üretim İthalat İhracat Yurtiçi Tüketim İthalat / Toplam Arz ( % ) İhracat/ Üretim ( % ) İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) İhracat / İthalat ( % ) AYPE Arz ve Talep Tahmini Ton 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Üretim İthalat İhracat Yurtiçi Tüketim YYPE ARZ VE TALEP DENGESİ VE İLERİYE DÖNÜK TAHMİNLER : Türkiye de YYPE üretimi yılları arasında % 0,3 bileşik büyüme hızı ile azalırken, yurtiçi talep % 8 artış hızı ile 540 bin tondan 732 bin tona çıkmıştır. Söz konusu yıllar içinde yerli üretimin talebi karşılayamaması nedeniyle ithalat % 9 artış hızı ile artarak 460 bin tondan 655 bin tona çıkmıştır. 34 Türkiye YYPE Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton ) CAGR ( % ) Üretim 86,1 82,1 89,8 86,7 85,0-0,3 İthalat 460,3 536,4 601,0 655,0 654,6 9,2 İhracat 6,6 5,5 12,5 21,8 8,0 4,8 Yurtiçi Tüketim 539,8 613,0 678,4 719,9 731,6 7,9 İthalat / Toplam Arz ( % ) 84,2 86,7 87,0 88,3 88,5 İhracat/ Üretim ( % ) 7,7 6,6 13,9 25,1 9,4 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 85,3 87,5 88,6 91,0 89,5 İhracat / İthalat ( % ) 1,4 1,0 2,1 3,3 1,2

35 Türkiye YYPE Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton ) Üretim İthalat İhracat Yurtiçi Tüketim PETKİM in % 88 kapasite kullanımı ile üretime devam edeceği ve üretiminin % 10 unu ihraç edeceği varsayılarak yapılan tahminler ; 2018 yılında yurtiçi YYPE talebinin 1 milyon 70 bin tona çıkacağını, yerli üretimin talebi karşılayamaması nedeniyle ithalatın da 993 bin tona erişeceğini göstermektedir yılında YYPE de ithalat bağımlılığı % 93 e erişecek ve Türkiye nin yılda 900 bin tonun üzerinde YYPE üretecek kapasite artışına veya yeni üretim kapasitelerine ihtiyacı olacaktır. Türkiye YYPE Arz ve Talep Denge Tahmini ( 1000 Ton ) Üretim İthalat İhracat Yurtiçi Tüketim İthalat / Toplam Arz ( % ) İhracat/ Üretim ( % ) İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) İhracat / İthalat ( % ) Türkiye YYPE Arz ve Talep Denge Tahmini ( 1000 Ton ) Üretim İthalat İhracat Yurtiçi Tüketim TÜRKİYE POLİETİLEN TOPLAM ARZ VE TALEP DENGESİ VE İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER : Türkiye nin son 5 yıl içinde toplam polietilen üretiminin yılda ortalama % 3 azaldığı, ithalatının % 14 arttığı, ihracatının % 13 azaldığı ve iç tüketimin de yılda ortalama % 11 arttığı gözlemlenmektedir. 35

36 2009 yılında İç talebin % 76 sı ithalatla karşılanırken, ithalat bağımlılığının 2013 yılında % 84 e çıktığı görülmektedir yılında yerli üretimin % 28 inin ihraç edildiği ancak ihracatın üretim içindeki payının 2013 yılında % 18 e gerilediği izlenmektedir. Polietilen ihracatının ithalatı karşılama oranı 2013 yılında % 4 e düşmüştür. Türkiye de Toplam Polietilen Arz ve Talep Gelişimi ( 1000 Ton ) CAGR % Üretim ,0 İthalat ,9 İhracat ,6 Türkiye'nin Toplam Polietilen Arz ve Talep Dengesi Ton İç Tüketim ,9 İthalat / İç Tüketim ( % ) Üretim 76 İthalat 76 İhracat 81 İç Tüketim ihracat / Üretim ( % ) İhracat / İthalat ( % ) Türkiye nin Toplam Polietilen Arz ve Talep Dengesi Ton Üretim İthalat İhracat İç Tüketim Türkiye nin toplam polietilen arz ve talep denge tahminleri ; 2018 yılında polietilen iç pazar talebinin 2,9 milyon tona çıkacağını, yerli üretimin % 17 sinin ihraç edilmesi ve mevcut üretim kapasitesinin ve kapasite kullanımının devamı halinde ithalat bağımlılığının 2018 yılında en az % 89 a çıkacağını göstermektedir. İç talepteki artış trendi ve artışın büyük ölçüde ithalatla karşılanacağı dikkate alınarak ihracatın ithalatı karşılama oranının % 3 lere gerileyeceği tahmin edilmektedir. Türkiye de Toplam Polietilen Arz ve Talep Tahmini ( 1000 Ton ) Üretim İthalat İhracat İç Tüketim İthalat / İç Tüketim ( % ) ihracat / Üretim ( % ) İhracat / İthalat ( % ) Türkiye Türkiye dünyanın dünyanın önemli önemli polietilen polietilen ithalatçısı ithalatçısı ülkelerinden ülkelerinden biridir. Plastik biridir. sektöründeki Plastik hızlı sektöründeki büyüme trendi, hızlı polietilen iç talebinin de hızla artmasına neden olmaktadır. Ancak polietilen yerli üretimi bu talebi karşılamaktan büyüme trendi, polietilen iç talebinin de hızla artmasına neden olmaktadır. Ancak polietilen uzak kalmaktadır. İç tüketim tahminleri 2018 yılında ithalat bağımlılığının LAYPE de % 100, AYPE de % 54, YY- PE de yerli % 93 üretimi ve toplam bu talebi polietilende karşılamaktan de % 89 a uzak ulaşacağını kalmaktadır. göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye nin polietilen üretimi için mevcut veya muhtemel petrokimya tesisleri için önemli bir pazar niteliği taşıdığı görülmektedir. İç tüketim tahminleri 2018 yılında ithalat bağımlılığının LAYPE de % 100, AYPE de % 54, 36 YYPE de % 93 ve toplam polietilende de % 89 a ulaşacağını göstermektedir.