Gündem Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Transkript

1 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1381 1, ,730 2, ,58 49,15 Yüksek 1,1490 1, ,820 2, ,91 49,72 Düşük 1,1378 1, ,643 2, ,55 48,67 Kapanış 1,1474 1, ,833 2, ,26 48,95 Pivot 1,1447 1, ,099 2, ,24 49,11 Gündem Uluslararası piyasalarda dün ABD tarafında açıklanan veriler ve Çin'deki zayıflamanın etkisiyle FED'in faiz artırımını Ekim ayında da erteleyebileceği beklentileri etkili oldu. ABD tarafında açıklanan üretici fiyat endeksi verisi aylık bazda -%0.5, yıllık bazda ise; -%1.1 düşüş göstererek beklentilerden kötü geldi. Üretici enflasyonundaki düşüş, ABD ekonomisinde görülen zayıf enflasyonun üretici fiyatları üzerinde de etkili olduğuna işaret etti. ABD'de açıklanan perakende satışlar verisi ise; aylık bazda %0.1 artış göstermesine rağmen, beklentilerden az artış gösterdi. Euro Bölgesinde ise açıklanan sanayi üretimi verisi aylık bazda beklentilere paralel gelmesine rağmen, yıllık bazda beklentilerin altında kaldı. Türkiye tarafında ise; cari açık verisi takip edildi. Ağustos ayında Türkiye ekonomisi 163 Milyon Dolar açık vererek, ilk 8 ayda 25,7 Milyar Dolarlık cari açık rakamına ulaştı. Yıllık cari açık ise; 43 Milyar Dolar seviyesinde açıklandı. Sabah saatlerinde Japonya tarafında açıklanan sanayi üretim verileri ise; Japonya sanayi üretiminin de Ağustos'da gerilediği gösterdi. Bugün uluslararası piyasalarda, özellikle ABD tarafında açıklanacak çok önemli veriler bulunuyor. Özellikle ABD tarafında açıklanacak TÜFE verisi, FED'in faiz artırımı konusunda, enflasyonda toparlama beklemesi nedeniyle önem arz ediyor. Bugün beklentileri karşılamayan bir TÜFE verisi gelmesi, Dolar'ın uluslararası piyasalardaki kayıplarını sürdürmesine neden olabilir. Ülke Faiz Ülke Faiz Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Ekonomik Ajanda Zaman Ülke Önem Açıklanacak Beklenti Önceki 04:15 Euro Bölgesi AMB Üyesi Constancio'nun Konuşması 07:30 Japonya *** Sanayi Üretimi (Ağustos) (Aylık) -0,50% 07:30 Japonya ** Sanayi Üretimi (Ağustos) (Yıllık) 0,20% 07:30 Japonya ** Kapasite Kullanım Oranı (Ağustos) (Aylık) -0,20% 07:30 Japonya *** Tertiary Sanayi Endeksi (Ağustos) (Aylık) 0,0% 0,20% 10:00 Türkiye ** İşsizlik Oranı (Temmuz) 9,8% 9,60% 10:00 Euro Bölgesi AMB üyesi Nowotny'nin konuşması 11:00 Türkiye Bütçe Dengesi 12:30 Euro Bölgesi AMB üyesi Hansson'un konuşması 15:30 ABD *** Haftalık İşsizlik Başvuruları 268K 263K 15:30 ABD ** Devam Eden İşsizlik Başvuruları 2194K 2204K 15:30 ABD *** New York Empire State İmalat Endeksi (Ekim) -7,00-14,67 15:30 ABD *** TÜFE (Eylül) (Aylık) -0,2% -0,1% 15:30 ABD *** TÜFE (Eylül) (Yıllık) -0,1% 0,2% 15:30 ABD ** Çekirdek TÜFE (Eylül) (Aylık) 0,1% 0,1% 15:30 ABD ** Çekirdek TÜFE (Eylül) (Yıllık) 1,8% 1,8% 17:00 ABD ** Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Ekim) -1,5-6 17:30 ABD Fed üyesi Bullard'ın konuşması 17:30 ABD Fed üyesi Dudley'in konuşması 18:00 ABD * Ham Petrol Stokları 3.073m 20:00 Euro Bölgesi AMB üyesi Nowotny'nin konuşması 23:30 ABD Fed üyesi Mester'ın konuşması

2 EURUSD ABD Verileriyle Değer Kazandı... Destekler: Dirençler : EURUSD paritesinde FED'in faiz artırımını Ekim ayında da erteleyebileceği beklentileri olumlu seyrin devamını destekliyor. Dolar'ın gelişmiş ülke para birimleri karşısında geçen hafta başlayan değer kayıplarını bu haftada sürdürmesinde özellikle Çin tarafından kötü verilerin gelmeye devam etmesi etkili oluyor. Çin ekonomisindeki zayıflamanın FED'in faiz artırımını 2016 yılına erteleyebileceği beklentileri, FED'in Ekim'de faiz artırımını ertelemesi halinde, piyasalardaki olumlu seyrin devamını sağlayabilir. Ayrıca dün ABD tarafında açıklanan ÜFE ve perakende satışlar verilerinin de beklentileri karşılamaması paritede kazançları destekledi. Bugünse parite üzerinde ABD tarafında açıklanacak TÜFE verileri ile FED ve AMB üyelerinin konuşmaları etkili olabilir. Dün sabah saatlerinde 1,14 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışan EURUSD paritesi ABD verilerinin etkisi ile birlikte 1,1450 seviyesine kadar yükseldi. Bu seviyenin altında bir süre oyalanan parite alımların hızlanması ile birlikte günü 1,1450 seviyesinin üzerinde kapattı. Bu seviye kısa vadeli desteğimiz olmakla birlikte, yukarı tarafta 1,15 seviyesinin geçilmesi yükselişlerin hızlanmasına sebep olabilir. Aşağı yönlü bir hareket için 1,1450 desteğinin kırılması ve şu saatlerde aşırı alım bölgesinde yer alan stochastic osilatörünün 80 bandını aşağı yönlü keserek sat sinyali vermesi beklenebilir.

3 GBPUSD kötü gelen ABD verileri ile sert yükseldi... Destekler: Dirençler : GBPUSD paritesinde dün İngiltere tarafında açıklanan istihdam verileri ile ABD tarafında açıklanan perakende satışlar ve ÜFE verileri etkili oldu. İngiltere tarafında ILO işsizlik oranının %0.1 azalarak %5.4 seviyesine gerilemesi, GBPUSD paritesinin sert yükselmesini sağladı. İngiltere tarafında açıklanan enflasyon verisi sonrası sert satış baskısı altında kalan GBPUSD paritesinde, işsizlik verisi sonrası yükseliş ABD tarafında açıklanan verilerinde beklentilerin altında gelmesiyle birlikte hızlandı. Bugünse parite üzerinde ABD tarafında açıklanacak TÜFE verileri ve FED başkalarının konuşmaları etkili olabilir. GBPUSD paritesi teknik olarak incelendiğinde, dünkü sert yükselişi, verilerle desteklenen paritenin, 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu seviyesini aşmasıyla birlikte, yükseliş hareketinin ivmelendiği ve 200 günlük hareketli otalamanın bulunduğu seviyesine kadar devam ettiği takip edildi. GBPUSD paritesinin yükselişe devam edebilmesi için seviyesinin üzerinde fiyatlanması ve bu seviyenin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekmekte. Bu seviyenin aşılması ve 1.56 seviyelerinin direnç olarak test edilmesini sağlayabilir. Paritenin 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu seviyesini aşmayı başaramaması halinde ise; fiyatlamanın ve 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu seviyeleri arasında devam etmesi beklenebilir seviyeleri arasında seviyesi önemli bir destek seviyesi olarak test edilebilir.

4 USDJPY paritesinde gevşeme 'de destek buldu... Destekler : Dirençler : USDJPY paritesinde dün Japonya tarafında sabah gelen verilerin ardından başlayan aşağı yönlü hareketi, Dolar'ın uluslararası piyasalarda gelişmiş ve gelişmekte olan para birimleri karşısında değer kaybetmesi destekledi. Özellikle Dolar endeksinin 94 seviyesine kadar gevşemesi ve ABD tarafında açıklanan perakende satışlar ve ÜFE verilerinin beklentileri karşılamaması, USDJPY paritesinin de kazançlarını artırmasını sağladı. Sabah saatlerinde Japonya tarafın açıklanana veriler ise; Japonya sanayi üretiminin Ağustos ayında aylık ve yıllık bazda gerilediğini gösterdi. Tertiary sanayi endeksi ise; Ağustos ayında beklentilerden hafif iyi geldi. Bugün parite üzerinde ABD tarafında açıklanacak TÜFE verileri ve FED başkanlarının konuşmaları etkili olabilir. USDJPY paritesi teknik olarak incelendiğinde, dün 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarkan paritenin bu seviyeden başladığı salınımı sabah saatlerinde seviyesinde destek buldu. Bu seviye paritenin daha önce tutunmayı başardığı bir seviye olması nedeniyle önemli bir destek seviyesi. Paritenin bu seviyenin üzerinde tutunması halinde seviyesi aşılarak, tekrar 200 günlük hareketli ortalamasına yakın olan seviyesi test edilebilir. USDJPY paritesinin seviyesinin altına geçmesi halinde ise; seviyesi paritenin daha önce 124 seviyelerinden başlayan aşağı yönlü hareketinin destek seviyesi olması nedeniyle önemli bir destek seviyesi olarak test edilebilir.

5 USDTRY'de 2,9080'in kırılması satış baskısının devamını sağlayabilir... Destekler : Dirençler : USDTRY paritesinde dün Türkiye tarafında cari açık verisi, ABD tarafında ise; ÜFE ve perakende satışlar verileri takip edildi. Türkiye ekonomisi Ağustos ayında 163 Milyon Dolar açık verdi. ABD tarafında açıklanan perakende satışlar verisi ise; %0.1 artış göstermesine rağmen, beklentilerin altında artış gösterdi. Diğer taraftan ABD tarafında açıklanan ÜFE verileri de beklentileri karşılamayarak enflasyona dair risklerin devam ettiği gösterdi. USDTRY paritesinde ise; Dolar'ın uluslararası piyasalarda, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan para birimleri karşısında değer kaybetmesi, paritenin de zayıflamasına neden oldu. ABD tarafında açıklanan veriler de parite üzerindeki satış baskısının artmasında etkili oldu. Bugün parite üzerinde ABD tarafında açıklanacak veriler ve FED üyelerinin konuşmaları etkili olabilir. Dün sabah saatlerinde 2,9650 seviyesi yakınlarına kadar yükselen USDTRY paritesi, gün içerisinde risk iştahının açık ve ABD verilerinin beklentinin altında olması sebebi ile aşağı yönlü sert şekilde geriledi. Asya seansında satış baskısı devam ederken parite şu saatlerde 2,9080 desteği yakınlarında hareket ediyor. Bu seviyenin kırılması ile birlikte satış baskısının artarak 2,89 seviyesine doğru olması beklenebilir. 2,89 seviyesinin kırılması hızlı hareketler yaratabileceğinden kritik seviye olarak takip edilmelidir. USDTRY paritesinde tekrardan yükselişten bahsedebilmek için 50 günlük hareketli ortalamanın yakın olduğu 2,9240 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Paritenin bunu başarması durumunda tekrardan 2,9460 seviyesi hedeflenebilir.

6 ALTIN ABD verilerinden güç aldı... Destekler : Dirençler : Altın'da dün Dolar'ın uluslararası piyasalarda değer kaybetmesinin kazançları arttırdığı ve ABD tarafında açıklanan verilerin yükselişi desteklediği takip edildi. Dolar'daki uzun süreli güçlü seyrin ardından, FED'in Çin bazlı risklerle faiz artırımını 2016 yılına erteleyeceği beklentileri, gelişmiş ve gelişmekte olan para birimlerini ve Altın'ı destekledi. Özellikle bugün ABD tarafında açıklanacak TÜFE verisi, uluslararası piyasalardaki bu olumlu seyrin devamı için çok önemli olacak. Verinin FED'in faiz artırımını 2016 yılına erteleyebileceğine dair beklenti yaratması, gelişmiş ve gelişmekte olan para birimlerinde geçen hafta başlayan rallinin hızlanmasını sağlayabilir. Altın üzerinde bugün TÜFE verileri ve FED üyelerinin konuşmaları takip edilecek. Dün Asya seansının ardından satış baskısında kalarak önemli olarak nitelendirdiğimiz 1165,50 seviyesini destek alan ALTIN Ons fiyatı ABD verilerinin de beklentinin altında kalması ile birlikte yukarı hareketini hızlandırdı. Şu saatlerde 1187 seviyesinin altında fiyatlanan paritenin yukarı yönlü hareketine devam etmesi için bu seviyenin üzerinde tutunması gerekmektedir. Gün içerisinde bir düzeltme gelmesi durumunda ise 1178 takip edilebilecek kısa vadeli destek seviyesi olabilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1171 takip edilebilecek bir sonraki destek seviyesi olabilir. Teknik görünümde yukarı yönlü hareket baskın görünse de bugün ABD den açıklanacak olan veriler ve veri öncesi beklentilerin fiyatlanması, fiyatta sert hareketler yaşanmasına sebep olabilir.

7 Brent Petrolde Fiyatlama Zayıfladı... Destekler : Dirençler : Dolar'ın uluslararası piyasalarda zayıflamasına rağmen, OPEC'in açıklamalarıyla zayıflayan Brent Petrol'de dün zayıf seyir etkili oldu. Özellikle Suriye'deki operasyonlara dair tansiyonun zayıflaması ve Brent üzerindeki olumsuz hava, Dolar'daki düşüşe rağmen zayıf hareketi destekledi. Teknik olarak bakıldığında, Brent'deki kısa vadeli dalgalanmanın ardından tekrar seviyesinin altında zayıf hareket eden bir fiyatlanma takip ediliyor. Brent'in seviyesinin altında kalması, orta vadede fiyatlamanın seviyelerine doğru gerilemesine neden olabilir seviyesinin aşılması ise; tekrar 53 seviyelerine doğru bir yükselişi destekleyebilir. Kısa vadede ise; Brent'de seviyeleri arasındaki hareket takip edilebilir.

8 Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan Alan Menkul Değerler A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır