TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 5 Eylül 2017

Transkript

1 5 Eylül 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Tatil öncesindeki son işlem gününe alıcılı başlamasına karşın bu eğilimin korunamadığı BİST-100 endeksinde kapanış %0.37 lik düşüşle seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 42 hisse değer kazanırken, 41 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif pozitif eğilimle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli trend destek bölgelerine yakın işlem gören endeks açısından 109, ,800 destek bandı üzerinde kalınıp kalınmamasının gün içi görünüm açısından önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu bölge üzerinde oluşabilecek yükseliş denemelerinin hedefi olarak 110, ,700 bölgesini öngörsek de, bu bölge üzerinde kalınamadığı takdirde gün içi yükselişlerin yeniden kar satışı baskısı ile karşılaşma riski taşıdığını düşünüyoruz. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YAPI KREDI YAT MERRILL LYNCH BANK UBS MENKUL AK YATIRIM CITI MENKUL GARANTI YAT IS YATIRIM YATIRIM FINANSMAN DEUTSCHE SEC CREDIT SUISSE Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CITI MENKUL IS YATIRIM UBS MENKUL SEKER YATIRIM YATIRIM FINANSMAN YAPI KREDI YAT AK YATIRIM GARANTI YAT DEUTSCHE SEC FINANS YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ASELS EKGYO ENKAI PETKM TUPRS

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Bayram tatili öncesinde güne alımlarla başlayan kontrat günün geri kalanında satıcılı seyretti ve günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen kanal içinde hareketine devam eden kontratta destek seviyesi iken direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Kontratta genel görünüm hala güçlü olsa da bandı zirve bölgesi olup kar satışlarına sebep olabilir. Bu nedenler yatırımcılara desteğini zarar-durdur seviyesi olarak takip etmelerini öneriyoruz. Kontratın güne pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları OYAK YATIRIM 4,181 IS YATIRIM -6,370 GARANTI YAT. 3,984 TEB YATIRIM -5,446 GLOBAL MENKUL 1,487 TACIRLER YATIRI -985 CREDIT SUISSE M 1,020 HSBC YATIRIM -798 AK YATIRIM 758 YAPI KREDI YAT Diğer 3,632 Diğer -1, 'den bu yana TEB YATIRIM 73,558 GARANTI YAT. -75,956 MERRILL LYNCH B 69,054 CITI MENKUL -38,303 CREDIT SUISSE M 61,586 HSBC YATIRIM -30,185 IS YATIRIM 34,662 YAPI KREDI YAT. -20,107 OYAK YATIRIM 1,114 AK YATIRIM -11,366 Diğer 1,686 Diğer -65,743

4 VİOP Dolar Eylül Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Yılın ana desteğinin (3,48/49) kırılması sonrası 3,4150 seviyesine kadar gerileyen parite, yaklaşık 200 pip lik bir tepki verse de, 3,44 üzerinde satış baskısı görmeye devam ediyor. Bu bölgede alış yaptırabilecek dayanaklar; birincisi piyasa aşağı yönlü trend desteğinde, ancak bu çizginin güvenirliliği düşük, ikincisi RSI 30 civarında boğa piyasası desteğinde, üçüncüsü 3,39/3,43 arası Aralık 2016 nın hassas bir destek bölgesi. Bu üç faktör alışlar için dayanak oluşturabilir, ancak görünümüm büyük ölçüde negatif te 2.10 lardan başlayan ve bugüne kadar geçerliliğini koruyan uzun vadeli trend çizgisi 3,36/37 bölgesinden geçiyor. Piyasa alıcıları bu desteği en büyük risk olarak görüyor olabilir ve alıcılar da satıcılar da bu destek teyit edilmeden güvenli işlem yapamayabilir. Mevcut zayıflık ile bu bölgenin denenmesi senaryolar dahilinde. Tepkilerde en tepede 3,47/48 bölgesinin direnç olarak çalışmasını bekliyoruz. 3,41 şimdilik iyi bir destek, daha aşağıda ise 3,37 var. Spot ile Eylül vade arasındaki baz riski yaklaşık 460 pip civarında olduğundan, destek ve dirençler buna göre spota bakılarak ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL DENIZ YATIRIM 4,844 IS YATIRIM -6,101 YAPI KREDI YAT. 3,544 GARANTI YAT. -4,668 TACIRLER YATIRI 1,721 GEDIK YATIRIM -978 GLOBAL MENKUL 508 ICBC TURKEY YAT -534 FINANS YAT. 349 TEB YATIRIM -403 Diğer 2,284 Diğer 'den bu yana AK YATIRIM 48,018 GARANTI YAT. -44,710 YAPI KREDI YAT. 38,995 OSMANLI YATIRIM -38,017 ING MENKUL 13,381 TEB YATIRIM -35,522 FINANS YAT. 6,252 DENIZ YATIRIM -21,682 MEKSA YATIRIM 5,438 YATIRIM FINANSM -4,568 Diğer 38,250 Diğer -5, Euro/TL DENIZ YATIRIM 429 GARANTI YAT IS YATIRIM 138 ING MENKUL -106 GEDIK YATIRIM 49 TEB YATIRIM -37 GCM MENKUL KIYM 48 TACIRLER YATIRI 15 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT. 8,196 TEB YATIRIM -8,904 IS YATIRIM 3,857 DENIZ YATIRIM -3,536 HSBC YATIRIM 900 ING MENKUL -201 AK YATIRIM 141 MEKSA YATIRIM -199 ATA YATIRIM 67 YAPI KREDI YAT Diğer 167 Diğer -322

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Eylül Kontratı VİOP EURUSD Eylül Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı Spot 4,20 zirvesinin aşılamaması sonrası geri çekilen piyasa 4,06 üzerinde kendine iyi bir destek buldu. Bu bölge hem 100 günlük ortalama hem de 3,30 lardan gelen orta vadeli trend desteği ile pekişiyor. Tepki hareketleri görülebilir; ilk dirençler spot 4,10/4,11 bölgesinde. Ortalamaların eğimi aşağı yönlü derinleşmeye başladığından, alışların kuvvetli olmasını beklemiyoruz. 4,05/06 bölgesi ilk destek, daha aşağıda ise 4,01 var. 1,2060 denemesi yapan piyasa uzun vadeli ana dirençlerinden birini test etmiş oldu. 2008, 2010 ve 2012 dipleri 1,20/21 aralığında pekişiyor. Bu bölgenin kısa vadede geçilmesini beklemiyoruz. Görünüm pozitif, ancak düzeltmeler olası. 55 ve 100 günlük ortalamalar sırasıyla 1,1720 ve 1,1590 civarında. Bir süre satış tarafında kalmayı tercih edeceğiz psikolojik direncinin aşılması sonrası hızlı bir atak gerçekleştiren parite 1340 seviyesine kadar uzandı. Ortalamalar yeni ataklara gebe, eğimler dik. RSI 70 üzerinde ve bir boğa piyasası işareti veriyor. Düzeltmeler görülebilir ancak görünüm pozitif ve 1305 sıralı destekler. Tepede önce 1345 direnci var, sonrasında ise 1360 psikolojik dirençlerden.

6 5 Eylül 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ