KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. Hikmet KURNAZ Genel Müdür 07 / Kasım / 2013 ( İZMİR Sunumu )

Transkript

1 KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. Hikmet KURNAZ Genel Müdür 07 / Kasım / 2013 ( İZMİR Sunumu )

2 1 KURULUŞ KGF, 1993 yılında KOBİ ler İçin Bir Kredi Garanti Fonu Kurulmasına Yardım konulu 93/4496 sayılı BKK ile bu görev KGF A.Ş. ye verilerek faaliyete geçmiştir.

3 2 Bankacılık Kanunu nda Finans Kuruluşları arasında sayılan KGF; AECM (Avrupa Karşılıklı Garanti Kuruluşları Birliği) üyesi özgün bir KREDİ KEFALET Kuruluşudur.

4 3 KGF nin YOL HARİTASINDA ATLAMA TAŞLARI (TARİHÇE) 1993 T.Halk Bankası A.Ş. ile ilk protokol imzalandı İlk kredi kefaleti verildi Kurumlar Vergisi muafiyeti sağlandı KOSGEB ortaklığa katıldı T.Halk Bankası A.Ş. nin ortaklığa katılmasıyla ilk banka ortaklığı sağlandı KGF nin ilk Şubesi açıldı. ((Bakırköy (İkitelli Şb.))

5 KGF nin YOL HARİTASINDA ATLAMA TAŞLARI (TARİHÇE) 2003 Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisi istisnası sağlandı GTZ Alman Teknik İşbirliği nden 3.5 milyon DM fon sağlandı Avrupa Yatırım Fonu (AYF) ndan MAP Projesi kapsamında ilk kontr-garanti sağlandı Avrupa Karşılıklı Garanti Kuruluşları Birliği (AECM) ne üyeliğimiz kabul edildi.

6 KGF nin YOL HARİTASINDA ATLAMA TAŞLARI (TARİHÇE) 2008 BTC Co. İle KGF arasında 2 milyon USD.lik KGF ye Hibe Anlaşması imzalandı Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ile protokol imzalanarak T.Eximbank tan kullanacakları kredilere İhracatçılara Sevkiyat Desteği sağlandı /15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KGF ye Hazine den 1 milyar TL.lik kontr-garanti sağlandı ve Hazine Müsteşarlığı ile protokol imzalandı.

7 KGF nin YOL HARİTASINDA ATLAMA TAŞLARI (TARİHÇE) banka ortaklığa katıldı Avrupa Yatırım Fonu (AYF) den CIP kapsamında Her Köye Bir KOBİ Projesi için 45 milyon Euro luk kontrgaranti sağlandı Hazine desteğinden kullandırılan kefaletlerin BDDK tarafından risksiz kredilerden sayılması sağlandı Avrupa Yatırım Fonu (AYF) den IPA kapsamında Mikro KOBİ lere Mikro Krediler Projesi için 4,5 milyon Euro luk kontr-garanti sağlandı.

8 4 ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ORTAKLARIMIZ Hisse Oranı (%) TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) 33,26 KOSGEB KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) 33,25 TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) 0,14 TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı) 0,01 MEKSA (Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı) 0,00 BANKALAR 33,33 TOPLAM TOPLAM SERMAYE: TL 100,00

9 5 TOPLAM KAYNAKLARIMIZ HAZİRAN 2013 Milyon TL ÖZKAYNAKLAR 262,6 YABANCI KAYNAKLAR 1.024,6 Hazine Kontr-Garantisi 1.000,0 BTC Co.Hibe Fonu 3,8 GTZ Alman Teknik İşbirliği 3,0 AYF Kontr-Garantisi 7,7 MAP ( Eur) 1,4 IPA ( Eur) 9,0 CIP ( Eur) 7,4 TOPLAM KAYNAKLARIMIZ 1.287,1

10 6 KGF nin ÇALIŞMA PRENSİPLERİ KEFALET ÇARPANI: Özkaynaklar ve AYF den kontr-garanti ile (risk paylaşım esasına göre) verilen kefaletlerde toplam kaynaklarımızın 5 KATI Hazine kontr-garantili kefaletlerde destek tutarının 7,5 KATI

11 7 ŞUBELERİMİZ (33) - Ankara - İkitelli/İstanbul - Kadıköy/İstanbul - İzmir - Diyarbakır - Adana - Kayseri - Trabzon - Denizli - Samsun - Bursa - Konya - Van Erzurum - Gaziantep - Sivas - Sakarya - Çorum - Eskişehir - Manisa - Kocaeli (Gebze) - İstanbul - Antalya Batman - Kahramanmaraş - Tekirdağ (Çorlu) - Karabük - Aydın - Muğla (Bodrum) - Zonguldak (K.Ereğli) - Ostim/Ankara - Malatya - Ordu

12 8 ÇALIŞMA ESASLARI ÖZKAYNAKLARDAN VERİLEN KEFALETLERDE: Risk paylaşım esasına göre; KGF Payı : max. % 80 Banka Payı : min. % 20 TÜRK EXİMBANK Kredilerinde % 100 oranında KEFALET

13 ÇALIŞMA ESASLARI ÖZKAYNAKLARDAN VERİLEN KEFALETLERDE: KOBİ Kredi ihtiyacını Bankaya bildirir. Banka ön inceleme yaparak uygun gördüğü kredi taleplerini kefalet için KGF ye gönderir. KGF uzmanlarınca rapor hazırlanır. Raporlar değerlendirilir, uygun olanlar yetkiye göre Kredi Komitesinde karara bağlanır. T.Eximbank kredilerinde KOBİ ler doğrudan KGF ye başvurur.

14 9 ÇALIŞMA ESASLARI HAZİNE DESTEĞİNDEN VERİLEN KEFALETLERDE: Ortak Bankalar ile Risk paylaşım esasına göre; KGF Payı : max. % 75 Banka Payı : min. % 25

15 ÇALIŞMA ESASLARI HAZİNE DESTEĞİNDEN VERİLEN KEFALETLERDE: Banka Hazine desteklerinden yararlanma kriterlerine sahip KOBİ lerden uygun gördüklerini web ortamında KGF ye gönderir. KGF uzmanlarınca ayrıca bir rapor düzenlenmez. Banka tarafından önerilen teminatlar yeterli sayılır ve KGF ile garameten paylaşılır. Başvuruları uygun görülenler Kredi Komitesi nde görüşülür ve karara bağlanır.

16 10 KOBİ KEFALET LİMİTİ HAZİNE VE ÖZKAYNAKLARDAN VERİLEN KEFALETLERDE: Bir KOBİ için KEFALET ÜST LİMİTİ Hazine : TL Özkaynaklar: TL Toplam: TL, KOBİ nin doğrudan ya da dolaylı olarak risk grubu oluşturduğu işletmeler için KEFALET ÜST LİMİTİ Hazine : TL Özkaynaklar: TL Toplam: TL dir.

17 11 KEFALET MALİYETLERİ Kaynağa ve kredinin türüne göre Kefalet Riski üzerinden: Yıllık % 0,5-2 oranında komisyon

18 12 YARARLANMA KRİTERİ KOBİ ve KOBİ sayılan vasıflara sahip; Esnaf ve Sanatkar, Tarımsal İşletme, Çiftçi, Serbest Meslek mensubu olmak

19 13 AMACIMIZ KOBİ lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak, KOBİ lerin kayıt içine alınmasını sağlamak, KOBİ lerin toplam krediler içindeki payını yükseltmek, KOBİ lerin rekabet gücünü artırmak,

20 14 BANKACILIKTA KREDİLENDİRME İLKELERİ (5K Kuralı) Karakter Kapasite Kapital Koşullar Karşılık (Teminat)

21 15 BANKA & KGF İLİŞKİSİ Karakter Kapasite Kapital Koşullar Karşılık (Teminat) KGF

22 16 DEĞERLENDİRME KISTASLARI Kredilendirme ilkelerinden sadece teminat yetersizliği engeli bulunan, Karlı, Gerçekleştirilebilir ve Yapılabilir bir proje, İstihdam yaratan ve istihdamı koruyan bir proje, Proje becerisi ve mesleki deneyime sahip bir yönetim kadrosu.

23 17 KAYNAKLARA GÖRE VAZİYET Firma Sayısı Kullandırılan Kefalet Tutarı (TL) ( /6. ay) (bin TL) Firma Sayısı Mevcut Kefalet Riski (TL) ( ) (bin TL) ÖZKAYNAK HAZİNE TOPLAM

24 18 KEFALET TALEP EDEN YARARLANICI SAYISI GELİŞİMİ

25 19 KULLANDIRILAN KEFALETLERDE KOBİ VE İŞLEM SAYISI GELİŞİMİ

26 20 KEFALET VERİLEN BANKA VE FİNANS KURUMLARI Kamu Bankaları Kalkınma ve Yatırım Bankaları Özel Sermayeli Bankalar Katılım Bankaları Finansal Kiralama Şirketleri

27 Kamu Bankaları Türkiye Halk Bankası A.Ş. Vakıflar Bankası T.A.O. T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

28 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Türk Eximbank (Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.) Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.

29 Özel Sermayeli Bankalar Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Tekstil Bankası A.Ş. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Finansbank A.Ş. Denizbank A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. Alternatif Bank A.Ş. Akbank T.A.Ş. HSBC Bank A.Ş. ING Bank A.Ş. Anadolubank A.Ş. Burgan Bank A.Ş. Turkland Bank A.Ş. Turkish Bank A.Ş.

30 Katılım Bankaları Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Asya Katılım Bankası A.Ş. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

31 Finansal Kiralama Şirketleri Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Halk Finansal Kiralama A.Ş. Ak Finansal Kiralama A.Ş. Finans Finansal Kiralama A.Ş. İş Finansal Kiralama A.Ş. Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. TEB Finansal Kiralama A.Ş. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. EFG Finansal Kiralama A.Ş. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Anadolu Finansal Kiralama A.Ş. Deniz Finansal Kiralama A.Ş. Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.

32 KEFALET VERİLEN KOBİ LERE DESTEK SAĞLAYAN KAMU KURUM VE KURULUŞLAR KOSGEB TÜBİTAK TTGV

33 21 BÖLGELERE GÖRE KEFALETLERİMİZ ÖZKAYNAK (bin TL) HAZİNE (bin TL) BÖLGELER Kullandırılan Kefalet Tutarı /6 % Kullandırılan Kefalet Tutarı /6 % AKDENİZ , ,20 DOĞU ANADOLU , ,46 EGE , ,56 GÜNEYDOĞU ANADOLU , ,47 İÇ ANADOLU , ,83 KARADENİZ , ,09 MARMARA , ,39 GENEL TOPLAM , ,00

34 BÖLGELERE GÖRE İLLER BAZINDA KEFALETLERİMİZ ÖZKAYNAK (bin TL) HAZİNE (bin TL) EGE İLLER Kullandırılan Kefalet Tutarı /6 Kefalet RİSK Tutarı TAKİP RİSKİ Takip Riskinin Kullandırılan Kefalete Oranı % Kullandırılan Kefalet Tutarı /6 Kefalet RİSK Tutarı TAKİP RİSKİ Takip Riskinin Kullandırılan Kefalete Oranı % Afyonkarahisar , ,00 Aydın , ,96 Denizli , ,20 İzmir , ,13 Kütahya , ,00 Manisa , ,25 Muğla , ,00 Uşak , ,46 TOPLAM , ,16

35 22 ÖLÇEKLERE GÖRE ( /06) - Hazine & Özkaynak ÖLÇEK Kredi Hacmi (bin TL) TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ KOBİ KREDİLERİ ( ) % Takip Riski (bin TL) % Takip Oranı % KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. ( ) (Hazine+Özkaynaklar) Kullandırılan Kefalet Tutarı (bin TL) % Takip Riski (bin TL) % Takip Oranı % MİKRO (1-9 ) , ,93 3, , ,62 3,41 KÜÇÜK (10-49) , ,17 2, , ,73 4,64 ORTA (50-250) , ,90 1, , ,65 4,10 TOPLAM , ,00 2, , ,00 4,16 Not: 1. TBS rakamları nakdi ve G/N kredileri kapsamaktadır. Not: 2. Gemi kredilerine verilen kefaletler dahil edilmiştir. Not: 3. KGF verileri konsolide (Özkaynak+Hazine) rakamlardır.

36 23 SEKTÖRLERE GÖRE TOPLAM KEFALETLER (Özkaynak&Hazine) SEKTÖRLER Kredi Hacmi (Bin TL) TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ 30/06/2013 % Takip Riski (Bin TL) % Takip Oranı % Kullandırılan Kefalet Tutarı (Bin TL) (*) KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. 30/06/2013 % Takip Riski (Bin TL) % Takip Oranı % TARIM SEKTÖRÜ , ,84 3, , ,60 3,20 HİZMETLER , ,10 2, , ,31 3,89 SANAYİ , ,07 3, , ,09 4,41 TOPLAM , ,00 2, , ,00 4,16 (*) Gemi kredilerine verilen kefaletler dahil edilmiştir.

37 24 İşlem Adeti İHRACAT KREDİLERİ Gelen Onaylanan Açılan Risk Kefalet Tutarı İşlem Adeti Kefalet Tutarı İşlem Adeti Kefalet Tutarı İşlem Adeti Kefalet Tutarı İhracatın Finansmanı için Verilen KEFALETLER TOPLAMI T.EXİMBANK'a Verilen KEFALETLER TOPLAMI Genel KEFALETLER TOPLAMI ( ) İhracatın Finansmanı için Verilen Kefaletlerin Genel Kefaletler Toplamı İçindeki Payı % T.EXİMBANK'a Verilen Kefaletlerin İhracatın Finansmanı İçindeki Payı % T.EXİMBANK'a Verilen Kefaletlerin Genel Kefaletler Toplamı İçindeki Payı % 13,43 15,16 14,78 11,31 50,14 49,19 47,26 76,18 6,73 7,46 6,98 8,62

38 25 KULLANDIRILAN KEFALETLERİN SINIFLARA GÖRE DAĞILIMI (Özkaynak) SINIF İşlem adeti % Kefalet Tutarı TL % BEBEK (0-3 yıl) , ,38 ÇOCUK (4-5 yıl) , ,54 GENÇ (6-10 yıl) , ,87 OLGUN (11+yıl) , ,21 TOPLAM , ,00

39 26 KREDİ GRUBUNA GÖRE KEFALETLERİN DAĞILIMI (Özkaynak) KREDİ GRUBU Firma Adeti İşlem Adeti Kullandırılan Kefalet Tutarı TL % Yatırım (*) ,63 İşletme ,64 Gayrinakdi ,72 TOPLAM ,00 (*) Leasing dahildir.

40 27 KGF Kefaleti ile Sağlanan Kredi Hacminin Genel Bankacılık Sektörü ve KOBİ Kredileri İçindeki Payı /06 Bankacılık Sektörü Toplamı KOBİ Kredileri Toplamı KOBİ Kredilerinin Bankacılık Sektörü Toplam Krediler İçindeki Payı % KGF Kefaleti ile Sağlanan Kredi Hacmi (**) KGF Kefaleti ile Sağlanan Kredi Hacminin KOBİ Kredilerine Oranı % 24,96 24, ,20 1,09 * Takipler hariç tutulmuştur. ** KGF Kefaleti ile sağlanan kredi hacmi, Özkaynaklar+Hazine olarak hesaplanmıştır.

41 28 BANKA / FİNANS KURUMLARI TBB BÖLGELERİNE GÖRE BANKA BAZINDA GELEN KEFALET TALEPLERİ - MEVDUAT BANKALARI AKDENİZ EGE BATI ANADOLU (ÖZKAYNAK & HAZİNE) ORTA ANADOLU G.DOĞU ANADOLU BATI KARADENİZ BATI MARMARA DOĞU KARADENİZ DOĞU MARMARA İSTANBUL K.DOĞU ANADOLU O.DOĞU ANADOLU TOPLAM GELEN FİRMA SAYISI 1 T.HALK BANKASI A.Ş TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş T.GARANTİ BANKASI A.Ş T. İŞ BANKASI A.Ş YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş DENİZBANK A.Ş ŞEKERBANK T.A.Ş ANADOLUBANK A.Ş FİNANSBANK A.Ş AKBANK T.A.Ş T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O HSBC BANK A.Ş ALTERNATİF BANK A.Ş ING BANK A.Ş BURGAN BANK A.Ş TURKLAND BANK A.Ş TEKSTİL BANKASI A.Ş TURKİSH BANK A.Ş TOPLAM

42 KATILIM BANKALARI TBB BÖLGELERİNE GÖRE BANKA BAZINDA GELEN KEFALET TALEPLERİ -KATILIM VE YATIRIM BANKALARI AKDENİZ EGE BATI ANADOLU (ÖZKAYNAK & HAZİNE) ORTA ANADOLU G.DOĞU ANADOLU BATI KARADENİZ BATI MARMARA DOĞU KARADENİZ DOĞU MARMARA İSTANBUL K.DOĞU ANADOLU O.DOĞU ANADOLU TOPLAM GELEN FİRMA SAYISI 1 T.FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş ASYA KATILIM BANKASI A.Ş KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş TOPLAM KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI AKDENİZ EGE BATI ANADOLU ORTA ANADOLU G.DOĞU ANADOLU BATI KARADENİZ BATI MARMARA DOĞU KARADENİZ DOĞU MARMARA İSTANBUL K.DOĞU ANADOLU O.DOĞU ANADOLU TOPLAM GELEN FİRMA SAYISI 1 T.İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş T.KALKINMA BANKASI A.Ş TOPLAM

43 29 PROJELERİMİZ TAMAMLANAN PROJELER PROJE ADI Hedeflenen Kefalet Hacmi Para Birimi Yararlanan Firma Sayısı Gerçekleşen Kefalet Hacmi MAP Projesi EURO HER KÖYE BİR KOBİ Projesi (CIP) EURO UND (ULUSLAR ARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ) İhracata Sevkiyat Desteği MARMARA BİRLİK Tarım Satış Koop. Birliklerine Ürün Alım Finansman Desteği GÜNEYDOĞU Tarım Satış Koop.Birliğine Ürün Alım Finansman Desteği USD TL TL

44 PROJELERİMİZ DEVAM EDEN PROJELER PROJE ADI Hedeflenen Kefalet Hacmi Para Birimi Yararlanan Firma Sayısı Gerçekleşen Kefalet Hacmi MİKRO KOBİ'LERE MİKRO KREDİLER Projesi (IPA) EURO BTC Co.-KGF A.Ş. BTC Boru Hattında Yerleşik KOBİ'lere Kredi Destek Projesi KOSGEB KREDİ Programlarına Teminat Desteği TARİŞ Tarım Satış Koop.Birliklerine Ürün Alım Finansman Desteği KADIN Girişimciler İçin İLK ADIM KREDİSİ USD TL TL TL HAZİNE KREDİ GARANTİ DESTEĞİ TL

45 30 Finansal Kuruluşların Aktif Büyüklükleri, Toplam Aktif Büyüklük İçindeki Payları (Bin TL) Kuruluşlar Şirket Sayısı Şube Sayısı (Yurtiçi) Aktif Toplamı 2012 Aktif Toplamı içindeki payı % Aktif Toplamı 2013/06 Aktif Toplamı içindeki payı % T.C.M.B. (*) , ,65 Bankalar , ,18 Leasing Şirketleri , ,26 Faktoring Şirketleri , ,04 Tüketici Finansman Şirketleri , ,70 Kredi Garanti Fonu A.Ş , ,09 Girişim Sermayesi Şirketleri (**) , ,08 Toplam , ,00 (*) Leasing, Faktoring, T.Finansman Şirketlerinin şube sayıları tarihine aittir. (**) Girişim Sermayesi Şirketleri'nin verileri tarihine aittir.

46 31 BÖLGELERE GÖRE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ KREDİLERİ & KGF KEFALETİYLE VERİLEN KREDİ HACMİ ( itibariyle) BÖLGELER TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ (*) 30/06/2013 TOPLAM NAKDİ KREDİLER (Bin TL) Oran % KEFALET TUTARI (Bin TL) KGF KEFALET HACMİ 30/06/2013 KREDİ HACMİ (Bin TL) Oran % KGF'NİN TBS Krd.Hacmi İçindeki Payı % AKDENİZ , ,69 0,24 DOĞU ANADOLU , ,69 0,57 EGE , ,38 0,35 GÜNEYDOĞU ANADOLU , ,46 0,26 İÇ ANADOLU , ,40 0,31 KARADENİZ , ,23 0,26 MARMARA , ,15 0,23 TOPLAM , ,00 0,27

47 KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. Teşekkür Ederim. Hikmet KURNAZ Genel Müdür