GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX

Transkript

1 GÜNLÜK ANALİZ EMTİA,ENDEKS, HİSSE,FX GENEL GÖRÜNÜM ENDEKS Son % HİSSE METAL Son % S&P ,70% Artan/Azalan Son % Altın 1.316,50-0,04% DJIA ,69% AAPL 95,35-0,64% Gumus 21,01-0,00% Nasdaq ,35% ORCL 40,56-0,81% Bakır 325,70-0,12% Dax ,35% MSFT 41,78-0,50% S&P Commodity 644-0,05% ENERJİ Son % Jeffries CRB 303-0,10% F/X Son % Brent 108,94-0,02% EUR/USD 1,3607 0,10% WTI 103,40 0,14% TAHVİL Yield GBP/USD 1,7129 0,00% Doğal gaz 4,20 0,05% US 10 yr 2,56 USD/JPY 101,55-0,08% US 30 yr 3,38 TARIMSAL Son % GERMANY 10 yr 1,22 ETF Son % Mısır 404,25-0,37% SPAIN 10 yr 2,74 TZA 14,6 3,55% Bugday 556,25 0,04% GREECE 10 yr 5,93 FAZ 17,67 2,14% Kahve 172,95 1,08% ITALY 10 yr 2,86 GLD 127,07 0,04% Pamuk 70,10 0,39% Gunluk Grafik SOCL - Sosyal medya hisseleri ETF`i AMERİKA: Pazartesi günü momentum hisselerinde başlayan satış baskısının dün artarak devam ettiğini ve Nasdaq ve Russell endekslerinin S&P 500 ve Dow Jones'a göre ciddi şekilde geri kaldığını takip ettik. Özellikle sosyal medya hisseleri, biyoteknoloji, internet hisslerinde ve yüksek değerleme rasyolarına sahip momentum hisselerinde satışlar oldukça güçlüydü. Yukarıda Twitter, Facebook, LinkedIn, Yelp gibi volatilitesi yüksek sosyal medya hisselerinden oluşan ETF'in grafiği görülüyor, borsa yatırım fonunun iki günlük performansı, Mart başında gördüğümüz riskten algısındaki ani daralmayla başlayan sert satışları anımsattı. Kritik destek seviyelerine geri çekilen endekslerde bugün bu seviyelerin de hacimli aşağı yönlü kırılması satış baskısını sürdürebilir. Hafta başında Russell'daki son günlerde isteksizlik ve teknik olarak double-top görünümü, piyasada algının fazlasıyla olumluya dönmüş olması ve endekslerin kritik direnç noktalarına yaklaşmış olması dolayısıyla bir miktar kar realizasyonunun mantıklı olacağından bahsetmiştik.bilanço sezonunun başlamasıyla volatilitenin artacak olması da yatırımcılarda kar alma eğilimini tetikleyen başka bir faktör. Dün açılışı yapan Alcoa'nın beklentilerin üzerinde kar açıklamasıyla hisse kapanış sonrasında %1 üzerinde yükseldi, bunun açılışta psikolojik sınırlı etkisi olabilir. Bugün takip edeceğimiz başka bir önemli gündem maddesi ise, FED tutanakları olacak. Son FED toplantısının tutanaklarında yatırımcılar güvercin bir beklenti içindeler, burada bazı FED üyelerinin faiz arttırımına yönelik şahin görüşleri piyasalarda volatiliteye neden olabilir. Beklentilerden daha güvercin ifadeler çıkması zor ancak beklentiye göre daha şahince algınlanması muhtemel gibi görünüyor, yani tutanaklar öncesi riskler biraz daha piyasalarda düşüş yönünde artmış gibi görünüyor. Bugün için kapanış bazında Nasdaq için 4,377 seviyesi S&P 500 için ise 1,950 yakından izleyeceğimiz önemli destekler. Bu desteklerin kararlı kırılması satışların hızlanmasına yol açabilir.

2 DIŞ PİYASALAR ENDEKS Son % DERİNLİK NYSE HİSSE ENDÜSTRİ ETF S&P ,70% Artan Artan/Azalan Son % En iyi3: % Aktifler Son % DJIA ,69% Azalan AAPL 95,35-0,64% Elektrik, Su, Gaz0,62% SPY 196,24-0,64% Nasdaq ,35% Degismeyen 123 CSCO 25,07-0,63% G. Tuketim -0,15% DIA 168,845-0,60% Russell ,23% Tepe 82 QCOM 80,65-0,21% Enerji -0,16% FXI 38,15-0,52% Dax ,35% Dip 10 FB 62,76-3,88% ERX 127,45-0,56% FTSE ,25% S&P Put/call 0,85 HPQ 33,50-1,09% TNA 77,14-3,59% Shanghai ,20% C 47,42-1,17% En kotu3: % TZA 14,6 3,55% Nikkei ,42% TAHVİL/US Yield FCX 38,74 0,18% Telekom -1,49% QID 49,52 2,36% Vix 11,98 5,74% 10 yr 2,56 GE 26,37-1,42% D. Tuketim -1,00% ERY 12,95 0,54% Baltic Dry 881-1,34% 30 yr 3,38 GM 37,58 0,37% Teknoloji -0,99% FAZ 17,67 2,14% S&P 500 ABD de bilanço sezonu öncesinde yatırımcıların temkinli yaklaşması ile ABD endeksleri geriledi. S&P 500 ve Dow Jones %0,7, Nasdaq ise %1,3 düştü. ABD 10 yıllık faizleri ise %2.60 ın altına geriledi. ABD de ikinci çeyrek mali sonuçların açıklanması dönemi dün Alcoa ile başladı. Dünyanın önde gelen alüminyum üreticisi, yılın ikinci çeyreğinde 138 milyon dolar net, hisse başına (düzeltilmiş) ise 0,18 USD kar açıkladı. Piyasa beklentisi hisse başına düzeltilmiş karın 0,12 USD olacağı yönündeydi. Şirketin ikinci çeyrek gelirleri ise piyasa beklentisi olan 5,65 milyar doların üzerinde gelerek 5,84 milyar dolar seviyesine çıktı. Tripadvisor %5,6 gerileyerek endeks içinde en fazla düşüş gösteren hisse senedi olurken, Facebook ve Google hisseleri %3,9 ve %1,9 düştü. Çin hükümetinin 2014 solar enrjisi kurulum hedeflerini düşürmeyi planladığı haberleriyle First Solar %4,96 geriledi. Düşen sektörlerden biri olan biyoteknolojide, Celgene Corporation, Biogen Idec ve Gilead Sciences %3,5, %2,5 ve %0,1 geriledi. Çin enflasyon verisine ve ABD den gelen satışlara paralel Asya endeksleri bugün satıcılı bir seyir izledi. Tokyo, Seul ve Şanghay %0,5, Hong Kong %1 in üzerinde geriledi. Çin de tüketici fiyatları %2,4 beklentilerine karşılık, yıllık %2,3 yükseldi. Üretici fiyatları %1,1 gerileyerek 27 ayın en düşük seviyesine geldi. Avrupa endekslerinin güne hafif satıcılı bir açılış ile başlaması bekleniyor. Bugün tsi ile 21:00 de açıklanacak FED toplantı tutanakları odak noktasında olacak.

3 EMTİA ENDEKS Son % YTD % DEĞERLİ METALSon % YTD % TARIMSAL Son % YTD % ENERJİ Son % YTD % GSCI 643,87-0,05 1,78 Altın 1.316,50-0,04 10,07 Mısır 404,25-0,49-10,55 Brent 108,94-0,02 0,41 Jeffries CRB 303,44-0,10 8,31 Gumus 21,01 0,00 8,73 Bugday 556,25-0,09-11,17 WTI 103,40 0,14 8,31 DJ-UBS 132,36 0,08 5,34 Platin 1.496,50 0,06 9,18 Soya 1.116,25-0,82-2,29 Doğal gaz 4,20 0,05 1,18 SOFTS Son % YTD % BAZ METAL Son % YTD % HİSSE Son % YTD % ETF Son % YTD % Kahve 172,95 1,08 47,63 Bakır 325,70-0,12-3,07 NEM 24,8 0,28 7,69 GLD 127,07 0,04 9,43 Pamuk 70,10 0,39-10,28 Aluminyum 1.915,00 1,04 3,86 PAAS 15,36 0,07 31,28 SLV 20,21 0,20 8,02 Kakao 3.116,00 0,55 14,18 Nikel ,00 2,31 40,96 AUY 8,14 0,49-5,57 DBA 27,13-0,18 11,88 Şeker 17,68 0,97 3,70 Kurşun 2.190,50 1,11-1,82 HL 3,34 0,30 8,44 USO 38,18 0,03 8,10 Pamuk: Çin'deki yüksek seviyelerdeki envanter, düşüşe geçen talep ve bu sene Amerika'da çiftçilerin son 3 senenin en yüksek pamuk ekimini yapmaları dolayısıyla arzdaki potansiyel artış pamuk fiyatlarını geçtiğimiz günlerde sert satış baskısı altında bıraktı. Amerika'da ekim alanlarının geçtiğimiz seneye göre %9,3 artmasıyla, geçtiğimiz sezon elde edilen oldukça düşük hasat miktarının aksine bu sezon arzda sıkıntı yaşanmayacağı beklentileri pamukta dikkatleri talep tarafına çevirdi. Ancak Çin ithalatlarındaki yavaşlama ve halen Çin'deki stokların çok yüksek olması talebin önümüzdeki dönemde yavaş kalabileceğine işaret ediyor ki bu fiyatlar için oldukça olumsuz bir dinamik. Teknik olarak 85c desteğinin kırılmasıyla pamuk vadeli kontratının hızla 75c seviyesine geri çekildiğini gördük. Geçtiğimiz Kasım ayında görülen dip seviyeye yakın olan bu seviyeden bir miktar destek alımları gelmesi beklenebilir. Bu bölgenin de kararlı aşağı yönlü kırılması 69c seviyesini gündeme getirecektir.

4 FX PARİTELER Son % EUR/USD 1,3607 0,01% GBP/USD 1,7129-0,01% EUR/GBP 0,7944 0,02% USD/JPY 101,5500-0,28% EUR/JPY 138,1700-0,28% USD/CHF 0,8931-0,02% EUR/CHF 1,2152-0,01% AUD/USD 0,9399 0,29% DXY 80,1790-0,05% USD/TRY 2,1263-0,11% EUR/TRY 2,8937-0,10% EUR/USD EURUSD paritesi 1,3590-1,3615 gibi oldukça dar bir bandda hareket etti. Geçen hafta gelen tarımdışı istihdam verisinden sonra bile 1,3500 seviyesi kırılamadı. Orta vadeli bandımız olan 1,3500-1,3750 korunmaya devam ediyor. Bu akşam açıklanacak olan FED tutanaklarından önemli bir sürpiz gelmedikçe ana bandın korunacağını düşünüyoruz. GBPUSD paritesi de tüm para birimleri gibi sakin bir gün geçirdi. Verisinin kötü gelmesine rağmen 1,7100 seviyesi korundu ve güne dünün açılış seviyesinden başlıyoruz. 1,7050 ve 1,7250 güniçi güçlü seviyeler olacaktır. Geçen haftanın tarımdışı istihdam verisinden sonra ulaştığı 102,25 seviyesinde tutunamayan USDJPY, güne 101,60 larda başlıyor.101,20 ve 100,70 oldukça önemli destek seviyeleri olacaktır. Yukarıda ise 102,25 ve 102,80 kritik olacaktır.

5 DİKKAT ÇEKEN GRAFİKLER PRICELINE - PCLN (Gun) Global ekonominin düzelmesiyle artması beklenen seyahat, turizm sektörüne oldukça hassas hareket eden Priceline, kısa vadede piyasadaki momentum hisselerine gelen satıştan olumsuz etkilense de; bu satışların hissede alım fırsatı yaratacağını düşünüyoruz. $1,150-$1,175 bandı önemli destek seviyeleri, bu seviyelere geri çekilmeler hissede kademeli alım fırsatı olarak kullanılabilir. Bu seviyelerden trade amaçlı uzun pozisyon alacak yatırımcılar için $1,100 seviyesinin hemen altına stop-loss emirler girilebilir.

6 GEÇMİŞ POZİSYON ÖNERİLERİ

7 EMTIA KORELASYON MATRIKSI Baslangic Bitis Periyot Haftalik WOOD CRUDE BRENT CRUDE OIL WTI DENATURED ETHANOL GASOIL GASOLINE GASOLINE RBOB NATURAL GAS SOYBEAN SOYBEAN OIL WOOD 1 1,000 0,096 0,119 0,042 0,106 0,124 0,090 0,026-0,022 0,002-0,004-0,072 SUGAR WHEAT CRUDE BRENT 2 0,096 1,000 0,831 0,190 0,893 0,781 0,781 0,085 0,181 0,352 0,158 0,161 CRUDE OIL WTI 3 0,119 0,831 1,000 0,146 0,774 0,729 0,733 0,138 0,185 0,372 0,175 0,122 DENATURED ETHANOL 4 0,042 0,190 0,146 1,000 0,174 0,204 0,224 0,038 0,358 0,282 0,220 0,397 GASOIL 5 0,106 0,893 0,774 0,174 1,000 0,690 0,691 0,117 0,203 0,388 0,142 0,127 GASOLINE 6 0,124 0,781 0,729 0,204 0,690 1,000 0,965 0,024 0,153 0,336 0,101 0,147 GASOLINE RBOB 7 0,090 0,781 0,733 0,224 0,691 0,965 1,000 0,034 0,186 0,358 0,099 0,170 NATURAL GAS 8 0,026 0,085 0,138 0,038 0,117 0,024 0,034 1,000 0,004-0,058-0,020 0,122 SOYBEAN 9-0,022 0,181 0,185 0,358 0,203 0,153 0,186 0,004 1,000 0,676 0,313 0,407 SOYBEAN OIL 10 0,002 0,352 0,372 0,282 0,388 0,336 0,358-0,058 0,676 1,000 0,306 0,423 SUGAR 11-0,004 0,158 0,175 0,220 0,142 0,101 0,099-0,020 0,313 0,306 1,000 0,197 WHEAT 12-0,072 0,161 0,122 0,397 0,127 0,147 0,170 0,122 0,407 0,423 0,197 1,000 SPREAD GRAFIKLERI

8 SPREAD GRAFIKLERI BRENT/WTI ALTIN/GUMUS PLATIN/PALADYUM MISIR/BUGDAY

9 İLETİŞİM BİLGİLERİ Hande Yüney Senior (212) Ozan Toros (212) Sermet Sevil Türev Piyasalar Grup Müdürü (212) Aslı Kumru Dere Türev Piyasalar Satış Müdürü (212) Sena Atay Senior (212) Cigdem Gul Aydin (212) Emin Yalçın (212) Serdar Bayer (212) Hasan Alakuş (212) Ali Murat Bilsel (212) Bizi twitter'da takip edin twitter.com/ykyatirim

10 ÇEKİNCE BİLDİRİMİ / Bu rapor, yönlendirici nitelikte işlem ve faaliyetlere ilişkin olmadığı gibi; yorum ve tavsiyeler içermemekte; tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Kurumumuz ve Kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu rapor hiçbir şekilde yatırım tavsiyeleri içermediği gibi, bu rapora ilişkin olarak yatırımcılara Kurumca herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Kurumumuz hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde dayanak varlığın satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Raporun pair trading için kullanım yöntemleri içermesi halinde; pair trading için kullanılan yöntemlerin her zaman doğru sonuç vermeyeceği göz önüne alınmalıdır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri Kurumumuzca yürütmekte olduğumuz yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz