MONİTOR 17/08/ /02/2015

Transkript

1 FX BİST MONİTÖR MONİTOR 17/08/ /02/2015 Halk Yatırım Yurtiçi Satış Destek Bölümü tarafından hazırlanmıştır. Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi tarafından hazırlanmıştır

2 FOREX GÖRÜNÜM TÜRKİYE Geçtiğimiz Cuma günü yurtiçinde dikkatler TCMB beklentiler anketindeydi. Ankette sonu için USDTRY beklentisi 2,83 seviyesinde belirtilirken sonuu TÜFE beklentisi 7,71%'den, 7,65%'e geriledi. Ayrıca bu anket döneminde 2015 sonu cari açık beklentisi 39 milyar dolara yükseldi. Ankette büyüme beklentisi ise 2.9% seviyesinde belirtildi. TÜFE deki düşüşü fiyatlayan piyasada USDTRY 2.83 ün altına geriledi. Bugün ise odağımızda AKP lideri Davutoğlu'nun MHP lideri Bahçeli ile saat 14:00 te yapacağı görüşme olacak. Bunun öncesinde Türkiye'de açıklanacak işsizlik oranları, piyasadaki hareketlerin başlangıcını oluşturabilir. ABD Temmuz ayı ÜFE verileri genel olarak beklentilere paralel geldi. Öte yandan Sanayi Üretimi verisi 0,6% seviyesinde beklentinin üzerinde gelirken; Michigan Tüketici Güven Endeksi beklentinin altında 92,9 seviyesinde gerçekleşti. Kapasite kullanım oranı da 78% seviyesinde beklentilere paralel açıklandı. Verilerin ardından Dolar Endeksi lerden lere kadar yükseldi. Bugün ABD'de New York imalat endeksi takip edilecek. EURO BÖLGESİ Yunanistan parlamentosu, kreditörler ile imzalanan 86 milyar Euro'luk 3. kurtarma paketini onayladı. Euro Bölgesi GSYİH verileri beklentinin altında gelirken; Almanya GSYİH verileri beklentilerin üzerinde açıklandı. Ancak bir önceki çeyreğe göre artan büyüme Euro Bölgesi'nde görünümü bozmadı. Diğer yandan Euro Bölgesi TÜFE verileri de beklentilere paralel geldi ve Euro'yu destekleyen bir diğer unsur oldu. ASYA/PASİFİK Dün gece Japonya'da GSYİH ve GSYİH Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Japonya ekonomisi 2. Çeyrekte lık ve çeyreksel bazda tüketici ve işletmelerin harcamalarını kısmaları ve ihracatın düşmesiyle, -1,6% ve -0,4% oranlarında daralma kaydetti. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Fiyat Endeksi ise lık bazda 3,4%'ten 1,6%'ya düştü. USDJPY paritesinde ise sınırlı bir yükseliş görüldü. EMTİA Altında geçen hafta görülen sert yükseliş hareketinin ardından kar satışları izledik. ABD tarafında ÜFE ve çekirdek ÜFE beklentilerin üzerinde geldi. Sanayi üüretiminde de toparlanma gördüğümüz ABD'de kapasite kullanım oranı beklentiler dahilinde gelirken Michigan tüketici güveninin ise gerilediğini izledik. Petrolde arzın artmasına karşın talebe yönelik azalış beklentileri fiyatları aşağı yönde baskılarken emtia fiyatlarının da Çin kaynaklı etkilerle aşağı yönlü baskılanması petrolde fiyatlarda düşüşlerin devamını sağlamaktadır. 17 Ağustos Pazartesi Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti** Önceki** 10:00 Mayıs İşsizlik Oranı %9,0 %9,6 12:00 Haziran Dış Ticaret Dengesi(Euro) 18,8MLR 15:30 Ağustos Empire FED İmalat Endeksi 5,00 3,86 bloomberg

3 EUR/USD: 50 Günlük Ortalamasından Destek Bulmakta Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % PİVOT Gün % 0.73 Destek Aylık % 2.54 Destek Destek Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan beklenti üstü sanayi üretim verisi ve %0.2 oranında açıklanan ÜFE, piyasa beklentisinin üzerinde karşılandı. Verilerin etkisi Dolar Endeksi ne pozitif olurken, Yunanistan konusunda kaydedilen gelişmeler de Euro yu güçlendiren etkenlerden biri oldu. Parite haftayı den kapattı. Teknik olarak incelendiğide; 50 günlük ortalamasından destek gören Parite nin Fibonacci düzeltme seviyesi üzerinde kalmayı sürdürmesi halinde yeniden direncine doğru hareketlenmesi beklenebilir. 50 günlük ortalamanın aşağı yönde kırılması halinde ise seviyesi ilk destek olarak takip edilebilir. Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 EURUSD # % % 18% -2SD +2SD

4 USD/TRY: RSI, Aşırı Alım Seviyesindeki Seyrini Sürdürmekte Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % PİVOT Gün % Destek Aylık % Destek Destek Cuma günü yurt içinde öne çıkan veri TCMB beklenti anketi oldu. TCMB cari sonu TÜFE beklentisi %7.77 den %7.65 e revize edilirken, Parite de yukarı yönlü hareketi destekleyen unsurlardan biri yurt içi siyasi gündem olmaya devam etti Ağustos haftasında Dolar a karşı %1.84 değer kaybeden Türk Lirası, gelişen ülkeler içinde en çok düşüş kaydeden beşinci para birimi oldu. Teknik olarak incelendiğide; Cuma günü test ettiği zirvesidnen direnç gören Parite de alımların devamı halinde ve dirençleri takip edilebilecekken, olası geri çekilmelerde ve destekleri takip edilebilir. Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 USDTRY # % % 99% -2SD +2SD

5 XAU/USD: Yükseliş Denemesi Sınırlı Kalmakta Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % 0.35 PİVOT Gün % 1.10 Destek Aylık % Destek Destek Dolar Endeksi ndeki geri çekilmeyle birlikte yeniden 1100 doların üzerini gören Altın da sınırlı tepki yükselişleri sürmekte. Bugün ABD tarafında New York FED Empire State İmalat verisi ön plana çıkarken, Dolar Endeksi ndeki seyir takip edilebilir. Teknik olarak incelendiğide; 1111 seviyesinden gelen tepkiyle yeninden yükselişe geçen Altın da RSI görünümü yönsüz olmasına karşın, 1110 desteği üzerindeki kapanışlar yükseliş denemelerine ivme kazandırabilir. Yönün negatife dönmesi halinde ise 1110 desteği altında 20 günlük ortalamanın bulunduğu 1100 seviyesi takip edilebilir. Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 XAUUSD # % % 6% -2SD +2SD

6 Temel Göstergelere İlişkin Açıklamalar RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir aralığında değer alır; 70 in üstü aşırı alım olarak kabul edilirken, 30 un altı aşırı satıma işaret eder. SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın göstergesidir. Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95 i 2SD sınırları içinde yer almaktadır. Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracement): Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al - sat sinyali üretmeyen bu hesaplama, fiyatın düzeltme seviyesine yakınlık oranını gösterir. ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.adx in sıfıra yaklaşan değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir. ADX in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin zayıfladığına işaret eder. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında. Trend aşırı satım bölgesinde zayıf. Trend aşırı alım bölgesinde güçlü. 1 ve 3 lık Fibonacci rasyolarının yakınlığı %38.2, %50, %61.8 seviyelerinin +/-1 bölgesinde ya da, % seviyesinde yakınlığı %0-1 ise pembe ile gösterilir. Kısa Vade: Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade:Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade: 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı Uzun Vade: 200 günlük ortalamanun altında ise aşağı

7 KÜNYE Yurtiçi Satış Destek Bölümü KENAN ÇINAR Yönetmen SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı CFA Level 2 Candidate MUTLU DİLEK AKKAYA NİHAT YAVUZ Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı Makkaya@halkyatirim.com.tr Nyavuz@halkyatirim.com.tr SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı Yasal Çekinceler: İş bu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Satış Destek Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.