TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ NİSAN 2013

Transkript

1 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ NİSAN 2013

2 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI (DAİRE ADET) Konut ihtiyacı adet/yıl KAYNAK: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2

3 ALINAN KONUT YAPI İZİNLERİ DE ARTIŞ GÖSTERİYOR DAİRE SAYISI YAPI RUHSATLARI YAPI İZİNLERİ KAYNAK: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 3

4 KONUT PAZARINDA GELİŞEN KENTLERİN KONUMU GÜÇLENİYOR ALINAN YAPI RUHSATI VE İZNİ 2012 (DAİRE SAYISI) GELİŞEN KENTLER YAPI RUHSATI YAPI İZNİ KAYNAK: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 4

5 TÜRKİYE GENELİ VE İLLERDE MEVCUT KONUT SAYISI İLLERDE MEVCUT KONUT SAYISI KAYNAK: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU VERİLERİNDEN HESAPLANMIŞTIR 5

6 KONUT SATIŞLARI KONUT SATIŞLARI; TAPU DAİRELERİNDE KAYITLI OLANLAR KAYNAK: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 6

7 KONUT SATIŞLARI 3 BÜYÜK DIŞINDAKİ İLLERDE DAHA HIZLI ARTIYOR 70,0 KONUT SATIŞLARINDA PAYLAR (YÜZDE) 60,0 50,0 40,0 51,0 49,0 50,0 50,0 44,5 55,5 58,3 59,0 41,7 41,0 İSTANBUL 30,0 20,0 24,4 24,6 21,6 19,8 20,3 3 BÜYÜK İL DİĞER İLLER 10,0 0, KAYNAK: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 7

8 YENİ KONUT FİYATLARI VE KONUT TERCİHLERİ ,7 127,0 YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ (2010 OCAK=100) 116,6 127,8 119,4 130,9 105,3 105,5 105,8 105,6 114,4 125,1 102,4 109,5 122,2 GENEL 1+1 DAİRE 2+1 DAİRE 3+1 DAİRE 4+1 DAİRE 2010 ARALIK KAYNAK: GARANTİ MORTGAGE-REIDIN KONUT ENDEKSİ 8

9 YENİ VE MEVCUT KONUT FİYATLARI 140,0 YENİ VE MEVCUT KONUT FİYATLARI (2009=100 ENDEKS) 120,0 100,0 127,0 126,5 % 27.0 % ,0 100,0 80,0 60, ,0 20,0 0,0 YENİ KONUT FİYATLARI MEVCUT KONUT FİYATLARI KAYNAK: GARANTİ MORTGAGE-REIDIN KONUT ENDEKSİ 9

10 KONUT FİYATLARI İNŞAAT MALİYETLERİ VE ENFLASYON KARŞILAŞTIRMASI =100 ENDEKS YENİ KONUT 100,0 106,3 115,7 127,0 MEVCUT KONUT 100,0 102,6 107,8 126,5 İNŞAAT MALİYETİ 100,0 107,5 113,8 125,3 ÜFE 100,0 108,5 123,4 126,4 TÜFE 100,0 106,4 117,5 124,8 10

11 KONUT KREDİLERİNDE ARTIŞ 2012 YILINDA YAVAŞLADI KONUT KREDİLERİ (MİLYAR TL) 90,00 % ,04 80,00 % ,59 70,00 60,00 % ,8 50,00 40,00 32,46 38,9 44,88 30,00 23,38 20,00 10,00 0,00 2,63 13, KAYNAK: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 11

12 KONUT KREDİLERİNİN MİLLİ GELİRE ORANI 7,00 6,00 KONUT KREDİSİ/GSMH (YÜZDE) 5,53 5,76 6,07 5,00 4,00 3,00 3,08 3,79 4,09 4,71 2,00 2,00 1,00 0,00 0,17 0, KAYNAK: BDDK VE TÜİK VERİLERİNDEN HESAPLANMIŞTIR 12

13 KONUT KREDİLERİNİN MİLLİ GELİRE ORANI ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR (2011) KONUT KREDİSİ/MİLLİ GELİR (%) HOLLANDA DANİMARKA İRLANDA İNGİLTERE İSVEÇ NORVEÇ PORTEKİZ İSPANYA AB-27 ALMANYA BELÇİKA FİNLANDİYA ESTONYA FRANSA LETONYA YUNANİSTAN AVUSTURYA MACARİSTAN İTALYA LİTVANYA POLONYA SLOVAKYA SLOVENYA ÇEK CUMH TÜRKİYE RUSYA 5,8 2,7 28,0 25,2 22,7 21,8 19,1 16,5 13,7 12,8 36,2 35,0 46,5 46,3 42,3 41,7 41,2 52,4 70,3 66,3 64,0 87,1 85,0 81,8 107,1 101,

14 KONUT KREDİLERİ VE TOPLAM TÜKETİCİ KREDİLERİ 250 TÜKETİCİ VE KONUT KREDİLERİ (MİLYAR TL ) , , KONUT KREDİLERİ TÜKETİCİ KREDİLERİ KAYNAK: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 14

15 KONUT KREDİSİ KALİTESİ YÜKSELİYOR TAKİPTEKİ KONUT KREDİLERİ (MİLYON TL) KULLANILAN KREDİLER İÇİNDE (PAY %) , ,34 2, , , , ,88 0, , KAYNAK: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 15

16 KULLANILAN KONUT KREDİLERİNDE ORTALAMA VADE UZUYOR 70,0 KONUT KREDİLERİNİN VADE DAĞILIMI (YÜZDE) 60,0 50,0 47,1 48,1 50,8 52,6 54,2 57,4 40,0 30,0 20,0 37,8 36,0 33,8 32,5 15,1 15,9 15,4 14,9 25,6 20,2 24,0 18,6 5 YILA KADAR 6-10 YIL 10 YIL ÜZERİ 10,0 0, KAYNAK: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI VERİLERİNDEN HESAPLANMIŞTIR 16

17 KONUT KREDİLERİ KULLANIMI TÜRKİYE GENELİNE YAYGINLAŞIYOR İLLERİN KONUT KREDİLERİ İÇİNDE PAYLARI (YÜZDE) İLLER İSTANBUL % PAY ÜÇ BÜYÜK İL % PAY DİĞER İLLER % PAY KAYNAK: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU VERİLERİNDEN HESAPLANMIŞTIR 17

18 KONUT KREDİ FAİZLERİ 2,00 1,80 1,60 1,86 KONUT KREDİSİ AYLIK FAİZ ORANI % (YILLIK ORTALAMA) 1,59 1,40 1,20 1,00 1,26 0,91 1,10 1,16 0,80 0,60 0,40 0,20 0, KAYNAK: BANKALARIN İLAN EDİLEN FAİZ ORANLARINDAN HESAPLANMIŞTIR 18

19 ORGANİZE PERAKENDE PAZARIN GENİŞLEMESİ SÜRÜYOR PAZARLAR (MİLYAR DOLAR) PERAKENDE PAZAR ORGANİZE PERAKENDE PAZARIN PAYI GELENEKSEL PAZARIN PAYI % 32 %68 %34 %66 %37 %63 %38 %62 %40 %60 %43 %57 %44 %56 ORGANİZE PERAKENDE PAZAR GELENEKSEL PAZAR KAYNAK: EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 19

20 2012 YILINDA AÇILAN YENİ AVM SAYISI GERİLEDİ AVM KİRALANABİLİR ALAN M KAYNAK: GYODER VERİ TABANI 20

21 AVM KİŞİ BAŞI GÖSTERGELERİNDE BÜYÜME SÜRÜYOR AVM BİN KİŞİ BAŞINA KİRALANABİLİR ALAN M2 120,0 100,0 85,3 98,1 104,8 80,0 76,2 60,0 40,0 20,0 22,6 25,0 28,3 30,2 34,2 40,6 53,0 65, KAYNAK: GYODER VERİ TABANI 21

22 AVRUPA ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILDIĞINDA AVM YATIRIM POTANSİYELİ SÜRÜYOR BİN KİŞİ BAŞINA AVM KİRALANABİLİR ALAN M2 NORVEÇ İSVEÇ İRLANDA HOLLANDA AVUSTURYA FİNLANDİYA DANİMARKA ESTONYA PORTEKİZ İNGİLTERE FRANSA SLOVENYA AB-27 İSPANYA İTALYA ÇEK CUMH POLONYA ALMANYA MACARİSTAN BELÇİKA TÜRKİYE KAYNAK: KONG STURGE, EUROPEAN RETAIL PROPERTY

23 YABANCILAR EN ÇOK AVM YATIRIMLARINI TERCİH EDİYOR YABANCILARIN AVM KİRALANABİLİR ALANI M KAYNAK: GYODER VERİ TABANI 23

24 İSTANBUL OFİS YATIRIMLARINDA VE ALANINDA GENİŞLEME İSTANBUL'DA OFİS ALANI (A ve B Sınıfı M2) KAYNAK: GYODER VERİ TABANI BİLGİ; MOSKOVA 13.8, LONDRA 9,1 DUBAİ 5.4, HONG KONG 9.0, FRANFURT 4.8 MİLYON M2 OFİS ALANI 24

25 İSTANBUL OFİS KİRALARI İSTİKRARLI SEVİYELERİNİ KORUYOR MİA BÖLGESİ OFİS KİRALARI (AYLIK/M2/DOLAR) 35,0 30,0 31,6 26,6 28,2 28,4 29,4 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 14,0 9,2 15,0 10,7 19,6 11,4 15,5 15,7 16,7 14,8 17,0 A SINIFI B SINIFI 0, BİRİNCİ SINIF OFİS KİRALARI: LONDRA 231 $, MOSKOVA 124 $, DUBAİ 55 $, HONG KONG 163 $, MÜNİH 57 $, İSTANBUL 46 $ KAYNAK: Cushman & Wakefield 25

26 LOJİSTİK ALANLAR İSTANBUL LOJİSTİK ALAN KİRALARI (ORTALAMA KİRA AY/M2/DOLAR) 7,0 6,0 5,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 5,0 5,5 6,0 6,5 3,0 2,0 1, KAYNAK: JONES LANG LASALLE TÜRKİYE, COLLIERS TÜRKİYE 26

27 İSTANBUL DA OTEL YATIRIMLARINA İLGİ ARTIYOR İSTANBUL YATAK SAYISI KONAKLAYAN KİŞİ SAYISI MİLYON KİŞİ ODA DOLULUK ORANI % , , , , ,9 78,0 KAYNAK: İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 27

28 İSTANBUL DA OTEL YATIRIMLARINA İLGİ ARTIYOR İSTANBUL LÜKS OTELLER ODA FİYATI VE ODA BAŞI GELİR (EURO) ODA FİYATI ODA BAŞI GELİR KAYNAK: STR GLOBAL HOTEL REVIEW

29 İSTANBUL AVRUPA DA GELİŞME ÖNGÖRÜLERİNDE İLK ŞEHİR OLMAYI SÜRDÜRÜYOR YILLAR DEĞERLENDİRME PUAN SIRALAMA 2013 (1) 2012 (1) GELİŞME ÖNGÖRÜLERİ MEVCUT YATIRIM PERFORMANSI YENİ SATIN ALMA TERCİHİ GELİŞME ÖNGÖRÜLERİ MEVCUT YATIRIM PERFORMANSI YENİ SATIN ALMA TERCİHİ GELİŞME ÖNGÖRÜLERİ YATIRIM ÖNGÖRÜLERİ YENİ SATIN ALMA TERCİHİ GELİŞME ÖNGÖRÜLERİ YATIRIM ÖNGÖRÜLERİ YENİ SATIN ALMA TERCİHİ KAYNAK: PRICEWATERHOUSE ULI, EMERGING TRENDS IN REAL ESTATE EUROPE (1) 2012 YILINDA PUANLAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ 29

30 YABANCILARIN GAYRİMENKUL ALIMLARI ARTIYOR YABANCILARA GAYRİMENKUL SATIŞI (MİLYON DOLAR) KAYNAK: EKONOMİ BAKANLIĞI 30

31 GYO LARIN AKTİF VE PİYASA DEĞERİ SON DÖRT YILDA HIZLI BÜYÜYOR GYO AKTİF VE PİYASA DEĞERİ (MİLYON DOLAR ) AKTİF DEĞERİ PİYASA DEĞERİ KAYNAK: SERMAYE PİYASASI KURULU 31

32 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BÜYÜME YAVAŞLADI 25 İNŞAAT SEKTÖRÜ VE GSYH BÜYÜME (YÜZDE) 20 18,5 18, ,5 8,4 9,3 9,2 8,8 6,9 5,7 4, , ,2 0, ,8-8,1-16,1 GSMH BÜYÜME % İNŞAAT BÜYÜME % KAYNAK: TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 32

33 KÜRESEL DALGALANMA ORTAMINDA YABANCILARIN TÜRKİYE YE GÜVENİ SÜRÜYOR YABANCILARIN TÜRKİYE MALİ VARLIKLARI (MİLYAR DOLAR) 318, ,7 150,7 203,8 152,0 173,4 241,1 228, KAYNAK: TC MERKEZ BANKASI VERİLERİNDEN HESAPLANMIŞTIR 33

34 (2009) KÜRESEL KRİZ SONRASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE BÜYÜME % 14.7 TÜRK GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE BÜYÜME ( ) % 43.6 %29.1 %12.4 %28.9 KONUT SAYISI AVM KİRALANABİLİR ALAN M2 OFİS ALANI M2 OTEL YATAK SAYISI LOJİSTİK ALANLAR M

35 35