KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

Transkript

1 KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği

2 SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya pazarının hacimsel olarak %5 ini, değersel olarak ise %8 ini oluşturmaktaydı. Aynı yılda bu boyaların milyon litre satışından milyon dolar gelir elde edilmiştir Otomotiv OEM boyaları küresel sanayi boyaları segment haciminin % 12 sini değerin ise %15 ini kapsar.

3 Otomotiv OEM boyalarının hacimsel ve değersel olarak toplam küresel boya pazarı içerisinde gösterilmesi Otomotiv OEM boyalarının yıllara göre hacimsel ve değersel olarak karşılaştırılması Hacim (milyon litre) Değer (milyon $) Toplam Küresel Boya Hacmi : 33,1 milyar litre Toplam Küresel Boya Değeri : 106,1 milyar $

4 HACİM VE DEĞER 2011 yılı için, (Orr&Boss şirketinin ölçümleri) otomotiv OEM boyalarının küresel değeri milyon litre için milyon dolardır yılından beri bu boyalar hacimce % 4,7 ve değerce %5,9 yıllık artış göstermiştir da sonuçlanacak olan Önümüzdeki 5 yıl içerisinde otomotiv OEM boyalarındaki büyümenin artması beklenmektedir. Tablo 1 : Otomotiv OEM boyalarının küresel olarak tahmini ve geçmiş yıllardaki satışları (tahmin) Hacim (milyon litre) Değer (milyon $) Ortalama Fiyat ($/L) 9,21 10,25 10,58 Yıllık Birleşik Büyüme Oranı (tahmin) Hacim %-1,4 % 4,2 Değer % 0,7 % 4,8 Ortalama Fiyat % 2,2 % 0,5

5 FİYAT döneminde otomotiv OEM boyaları birim fiyatı yaklaşık olarak 4,90 dolar/l den 5,18 dolar/l ye yükselmiştir. Bu artışa sebep olan üç ana faktör bulunmaktadır. İlki, başta Kuzey Amerika ve Avrupa da daha yüksek fiyatlı su bazlı boyalar için bir hamle olmuştur. İkinci olarak, araç üreticileri küresel standartlara uymak için daha yüksek değerdeki boyaları gelişmekte olan ülkelere taşırken, bu ülkelerdeki ortalama fiyatlar yükselmiştir. Son olarak, önemli hammaddelerdeki ciddi artışlar artan maliyetleri dengelemek için boya üreticilerini fiyat artışına zorlamıştır.

6 BÖLGESEL DAĞILIM Otomotiv OEM boyalarının üretimi genellikle son kullanım yapılarını takip eder. Otomobil ve ticari araçlar için ithalat ve ihracat çok azdır. Bu boyalar çoğunlukla aracın boyandığı bölgede üretilmektedir. Bazı özel araç boyaları kendi menşei ülkelerinden diğer ülkelere taşınır, ancak bu durum küresel hacmin çok az bir kısmında görülmektedir. OEM boyalarının hacimsel ve değersel olarak bölgesel dağılımında, araç üretiminin bölgesel dağılımına kıyasla bazı farklılıklar bulunur. Bunun sebebi araç boyutlarının ve boya fiyatlarının bölgesel olarak farklılık göstermesidir.

7 Otomotiv OEM boyalarında egemen bölge Pasifik Asya dır. Bu bölge otomotiv OEM boyaları toplam hacminin yaklaşık %54 ünü ve otomotiv OEM boyaları toplam değerinin %47 sini oluşturmaktadır. Bu durum son on yıldaki önemli bir değişimi işaret etmektedir. Özellikle pazar payı Kuzey Amerika dan Pasifik Asya ya kaymıştır. Ancak, Kuzey Amerika nın otomobil üretiminin %40 azaldığı küresel ekonomik sırasında kaybettiği pazardaki payının bir kısmını son iki yılda geri kazanmıştır. Otomotiv boyalarının hacimsel ve değersel olarak bölgesel dağılımı Kuzey Amerika Avrupa Pasifik Asya Latin Amerika Diğer Hacim Değer

8 OTOMOTİV OEM BOYA ÇEŞİTLERİ Otomotiv OEM boyaları su bazlı, geleneksel solvent bazlı ve yüksek katkılı solvent bazlı boyalar olarak sınıflandırılabilir. Otomotiv OEM piyasasında toz boya ve radyasyon kürlü boya kullanımına yönelik çabalar devam etmesine rağmen bu boyalar hala pazarda çok küçük rol oynamakta ve sadece niş uygulamalarında kullanılmaktadırlar. Tablo 2 : Otomotiv boya çeşitlerinin hacimsel dağılımı f Su Bazlı 43% 47% Geleneksel Solvent Bazlı 25% 13% Yüksek Katkılı Solvent Bazlı 31% 40% Toz Boyalar 1% 1% Radyasyon Kürlü <1% <%1

9

10 SON KULLANICI PAZARLARI 2011 yılında yaklaşık 80 milyon otomobil ve hafif ticari araç üretilmiştir. Üretilen araçların %75 i binek araçlar, geri kalan %25 i ise hafif ticari araçlardır yıllarında küresel üretim yaklaşık %3,1 lik birleşik oranda artmıştır. Pasifik Asya %48 ile araç üretiminin en yoğun olduğu bölgedir. Çin küresel üretimin tek başına yaklaşık %23 ünü oluşturarak dünyanın en büyük otomobil üreticisidir yılında Çin küresel üretimin sadece %10 unu oluşturmaktaydı. Son beş yılda Çin in üretimi yıllık %20 nin üzerinde artmıştır. Pasifik Asya dan sonra ikinci en büyük üretim yapan bölge ise Avrupa olmuştur.

11 Araç üretiminin bölgesel dağılımı (2011) Tablo 3 : Ülkelere göre araç üretimi (2011) Ülke Araç üretimi (milyon) ABD 8,7 Kanada 2,1 Meksika 2,7 Kuzey Amerika Toplam 13,5 Almanya 6,3 Fransa 2,3 İngiltere 1,5 İtalya 0,8 Portekiz 0,2 İspanya 2,4 Diğer Batı Avrupa 1 Rusya 2 Polonya 0,8 Çek Cumhuriyeti 1,2 Slovakya 0,6 Turkiye 1,2 Diğer Doğu Avrupa 1 Toplam Avrupa 21,3 Japonya 8,4 Çin 18,4 Hindistan 3,9 Avusturalya 0,2 Güney Kore 4,7 Tayland 1,5 Diğer Asya 1,7 Toplam Asya Pasifik 38,8 Brezilya 3,4 Arjantin 0,8 Toplam Latin Amerika 4,2 Afrika 0,6 Orta Doğu 2,1 Diğer 2,7 Genel Toplam 80,5

12 EKONOMİK ETKİLER Otomobil satışı GSYİH ve kişisel gelir ile yakından etkilidir. Gelirin ve GSYİH ın arttığı ülkelerde otomobil satışları da artmaktadır. Önümüzdeki 5 yılda GSYİH in yaklaşık olarak %6 büyüyeceği tahmin edilmektedir. Bu süreçte, en büyük GSYİH büyümesinin Çin, Hindistan, Rusya ve Brezilya ülkelerinde görülmesi beklenmektedir. İtalya, Japonya ve Almanya gibi daha gelişmiş ekonomilerde genel GSYİH büyümesinde gecikme olacağı beklenmektedir. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD de ise 2016 yılı için yıllık % 4 büyüme öngörülmektedir.

13 Tahmini GSYİH büyümesi ( ) % YBBO (yıllık birleşik büyüme oranı)

14 Kişi başı GSYİH ın tahmini bölgesel dağılımı (2016) Kuzey Amerika Avrupa Pasifik Asya Latin Amerika Diğer

15 TEKNOLOJİK ETKİLER İki önemli teknoloji trendi diğer araç boyaları için pazarı etkilemektedir. Piyasa geleneksel solvent bazlı boyalardan bağımsız hareket etmektedir. Her zamankinden daha sıkı çevre ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, piyasa su bazlı ve yüksek katkılı boyalar gibi çevreye daha uyumlu boyalara doğru ilerlemektedir. Çevreyle uyumunun yanı sıra otomotiv OEM piyasası maliyetleri azaltmak için fırsat aramaktadır. Fırınlamanın kaldırıldığı yaş üzerine yaş boyalar gibi teknolojik çözümler ya da boya katmanlarını azaltan teknolojiler OEM boyaların uygulama maliyetlerini azaltmak gibi potansiyele sahiptirler.

16 Boya teknolojilerinden sonraki ikinci trend boyanacak olan alt tabakaları içerir. Araç ağırlığını azaltmak ve yakıt verimliliğini arttırmak amacıyla OEM boyaları plastik ve kompozit gibi metal içermeyen maddelere dönüşmektedir. Özellikle dış bileşenleri için bu malzemelerin kullanımının araç üretim hızının üzerinde büyümeye devam etmesi beklenmektedir. Bu trend tedarikçiler için yapışma ve renk uyumu gibi zorluklar yaratmaktadır. Araç yapımında birden fazla substrat madde kullanılacaktır ve bu kullanılan maddeler renk ile uyum sağlamalıdır

17 Çevre uyumuna yönelik trendlere rağmen OEM boyalarında çeşitli bölgeler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar hem müşteri tercihlerindeki çeşitliliklerden hem de performans beklentilerindeki farklı seviyelerden kaynaklanmaktadır. Bu tercih farklılıklarından biri renk seçeneklerinde görülmektedir. Bölgelere göre renk tercihleri Diğer Yeşil Bronz Kırmızı Mavi Gri Gümüş Beyaz Siyah PASİFİK ASYA AVRUPA KUZEY AMERİKA LATİN AMERİKA DİĞER

18 TİCARİ ETKİLER Pasifik Asya da kişi başına düşen milli gelir düşük olmasına rağmen, araç üretiminde dünya lideridir. Bu farklılık Pasik Asya nın yüksek nüfusa sahip olmasıyla ve diğer bölgelere göre net ticaret dengesiyle açıklanmaktadır. Pasifik Asya net ihracatçıdır. Bu durum net ithalatçı olan Kuzey Amerika ile tezat oluşturur. Avrupa da net bir ihracatçıdır ve ihracatının çoğunu lüks araçlar oluşturmaktadır. Tablo 4 : Bölgelere göre motorlu araçların dış ticaret modeli İhracat (Milyar $) İthalat (Milyar $) Pasifik Asya 277,2 154,9 122,3 Avrupa 559,4 501,5 57,9 Latin Amerika 22,3 55,2 32,9 Kuzey Amerika 205,5 279,7 74,2 Diğer 0 98,4 98,4 Net Ticaret Dengesi (Milyar $)

19 REGÜLASYONLAR VE ÇEVRESEL ETKİLER Otomotiv OEM boyaları pazarına etki eden ana trenler küreselleşme ve sanayiyi yeşillendirmektir. Otomotiv OEM boya üreticilerinin müşterileri doğada gittikçe küreselleşmektedirler. Doğada küresel olan bu müşteriler ürünlerini ve malzemelerini standartlaştırmaya önem vermektedirler. Bu sebeple boya üreticileri dünya çapındaki benzer standartları karşılayan ürünler sağlamalıdır. Gittikçe sıkılaşan çevre yönetmeliklerinin boyalar üzerindeki etkisi yazılı olarak desteklenmektedir. Çevre yönetmelikleri yüzeylere de etki etmektedir. Avrupa daki yaşam sonu yönetmelikleri üreticilerinin hem boya türüne hem de boya hacmine etki edebilecek alternatif madde aramalarına sebep olmuştur.

20 SATINALMA FAKTÖRLERİ Otomotiv OEM boyaları için performans, fiyat ve servis olarak 3 ana satınalma faktörü bulunmaktadır. Bu üç faktörün en kritik olanı performanstır. Performans gereksinimlerini sağlamak için genellikle otomotiv OEM boyalarının uzun, maliyetli ve titiz bir onay sürecinden geçmeleri gerekmektedir. Diğer satınalma faktörü fiyattır. Otomotiv OEM boya pazarı, maliyeti düşürmeye çalışmaktadır. Toplam uygulanan boya fiyatına etki eden faktörler hammadde fiyatının yanı sıra hat hızı, transfer verimliliği, enerji gereksinimi ve yeniden işleme gereksinimidir. Otomobil üreticilerinin OEM boyalarıyla ilgili servis beklentileri oldukça yüksektir. Teknik servis gereksinimleri sadece laboratuvar ve sahada değil aynı zamanda zamanında teslimat ve müşteri hizmetleri ile ilgili beklentileri de vardır.