بسم اهلل الرحمن الرحیم

Transkript

1 بسم اهلل الرحمن الرحیم رقابت پذیری و بهره وری در صنعت بر اساس اطالعات سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران فرشید شکرخدایی دبیر جشنواره ملی بهره وری

2

3 ساماهن ملی اندا زه گیری شاخص اهی بهره وری اریان پشتیبان علمی و اطالعاتی جشنواره ملی بهره وری 3

4 ترکیب اطالعات موجود در سامانه

5 گروه تعداد جمع ارزش افزوده در سال 93 )میلیارد ریال( صنعت گروه بانک ها موسسات اعتباری و ساير نهادهای مالی 1,054, بانک و بیمه و موسسات پولی ومالی تولیدات پتروشیمی فوالد و فلزات اساسی سیمان آهک و گچ معدن محصوالت غذايی و دارو گروه واسطه گری های مالی گروه بیمه و سرمايه گذاری ها گروه تولیدات فلزات گروه گروه فوالد پتروشیمی اساسی سیمان آهک و گچ معدن گروه صنايع غذايی گروه قند و شکر گروه محصوالت لبنی گروه مواد و محصوالت دارويی گروه آشامیدنی ها 231, ,921 34,370 60,161 61,969

6 گروه خدمات فنی و مهندسی تعداد 145 جمع ارزش افزوده در سال 93 )میلیارد ریال( صنعت گروه خدمات فنی و مهندسی 41,348 ساخت راديو تلويزيون و دستگاهها و وسايل ارتباطی 103,644 مخابرات ارتباطات 94 گروه رايانه و فعالیتهای وابسته به آن گروه ارتباطات گروه مخابرات ماشین آالت و تجهیزات 135 گروه ماشین آالت و تجهیزات گروه ماشین آالت و دستگاههای برقی گروه محصوالت شیمیايی 90,977 محصوالت شیمیايی 123 گروه رنگ و رزين و چسب گروه شوينده ها و لوازم آرايشی گروه فرآورده های نفتی كک و سوخت هسته ای

7 گروه ساختمان تعداد 26 جمع ارزش افزوده در سال 93 )میلیارد ریال( صنعت انبوه سازی 7,134 گروه شركت های تعاونی كشاورزی كشاورزی 2058 گروه شركت های تعاونی دامداران گروه شركت های تعاونی طیور 26,858 بازرگانی 167 گروه شركتهای بازرگانی گروه شركت های پخش گروه خودرو سازی 123,169 خودرو و ساخت قطعات آن 82 گروه خدمات فنی-مهندسی خودرو گروه ساخت قطعات خودرو مجموع 3338

8 9000 میانگین ارزش افزوده گروه های موجود در سامانه سال 93 )میلیارد ریال )

9 درصد سهم مجموع ارزش افزوده شرکت های موجود در سامانه irpmc از کل تولید ناخالص داخلی در سال 92 14% 86% irpmc ساير مجموع ارزش افزوده شركت های موجود در سامانه 9

10 سهم فعالیت های اقتصادی در تولید ناخالص داخلی-سال 92 16% 8% 23% 53% کشاورزی نفت صنایع و معادن خدمات سهم فعالیت های اقتصادی در مجموع ارزش افزوده سامانه irpmc 30% 0% 70% کشاورزی نفت صنایع و معادن خدمات 10

11 مفهوم رقابت پذیری قابلیتها و توانمنديهايی دانست كه يک كسب و كار صنعت منطقه كشور دارا هستند و می توانند آنها را حفظ كنند تا در عرصة رقابت نرخ بازگشت بااليی را در فاكتورهای تولید ايجادنمايند. رقابت پذيری توانايی افزايش سهم بازار سوددهی رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادالنه و بین المللی برای يک دوره طوالنی است.* مرادی مرتضی شفايی رسول - مقاله: رقابت پذيری از ديدگاه ))مدل الماس(( پورتر" *

12 مفهوم رقابت پذیری و بهره وی بر طبق تعريف مجمع جهانی اقتصاد: رقابت پذيری مجموعه ای از نهادها سیاست ها و عواملی است كه سطح بهره وری كشور را تعیین می كند. تعريف رقابت پذيری بهره وری رفاه اقتصادی منابع طبیعی 12

13 *مدل اندازه گیری رقابت پذيری بنگاه دكتر محمد رضا مهرگان حسین صفدری عزت اصغری زاده

14 وضعیت رقابت پذیری در صنایع مختلف بانک دولت ستانده فرایند ایجاد ارزش مصارف واسطه صاحب کسب وكار سرمايه نيروي كار داده/ ستانده = بهره وری

15 مدل رقابت پذیری مایکل پورتر* بهره وری نوآوری داخلی جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی واردات صادرات سرمایه گذاری داخلی محیط رقابتی * مدل رقابت پذيری مايکل پورتر استفاده شده در گزارش رقابت پذيری ايران مركز تحقیقات و بررسی های اتاق ايران 1390

16 وضعیت شاخص های بهره وری کشور

17 = 2000 آمار منتشر شده توسط سازمان بهره وری آسیایی - APO مقایسه شاخص بهره وری نیروی کار 6 کشور آسیایی )ارزش افزوده /تعداد نیروی انسانی( ايران چین هند ژاپن كره سنگاپور

18 =2000 آمار منتشر شده توسط سازمان بهره وری آسیایی - APO مقایسه شاخص بهره وری سرمایه 6 کشور آسیایی ايران چین هند ژاپن كره سنگاپور 0.500

19 = 2000 آمار منتشر شده توسط سازمان بهره وری آسیایی - APO مقایسه شاخص بهره وری کل عوامل 6 کشور آسیایی ايران چین هند ژاپن كره سنگاپور 0.400

20 رتبه بندی کشور ها از منظر تولید ناخالص داخلی-صندوق بین المللی پول رتبه ایران= 20 )میلیارد دالر( 20

21 رتبه بندی کشور ها از منظر تولید ناخالص داخلی-صندوق بین المللی پول رتبه ایران= 16 )میلیارد دالر(

27 رتبه بندی کشور ها از منظر تولید ناخالص داخلی-صندوق بین المللی پول رتبه بندی کشور ها از منظر تولید ناخالص داخلی-صندوق بین المللی پول رتبه ایران= 28 )میلیارد دالر( )میلیارد دالر( 27

28 وضعیت رشد شاخص های بهره وری بخش صنعت)تورم زدایی شده( بر اساس میانگین بیش از 0 بنگاه اقتصادی فعال در این بخش و در سال 94 میانگین 410 بنگاه اقتصادی

29 تغییرات بخش صنعت آمار سازمان ملی بهره وری تغییرات برنامه پنجم توسعه روند تغییرات شاخص بهره وری هزینه نیروی کار بخش صنعت تغییرات میانگین شاخص بهره وری هزینه نیروی کار بخش صنعت عنوان / سال تغییرات بخش صنعت تغییرات برنامه پنجم توسعه آمار سازمان وری بهره ملی

30 200 روند تغییرات شاخص بهره وری سرمایه بخش صنعت تغییرات بخش صنعت آمار سازمان ملی بهره وری تغییرات برنامه پنجم توسعه عنوان / سال تغییرات میانگین شاخص بهره وری سرمایه بخش صنعت تغییرات بخش صنعت تغییرات برنامه پنجم توسعه آمار سازمان وری بهره ملی

31 تغییرات بخش صنعت آمار سازمان ملی بهره وری تغییرات برنامه پنجم توسعه روند تغییرات شاخص بهره وری کل عوامل بخش صنعت عنوان / سال تغییرات میانگین شاخص بهره وری کل عوامل بخش صنعت تغییرات بخش صنعت تغییرات برنامه پنجم توسعه آمار سازمان وری بهره ملی

32 وضعیت رشد شاخص های بهره وری بخش معدن )تورم زدایی شده( براساس اطالعات بیش از میانگین 94 و در سال 140 بنگاه اقتصادی 28 بنگاه اقتصادی

33 200 روند تغییرات شاخص بهره وری هزینه نیروی کار بخش معدن تغییرات بخش معدن آمار سازمان ملی بهره وری تغییرات برنامه پنجم توسعه عنوان / سال تغییرات میانگین شاخص بهره وری هزینه نیروی کار بخش معدن تغییرات بخش معدن تغییرات برنامه پنجم توسعه آمار سازمان ملی بهره وری

34 200 روند تغییرات شاخص بهره وری سرمایه بخش معدن تغییرات بخش معدن آمار سازمان ملی بهره وری تغییرات برنامه پنجم توسعه عنوان / سال تغییرات میانگین شاخص بهره وری سرمایه بخش معدن تغییرات بخش معدن تغییرات برنامه پنجم توسعه آمار سازمان ملی بهره وری

35 تغییرات بخش معدن آمار سازمان ملی بهره وری تغییرات برنامه پنجم توسعه روند تغییرات شاخص بهره وری کل عوامل بخش معدن عنوان / سال تغییرات میانگین شاخص بهره وری کل عوامل بخش معدن تغییرات بخش معدن تغییرات برنامه پنجم توسعه آمار سازمان ملی بهره وری

36 سالنامه آمار بهره وری کشور مربوط به سال های 1384 تا 1394 در 36 گروه صنعتی

37 چکیده سالنامه آمار بهره وری کشور از سال 88 تا 94 )اطالعات سال 94 در حال به روز رسانی است.( نام صنعت سال ماشین آالت و تجهیزات بانک ها و موسسات اعتباری بیمه تولیدات پتروشیمی گروه تعاونی دام محصوالت دارويی شاخص های بهره وری بهره وری هزينه نیروی كار بهره وری سرمايه بهره وری كل عوامل بهره وری هزينه نیروی كار بهره وری سرمايه بهره وری كل عوامل بهره وری هزينه نیروی كار بهره وری سرمايه بهره وری كل عوامل بهره وری هزينه نیروی كار بهره وری سرمايه بهره وری كل عوامل بهره وری هزينه نیروی كار بهره وری سرمايه بهره وری كل عوامل بهره وری هزينه نیروی كار بهره وری سرمايه بهره وری كل عوامل

38 نام صنعت سال محصوالت فلزی تايرسازی رنگ و رزين و چسب شوينده ها و لوازم آرايشی صنايع غذايی خودروسازی سیمان شاخص های بهره وری بهره وری هزينه نیروی كار بهره وری سرمايه بهره وری كل عوامل بهره وری هزينه نیروی كار بهره وری سرمايه بهره وری كل عوامل بهره وری هزينه نیروی كار بهره وری سرمايه بهره وری كل عوامل بهره وری هزينه نیروی كار بهره وری سرمايه بهره وری كل عوامل بهره وری هزينه نیروی كار بهره وری سرمايه بهره وری كل عوامل بهره وری هزينه نیروی كار بهره وری سرمايه بهره وری كل عوامل بهره وری هزينه نیروی كار بهره وری سرمايه بهره وری كل عوامل

39 نام صنعت شاخص های بهره وری سال محصوالت شیمیايی محصوالت لبنی شركتهای تعاونی طیور معادن فوالد مخابرات بهره وری هزينه نیروی كار بهره وری سرمايه بهره وری كل عوامل بهره وری هزينه نیروی كار بهره وری سرمايه بهره وری كل عوامل بهره وری هزينه نیروی كار بهره وری سرمايه بهره وری كل عوامل بهره وری هزينه نیروی كار بهره وری سرمايه بهره وری كل عوامل بهره وری هزينه نیروی كار بهره وری سرمايه بهره وری كل عوامل بهره وری هزينه نیروی كار بهره وری سرمايه بهره وری كل عوامل

40 مقایسه وضعیت بهره وری گروه های مختلف اقتصادی بر اساس اطالعات سال 93 )با توجه به برگزاری مجامع اطالعات سال 94 در حال به روز رسانی می باشد(

41 بهره وری هزینه نیروی کار سال 93 به نرخ ثابت 83 محصوالت غذايی خودرو سازی ماشین آالت و تجهیزات فوالد و فلزات اساسی معدن ارتباطات محصوالت شیمیايی سیمان خدمات فنی مهندسی پتروشیمی بازرگانی بانک

42 بهره وری سرمایه سال 93 به نرخ ثابت 83 فوالد پتروشیمی سیمان معدن محصوالت غذايی خودرو سازی ماشین آالت و تجهیزات خدمات فنی مهندسی ارتباطات محصوالت شیمیايی بانک بازرگانی

43 بهره وری کل عوامل سال 93 به نرخ ثابت 83 خودرو سازی فوالد و فلزات اساسی محصوالت شیمیايی محصوالت غذايی معدن ماشین آالت و تجهیزات ارتباطات سیمان خدمات فنی مهندسی پتروشیمی بازرگانی بانک

44 120 درصد سهم اجزای ارزش افزوده صنایع مختلف در سال فوالد صنايع غذايی پتروشیمی سیمان مالیات هزينه سرمايه هزينه تسهیالت اعتباری سود جبران خدمات

45 بررسی سهم اجزای مصارف واسطه صنعت سیمان در سال 93 8% 8% 4% 4% 32% هزينه انرژی در مصارف واسطه هزينه مواد مستقیم مواد بسته بندی تعمیر و نگهداری خارج از كارگاه 19% 25% ملزومات مصرفی كارگاه در مصارف واسطه حمل و نقل در مصارف واسطه ساير هزينه در مصارف واسطه

46 درصد سهم اجزای مصارف واسطه صنایع مختلف در سال هزينه مواد مستقیم 70 خدمات قراردادی 60 هزينه انرژی حمل و نقل تعمیر و نگهداری با استفاده از خدمات خارج از كارگاه مواد بسته بندی 20 ملزومات مصرفی كارگاه 10 ساير هزينه ها - خودرو سازی فوالد صنايع غذايی پتروشیمی

47 47 صدرو کارنامه بهره وری بیش از 1400 بنگاه اقتصادی بخش صنعت معدن و موسسات پولی و مالی

48 بررسی رقابت پذيری 4 گروه اقتصادی در كشور در مقايسه با شركت های مشابه خارجی

49

50 مقایسه ساختار دارایی های شرکت فوالد آلیاژی ایران با شرکت های فوالدی خارجی درصد سهم موجودی مواد و كاال در كل دارايی های شركت در مقايسه با ساير شركت ها بیشتر بوده است درصد می باشد سهم ماشین آالت در كل دارايی های شركت فوالد آلیاژی ايران در مقايسه با ساير شركت ها كمتر

51 ساختار بدهی سال 2014 Asil Celik Daido Steel Steel Dynamic s Bohle r Aichi عنوان فوالد آلیاژی ایران 5 میانگین شرکت مورد بررسی حسابهای پرداختنی تجاری ذخیره مالیات تسهیالت مالی دريافتی ساير بدهیهای جاری بدهی های جاری تسهیالت مالی دريافتی بلند مدت ذخیره مزايای پايان خدمت كاركنان ساير بدهیهای غیر جاری 0.10 مجموعه بدهی ها

52 مقایسه ساختار بدهی های شرکت فوالد آلیاژی ایران با شرکت های فوالدی خارجی روند صعودی درصد سهم بدهی های جاری فوالد آلیاژی ايران در مقايسه با شركت های خارجی درصد سهم تسهیالت مالی دريافتی در كل بدهی ها شركت فوالد آلیاژی ايران در مقايسه با ساير شركت ها بیشتر می باشد. ذخیره مزايای پايان خدمت كاركنان فوالد آلیاژی ايران تقريبا كمترين میزان را نسبت به داشته است 5 شركت ديگر

53

54 مقایسه ساختار فروش شرکت فوالد آلیاژی ایران با شرکت های فوالدی خارجی روندی صعودی قیمت تمام شده شركت فوالد آلیاژی ايران طی سال های اخیر نسبت به شركت های خارجی باال بودن درصد سهم سود خالص در مقايسه با ساير شركت های خارجی باال بودن درصد سهم هزينه های عملیاتی شركت فوالد آلیاژی ايران نسبت به شركت های خارجی

55 صنعت پتروشیمی بررسی شركت پتروشیمی زاگرس

56

57 مقایسه ساختار دارایی شرکت پتروشیمی زاگرس با 4 شرکت پتروشیمی خارجی درسال 1393 درصد سهم دارای جاری شركت پتروشیمی زاگرس نسبت به مجموع دارايی های اين شركت در مقايسه با 4 شركت ديگر باالتر می باشد.

58 تكرش یمیشورتپ سرگاز نيرتلااب دصرد مهس یياراد یراج ار هب دوخ صاصتخا هداد.تسا یمیشورتپ سرگاز مهس هراومه یيلااب رد دانسا یاهباسح و دوخ یتفايرد هتشاد.تسا اما رد لاس 93 مهس تاشرافس و شیپ تخادرپ اه بلاغ هدوب و ببس دشر مهس یياراد یراج یمیشورتپ هدش سرگاز.تسا

59

60

61 صنعت مخابرات بررسی شركت ارتباطات سیار ايران

62

63 مقایسه ساختار دارایی شرکت همراه اول با 5 شرکت خارجی سال 93 در ساختار دارايی جاری شركت همراه اول باالترين درصد سهم مربوط به اسناد دريافتنی شركت بوده در حالیکه در ساير شركتهای مورد بررسی باالترين سهم را در مجموع دارايی ها به خود اختصاص داده است. حسابها و نقدينگی

64

65 مقایسه ساختار بدهی سال 1393 در شركت همراه اول باالترين درصد سهم متعلق به بدهی های جاری اين شركت به نسبت مجموع بدهی های آن می باشد. در بین اجزای بدهی های جاری مطالبات شركت همراه اول باالترين درصد سهم را در مقايسه با ساير شركتها داراست. دريافت تسهیالت مالی كوتاه مدت شركت همراه اول بعد از شركت Turkcell درصد سهم در مجموع بدهی ها را دارد. باالترين

66

67 مقایسه ساختار فروش سال 1393 قیمت تمام شده برای شركت همراه اول در مقايسه با ساير شركتهای مورد بررسی نسبت به درآمد حاصل آن شركت بسیار باالتر بوده است. باال بودن قیمت تمام شده منجر به كاهش سود ناخالص شركت همراه اول شده است. پايین تر بودن درصد سهم هزينه های اداری و فروش در شركت همراه اول تا حدودی باالتر بودن قیمت تمام شده را جبران كرده و بر رشد سود خالص به دست آمده تاثیر مثبت گذاشته است.

68 صنعت سیمان بررسی شركت سیمان مازندران

69

70 مقایسه ساختار فروش سال 1393 قیمت تمام شده برای شركت همراه اول در مقايسه با ساير شركتهای مورد بررسی نسبت به درآمد حاصل آن شركت بسیار باالتر بوده است. باال بودن قیمت تمام شده منجر به كاهش سود ناخالص شركت همراه اول شده است. پايین تر بودن درصد سهم هزينه های اداری و فروش در شركت همراه اول تا حدودی باالتر بودن قیمت تمام شده را جبران كرده و بر رشد سود خالص به دست آمده تاثیر مثبت گذاشته است.

71 صنعت سیمان بررسی شركت سیمان مازندران

72

73 مرداد