TABLO-40: TÜRKİYE İLAÇ PAZARININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ, (TL/KUTU)*

Transkript

1 6 İlaç

2

3 TABLO-40: TÜRKİYE İLAÇ PAZARININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ, (TL/KUTU)* Kaynak: IMS, 2009 * 2009 Yüzdesel büyüme oranı 2009 projeksiyonundan hesaplanmıştır. ** Çizgiler yıllık yüzdesel büyümeyi belirtmektedir. 57

4 TABLO-41: BAZI ÜLKELERDE İMALATÇI SATIŞ FİYATINA GÖRE İLAÇ PAZARLARININ DEĞERİ ÜLKE 2007 (Euro milyon) ÜLKE 2007 (Euro milyon) Avusturya İtalya Belçika Letonya 257 Bulgaristan 542 Litvanya 404 Hırvatistan 657 Malta 77 Kıbrıs 174 Hollanda Çek Cumhuriyeti 158 Norveç 136 Danimarka Polonya Estonya 137 Portekiz 349 Finlandiya Romanya Fransa Slovakya 846 Almanya Slovenya 487 Yunanistan İspanya Macaristan İsveç İzlanda 126 İsviçre İrlanda Birleşik Krallık Kaynak: EFPIA,

5 TABLO-42: TÜRKİYE İLAÇ PAZARINDA YERLİ VE İTHAL İLAÇLARIN YILLARA GÖRE DAĞILIMI (KUTU BAZINDA)* *Yerli ve İthal sınıflandırması Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlandırılmasına göre yapılmaktadır. Kaynak: IMS,

6 TABLO-43: TÜRKİYE İLAÇ PAZARINDA YERLİ VE İTHAL İLAÇLARIN YILLARA GÖRE DAĞILIMI (TL BAZINDA)* *Yerli ve İthal sınıflandırması Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlandırılmasına göre yapılmaktadır. Kaynak: IMS,

7 TABLO-44: TÜRKİYE İLAÇ PAZARI DIŞ TİCARET DENGESİ, Kaynak: İEİS,

8 TABLO-45: DÜNYA İLAÇ PAZARI TİCARET DENGESİ ÜLKE İTHALAT EURO MİLYON İHRACAT EURO MİLYON TİCARET DENGESİ Avusturya Belçika Bulgaristan Kıbrıs Çek Cumhuriyeti Danimarka Estonya Finlandiya Fransa Almanya Yunanistan Macaristan İrlanda İtalya Letonya Litvanya Lüksemburg

9 TABLO-45 (DEVAMI) ÜLKE İTHALAT EURO MİLYON İHRACAT EURO MİLYON TİCARET DENGESİ Malta Hollanda Norveç Polonya Portekiz Romanya Slovakya Slovenya İspanya İsveç İsviçre Birleşik Krallık Toplam KAYNAK: Eurostat (COMEXT VERİTABANI - ARALIK 2008), EFPIA Norveç ve İsviçre veteriner ürünler kapsam dışında bırakılmıştır. Tüm veriler SITC 54 ile uyumludur. 63

10 TABLO-46: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN İLAÇ TİCARETİ YAPTIĞI İLK 5 ÜLKE (2008) İTHALAT 17,6% İsviçre 2,7% 2,9% 3,7% 38,3% Amerika Çin Singapur Japonya 34,8% Diğer İHRACAT 39,6% 4,4% 4,5% 6,3% 11,2% 34% Amerika İsviçre Rusya Kanada Japonya Diğer Kaynak: SITC 54, Eurostat, External and intra-european Union trade, Aylık İstatistikler, 4/

11 Kaynak: IMS, 2009 TABLO-47: TÜRKİYE'DE ORJİNAL VE EŞDEĞER İLAÇ PAZARI (KUTU, ) 65

12 TABLO-48: TÜRKİYE'DE ORJİNAL VE EŞDEĞER İLAÇ PAZARI (TL, ) Kaynak: IMS,

13 TABLO-49: BAZI ÜLKELERDE EŞDEĞER İLAÇLARIN KUTU ÖLÇEĞİNDE PAZAR PAYI (2006) ÜLKE PAY % Polonya Danimarka İngiltere Slovakya ABD Slovenya Almanya Türkiye* Hollanda İsveç Kanada Macaristan Avusturya Fransa Belçika İspanya Japonya İsviçre Portekiz İtalya Finlandiya İrlanda Yunanistan 76,5 68, ,3 58,6 58,1 56,4 51,7 50,6 46,1 44,5 39,9 18,8 17,6 13,7 12,4 12,3 9,8 9,8 7,2 6,2 4,4 2 *2007 Verisi Kullanılmıştır. Kaynak: Avrupa Eşdeğer İlaç Birliği (EGA), İEİS

14 *Ocak-Ağustos, 2009 Kaynak: IMS, 2009 TABLO-50: TÜRKİYE'DE REÇETELİ İLAÇ PAZARI (KUTU) 68

15 *Ocak-Ağustos, 2009 Kaynak: IMS, 2009 TABLO-51: TÜRKİYE'DE REÇETELİ İLAÇ PAZARI (TL) 69

16 TABLO-52: TÜRKİYE TOPLAM İLAÇ PAZARINDA İLAÇLARIN FİYAT DAĞILIMI Fiyat aralığı (TL) Pazardaki İlaç Âdeti Yüzde (%) Satılan Toplam Kutu Âdeti (Ocak-Ekim 2009) Yüzde (%) 0-10 TL , , TL , , TL , , TL 414 4, , TL ve üzeri 508 5, ,40 TOPLAM , ,00 Kaynak: IMS, 2009 TABLO-53: DÜNYA İLAÇ PAZARI VERİLERİ Milyar Dolar ($) Pazar Payı 2009 Yılı Tahmini Büyüme Kuzey Amerika 311,7 %40,3 %-1-0 Avrupa 247,5 %32,0 %3-4 Asya/Afrika/Avustralya 90,8 %11,7 %11-12 Japonya 76,6 %9,9 %4-5 Latin Amerika 46,5 %6,0 %9-10 TOPLAM 773 (= TL) % Kaynak: IMS Health,

17 TABLO-54: BAZI ÜLKELERDE İLAÇLARA UYGULANAN KDV ORANLARI (2009) Ülke Standart KDV Oranı (%) Reçeteli İlaçlar (%) OTC (%) Avusturya Belçika Bulgaristan Hırvatistan Kıbrıs Çek Cumhuriyeti Danimarka Estonya Finlandiya Fransa Almanya Yunanistan Macaristan İzlanda İrlanda İtalya Letonya

18 TABLO-54 (DEVAMI) Ülke Standart KDV Oranı (%) Reçeteli İlaçlar (%) OTC (%) Litvanya Lüksemburg Malta Hollanda Norveç Polonya Portekiz Romanya Slovakya Slovenya İspanya İsveç İsviçre Birleşik Krallık (1) Fransa: geri ödeme kapsamındaki ilaçlar %2.1; geri ödeme dışındaki ilaçlar %5.5 (2) İrlanda: ilaçla tedavi 0%; diğer tedaviler 21.5% (3) Birleşik Krallık: Hastaneler tarafından alınan ilaçlarda %15 Kaynak EFPIA, 2008 TABLO-55: DEĞER OLARAK TOPLAM SATIŞTA İLK 20 İLAÇ ŞİRKETİNİN PAYI * ORAN % 70,8 % 72,4 % 70,9 % 70,0 % 68,7 % 67,1 % 65,1 *Ocak-Ekim 2009 Kaynak: IMS 72

19 TABLO-56: TÜRKİYE'DEKİ İLK 30 İLAÇ ŞİRKETİNİN TL PAZAR PAYLARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI 2006 Büyüme Oranı (%)* 2007 Pazarı 2007 Büyüme Oranı (%)* TL/ Büyüme Oranı (%)* 2009 Pazarı (Ocak-Ağustos) 2009 Büyüme Oranı (%)* Toplam Pazar 11, , , ,2 ABDI IBRAHIM 11, , , ,5 NOVARTIS 22, , , ,7 SANOFI-AVENTIS 9, , , ,6 BILIM ILAÇ 16, , , ,7 PFIZER 14, , , ,3 GLAXOSMITHKLINE 4, , , ,8 BAYER 15, , , ,4 EASTPHARMA (DEVA) 5, , , ,0 ASTRAZENECA 14, , , ,4 SANOVEL 1, , , ,8 ROCHE 23, , , ,3 ZENTIVA -5, , , ,9 I.E. ULAGAY 14, , , ,8 SCHERING-PLOUGH 18, , , ,1 NOBEL -15, , , ,1 73

20 2006 Büyüme Oranı (%)* 2007 Pazarı SERVIER 26, SANDOZ -20, ACTAVIS 8, BIOFARMA 22, BOEHRINGER ING. 30, SANTA FARMA 10, ABBOTT 10, M.S.D. -1, ALI RAIF 29, MUSTAFA NEVZAT 16, NOVO NORDISK 28, JOHNSON & JOHNSON 26, LILLY -5, BASEL KIMYA 70, WYETH 25, Toplam Gösterilen (30) 10, Diğer Pazar (327) 15, Kaynak: IMS * Büyüme oranları bir önceki döneme göre hesaplanmıştır. TABLO-56: DEVAMI 2007 Büyüme Oranı (%)* TL/ , , , , , , , , , , , , , , , , , Büyüme Oranı (%)* 2,8 29,3-16,4 45,2 19,1 17,1 13,7-0,3 23,2 21,4 13,9 3,0-0,1 32,1 15,2 8,1 18, Pazarı (Ocak-Ağustos) Büyüme Oranı (%)* 6,8 5,2-2,0 26,5 24,7 37,1 20,9 16,3 30,6 49,5 24,4 21,1 23,3 11,9-8,9 17,0 28,9 74

21 TABLO- 57: DÜNYA PAZARINDA YILLARA GÖRE İLAÇ SATIŞLARI Toplam Dünya Pazarı (Mart 2009 Dolar Kuru $, Milyar) Büyüme oranı (%) Kaynak: IMS, Mart 2009 TABLO-58: DÜNYA İLAÇ PAZARINDA İLK 15 ŞİRKET TOPLAM DÜNYA PAZARI (milyon ort. $ kuru) PFIZER GLAXOSMITHKLINE NOVARTIS SANOFI-AVENTIS ASTRAZENECA ROCHE JOHNSON & JOHNSON MERCK & CO ABBOTT LILLY AMGEN WYETH TEVA BAYER TAKEDA Kaynak: IMS,

22 TABLO-59: TÜRKİYE İLAÇ PAZARINDA TEDAVİ GRUPLARINA GÖRE İLAÇ KULLANIM ORANLARI (Kutu) * TOPLAM PAZAR (Kutu, Milyon) Sistemik Antienfektifler Gastrointestinal Kanal ve Metabolizma İlaçları Kardiyovasküler Sistem İlaçları Sinir Sistemi İlaçları Solunum Sistemi İlaçları Kas ve İskelet Sistemi İlaçları Antineoplastik ve İmmünomodulatör Ajanlar Ürogenital Sistem ve Seks Hormonları Kan ve Kan Yapıcı Organlar Dermotolojide Kullanılan İlaçlar Duyu Organları Muhtelif Sistemik Hormon Preparatları Diyagnostik Ajanlar Hastane Solüsyonları Antiparazitler, İnsektisitler ve Repelentler *Ocak-Ekim 2009 verisi kullanılmıştır. Kaynak: IMS,

23 TABLO-60: TÜRKİYE İLAÇ PAZARINDA TEDAVİ GRUPLARINA GÖRE İLAÇ KULLANIM ORANLARI (TL) * Büyüme Oranı (%) TOPLAM PAZAR (TL Bazında, Milyon) ,82 Antibiyotikler ,95 Gastrointestinal Kanal ve Metabolizma ,23 Kardiyovasküler Sistem ,08 Sinir Sistemi ,57 Solunum Sistemi ,58 Kas ve İskelet Sistemi ,15 Antineoplastik ve İmmünodoulatör Ajanlar ,51 Ürogenital Sistem ve Seks Hormonları ,02 Kan ve Kan Yapıcı Organlar ,27 Dermotolojide Kullanılan İlaçlar ,33 Duyu Organları ,93 Muhtelif ,10 Sistemik Hormon Preparatları ,20 Diyagnostik Ajanlar ,98 Hastane Solüsyonları ,00 Antiparazitler, İnsektisitler ve Repelentler *Ocak-Ekim 2009 Kaynak: IMS,

24 TABLO-61: DÜNYADA TEREPÖTİK SINIF BAZINDA İLAÇ KULLANIM ORANLARI Toplam Dünya Pazarı (Dolar $, Milyon) TOPLAM Onkoloji İlaçları Lipit düzenleyici Ajanlar Solunum Sistemi İlaçları Antidiyabetikler Asit Pompası İnhibitörleri Anjiyotensin II Antagonistleri Antipsikotiler Antidepresanlar Antiepileptikler Otoimmun Ajanlar Platelet Agregasyon İnhibitörleri HIV Antiviralleri Eritropoietinler Non-Narkotik analjezikler Narkotik analjezikler Kaynak: IMS Health,

25 TABLO-62: TÜRKİYE İLAÇ PAZARINDA TL BAZINDA EN ÇOK SATILAN İLK BEŞ ÜRÜN İLAÇ Kutu/2009* TL/2009* SERETIDE GLAXOSMITHKLINE SPIRIVA BOEHRINGER ING. GLIVEC NOVARTIS AUGMENTIN GLAXOSMITHKLINE FORADIL COMBI NOVARTIS Toplam Gösterilen (5) Toplam Diğerleri (5073) IMS Health, 2009 *Ocak-Eylül 2009 TABLO-63: DÜNYADA EN ÇOK SATILAN İLK BEŞ ÜRÜN, 2008 İLAÇ DOLAR (Milyon, $) LIPITOR PFIZER PLAVIX SANOFI-AVENTIS NEXIUM ASTRAZENECA SERETIDE GLAXOSMITHKLINE ENBREL WYETH *IMS Health,