2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar ,63 3,97

Transkript

1

2 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun gıda ürünlerinde tat ve koku veren maddeler, parfümler ve saç müstahzarları takip etmektedir. Dünya kozmetik ürünler ithalatında ise ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Tablo 2 ve 4 te kozmetik sektöründe dünyanın en büyük ihracat ve ithalatçıları yer almaktadır. Tablo-1: Dünya Kozmetik Ürünleri İhracatı (1000 ABD $) GTİP Ürünler / 3301 Uçucu Yağlar ,63 3, Sanayide Hammadde Olarak Kullanılan Koku Veren Maddelerin Karışımları Parfümler ve Tuvalet Suları Güzellik/Makyaj ve Cilt Bakımı İçin Saç Ağız/Diş Sağlığını Korumaya Mahsus Müstahzarlar Tıraş, Vücut Deodorantları, Tuvalet Pay ,31 20, ,09 15, ,56 32, ,82 11, ,04 4, ,01 10,59 TOPLAM , Tablo 2. Dünya Kozmetik Ürünleri İhracatçıları (1000 ABD $) Sıra Ülke / Pay 1 Fransa ,89 15,20 2 ABD ,50 10,13 3 Almanya ,51 9,42 4 İrlanda ,39 8,02 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

3 5 İngiltere ,30 5,61 6 İtalya ,50 4,03 7 Singapur ,56 4,01 8 İspanya ,15 3,72 9 Çin ,67 3,67 10 İsviçre ,46 2,76 11 Hollanda ,13 2,64 12 Belçika ,16 2,60 13 Polonya ,96 2,59 14 Meksika ,96 2,19 15 Güney Kore ,36 1,68 22 Türkiye ,38 0,68 Liste Toplamı ,86 78,28 Genel Toplam ,29 100,00 Tablo 3. Dünya Kozmetik Ürünleri İthalatı (1000 ABD $) GTİP Ürünler / Pay 3301 Uçucu Yağlar ,31 3, Sanayide Hammadde Olarak Kullanılan Koku ,87 20,23 Veren Maddelerin Karışımları 3303 Parfümler ve Tuvalet Suları ,13 15, Güzellik/Makyaj ve Cilt Bakımı İçin ,92 33, Saç ,52 12, Ağız/Diş Sağlığını Korumaya Mahsus ,63 5,03 Müstahzarlar 3307 Tıraş, Vücut Deodorantları, Tuvalet ,17 10,30 TOPLAM , Tablo-4. Dünya Kozmetik Ürünleri İthalatçıları (1000 ABD $) Sıra Ülke / 1 ABD ,97 10,35 2 Almanya ,27 6,19 3 İngiltere ,16 5,92 4 Fransa ,30 5,16 5 Hong Kong ,67 3,33 6 Rusya Federasyonu ,17 3,21 7 Çin ,47 3,02 8 İspanya ,88 2,98 Pay Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

4 9 Kanada ,16 2,85 10 İtalya ,65 2,76 11 Japonya ,21 2,68 12 Hollanda ,42 2,50 13 Singapur ,12 2,45 14 Belçika ,32 2,35 15 Meksika ,37 2,32 24 Türkiye ,38 1,07 Liste Toplamı ,28 58,08 Genel Toplam ,81 100,00 TÜRKİYE DE KOZMETİK ÜRETİMİ Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu firmaların çoğu Türkiye de üretim ve pazarlama faaliyetleri yürütmektedir. Sektördeki birçok yabancı yatırımcı lisans anlaşmaları ve ortak girişimler aracılığı ile üretim yapmaktadır. Türkiye deki ekonomik gelişmeye bağlı olarak, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarı her yıl ortalama % 10 büyümektedir. Pazarda doğal kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin payı % 5 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum dünya pazarıyla paralellik göstermektedir. Türkiye de pazarlanan ürünlerin sadece % 10 unu Türkiye menşeli ürünler oluşturmaktadır. Saç bakım ürünleri, sektör ürünleri içinde en büyük paya sahiptir. Şampuanlar saç bakım ürünlerinin yaklaşık % 59 unu oluşturmaktadır. Traş ürünleri, tüy dökücüler, banyo ve duş ürünleri özellikle el sabunları, dudak ve göz makyaj malzemeleri, deodorantlar ve ter önleyici ürünler, parfümler, kolonyalar ve bebek bakım ürünleri başlıca üretilen ürünlerdir. Ülkemizde son yıllarda sektörde doğal sabunlar, şampuanlar, diğer saç bakım ürünleri ve saç boyaları, cilt bakım ürünleri, vücut bakım ürünleri ve diğer doğal kozmetikler üretilmeye başlanmıştır. Özellikle doğal sabun ve şampuan üretimi ülke çapında birçok küçük ölçekli firma tarafından gerçekleştirilmektedir. Dünyaca ünlü defne ve zeytinyağı sabunları Türkiye de büyük miktarlarda üretilmektedir. Kozmetik ürünleri üreten firmaların bazıları doğal katkılı ürünleri de üretmektedir. Kozmetik ürünleri kategorisinde i yerli civarında ürünün iç pazarda dağıtımı yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığının elektronik bildirim sistemine kayıtlı sektördeki firma sayısı olup, kişi istihdam edilmektedir. Pazarda bu büyük firmaların yanı sıra doğal, organik ve doğal katkılı ürünleri üreten birçok küçük ve orta boy firma da faaliyet göstermektedir. Türk kozmetik ve kişisel bakım ürünleri endüstrisi kalite bakımından da dünya standartlarında üretim yapmaya başlamıştır. Birçok firma ISO 9000 Kalite Sistem Sertifikalarına ve ISO sertifikasına sahiptir. Türk kozmetik ve kişisel bakım ürünleri üreticileri çevre konusunda, son ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip etmektedir. 30 Mart 2005 de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Kozmetik Mevzuatı, AB Kozmetik Direktifine (76/768/EEC) uyumlaştırılmış ve uygulama söz konusu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlamıştır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından, Temmuz 2013 te AB de yürürlüğe girmiş olan 1223/2009 sayılı yeni Avrupa Birliği Kozmetik Tüzüğünün uyumlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Kozmetik üretim yerleri için ISO standardı zorunlu olarak uygulanmakta, Avrupa Birliği ülkelerine kozmetik ürün ihraç edecek firmaların ise anılan Tüzük uyarınca CPNP (Avrupa Birliği Komisyonu Bildirim Portalı) sisteme ürün bilgilerinin kaydının yapılması zorunludur. 30/11/2010 tarihinde kabul Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

5 edilen ve 11/07/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan AB nin 1223/2009 sayılı kozmetik tüzüğü REACH mevzuatından etkilenen mevzuat arasında yer almaktadır. Buna göre, birçok kozmetik ürün kimyasal karışım olarak kabul edilmekte olup, REACH Regülasyonuna göre karışımdaki kimyasalların yılda 1 tonu geçmesi durumunda AKA ya kayıt ettirilmeleri gerekmektedir. Kimyasalların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesine yönelik CLP mevzuatına göre kozmetik ürünleri oluşturan işlenmemiş ürünlerin CLP ye göre işlem görmesi gerekmekte olup, bitmiş kozmetik ürün CLP den muaftır. 1223/2009 sayılı Kozmetik mevzuatında REACH ve CLP mevzuatı kapsamında da kısıtlama, etiketlemeye ve sınıflandırmaya yönelik değişiklikler yer almaktadır. TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET İhracat Kozmetik sektörü ihracatımız, 2008 yılı son çeyreğinde çıkan global ekonomik krizin etkisi sonucu 2009 yılında yaşanan daralma hariç, son 10 yıldır devamlı olarak artış göstermiş, yılında 772 milyon ABD Dolarına yükselmiştir. Söz konusu yılda Türkiye, kozmetik ihracatını 106 milyon ABD Dolarıyla en fazla Irak a, 71 milyon ABD Dolarıyla İran a ve 44,3 milyon ABD Dolarıyla Rusya ya yapmıştır. Bu ülkeleri; Almanya, Fransa, S. Arabistan, BAE ve Cezayir, Libya ve Azerbaycan takip etmektedir. yılında kozmetik sektörü ihracatında ilk 10 da yer alan firmaların toplam ihracatı 272 milyon ABD doları olup, toplam kozmetik sektörü ihracatı içerisindeki payları %35 tir. Türkiye kozmetik sektörü ihracatından en fazla payı tıraş ürünleri ve deodorantlar almaktadır. Bu ürün grubunda 2013 yılında bir önceki yıla göre %2,9 artışla 285 milyon ABD Doları ihracat gerçekleşmiştir. Bahse konu ürün grubunu 163 milyon ABD Doları ihracatla saç müstahzarları, 154 milyon ABD Doları ihracatla güzellik/makyaj ve cilt bakımı müstahzarları takip etmektedir. Tablo-5 te yılları arasında ürün bazında Türkiye tarafından yapılan kozmetik ihracatı verilmektedir. Tablo 5. Türkiye nin Kozmetik Ürünleri İhracatı (ABD $) 2013/ GTİP Ürünler Pay 3301 Uçucu Yağlar ,26 4, Sanayide Hammadde Olarak Kullanılan Koku Veren Maddelerin Karışımları ,40 9, Parfümler ve Tuvalet Suları Güzellik/Makyaj ve Cilt Bakımı İçin ,17 6, ,41 19, Saç ,99 21, Ağız/Diş Sağlığını Korumaya Mahsus Müstahzarlar ,59 2,5 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

6 3307 Tıraş, Vücut Deodorantları, Tuvalet ,90 36,9 TOPLAM , Tablo-6: Türkiye nin Ülkelere Göre Kozmetik Ürünleri İhracatı (ABD $) Sıra Ülke /201 4 Pay 1 Irak ,20 13,74 2 İran ,40 9,22 3 Rusya Federasyonu ,22 5,74 4 Almanya ,46 4,02 5 Fransa ,74 3, Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri Serbest Bölgeler ,32 3, ,92 3, ,11 3,10 9 Cezayir ,92 3,04 10 Libya ,64 2,75 11 Azerbaycan ,84 2,70 12 İngiltere ,98 2,60 13 Romanya ,08 2,49 14 Ukrayna ,91 2,11 15 Mısır ,70 2,04 Liste Toplamı ,40 64,42 Genel Toplam ,31 100,00 Sektörde başlıca pazarlar; Irak, İran, Rusya Federasyonu, Almanya ve Fransa olarak sıralanmaktadır. Bahse konu sektördeki ilk 15 ihraç pazarımızın toplam sektör ihracatı içerisindeki payının yılında % 64 olduğu görülmektedir. TİM 2023 İhracat Stratejisi kapsamında temizlik ve kozmetik maddeleri ile sabun sektörü 2023 ihracat hedefi 3,3 milyar dolardır. Söz konusu sektörler kapsamında ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB), ilgili İhracatçı Birliği ise yine İMMİB bünyesindeki İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğidir. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

7 İthalat Türkiye nin kozmetik maddeleri ithalatı, 2013 yılında 1,14 milyar ABD Doları iken, yılında %4,38 artışla 1,19 milyar ABD Dolarına yükselmiştir. yılında kozmetik ürünleri ithalatımızdan en fazla payı alan ülkeler itibariyle sırayla Almanya (%16,79), Fransa (%14,2), İrlanda (%9,46), Polonya (%6,98) ve İngiltere (%6,92) olmuştur. yılında en fazla ithalat sanayide ve içecek imalinde hammadde veya koku verici maddeler ve karışımlarda gerçekleştirilmiş olup, bu ürün grubunu, güzellik, makyaj ve cilt bakımı için müstahzarlar ve saç müstahzarları takip etmektedir. Tablo 7. Türkiye nin Kozmetik Ürünleri İthalatı ( ABD $) 2013/ GTİP Ürünler Pay 3301 Uçucu Yağlar ,65 1, Sanayide Hammadde Olarak Kullanılan Koku Veren Maddelerin Karışımları ,77 36, Parfümler ve Tuvalet Suları Güzellik/Makyaj ve Cilt Bakımı İçin ,24 8, ,55 21, Saç ,20 15, Ağız/Diş Sağlığını Korumaya Mahsus Müstahzarlar ,39 8, Tıraş, Vücut Deodorantları, Tuvalet ,73 7,27 TOPLAM , Tablo-8: Türkiye nin Ülkelere Göre Kozmetik Ürünleri İthalatı (ABD $) Sıra Ülke / Pay 1 Almanya ,70 16,79 2 Fransa ,51 14,20 3 İrlanda ,00 9,46 4 Polonya ,81 6,98 5 İngiltere ,47 6,92 6 İsviçre ,22 6,56 7 Romanya ,37 6,10 8 ABD ,60 5,04 9 İtalya ,82 4,52 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

8 10 Hollanda ,50 3,98 11 Hindistan ,88 3,47 12 İspanya ,35 3,05 13 Çin ,87 2,27 14 Belçika ,89 1,19 15 Japonya ,24 1,01 Liste Toplamı ,92 91,52 Genel Toplam ,38 100,00 Sektörde başlıca tedarikçilerimiz; Almanya, Fransa, İrlanda, Polonya, İngiltere olarak sıralanmaktadır. Bahse konu sektördeki ilk 15 tedarikçinin toplam sektör ihracatı içerisindeki payının yılında % 91,5 civarında olduğu görülmektedir. KAYNAKLAR International Trade Center (ITC) Trade-Map ( T.C. Ekonomi Bakanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

9 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,