MAYIS 2017 AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Cemile ASKER
TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE VE AKİB DEĞERLENDİRMESİ Türkiye genelinde sektör ihracatı Mayıs ayında 2016 yılına kıyasla 1 oranında artış göstererek 673 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu artış 16 lık Türkiye geneli toplam ihracat artışı ile kıyaslandığında olumlu bir artış olarak değerlendirilmektedir. Sektörün Mayıs ayında Türkiye toplam ihracatından aldığı 5 lik pay ile beraber Mayıs ayı beklenildiği üzere oldukça verimli geçmiştir. Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği nin (ATHİB) 2017 yılı Mayıs ayında sektör ihracatının 76,3 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2016 yılı Mayıs ayına kıyasla sektör ihracatında bir azalış veya artış yaşanmamış ve Türkiye geneli sektör ihracatından alınan pay 11 olmuştur. 1
SEKTÖRLER 2016 2017 Mayıs 2017/ SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ TÜRKİYE GENELİ VE AKİB KARŞILAŞTIRMALI İHRACAT RAKAMLARI MAYIS - TÜRKİYE GENELİ MAYIS - AKİB OCAK - MAYIS 2017 TR GENELİ OCAK - MAYIS 2017 AKİB ('17/'16) Pay (17) () 2016 2017 ('17/'16) TG Pay (17) () 2016 2017 ('17/'16) Pay (17) () 2016 2017 I. TARIM 1.600.475 1.679.125 5 14 224.733 248.055 10 15 8.151.965 8.478.741 4 13 1.223.777 1.359.737 11 16 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.086.320 1.123.297 3 9 154.298 173.144 12 15 5.734.529 5.829.678 2 9 894.886 987.854 10 17 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve 511.400 529.110 4 4 75.953 96.490 27 18 2.636.708 2.755.487 5 4 410.425 510.965 24 19 Yaş Meyve ve Sebze 140.657 129.025-8 1 55.928 53.880-4 42 718.261 764.646 7 1 369.999 361.381-2 47 Meyve Sebze Mamulleri 99.963 114.468 15 1 9.297 11.947 29 10 506.259 544.700 8 1 40.686 49.152 21 9 Kuru Meyve ve Mamulleri 96.137 97.096 1 1 8.226 6.941-16 7 496.100 500.441 1 1 45.633 39.113-14 8 Fındık ve Mamulleri 140.964 123.429-12 1 3.209 2.240-30 2 769.143 733.952-5 1 19.682 15.401-22 2 Zeytin ve Zeytinyağı 13.709 25.559 86 0 919.179 977 6 4 74.483 138.881 87 0 3.589 6.687 86 5 Tütün ve Mamulleri 77.918 98.118 26 1 568 543-4 1 484.472 344.396-29 1 2.629 3.792 44 1 Süs Bitkileri 5.572 6.490 17 0 197.257 127-36 2 49.105 47.173-4 0 2.244 1.363-39 3 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 154.678 172.579 12 1 24.334 24.791 2 14 726.336 863.384 19 1 109.544 129.339 18 15 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 154.678 172.579 12 1 24.334 24.791 2 14 726.336 863.384 19 1 109.544 129.339 18 15 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 359.477 383.250 7 3 46.102 50.120 9 13 1.691.100 1.785.680 6 3 219.347 242.544 11 14 Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri 359.477 383.250 7 3 46.102 50.120 9 13 1.691.100 1.785.680 6 3 219.347 242.544 11 14 II. SANAYİ 8.852.524 10.346.996 17 83 547.968 736.413 34 7 43.971.107 44.383.974 1 70 2.832.656 3.847.618 36 9 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 953.226 987.207 4 8 79.052 79.825 1 8 4.665.538 4.803.613 3 8 388.003 399.455 3 8 Tekstil ve Hammaddeleri 667.584 672.876 1 5 75.929 76.291 0 11 3.289.789 3.337.364 1 5 371.952 384.503 3 12 Deri ve Deri Mamulleri 121.149 130.453 8 1 1.144 1.374 20 1 576.905 616.338 7 1 4.770 4.997 5 1 Halı 164.493 183.878 12 2 1.979 2.160 9 1 798.843 849.911 6 1 11.281 9.955-12 1 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM 1.126.967 1.322.924 17 11 205.055 317.884 55 24 5.682.759 6.655.115 17 11 1.194.971 1.880.827 57 28 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.126.967 1.322.924 17 11 205.055 317.884 55 24 5.682.759 6.655.115 17 11 1.194.971 1.880.827 57 28 C. SANAYİ MAMULLERİ 6.772.331 8.036.865 19 64 263.860 338.704 28 4 33.622.811 37.728.858 12 60 1.249.682 1.567.336 25 4 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.417.800 1.405.044-1 11 37.368 31.828-15 2 7.185.114 6.814.802-5 11 234.956 150.655-36 2 Otomotiv Endüstrisi 1.998.422 2.565.729 28 21 55.887 49.077-12 2 9.586.309 11.860.551 24 19 235.295 205.220-13 2 Gemi ve Yat 33.872 114.132 237 1 4 3-33 0 308.006 484.924 57 1 22 69 220 0 Elektrik - Elektronik Mak. Bilişim 806.575 885.908 10 7 24.955.517 22.805-9 3 4.019.701 3.882.287-3 6 107.710 98.273-9 3 Makine ve Aksamları 455.988 511.515 12 4 25.095.214 29.122 16 6 2.233.911 2.335.801 5 4 99.600 105.614 6 5 Demir ve Demir Dışı Metaller 503.328 571.709 14 5 26.810.322 34.256 28 6 2.481.395 2.697.040 9 4 137.279 167.821 22 6 Çelik 748.298 966.412 29 8 70.085.246 145.301 107 15 3.547.672 4.922.464 39 8 334.396 725.496 117 15 Çimento ve Toprak Ürünleri 233.937 240.637 3 2 12.491.758 15.493 24 6 1.167.981 1.103.738-6 2 46.167 60.977 32 6 Mücevherat 172.098 303.218 76 2 3.762 6 58 0 940.952 1.442.619 53 2 43 30-30 0 Savunma Sanayii 106.339 133.009 25 1 439.827 299-32 0 672.529 640.369-5 1 3.739 1.666-55 0 İklimlendirme Sanayii 286.639 328.648 15 3 10.452.461 10.114-3 3 1.439.101 1.495.925 4 2 49.217 50.233 2 3 Diğer Sanayi Ürünleri 9.036 10.905 21 0 267.939 400 49 4 40.140 48.340 20 0 1.260 1.282 2 3 III. MADENCİLİK 315.281 446.058 42 4 9.764.525 12.727 30 3 1.398.267 1.913.285 37 3 46.964 66.643 42 3 Madencilik Ürünleri 315.281 446.058 42 4 9.764.525 12.727 30 3 1.398.267 1.913.285 37 3 46.964 66.643 42 3 T O P L A M (*) 10.768.279 12.472.179 16 100 782.465 997.194 27 8 57.390.172 63.145.823 116 100 4.103.397 5.273.999 29 8 ('17/'16) TG Pay (17) () *Toplam satırında, son ay verileri için İhracatçı Birlikleri kayıtları, önceki dönemler için TUİK kayıtları esas alınmıştır. 2
TÜRKİYE GENELİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ NİSAN 2017 DEĞERLENDİRME Türkiye Geneli Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü Mayıs 2017 Ülke Bazında İhracat-$ Sıralı Pay İTALYA 14.570.477 15.625.748 7 64.769.654 70.146.433 8 10 BULGARİSTAN 8.721.326 8.495.545-3 49.635.763 50.418.117 2 7 ALMANYA 6.947.480 6.752.771-3 31.077.878 31.935.995 3 5 İRAN (İSLAM CUM.) 10.721.526 6.653.504-61 39.379.802 29.114.755-35 4 BİRLEŞİK DEVLETLER 6.611.904 6.331.780-4 26.118.104 29.044.580 10 4 BİRLEŞİK KRALLIK 5.993.472 7.305.798 18 24.104.192 28.056.435 14 4 MISIR 4.852.637 6.649.205 27 19.143.570 25.603.994 25 4 İSPANYA 5.712.163 5.034.297-13 26.708.488 23.212.276-15 3 POLONYA 4.877.563 4.922.868 1 21.457.986 23.079.286 7 3 ROMANYA 4.489.524 3.709.856-21 26.828.042 20.317.149-32 3 HOLLANDA 4.434.688 5.708.496 22 15.964.989 19.695.647 19 3 FAS 3.011.387 2.947.676-2 18.620.358 18.921.312 2 3 IRAK 4.016.933 5.339.543 25 9.490.168 15.942.527 40 2 BELÇİKA 5.582.370 5.173.953-8 14.595.317 14.654.310 0 2 TUNUS 2.021.265 1.946.085-4 15.392.933 14.465.229-6 2 SIRBİSTAN 2.352.458 2.545.658 8 9.508.616 11.927.733 20 2 PORTEKİZ 2.992.389 2.910.150-3 11.040.293 11.597.493 5 2 YUNANİSTAN 2.691.679 2.823.862 5 10.606.406 11.306.749 6 2 MOLDAVYA 2.134.704 1.913.836-12 11.394.190 10.479.026-9 2 ÇİN HALK 4.952.988 3.029.920-63 9.951.170 9.714.240-2 1 CUMHURİYETİ Toplam 155.980.440 152.557.368-2 667.192.769 672.719.829 1 100 ayı Türkiye geneli tekstil ve hammaddeleri sektör ihracatı ülkeler bazında incelendiğinde, İtalya nın 70 milyon dolar ihracat ve 10 luk pazar payı ile ilk sırada, Bulgaristan ın 50 milyon dolar ihracat ve 7 pay ile ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. 2016 Mayıs ayı rakamlarına oranla Bulgaristan a ihracatta miktar bazında beklenenden az artış olduğu ancak değer bazında 3 artış sağlandığı görülmektedir. Almanya 32 milyon dolar ihracat ve 5 pay ile üçüncü en büyük pazar konumuna yerleşmiştir. 3
TÜRKİYE GENELİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ NİSAN 2017 DEĞERLENDİRMESİ Türkiye Geneli Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü Mayıs 2017 Ürün Grupları Bazında İhracat-$ Sıralı Pay DOKUMA KUMAŞLAR 26.030.819 25.009.327-4 239.188.462 226.999.302-5 34 ÖRME KUMAŞLAR 22.583.105 22.761.566 1 133.323.775 135.178.047 1 20 DOKUNMAMIŞ 35.195.885 34.256.673-3 111.072.763 108.420.374-2 16 KUMAŞLAR VE EŞYALAR SUNİ - SENTETİK 29.056.485 28.980.581 0 95.793.406 101.670.292 6 15 İPLİKLER PAMUK İPLİĞİ 12.195.115 13.119.275 7 35.527.300 42.723.624 17 6 SUNİ - SENTETİK 14.793.640 13.484.310-10 25.838.487 28.239.330 9 4 ELYAF PAMUK ELYAFI 13.054.385 10.748.537-21 13.723.218 15.941.315 14 2 DİĞER İPLİKLER 1.964.002 2.316.039 15 8.300.294 7.217.853-15 1 YÜN ELYAFI 863.774 1.601.624 46 2.201.558 4.112.296 46 1 YÜN İPLİĞİ 226.930 233.540 3 2.170.530 2.162.670 0 0 DİĞER ELYAFLAR 14.198 41.035 65 41.247 29.008-42 0 İPEK ELYAFI 3.162 100 18.608 100 0 İPEK İPLİĞİ 2.102 1.699-24 11.728 7.111-65 0 Toplam 155.980.440 152.557.368-2 667.192.769 672.719.829 1 100 2017 yılının Mayıs ayında Türkiye geneli tekstil ve hammaddeleri sektör ihracatı ürün grupları bazında değerlendirildiğinde; dokuma kumaş ürünlerinin 227 milyon dolar ve 34 lük pay ile ilk sırada, örme kumaşların 135 milyon dolar ve 20 lik pay ile ikinci sırada, dokunmamış kumaş ve eşyaların 16 lık pay ile ise üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. 4
TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖREL İHRACATI İL BAZINDA DEĞERLENDİRMESİ Türkiye Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü Mayıs 2017 En Fazla İhracat Yapılan İller- $ Sıralı Pay İSTANBUL 60.041.872 58.263.319-3 296.428.077 295.145.670 0 44 GAZIANTEP 40.572.062 40.808.640 1 113.695.569 120.782.484 6 18 BURSA 7.597.197 9.044.594 16 78.697.284 82.170.766 4 12 K.MARAŞ 14.140.390 12.308.890-15 53.140.292 50.239.075-6 7 ADANA 9.718.697 7.060.785-38 28.978.151 24.934.368-16 4 DENIZLI 3.890.180 4.385.533 11 21.640.912 24.456.960 12 4 KAYSERI 6.061.579 5.731.519-6 23.870.110 22.439.938-6 3 İZMIR 3.225.773 4.997.978 35 13.632.567 17.434.858 22 3 TEKIRDAĞ 1.355.978 1.555.137 13 8.994.181 9.611.432 6 1 UŞAK 2.662.497 2.951.879 10 4.441.395 4.905.025 9 1 KOCAELI 580.297 683.643 15 2.556.560 3.192.060 20 0 OSMANIYE 311.764 464.820 33 1.540.141 1.931.614 20 0 AYDIN 189.984 195.339 3 1.927.070 1.674.564-15 0 HATAY 431.518 384.464-12 1.078.589 1.601.337 33 0 ANKARA 348.430 438.030 20 1.138.545 1.524.563 25 0 MALATYA 185.666 277.616 33 978.191 1.506.427 35 0 MERSIN 907.088 337.942-168 1.271.475 1.217.897-4 0 ISPARTA 61.265 122.562 50 505.863 794.094 36 0 DÜZCE 132.794 112.477-18 754.781 736.009-3 0 KONYA 232.816 220.544-6 801.298 676.624-18 0 Toplam 155.980.440 152.557.368-2 667.192.769 672.719.829 1 100 Türkiye tekstil ve hammaddeleri 2017 yılı Mayıs ayı sektörel ihracatı iller bazında incelendiğinde; İstanbul un 295 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. İstanbul u, 120 milyon dolar ile Gaziantep ve 82 milyon dolar ile Bursa izlemektedir. Tekstil ve hammaddeleri sektör ihracatı il sıralamasında, bölgemizde Kahramanmaraş, Kayseri ve Adana sırasıyla 4.,6. ve 7. sırada yer almıştır. Mersin in ihracatında miktar bazındaki ciddi bir azalışa rağmen miktar bazında sadece 4 beklenenden az bir ihracat kaydedilmiştir. 5
GENEL SEKRETERLİK BAZINDA TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACATI Pay İTKİB 58.131.427 55.860.418-4 299.039.188 292.068.263-2 43 GAİB 48.361.575 46.890.456-3 139.416.946 142.363.504 2 21 UİB 8.681.695 10.609.154 18 82.467.861 85.722.111 4 13 AKİB 23.589.058 19.445.209-21 76.424.471 76.282.131 0 11 DENİB 5.488.739 6.010.272 9 21.449.642 24.068.603 11 4 EİB 4.433.122 6.550.435 32 18.820.667 22.711.492 17 3 İMMİB 4.391.609 3.919.053-12 14.665.935 14.182.582-3 2 İİB 1.219.364 834.406-46 5.389.721 5.083.615-6 1 DAİB 744.301 956.054 22 3.968.751 3.550.827-12 1 BAİB 421.521 459.203 8 2.981.107 3.052.733 2 0 OAİB 326.542 864.300 62 1.878.603 2.841.046 34 0 DKİB 162.705 110.242-48 623.939 729.649 14 0 KİB 28.781 48.167 40 65.939 63.272-4 0 Toplam 155.980.440 152.557.368-2 667.192.769 672.719.829 1 100 Türkiye geneli tekstil ve hammaddeleri Mayıs ayı sektör ihracatı, genel sekreterlik bazında incelendiğinde, 43 oranındaki pay ile İTKİB ilk sırada yer almaktadır. İTKİB i 21 ile GAİB, 13 ile UİB ve 11 AKİB izlemektedir. 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 43 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖR İHRACATINDA GENEL SEKRETERLİK PAYI 21 13 11 0 İTKİB GAİB UİB ATHİB Yüzde 6
ATHİB NİSAN 2017 DEĞERLENDİRMESİ AKDENİZ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EN FAZLA İHRACATI YAPILAN ÜRÜN $ SIRALI 2016 Mayıs DOKUMA KUMAŞLAR 4.120.382 4.392.486 6 28.084.028 30.154.328 7 40 ÖRME KUMAŞLAR 3.438.537 4.202.022 18 18.010.457 21.636.229 17 28 PAMUK İPLİĞİ 2.611.479 2.134.483-22 8.780.573 8.283.773-6 11 SUNİ - SENTETİK İPLİKLER 3.065.875 1.236.039-148 8.918.320 4.243.844-110 6 DOKUNMAMIŞ KUMAŞLAR VE EŞYALAR 2.484.560 2.265.521-10 3.636.376 3.611.797-1 5 SUNİ - SENTETİK ELYAF 3.141.161 2.564.803-22 3.931.602 3.606.880-9 5 PAMUK ELYAFI 4.063.849 1.944.447-109 2.826.829 2.432.363-16 3 DİĞER İPLİKLER 460.436 578.859 20 1.589.800 1.956.724 19 3 YÜN ELYAFI 200.706 125.856-59 644.900 355.446-81 0 YÜN İPLİĞİ 2.072 658-215 1.580 579-173 0 DİĞER ELYAFLAR 1 35 98 8 170 96 0 Toplam 23.589.058 19.445.209-21 76.424.471 76.282.131 0 100 Pay Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği nin 2017 yılı Mayıs ayı sektörel ihracatında beklenen rakamlardan miktar bazında 21 daha az, değer bazında değişiklik görülmemiştir. Sektör ihracatı ürün gruplarına göre incelendiğinde; dokuma kumaşların 40 pay ile ilk sırada, örme kumaşların 28 ile ikinci sırada ve pamuk ipliğinin ise 11 ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. ATHİB Mayıs 2017 İlk 4 İhraç Ürün Grubu 45 40 40 35 30 25 28 20 15 10 5 11 6 0 Dokuma Kumaşlar Örme Kumaşlar Pamuk İpliği Suni-Sentetik İplik Yüzde 7
AKDENİZ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE $ SIRALI 2016 Mayıs Pay İTALYA 3.307.543 3.667.277 10 14.174.762 16.638.415 15 22 BİRLEŞİK 1.352.339 1.293.077-5 3.449.758 3.975.501 13 5 DEVLETLER TUNUS 185.818 444.038 58 953.379 3.008.950 68 4 ALMANYA 1.205.773 1.201.897 0 2.587.554 2.996.709 14 4 BULGARİSTAN 623.776 604.418-3 3.291.656 2.989.264-10 4 İSPANYA 1.338.412 965.569-39 5.389.036 2.859.617-88 4 PORTEKİZ 1.041.060 693.421-50 3.315.274 2.624.244-26 3 POLONYA 688.246 858.997 20 2.100.144 2.443.069 14 3 MISIR 598.399 530.488-13 2.540.868 2.243.443-13 3 YUNANİSTAN 369.948 480.392 23 1.705.550 2.218.379 23 3 MERSİN SERBEST BÖLGE 249.211 423.861 41 1.406.067 2.096.326 33 3 BİRLEŞİK 752.127 552.241-36 1.933.213 1.866.313-4 2 KRALLIK ÜRDÜN 201.075 211.027 5 1.152.665 1.849.678 38 2 ROMANYA 472.897 366.432-29 1.828.350 1.778.180-3 2 FAS 409.717 293.060-40 1.643.939 1.615.190-2 2 AHL SERBEST 54.552 117.208 53 643.293 1.484.177 57 2 BÖLGE İRAN (İSLAM 118.538 323.116 63 554.032 1.316.488 58 2 CUM.) VIETNAM 132.424 175.300 24 1.376.063 1.300.137-6 2 FRANSA 639.331 542.422-18 1.118.825 1.252.100 11 2 KAYSERİ 288.665 463.187 38 710.209 1.224.883 42 2 SERBEST BLG. Diğer 9.559.208 5.237.780-83 24.549.832 18.501.069-33 24 Toplam 23.589.058 19.445.209-21 76.424.471 76.282.131 0 100 Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği nin 2017 yılı Mayıs ayı ihracatı ülkelere göre incelendiğinde; ilk sırada 22 pay ile İtalya nın, ikinci sırada 5 pay ile Birleşik Devletler in ve üçüncü sırada 4 pay ile Tunus un yer aldığı görülmektedir. ayına kıyasla, ilk 20 sırada yer alan ülkelerden Tunus, Yunanistan ve İran ın hem değer hem de miktar bakımından önemli bir artış yakalandığı görülmektedir. Mayıs Ayında Hem Hem de Artışının En Çok Olduğu Pazarlar 8
ATHİB Mayıs 2017 En Fazla Büyüme Kaydedilen Pazarlar İran(58) Yunanistan(23) Tunus(68) 9