ABD de ücret enflasyonu beklentiler dahilinde gelirken tarım-dışı istihdamın beklentinin altında artması ve önceki iki ayın verisinde revizyon küresel olarak sadece sınırlı dolar negatif görülebilir. Çin ve ABD arasındaki ticaret gerilimine dair bir iyileşen bir kötüleşen beklentiler hisse senedi piyasalarında inişli-çıkışlı bir seyre neden oluyor. Cuma günü %2 nin üzerinde düşen S&P 500 vadeli endeks kontratı %0.7 civarında yükseliyor. Bu haftanın en önemli ekonomik açıklamaları Çarşamba günü TSİ 15:30 da ABD de açıklanacak Mart TÜFE enflasyonu verileri ve 21:00 de açıklanacak Fed toplantı tutanakları olacak. Türkiye de Hazine yarın 8 Mart 2028 vadeli 10-yıllık sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Şubat ayı ödemeler dengesi verileri Çarşamba günü açıklanıyor olacak. Şirket Haberleri TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. Şirketin toplam yolcu sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 21% artış kaydetti. Ocak-Mart döneminde ise toplam yolcu sayısı 23% arttı. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Şirket, kar payı dağıtım politikasını revize ederek 60-70% olan dağıtılabilir kar oranını 100% olarak güncelledi. 1
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Şirket, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %5.11 sermayesine tekabül eden 6.908.992 lot payın, 1 lot 12,78 TL fiyattan satın alındığını duyurdu. Satınalma ile şirketin Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki payı %49,42'den %54,53'e çıktı. TEŞVİK PAKETİ HABERİ Toplam tutarı 128 milyar liraya ulaşan yatırımlar için verilecek teşvik paketinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün açıklanması planlanıyor. Teşvik paketinde; enerji, petrokimya, sağlık, telekomünikasyon, madencilik gibi sektörler için projeler bulunuyor. 2
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır. RSI: RSI eğrisi 0 ile 100 sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT sinyali olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic eğrisi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Genellikle 80 nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20 nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse AL, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse SAT sinyali olarak değerlendirilir. CCI: CCI eğrisi +100 ile 100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder. 3
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI AEFES 102 SAT AL AFYON 99 SAT SAT AKBNK 95 SAT AL AKENR 98 SAT AL AKSA 98 SAT AL AKSEN 101 SAT AL ALARK 101 AL SAT ALBRK 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ALGYO 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ANACM 91 SAT AL ANELE 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ARCLK 101 AL AL ASELS 93 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde AYEN 45 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT BANVT 88 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL Aşırı Satım Bölgesinde BERA 90 AL SAT Aşırı Satım Bölgesinde BIMAS 95 SAT AL BJKAS 97 SAT SAT BRISA 101 AL AL BRSAN 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde CCOLA 96 SAT SAT CEMAS 38 SAT SAT CEMTS 101 SAT SAT DEVA 109 AL AL DGATE 75 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL Aşırı Satım Bölgesinde DGKLB 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde DOAS 99 SAT SAT DOHOL 163 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT ECILC 107 AL SAT EGEEN 101 SAT AL EKGYO 100 AL AL ENJSA 97 SAT SAT ENKAI 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde EREGL 96 SAT AL 4
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI FENER 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde FLAP 46 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde FROTO 97 SAT AL GARAN 96 SAT SAT GLYHO 99 AL SAT GOLTS 104 AL SAT GOODY 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GOZDE 98 AL AL GSDHO 112 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde GSRAY 110 AL SAT GUBRF 99 AL SAT HALKB 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde HLGYO 100 AL SAT ICBCT 99 SAT SAT IEYHO 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde IHLAS 102 AL SAT IHLGM 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde IPEKE 101 AL SAT ISCTR 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ISGYO 101 AL AL KARSN 105 AL AL KARTN 93 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde KCHOL 94 SAT AL KIPA 99 AL AL KORDS 99 SAT AL KOZAA 101 SAT AL KOZAL 120 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde KRDMD 94 SAT AL MAVI 103 AL SAT METRO 97 SAT SAT MGROS 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde MPARK 96 SAT AL NETAS 98 SAT AL 5
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI NTHOL 98 AL AL ODAS 96 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde OTKAR 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde PETKM 99 SAT SAT PGSUS 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde PRKME 105 AL SAT SAHOL 98 SAT AL SASA 114 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde SISE 99 SAT AL SKBNK 104 SAT SAT SNGYO 106 AL SAT SODA 101 SAT SAT TATGD 89 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde TAVHL 98 SAT AL TCELL 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde THYAO 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TKFEN 98 SAT AL TKNSA 101 AL AL TMSN 100 SAT SAT TOASO 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TRCAS 95 SAT AL TRKCM 104 AL AL TSKB 97 SAT AL TTKOM 94 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde TTRAK 98 SAT SAT TUPRS 96 SAT AL ULKER 94 SAT SAT VAKBN 94 SAT AL VESTL 109 AL SAT VKGYO 99 SAT AL YATAS 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde YKBNK 94 SAT SAT ZOREN 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde 6
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait ideal programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 7