Teknik Görünüm Raporu 3.10.2018
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 98,161-0.38% 98,083 97,452 96,743 98,792 99,423 BIST-30 121,549-0.40% 121,425 120,594 119,639 122,380 123,211 BIST-50 95,047-0.38% 94,959 94,345 93,642 95,662 96,277 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0301018 124.4000-0.48% 124.1583 123.3417 122.2833 125.2167 126.0333 F_XU0301218 129.3000-0.56% 129.0167 128.4583 127.6167 129.8583 130.4167 F_XU0300219 134.0000-0.80% 134.0917 133.0833 132.1667 135.0083 136.0167 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY1018 6.0485 0.49% 6.0587 6.0204 5.9923 6.0868 6.1251 F_USDTRY1118 6.1204 0.41% 6.1322 6.0762 6.0319 6.1765 6.2325 F_USDTRY1218 6.1832 0.38% 6.1906 6.1332 6.0833 6.2405 6.2979 3
19/09 20/09 21/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 01/10 02/10 333 362 363 375 385 381 393 414 431 430 19/09 20/09 21/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 01/10 02/10 404 417 413 419 415 421 417 421 419 425 Piyasa Görünümü Yıliçi 02/10/2018 02/10/2018 May-Eki XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) TEB Yatirim 47.2 Deutsche Sec. -63.5 Deniz Yatirim 38.8 Yat.Finansman -54.9 HSBC Yatirim 35.6 Merrill Lynch -48.9 Ak Yatirim 27.8 Credit Suisse -25.8 İş Yatırım 25.9 QNB Finans -11.1 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 4022.1 Deutsche Sec. -3563.2 İş Yatırım 1865.0 QNB Finans -2004.5 Garanti Yat. 1650.9 Meksa Yatirim -1776.2 Ak Yatirim 1390.7 A1 Capital Menku -1686.7 Credit Suisse 1067.2 HSBC Yatirim -1255.0 Ekim Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Yatirim Fin. 4,826 Credit Suisse -14,904 Merrill Lynch 3,389 Seker Yatirim -1,917 A1 Capital Menk 3,154 Yapi Kredi -1,215 Is Yatirim 2,979 Turkish Yat. -900 Ata Yatirim 1,475 Meksa Yatirim -622 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 134,782 Credit Suisse -74,090 Merrill Lynch 77,286 Is Yatirim -62,739 Seker Yatirim 10,386 Citi Menkul -38,051 Global Menkul 4,360 Yapi Kredi -20,514 Garanti Yat. 3,769 Bgc Partners -6,421 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 250% 200% 150% 100% 50% 0% 202% 115% 110% 104% 103% 93% 78% 78% 59% 58% 50% 49% 46% 34% 25% 21% 21% 17% 15% 14% CEMAS SOKM IPEKE KARTN YATAS OTKAR GOLTS TTKOM KOZAL KOZAA AEFES VESTL DOHOL TAVHL YKBNK HEKTS SODA DOAS CCOLA PRKME Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 20,000 10,000 0-10,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 430 420 410 400 390 02/10/2018 Tem-Eki Ekim Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirım 5,102 Yatirim Fin. -5,136 Deniz Yatırım 3,679 A1 Capital -4,843 BGC Partners 3,000 TCMB -3,423 TEB Yatirım 1,709 Global Menkul -2,008 QNB Finans 1,425 Garanti Yat. -1,426 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) TEB Yatirım 105,013 TCMB -244,204 Denizbank 61,050 Yapi Kredi Yat. -22,492 Yapı Kredi 35,220 Garanti Yat. -12,701 Is Yatirım 31,612 Seker Yatırım -10,215 A1 Capital 15,284 HSBC Yatırım -2,052 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 40,000 30,000 20,000 10,000 0-10,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 600 400 200 0 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 7.30-0.54% 71.91 207.3 mn$ 7.27 7.19 7.07 7.39 7.47 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 18.08-2.90% 67.07 235.4 mn$ 18.28 17.80 17.50 18.55 19.05 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 4.30 0.00% 57.81 43.9 mn$ 4.29 4.23 4.17 4.35 4.41 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.50-2.99% 63.07 56.7 mn$ 6.56 6.43 6.37 6.62 6.75 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 1.76-3.83% 37.82 39.3 mn$ 1.79 1.72 1.69 1.82 1.89 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 3.56-2.47% 68.66 23.7 mn$ 3.57 3.48 3.41 3.64 3.73 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 6.32-2.47% 56.44 59.9 mn$ 6.34 6.21 6.09 6.46 6.59 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.77 0.00% 67.47 12.3 mn$ 1.77 1.76 1.75 1.78 1.79 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KOZAL 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KOZAL 51.75 50.92 50.83 49.65 47.55 52.90 54.10 3.9 mn 6.3 mn 59% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KORDS 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KORDS 10.00 45.15 9.89 9.75 9.50 10.15 10.30 1.2 mn 1.3 mn 11% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KCHOL 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KCHOL 16.85 84.74 16.72 16.55 16.30 17.00 17.15 4.4 mn 3.7 mn -16% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TCELL 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TCELL 11.66 90.68 11.56 11.45 11.25 11.75 11.85 13.5 mn 7.8 mn -42% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TAVHL 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TAVHL 32.02 97.24 31.53 30.95 29.85 32.60 33.20 1.4 mn 1.8 mn 34% 17
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.50-2.99% 63.07 56.7 mn$ 6.56 6.43 6.37 6.62 6.75 ARCLK 13.59-1.59% 63.45 12.6 mn$ 13.67 13.50 13.35 13.80 14.00 ASELS 27.50-0.58% 31.27 174.2 mn$ 27.49 27.25 26.95 27.75 28.00 BIMAS 80.75-0.31% 67.64 15.3 mn$ 80.33 79.75 78.80 81.30 81.90 DOHOL 1.07 0.94% 25.92 9.4 mn$ 1.07 1.04 1.01 1.10 1.13 EKGYO 1.77 0.00% 67.47 12.3 mn$ 1.77 1.76 1.75 1.78 1.79 ENJSA 5.19-0.76% 57.38 4.6 mn$ 5.18 5.13 5.07 5.24 5.29 EREGL 11.17 1.36% 77.02 33.8 mn$ 11.12 11.05 10.95 11.25 11.30 GARAN 7.30-0.54% 71.91 207.3 mn$ 7.27 7.19 7.07 7.39 7.47 HALKB 6.32-2.47% 56.44 59.9 mn$ 6.34 6.21 6.09 6.46 6.59 ISCTR 4.30 0.00% 57.81 43.9 mn$ 4.29 4.23 4.17 4.35 4.41 KCHOL 16.85-0.53% 84.74 16.3 mn$ 16.72 16.55 16.30 17.00 17.15 KOZAA 6.38-3.48% 44.73 26.1 mn$ 6.40 6.16 5.95 6.61 6.85 KOZAL 51.75 2.27% 50.92 32.6 mn$ 50.83 49.65 47.55 52.90 54.10 KRDMD 4.08 0.00% 47.48 94.1 mn$ 4.09 4.02 3.96 4.15 4.22 PETKM 5.30-1.30% 39.99 72.3 mn$ 5.32 5.26 5.22 5.36 5.42 PGSUS 25.78-3.08% 29.46 11.6 mn$ 26.08 25.45 25.10 26.40 27.05 SAHOL 7.55-1.05% 71.17 14.3 mn$ 7.56 7.46 7.37 7.65 7.75 SISE 5.81 1.75% 46.98 7.7 mn$ 5.78 5.74 5.66 5.86 5.90 SODA 6.91 1.92% 56.30 9.4 mn$ 6.91 6.79 6.68 7.02 7.14 SOKM 8.69 1.05% 80.23 2.0 mn$ 8.62 8.35 8.00 8.97 9.24 TAVHL 32.02 5.68% 97.24 10.4 mn$ 31.53 30.95 29.85 32.60 33.20 TCELL 11.66 0.87% 90.68 28.2 mn$ 11.56 11.45 11.25 11.75 11.85 THYAO 18.08-2.90% 67.07 235.4 mn$ 18.28 17.80 17.50 18.55 19.05 TKFEN 21.46-1.11% 77.87 6.2 mn$ 21.39 20.95 20.40 21.90 22.35 TOASO 22.00 1.38% 83.39 5.0 mn$ 21.79 21.55 21.15 22.20 22.45 TTKOM 3.68-2.90% 33.63 25.9 mn$ 3.73 3.61 3.55 3.79 3.91 TUPRS 130.50 0.15% 83.28 33.3 mn$ 131.13 128.50 126.50 133.00 135.50 VAKBN 3.56-2.47% 68.66 23.7 mn$ 3.57 3.48 3.41 3.64 3.73 YKBNK 1.76-3.83% 37.82 39.3 mn$ 1.79 1.72 1.69 1.82 1.89 18
Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Öneri Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri AL SAT Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Hisse 27/09/2018 THYAO 19.34 19.80 2.4% 18.95-2.0% 18.95 01/10/2018-2.0% 4 Kapalı Hisse 27/09/2018 AKBNK 6.72 7.00 4.2% 6.55-2.5% 6.84 27/09/2018 1.8% 0 Kapalı Hisse 28/09/2018 MAVI 35.40 38.00 7.3% 34.4-2.8% 35.76 01/10/2018 1.0% 3 Kapalı Hisse 01/10/2018 KOZAA 6.61 6.90 4.4% 6.46-2.3% 6.81 01/10/2018 3.0% 0 Kapalı Hisse 01/10/2018 YKBNK 1.89 1.96 3.7% 1.86-1.6% 1.86 01/10/2018-1.6% 0 Kapalı Hisse 02/10/2018 KRDMD 4.15 4.26 2.7% 4.09-1.4% 4.09 02/10/2018-1.4% 0 Kapalı Hisse 02/10/2018 SODA 6.90 7.04 2.0% 6.84-0.9% 6.99 02/10/2018 1.3% 0 Kapalı Endeks 02/10/2018 Endeks 123.50 121.60-1.5% 124.5 0.8% 124.50 00/01/1900-0.8% 0 Kapalı Hisse 02/10/2018 KORDS 9.82 10.10 2.9% 9.65-1.7% Açık Hisse 02/10/2018 KOZAL 51.35 54.00 5.2% 50.3-2.0% Açık Tüm önerilerimizin eşzamanlı olarak size ulaşması için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx 180 160 140 120 Önerilen Hisselerin Sayı & Başarı Oranları Toplam Öneri 303 Başarılı 149 Başarısız 154 Oran% 49 Önerilerin Ort. İşlem Hacmi (3A mn$) 28.7 Açık kaldığı gün sayısı 0.9 Önerilerin Getiri Oranları 02/01/2018 117,524 01/10/2018 98,537 BIST Yıliçi Perf. -16% Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 91% BIST-100'e Göreceli Perf. 128% Portföy Yıliçi Getiri *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: KORDS 100 Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181003082706974_1.xlsx 80 60 Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181003082645193_1.pdf 02/01 23/01 13/02 06/03 27/03 17/04 08/05 29/05 19/06 10/07 31/07 21/08 SGMK Günlük Bülten Gelişmiş Hisse Arama :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181003093804047_1.xlsx :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 19
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 20