Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 2. Çeyrek 2017 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1
Türkiye İhracat Verileri: 1 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye toplam ihracatı yüzde 8,2 oranında artarken, Otomotiv Endüstrisi ihracatı yüzde 22,4 oranında artış gösterdi ve toplam ihracat içerisinde yüzde 19 luk pay ile ilk sıradaki yerini korumaya devam etti. HAZİRAN OCAK - HAZİRAN SON 12 AYLIK SEKTÖRLER (1.000 $) 2016 2017 Değişim Değişim Değişim Pay(17) 2016 2017 Pay(17) 2016 2017 ('17/'16) ('17/'16) ('17/'16) Pay(17) Otomotiv Endüstrisi 2.147.765 2.500.046 16,4 20,7 11.734.074 14.359.485 22,4 18,8 22.395.914 26.512.779 18,4 18,0 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.526.216 1.394.579-8,6 11,6 8.711.291 8.205.761-5,8 10,7 17.510.514 16.451.100-6,1 11,2 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.316.136 1.286.393-2,3 10,7 6.998.895 7.919.124 13,1 10,4 14.445.994 14.857.891 2,9 10,1 Çelik 903.306 904.137 0,1 7,5 4.450.978 5.824.951 30,9 7,6 8.992.541 10.448.234 16,2 7,1 Elektrik Elektronik ve Hizmet 925.528 878.707-5,1 7,3 4.945.217 4.758.708-3,8 6,2 10.339.656 9.785.177-5,4 6,6 Tekstil ve Hammaddeleri 713.443 648.464-9,1 5,4 4.003.209 3.984.745-0,5 5,2 7.961.333 7.848.747-1,4 5,3 Demir ve Demir Dışı Metaller 538.464 561.659 4,3 4,7 3.019.859 3.257.726 7,9 4,3 6.123.242 6.183.760 1,0 4,2 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 532.805 467.507-12,3 3,9 3.169.504 3.222.082 1,7 4,5 6.235.151 6.411.558 2,8 4,7 Makine ve Aksamları 474.822 509.098 7,2 4,2 2.708.733 2.843.885 5,0 3,7 5.510.389 5.437.821-1,3 3,7 Madencilik Ürünleri 361.235 367.628 1,8 3,0 1.759.502 2.279.935 29,6 3,0 3.676.472 4.307.678 17,2 2,9 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 379.955 353.957-6,8 2,9 2.071.038 2.139.190 3,3 2,8 4.048.490 4.169.292 3,0 2,8 İklimlendirme Sanayii 335.511 324.925-3,2 2,7 1.774.612 1.820.422 2,6 2,4 3.590.869 3.553.701-1,0 2,4 Mücevher 156.341 253.072 61,9 2,1 1.097.292 1.695.393 54,5 2,2 2.326.878 3.039.688 30,6 2,1 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 239.476 232.389-3,0 1,9 1.407.457 1.335.481-5,1 1,7 2.746.177 2.579.076-6,1 1,8 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 155.034 186.160 20,1 1,5 881.370 1.049.227 19,0 1,4 1.776.379 2.058.596 15,9 1,4 Halı 172.579 163.328-5,4 1,4 971.422 1.012.854 4,3 1,3 1.988.080 1.960.390-1,4 1,3 Yaş Meyve ve Sebze 170.140 190.817 12,2 1,6 888.400 955.280 7,5 1,3 1.978.067 2.040.025 3,1 1,4 Fındık ve Mamulleri 154.725 112.815-27,1 0,9 923.867 845.535-8,5 1,1 2.400.264 1.905.644-20,6 1,3 Savunma ve Havacılık Sanayii 143.121 156.565 9,4 1,3 815.650 796.888-2,3 1,0 1.741.021 1.658.357-4,7 1,1 Deri ve Deri Mamulleri 124.400 116.694-6,2 1,0 701.305 732.748 4,5 1,0 1.422.603 1.425.839 0,2 1,0 Meyve Sebze Mamulleri 118.828 111.339-6,3 0,9 625.087 655.728 4,9 0,9 1.333.606 1.356.607 1,7 0,9 Gemi ve Yat 58.325 162.120 178,0 1,3 366.332 647.044 76,6 0,8 958.361 1.253.582 30,8 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 99.357 75.901-23,6 0,6 595.457 575.935-3,3 0,8 1.357.109 1.277.529-5,9 0,9 Tütün 73.103 73.440 0,5 0,6 557.575 418.225-25,0 0,5 1.017.218 870.408-14,4 0,6 Zeytin ve Zeytinyağı 15.907 25.930 63,0 0,2 90.389 164.806 82,3 0,2 171.829 265.246 54,4 0,2 Diğer Sanayi Ürünleri 12.976 8.207-36,8 0,1 53.116 56.544 6,5 0,1 100.874 99.112-1,7 0,1 Süs Bitkileri ve Mam. 3.157 3.637 15,2 0,0 52.261 50.809-2,8 0,1 84.269 79.905-5,2 0,1 TOPLAM 11.852.654 12.069.514 1,8 100,0 70.572.220 76.382.537 8,2 100,0 140.978.175 147.329.152 4,5 100,0 1 Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre hazırlanmıştır. 2
TÜİK Verilerine Göre Dış Ticaret Dengesi 2 : 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8, ithalatı ise yüzde 9 arttı. Bu dönemde dış ticaret açığı 28,1 Milyar $ seviyesinden 30,9 Milyar $ seviyesine yükseldi. GTİP 87 kapsamında belirlenen otomotiv dış ticaret verilerine göre ihracat geçen seneye göre yüzde 26 artarken, ithalat ise yüzde 14 oranında azaldı. Bu dönemde dış ticaret fazlası yüzde 372 oranında artarak 4,7 Milyar $ seviyesine yükseldi. Dış Ticareti Verileri (000 $) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ocak-Haziran 2016 Ocak-Haziran 2017 Türkiye Toplam İthalatı 170.062.715 201.963.574 140.928.421 185.544.332 240.841.676 236.545.141 251.661.250 242.177.117 207.234.359 198.618.235 99.657.773 108.323.531 9 Türkiye Toplam İhracatı 107.271.750 132.027.196 102.142.613 113.883.219 134.906.869 152.461.737 151.802.637 157.610.158 143.838.871 142.529.584 71.583.438 77.452.592 8 Türkiye Toplam Dış Ticaret Açığı -62.790.965-69.936.378-38.785.809-71.661.113-105.934.807-84.083.404-99.858.613-84.566.959-63.395.487-56.088.651-28.074.335-30.870.939 10 Otomotiv İthalatı 12.397.295 12.789.717 8.975.864 13.419.356 17.184.080 14.514.293 16.808.266 15.735.932 17.543.573 17.840.587 8.638.967 7.451.521-14 Otomotiv İhracatı 15.903.675 18.326.711 12.251.734 13.812.677 15.803.438 15.148.114 17.000.250 18.063.448 17.462.631 19.801.974 9.631.031 12.137.847 26 Otomotiv Dış Ticaret Açığı/Fazlası 3.506.380 5.536.994 3.275.870 393.321-1.380.642 633.820 191.984 2.327.517-80.942 1.961.388 992.064 4.686.326 372 Otomotiv İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 1,28 1,43 1,36 1,03 0,92 1,04 1,01 1,15 1,00 1,11 1,11 1,63 46 Otomotiv İthalatının Türkiye Toplam İçindeki Payı (%) 7,3 6,3 6,4 7,2 7,1 6,1 6,7 6,5 8,5 9,0 8,7 6,9-21 Otomotiv İhracatının Türkiye Toplam İçindeki Payı (%) 14,8 13,9 12,0 12,1 11,7 9,9 11,2 11,5 12,1 13,9 13,5 15,7 16 Otomobil İthalatı 4.746.754 4.551.805 4.265.401 6.819.601 8.474.787 7.248.447 9.126.820 7.717.928 9.223.243 9.839.844 4.684.479 3.423.650-27 Otomobil İhracatı 6.839.589 7.474.361 6.086.131 6.210.055 6.485.467 6.069.002 6.856.070 7.255.373 6.899.251 8.355.131 3.575.593 6.103.859 71 Otomobil Dış Ticaret Açığı/Fazlası 2.092.835 2.922.555 1.820.730-609.546-1.989.320-1.179.445-2.270.750-462.555-2.323.992-1.484.712-1.108.887 2.680.208 342 Otomobil İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 1,44 1,64 1,43 0,91 0,77 0,84 0,75 0,94 0,75 0,85 0,76 1,78 134 Otomobil İthalatının Otomotiv İçindeki Payı (%) 38,3 35,6 47,5 50,8 49,3 49,9 54,3 49,0 52,6 55,2 54,2 45,9-15 Otomobil İhracatının Otomotiv İçindeki Payı (%) 43,0 40,8 49,7 45,0 41,0 40,1 40,3 40,2 39,5 42,2 37,1 50,3 35 Değişim 17/16 (%) 2 Aylık TÜİK verileri bir sonraki ayda yayımlanmaktadır. GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret; motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı dış ticaret verilerini içermektedir. Otomobil dış ticaret verileri, TradeMap GTİP 87.03 verilerini içermektedir. 3
Fasıllara Göre Dış Ticaret Dengesi (Ocak-Haziran) 3 : 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde GTİP bazında dış ticaret dengesi verileri içerisinde; dış ticaret fazlası yaratan ilk 10 sektörün analizine bakıldığında, 87 GTİP li Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı dış ticaretinin dış ticaret fazlası yaratan birinci sektör konumuna ulaştığı görülmektedir. Türkiye toplam dış ticaretinde dış ticaret fazlası yaratan ilk 10 sektör, dış ticaret fazlası yaratan toplam sektörler içerisinde yüzde 79 paya sahiptir. GTİP TANIM 87 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 73 Demir veya çelikten eşya 8 Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 25 Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 94 Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar 63 Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 20 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar 3 Aylık TÜİK verileri bir sonraki ayda yayımlanmaktadır. 4
Otomotiv Dış Ticaret Dengesi 4 Son 10 yıllık dış ticaret verilerine göre; otomotiv sektörü 2011 ve 2015 yılları haricinde dış ticaret fazlası verdi. Otomotiv sektörünün son 10 yıllık dış ticaret dengesi ortalaması 1,6 Milyon $ değerinde gerçekleşti. 2017 yılı dış ticaret dengesinin aylık gelişimine göre otomotiv sektörü; yılın ilk yarısında toplam 4,686 Milyar $ dış ticaret fazlası verdi. 4 Aylık TÜİK verileri bir sonraki ayda yayımlanmaktadır. GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret; motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı dış ticaret verilerini içermektedir. 5
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı 5 : Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla Römork ve Yarı Römork, Tarım Traktörü verileri dahil edilmekte; Kullanılmış Araçlar, İki Tekerlekli Taşıtlar, Demiryolu Taşıtları hariç tutulmaktadır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre otomotiv ana sanayi ihracatı yüzde 35, yan sanayi ihracatı ise yüzde 2 oranında artış gösterdi. Otomotiv Ana ve Yan Sanayii İhracatı (ABD $) ÜRÜN GRUBU 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2017/2016 Ocak-Haziran (%) TOPLAM YAN SANAYİ 9.065.017.539 9.504.013.791 8.641.977.425 8.947.915.672 4.630.739.121 4.735.135.257 2% İÇ DIŞ LASTİK 1.130.005.891,78 1.126.709.610,14 960.550.807 978.284.060 484.848.050 541.517.503 12% EMNİYET CAMI 135.230.309,67 143.208.298,99 124.564.841 119.569.736 64.605.592 66.706.101 3% MOTOR 319.294.885,46 171.893.752,32 221.897.271 370.561.589 182.201.621 234.487.533 29% AKÜ 306.451.449,47 289.101.198,21 220.462.827 224.590.660 93.724.642 114.574.293 22% DİĞER AKSAM VE PARÇALAR 7.174.035.002,35 7.773.100.931,83 7.114.501.679 7.254.909.627 3.805.359.216 3.777.849.827-1% TOPLAM ANA SANAYİ 12.491.591.365 13.259.499.977 12.977.346.859 15.302.074.705 7.281.989.643 9.810.695.734 35% OTOBÜS 937.790.962,87 985.983.007,01 1.023.556.746 1.190.475.986 644.588.514 631.760.625-2% MİDİBÜS-MİNİBÜS 147.769.644,17 97.685.509,12 130.195.838 238.911.957 111.547.194 135.100.325 21% OTOMOBİL 6.855.475.589,83 7.258.361.005,24 6.881.867.274 8.336.946.503 3.570.508.353 6.099.316.500 71% KAMYON-KAMYONET 3.918.798.755,31 4.201.760.813,55 4.264.018.829 4.616.562.139 2.481.211.692 2.451.460.005-1% RÖMORK VE YARI RÖMORKLAR 218.385.731,69 252.354.014,20 252.397.167 265.323.711 159.671.266 113.521.555-29% ÇEKİCİ 77.907.406,95 38.396.524,81 48.108.959 316.355.575 131.769.163 221.893.037 68% TARIM TRAKTÖRÜ 335.463.274,61 424.959.103,39 377.202.046 337.498.834 182.693.461 157.643.688-14% TOPLAM 21.556.608.904 22.763.513.769 21.619.324.284 24.249.990.377 11.912.728.763 14.545.830.991 22% 5 Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla Römork ve Yarı Römork, Tarım Traktörü verileri dahil edilmekte; Kullanılmış Araçlar, İki Tekerlekli Taşıtlar, Demiryolu Taşıtları hariç tutulmaktadır. 6
Otomotiv Sanayii İhracatı: 7
Ülkelere Göre Toplam Otomotiv Dış Ticaret Dengesi 2007-2017 6 : GTİP 87 - Dış Ticaret Dengesi (1000 $) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ç2 2017 Ç2 İhracat Değeri 2017 Ç2 İthalat Değeri İtalya 1.479.326 1.364.789 1.057.717 1.029.812 788.250 577.305 548.885 596.989 634.292 1.570.667 546.357 798.818 252.461 Fransa 433.118 967.094 1.648.409 663.091 481.771 624.142 928.442 1.128.958 746.889 1.172.278 409.946 672.641 262.695 İngiltere 714.792 1.028.179 430.177 541.104 336.692 431.923 909.453 1.498.279 1.552.577 1.059.504 402.563 641.143 238.580 ABD -79.130-55.862 334.896 241.811 353.369 586.979 460.671 146.293 400.576 410.570 351.179 404.548 53.369 Belçika 92.774 362.316 371.031 143.324 308.395 386.320 629.808 710.864 675.373 691.754 246.417 285.465 39.048 Slovenya 317.558 489.551 432.660 161.578 406.802 349.939 470.547 510.600 574.628 675.301 195.764 203.446 7.682 Hollanda 79.989 98.803 559-20.203 95.156 255.224 209.455 177.855 104.299 473.760 145.591 172.726 27.135 İsrail 94.938 166.771 68.850 358.061 343.993 290.230 388.373 507.005 464.376 427.160 124.583 124.736 153 İsveç 36.236 25.788 49.278 112.822 110.653 133.682 177.132 161.550 207.857 250.600 92.414 113.235 20.821 Avusturya 96.921 118.481 66.011 55.809 77.212 71.966 110.143 179.055 115.221 179.115 68.091 86.727 18.636 Rusya 725.874 1.379.345 229.880 585.717 830.137 766.773 941.441 640.632 209.323 165.721 61.858 63.548 1.690 Danimarka 122.189 90.319 27.721 66.812 101.195 120.378 176.052 213.691 214.107 217.825 59.243 61.157 1.914 Portekiz 40.336 103.447 54.061 109.029 68.344 21.178 32.392 68.578 72.274 157.933 53.322 64.223 10.901 İrlanda 135.395 96.379 16.808 78.696 75.353 58.105 84.132 167.880 187.788 190.844 46.560 48.111 1.551 Bulgaristan 167.223 190.008 46.916 37.257 83.473 73.489 78.149 117.649 106.133 155.915 41.967 43.352 1.385 İran 63.596 138.553 75.920 111.665 178.853 168.403 65.021 99.744 86.865 162.284 40.912 42.459 1.547 Ukrayna 176.995 475.183 48.174 68.828 111.910 143.596 145.401 63.083 42.007 81.013 38.208 38.263 55 Kanada -525 2.182 27.861 44.305 58.202 97.602 16.270 26.470 28.172 20.149 37.047 38.577 1.530 Yunanistan 226.898 237.011 176.262 85.848 72.198 34.879 57.909 106.751 74.590 93.497 34.170 34.501 331 Türkmenistan 4.471 9.511 15.276 16.020 17.354 30.152 75.410 102.473 66.311 32.078 34.030 34.030 0 6 TradeMap tarafından yayınlanan 87 GTİP kapsamındaki dış ticaret verileri baz alınarak hazırlanmıştır. 8