ABD de Temsilciler Meclisi ve Senato nun üzerinde uzlaştığı vergi indirim yasa tasarısı metni Cuma günü yayınlandı. Üzerinde uzlaşılan paketin Salı veya Çarşamba günü Senato da daha sonra ise Temsilciler Meclisi nde oylanması bekleniyor. Merkez Bankası nın adımının piyasa beklentisinin altında kalmasıyla Dolar/TL kuru haftayı %0.8 yükselerek 3.8630 da bitirdi. Dolar/TL bu sabah Cuma günkü kapanış seviyelerinde seyrediyor. ABD de 3. Çeyrek büyüme verisinin 3. değeri Perşembe günü açıklanacak. Piyasalar açısından büyüme kadar önemli bir veri Cuma günü açıklanacak çekirdek PCE enflasyonu. Türkiye de bu hafta birinci derece önemde bir veri bulunmuyor. Perşembe günü Aralık ayı tüketici güven endeksi açıklanacak. Şirket Haberleri T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, Trakya Cam Sanayi AŞ'ye rekabeti sınırlayıcı anlaşmanın yasaklandığı kanun maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle 17 milyon 497 bin lira idari para cezası verilmesine karar verildi. Şirket 2017 nin 9 aylık döneminde 423 milyon TL net kar elde etti. 1
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Ülker Bisküvi, Yıldız Holding'in bağlı ortaklığı UB Group Limited'e ait International Biscuits Company hisselerinin tamamının satın alınması konusunda anlaşmaya vardı. KAP açıklamasında; Şirket Yönetim Kurulu, Şirketin Yıldız Holding'in bağlı ortaklığı UB Group Limited'e ait International Biscuits Company hisselerinin tamamını satın almaya karar verdiğini, ilgili şirket değerinin 56 milyon ABD Doları olup, şirket net borç sonrası satın alım bedelinin 40 milyon ABD Doları olduğu açıklandı. Pay devri işleminin Suudi Arabistan yetkili otoriteleri nezdindeki başvuru ve izin süreçlerinin tamamlanması akabinde gerçekleşeceği duyuruldu. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. Şirketin toplam yolcu sayısı Kasım ayında 18% artış kaydetti. Ocak-Kasım döneminde toplam yolcu sayısı 15% arttı. (2017 yılsonu HSBC tahmini: 14%) OTOMOTİV SEKTÖRÜ Hürriyet gazetesinin haberine göre yurtiçi binek araç üretimi Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 24% artışla 1.048 milyon adet olarak gerçekleşti. Otomotiv sektöründeki tüm segmentleri içeren toplam üretim hacmi ise 16% artışla 1.544 milyon adet olarak gerçekleşti. 2
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır. RSI: RSI eğrisi 0 ile 100 sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT sinyali olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic eğrisi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Genellikle 80 nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20 nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse AL, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse SAT sinyali olarak değerlendirilir. CCI: CCI eğrisi +100 ile 100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder. 3
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI AEFES 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde AFYON 107 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde AKBNK 107 AL SAT AKENR 106 AL SAT AKSA 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde AKSEN 111 AL SAT ALARK 107 AL AL ALCTL 103 AL SAT ALGYO 110 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde ALKIM 103 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde ANACM 96 SAT AL ANELE 103 AL SAT ARCLK 107 AL SAT ASELS 110 AL SAT AYGAZ 105 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde BAGFS 109 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde BANVT 101 AL SAT BIMAS 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde BIZIM 109 AL SAT BJKAS 104 AL SAT BRISA 105 AL SAT CCOLA 95 SAT AL CEMTS 113 AL SAT CLEBI 114 AL AL CRFSA 103 AL SAT DEVA 110 AL SAT DOAS 105 AL SAT DOHOL 104 AL SAT ECILC 103 AL SAT EGEEN 112 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde EKGYO 109 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde ENKAI 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ERBOS 112 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde EREGL 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde 4
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI FENER 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde FROTO 112 AL SAT GARAN 109 AL SAT GLYHO 106 AL SAT GOLTS 108 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde GOODY 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde GOZDE 129 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT Aşırı Alım Bölgesinde GSDHO 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde GSRAY 107 AL SAT GUBRF 107 AL SAT HALKB 125 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde HLGYO 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde HURGZ 116 AL SAT ICBCT 118 AL SAT IHLAS 111 AL AL IPEKE 103 AL AL ISCTR 108 AL SAT ISGYO 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde IZMDC 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde KARSN 107 AL SAT KARTN 107 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde KCHOL 106 AL SAT KIPA 106 AL SAT KLGYO 102 AL SAT KONYA 106 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde KORDS 110 AL SAT KOZAA 124 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde KOZAL 109 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde KRDMD 130 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT Aşırı Alım Bölgesinde MAVI 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde METRO 106 AL AL MGROS 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde NETAS 98 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde 5
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI ODAS 113 AL SAT OTKAR 111 AL SAT PETKM 114 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde PGSUS 125 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde PRKME 112 AL SAT SAHOL 100 SAT SAT SASA 142 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde SISE 99 AL SAT SKBNK 115 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde SODA 102 AL AL TATGD 110 AL SAT TAVHL 114 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde TCELL 104 AL AL THYAO 128 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT Aşırı Alım Bölgesinde TKFEN 111 AL SAT TKNSA 119 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde TMSN 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TOASO 104 AL AL TRCAS 107 AL SAT TRKCM 103 SAT SAT TSKB 105 AL SAT TSPOR 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TTKOM 119 AL SAT TTRAK 100 AL AL TUPRS 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ULKER 103 AL SAT VAKBN 115 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde VESTL 108 AL SAT VKGYO 103 AL SAT YATAS 94 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde YAZIC 109 AL AL YKBNK 105 AL SAT ZOREN 108 AL SAT 6
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait ideal programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 7