ABD'de tarım dışı istihdam Şubat'ta 2016'dan beri en büyük artışını kaydetti, ortalama saatlik ücretler ise beklentilerin altında kaldı. Bu durum Fed'in faiz artış döngüsünü hızlandırabileceğine dair endişelerini yatıştırdı. Geçen hafta 3.82'lere yükselen, ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından da 3.80'lere gerileyen kur yeni haftaya da bu seviyelerden başladı. Euro ise geçen hafta 4.73'ü aşarak tarihi zirveye çıkmasının ardından haftaya 4.69'dan başladı. Günün devamında içeride Ocak ayı cari açık verisi izlenecek. Yurt dışında kritik bir veri akışı bulunmuyor. Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini Cuma günkü beklenenden daha iyi çıkan ve ABD ekonomisinin güçlenmeye devam ettiğini gösteren tarım dışı istihdam ve enflasyon baskılarının azaldığını işaret eden yavaşlayan ücret artış verilerine çevirmeleri ile birlikte sakin seyretti. Şirket Haberleri MİGROS TİCARET A.Ş. Şirket, 2017-4.çeyreğinde 206 milyon TL net zarar açıkladı. (HSBC Yatırım beklentisi: 179 milyon TL net zarar, Piyasa beklentisi: 177 milyon TL net zarar) Hürriyet gazetesinin haberine göre; Migros un sahibi Anadolu Grubu, Kipa dan sonra Uyum Marketleri de alıyor. Uyum un toplam 60 mağazası bulunuyor. 1
GÜBRETAŞ. Şirket, 2017-4.çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. (Piyasa beklentisi: 5 milyon TL net kar) TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Türk Hava Yolları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile Eylül 2017 döneminde Boeing ve Ocak 2018 döneminde Airbus firmaları ile uçak satın alma konusunda imzalanan niyet anlaşmaları çerçevesinde siparişlerin kesinleştiğini duyurdu. KAP'a yapılan Türk Hava Yolları özel durum açıklamasında, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında 2019 yılında 6 adet, 2020 yılında 14 adet, 2021 yılında 10 adet, 2022 yılında 12 adet, 2023 yılında 11 adet ve 2024 yılında 7 adet olmak üzere, 50 adedi kesin ve 10 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 60 adet geniş gövde uçak satın alınmasına karar verilmiştir. Buna göre, Boeing firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon toplam 30 adet B787-9 tipi yolcu uçağı ve Airbus firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon toplam 30 adet A 350-900 tipi yolcu uçağı satın alınacaktır" denildi. 2
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır. RSI: RSI eğrisi 0 ile 100 sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT sinyali olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic eğrisi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Genellikle 80 nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20 nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse AL, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse SAT sinyali olarak değerlendirilir. CCI: CCI eğrisi +100 ile 100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder. 3
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI AEFES 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde AFYON 96 SAT SAT AKBNK 99 SAT SAT AKENR 98 SAT SAT AKSA 102 SAT AL AKSEN 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ALARK 97 SAT AL ALGYO 96 SAT AL ANACM 119 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ANELE 101 SAT SAT ARCLK 102 AL AL ASELS 94 SAT SAT AYGAZ 99 SAT SAT BAGFS 100 AL AL BANVT 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde BERA 96 AL SAT BIMAS 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde BIZIM 117 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL BJKAS 102 AL AL BRISA 96 SAT AL BRSAN 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde CCOLA 116 AL SAT CEMTS 105 AL SAT DEVA 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde DGKLB 115 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde DOAS 97 SAT SAT DOHOL 96 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde ECILC 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde EGEEN 113 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde EKGYO 104 AL AL ENJSA 100 SAT ENKAI 96 SAT AL ERBOS 96 SAT AL EREGL 103 SAT SAT 4
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI FENER 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde FROTO 105 AL AL GARAN 97 SAT SAT GLYHO 99 SAT SAT GOLTS 99 AL SAT GOODY 100 AL SAT GOZDE 103 SAT SAT GSDHO 100 SAT AL GSRAY 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GUBRF 98 SAT AL HALKB 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde HLGYO 100 SAT SAT HURGZ 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ICBCT 103 AL SAT IEYHO 103 AL SAT IHLAS 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde IHLGM 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde IPEKE 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ISCTR 103 AL SAT ISGYO 98 SAT SAT KARSN 100 SAT SAT KARTN 98 SAT AL KCHOL 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KIPA 91 SAT SAT KORDS 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde KOZAA 100 AL AL KOZAL 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde KRDMD 114 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde MAVI 98 AL AL METRO 123 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT MGROS 103 AL AL MPARK 103 AL Aşırı Alım Bölgesinde NETAS 105 AL SAT 5
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI NTHOL 111 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ODAS 102 SAT SAT OTKAR 99 SAT AL PETKM 102 SAT SAT PGSUS 101 SAT SAT PRKME 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde SAHOL 102 AL AL SASA 100 AL AL SISE 104 AL SAT SKBNK 99 AL SAT SNGYO 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde SODA 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TATGD 101 SAT SAT TAVHL 111 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TCELL 98 SAT SAT THYAO 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TKFEN 97 SAT SAT TKNSA 98 AL AL TMSN 99 SAT AL TOASO 95 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde TRCAS 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TRKCM 103 AL SAT TSKB 99 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TTKOM 109 AL SAT TTRAK 99 SAT AL TUPRS 100 SAT SAT ULKER 99 SAT AL VAKBN 99 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde VESTL 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde VKGYO 99 SAT AL YATAS 135 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde YKBNK 100 SAT AL ZOREN 101 SAT SAT 6
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait ideal programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 7