Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 1. Çeyrek 2018 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1
Türkiye İhracat Verileri: 1 2018 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye toplam ihracatı yüzde 10,4 oranında artarken, Otomotiv Endüstrisi ihracatı yüzde 17,5 oranında artış gösterdi ve toplam ihracat içerisinde yüzde 20,2 pay ile ilk sıradaki yerini korumaya 13. yılında da devam etti. MART OCAK-MART SON 12 AYLIK SEKTÖRLER (1.000 $) 2017 2018 Değişim Değişim Değişim Pay(18) 2017 2018 Pay(18) 2017 2018 ('18/'17) ('18/'17) ('18/'17) Pay(18) Otomotiv Endüstrisi 2.708.842 3.146.222 16,1 20,8 7.000.186 8.228.175 17,5 20,2 25.345.455 32.466.105 28,1 20,3 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.529.939 1.683.513 10,0 11,1 4.057.945 4.520.217 11,4 11,1 16.769.168 19.026.361 13,5 11,9 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.518.647 1.558.976 2,7 10,3 4.092.539 4.170.484 1,9 10,2 14.704.615 17.633.320 19,9 11,0 Çelik 1.169.223 1.293.576 10,6 8,6 2.948.707 3.562.443 20,8 8,7 9.918.435 13.218.545 33,3 8,3 Elektrik Elektronik ve Hizmet 907.667 1.031.375 13,6 6,8 2.206.416 2.682.135 21,6 6,6 9.853.370 11.875.433 20,5 7,4 Tekstil ve Hammaddeleri 755.319 792.339 4,9 5,2 2.004.697 2.187.268 9,1 5,4 7.939.057 9.036.772 13,8 5,7 Demir ve Demir Dışı Metaller 611.702 754.600 23,4 5,0 1.577.229 1.988.268 26,1 4,9 6.060.522 7.832.989 29,2 4,9 Makine ve Aksamları 517.075 636.885 23,2 4,2 1.338.436 1.697.149 26,8 4,2 5.353.464 6.958.486 30,0 4,4 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 622.260 600.474-3,5 4,0 1.701.912 1.683.368-1,1 4,1 6.468.439 6.973.312 7,8 4,4 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 390.179 456.639 17,0 3,0 1.031.792 1.226.042 18,8 3,0 4.145.914 5.029.416 21,3 3,1 Madencilik Ürünleri 382.543 377.035-1,4 2,5 1.019.540 1.102.209 8,1 2,7 4.060.832 5.154.382 26,9 3,2 İklimlendirme Sanayii 329.519 418.344 27,0 2,8 856.567 1.101.008 28,5 2,7 3.515.386 4.492.686 27,8 2,8 Mücevher 340.500 523.385 53,7 3,5 790.906 860.527 8,8 2,1 2.710.812 3.703.199 36,6 2,3 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 256.830 267.216 4,0 1,8 640.045 715.380 11,8 1,8 2.608.450 3.037.869 16,5 1,9 Yaş Meyve ve Sebze 154.359 207.952 34,7 1,4 515.734 645.256 25,1 1,6 2.052.755 2.514.843 22,5 1,6 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 185.513 219.979 18,6 1,5 526.881 615.519 16,8 1,5 1.990.215 2.534.439 27,3 1,6 Halı 188.919 212.028 12,2 1,4 489.586 554.277 13,2 1,4 1.944.907 2.418.389 24,3 1,5 Deri ve Deri Mamulleri 158.449 169.667 7,1 1,1 365.212 443.952 21,6 1,1 1.436.519 1.760.381 22,5 1,1 Fındık ve Mamulleri 166.205 126.132-24,1 0,8 471.955 413.787-12,3 1,0 1.969.165 1.971.613 0,1 1,2 Savunma ve Havacılık Sanayii 147.396 149.111 1,2 1,0 369.476 407.895 10,4 1,0 1.627.192 1.924.538 18,3 1,2 Meyve Sebze Mamulleri 123.925 141.442 14,1 0,9 323.305 379.160 17,3 0,9 1.340.118 1.595.995 19,1 1,0 Kuru Meyve ve Mamulleri 114.440 115.198 0,7 0,8 301.078 331.668 10,2 0,8 1.294.192 1.425.833 10,2 0,9 Tütün 62.551 65.252 4,3 0,4 191.803 226.355 18,0 0,6 901.177 1.045.768 16,0 0,7 Gemi ve Yat 148.506 79.322-46,6 0,5 298.332 178.222-40,3 0,4 1.089.599 1.366.534 25,4 0,9 Zeytin ve Zeytinyağı 31.759 47.301 48,9 0,3 85.772 169.014 97,1 0,4 231.888 437.918 88,8 0,3 Süs Bitkileri ve Mam. 14.861 18.299 23,1 0,1 30.593 41.887 36,9 0,1 82.707 110.948 34,1 0,1 Diğer Sanayi Ürünleri 14.211 13.530-4,8 0,1 27.408 29.491 7,6 0,1 101.566 128.529 26,5 0,1 TOPLAM 13.551.339 15.105.791 11,5 100,0 36.890.065 40.726.582 10,4 100,0 144.749.473 159.922.887 10,5 100,0 1 Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi Not: Mart ayı ihracat verilerine, "İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat" verisi dahil değildir. 2
Dış Ticaret Dengesi 2 : 2018 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9, ithalatı ise yüzde 23 arttı. Bu dönemde dış ticaret açığı 12,6 Milyar $ seviyesinden 20,7 Milyar $ seviyesine yükseldi. GTİP 87 kapsamında belirlenen otomotiv dış ticaret verilerine göre ihracat geçen seneye göre yüzde 17, ithalat ise yüzde 24 oranında arttı. Bu dönemde dış ticaret fazlası yüzde 8 oranında artarak 2,9 Milyar $ seviyesine yükseldi. 2018 yılı ilk çeyreğinde otomobil ihracatı yüzde 10 artarken, ithalatı yüzde 31 artış gösterdi. Otomobil dış ticaret fazlası 2017 yılı ilk çeyreğine göre yüzde 6 azalarak 1,7 Milyar $ seviyesine geriledi. Dış Ticareti Verileri (1.000 $) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Türkiye Toplam İthalatı 201.963.574 140.928.421 185.544.332 240.841.676 236.545.141 251.661.250 242.177.117 207.234.359 198.618.235 233.798.642 50.435.466 61.901.619 23 Türkiye Toplam İhracatı 132.027.196 102.142.613 113.883.219 134.906.869 152.461.737 151.802.637 157.610.158 143.838.871 142.529.584 157.000.247 37.809.206 41.184.991 9 Türkiye Toplam Dış Ticaret Açığı -69.936.378-38.785.809-71.661.113-105.934.807-84.083.404-99.858.613-84.566.959-63.395.487-56.088.651-76.798.395-12.626.260-20.716.628 64 Otomotiv İthalatı 12.789.717 8.975.864 13.419.356 17.184.080 14.514.293 16.808.266 15.735.932 17.543.573 17.840.587 17.428.022 3.128.698 3.892.495 24 Otomotiv İhracatı 18.326.711 12.251.734 13.812.677 15.803.438 15.148.114 17.000.250 18.063.448 17.462.631 19.801.974 23.941.215 5.848.326 6.833.633 17 Otomotiv Dış Ticaret Açığı/Fazlası 5.536.994 3.275.870 393.321-1.380.642 633.820 191.984 2.327.517-80.942 1.961.388 6.513.193 2.719.628 2.941.138 8 Otomotiv İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 1,43 1,36 1,03 0,92 1,04 1,01 1,15 1,00 1,11 1,37 1,87 1,76-6 Otomotiv İthalatının Türkiye Toplam İçindeki Payı (%) 6,3 6,4 7,2 7,1 6,1 6,7 6,5 8,5 9,0 7,5 6,2 6,3 1 Otomotiv İhracatının Türkiye Toplam İçindeki Payı (%) 13,9 12,0 12,1 11,7 9,9 11,2 11,5 12,1 13,9 15,2 15,5 16,6 7 Otomobil İthalatı 4.551.805 4.265.401 6.819.601 8.474.787 7.248.447 9.126.820 7.717.928 9.223.243 9.839.844 8.605.649 1.253.915 1.647.453 31 Otomobil İhracatı 7.474.361 6.086.131 6.210.055 6.485.467 6.069.002 6.856.070 7.255.373 6.899.251 8.355.131 11.814.430 3.006.464 3.298.312 10 Otomobil Dış Ticaret Açığı/Fazlası 2.922.555 1.820.730-609.546-1.989.320-1.179.445-2.270.750-462.555-2.323.992-1.484.712 3.208.781 1.752.549 1.650.859-6 Otomobil İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 1,64 1,43 0,91 0,77 0,84 0,75 0,94 0,75 0,85 1,37 2,40 2,00-16 Otomobil İthalatının Otomotiv İçindeki Payı (%) 35,6 47,5 50,8 49,3 49,9 54,3 49,0 52,6 55,2 49,4 40,1 42,3 6 Otomobil İhracatının Otomotiv İçindeki Payı (%) 40,8 49,7 45,0 41,0 40,1 40,3 40,2 39,5 42,2 49,3 51,4 48,3-6 Ocak-Mart 2017 Ocak-Mart 2018 Değişim 18/17 (%) 2 Kaynak: TÜİK - GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret; motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı dış ticaret verilerini içermektedir. Otomobil dış ticaret verileri, Geniş ekonomik grupların sınıflamasına (BEC) göre ihracat-binek Otomobilleri (51) verilerini içermektedir. 3
Fasıllara Göre Dış Ticaret Dengesi 3 : 2018 yılı Ocak-Mart döneminde GTİP bazında dış ticaret dengesi verileri içerisinde; dış ticaret fazlası yaratan ilk 10 fasıl analizine bakıldığında, 87 GTİP li Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı dış ticaretinin dış ticaret fazlası yaratan birinci fasıl konumunda olduğu görülmektedir. Türkiye toplam dış ticaretinde dış ticaret fazlası yaratan ilk 10 fasıl, dış ticaret fazlası yaratan toplam fasıllar içerisinde yüzde 80 paya sahiptir. GTİP TANIM 87 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 73 Demir veya çelikten eşya 8 Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 94 Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar 63 Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 20 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar 25 Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 3 Kaynak: TÜİK 4
Otomotiv Dış Ticaret Dengesi 4 Son 10 yıllık dış ticaret verilerine göre; otomotiv sektörü 2011 ve 2015 yılları haricinde dış ticaret fazlası verdi. Otomotiv sektörünün son 10 yıllık dış ticaret dengesi ortalaması 1,9 Milyar $ değerinde gerçekleşti. 2018 yılı dış ticaret dengesinin aylık gelişimine göre otomotiv sektörü; yılın ilk çeyreğinde toplam 2,9 Milyar $ dış ticaret fazlası verdi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2017 yılı Ocak-Mart döneminde 1,76 değerinde gerçekleşti. 4 Kaynak: TÜİK - 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret; motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı dış ticaret verilerini içermektedir. 5
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı 5 : Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla Römork ve Yarı Römork, Tarım Traktörü verileri dahil edilmekte; Kullanılmış Araçlar, İki Tekerlekli Taşıtlar, Demiryolu Taşıtları hariç tutulmaktadır. 2018 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre otomotiv ana sanayi ihracatı yüzde 15, yan sanayi ihracatı ise yüzde 23 oranında artış gösterdi. Otomotiv Ana ve Yan Sanayii İhracatı (ABD $) ÜRÜN GRUBU 2015 2016 2017 2017 2018 Ocak-Mart 2018/2017 TOPLAM YAN SANAYİ 8.641.977.425 8.946.472.202 9.838.541.337 2.349.859.204 2.896.749.035 23% İÇ DIŞ LASTİK 960.550.807 978.124.241 1.131.881.119 268.221.754 348.336.660 30% EMNİYET CAMI 124.564.841 119.553.098 136.486.808 32.215.844 40.717.015 26% MOTOR 221.897.271 370.418.066 486.426.738 116.279.722 171.572.549 48% AKÜ 220.462.827 224.588.995 296.139.813 54.560.294 77.192.458 41% DİĞER AKSAM VE PARÇALAR 7.114.501.679 7.253.787.802 7.787.606.860 1.878.581.590 2.258.930.352 20% TOPLAM ANA SANAYİ 12.977.346.859 15.302.656.887 19.147.991.646 4.744.317.449 5.479.383.622 15% OTOBÜS 1.023.556.746 1.190.475.986 1.311.098.736 288.725.281 344.295.074 19% MİDİBÜS-MİNİBÜS 130.195.838 238.911.957 217.704.499 62.805.548 57.301.966-9% OTOMOBİL 6.881.867.274 8.336.928.418 11.790.776.093 3.012.913.300 3.293.052.524 9% KAMYON-KAMYONET 4.264.018.829 4.617.147.751 4.849.465.868 1.148.069.619 1.413.935.039 23% RÖMORK VE YARI RÖMORKLAR 252.397.167 265.338.366 230.168.223 73.441.511 114.115.818 55% ÇEKİCİ 48.108.959 316.355.575 427.967.083 85.289.764 187.317.207 120% TARIM TRAKTÖRÜ 377.202.046 337.498.834 320.811.145 73.072.426 69.365.994-5% TOPLAM 21.619.324.284 24.249.129.088 28.986.532.983 7.094.176.653 8.376.132.656 18% 5 Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 6
Otomotiv Sanayii İhracatı: 7
Ülkelere Göre Toplam Otomotiv Dış Ticaret Dengesi 2008-2018 6 : GTİP 87 - Dış Ticaret Dengesi (1000 $) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ç1 2018 Ç1 İhracat Değeri 2018 Ç1 İthalat Değeri İtalya 1.364.789 1.057.717 1.029.812 788.250 577.305 548.885 596.989 634.292 1.570.629 1.884.208 656.537 870.337 213.800 Almanya -1.448.325-1.381.474-2.518.140-3.844.416-3.136.404-3.899.777-3.081.402-3.693.775-2.605.450-2.009.708-308.380 793.235 1.101.615 Fransa 967.094 1.648.409 663.091 481.771 624.142 928.442 1.128.958 746.889 1.172.177 1.465.922 457.944 760.959 303.015 İngiltere 1.028.179 430.177 541.104 336.692 431.923 909.453 1.498.279 1.552.577 1.059.243 1.628.125 515.356 690.098 174.742 İspanya -224.932-594.101-705.360-839.530-671.330-940.498-495.381-692.650-697.507-208.007 34.579 398.778 364.199 Belçika 362.316 371.031 143.324 308.395 386.320 629.808 710.864 675.373 691.711 944.707 306.389 334.484 28.095 ABD -55.862 334.896 241.811 353.369 586.979 460.671 146.293 400.576 410.557 1.124.561 205.453 261.921 56.468 Slovenya 489.551 432.660 161.578 406.802 349.939 470.547 510.600 574.628 675.301 796.665 249.411 255.334 5.923 Polonya -214.619-71.177-192.464-350.261-165.809-270.268-282.745-356.173-321.359-5.796 92.049 253.392 161.343 Hollanda 98.803 559-20.203 95.156 255.224 209.455 177.855 104.299 473.735 521.499 158.772 207.481 48.709 İsrail 166.771 68.850 358.061 343.993 290.230 388.373 507.005 464.376 427.166 504.417 156.055 156.109 54 İsveç 25.788 49.278 112.822 110.653 133.682 177.132 161.550 207.857 250.336 347.272 104.340 130.553 26.213 Portekiz 103.447 54.061 109.029 68.344 21.178 32.392 68.578 72.274 157.808 215.948 97.418 108.910 11.492 Fas 103.083 70.321 30.262 58.526 132.334 211 33.380 14.699-138.016-115.250 36.687 108.282 71.595 Romanya 496.723 27.226-28.916-26.407-100.064-363.313-165.665-239.443-128.015-84.793-28.700 99.513 128.213 Macaristan 99.697 20.680 29.120 11.835 8.369-99.284-217.091-166.856-136.276-11.245 22.085 88.890 66.805 Rusya 1.379.345 229.880 585.717 830.137 766.773 941.441 640.632 209.323 165.854 226.369 79.495 82.828 3.333 Avusturya 118.481 66.011 55.809 77.212 71.966 110.143 179.055 115.221 179.113 197.938 62.440 73.736 11.296 İran 138.553 75.920 111.665 178.853 168.403 65.021 99.744 86.865 162.292 217.700 57.609 59.458 1.849 Bulgaristan 190.008 46.916 37.257 83.473 73.489 78.149 117.649 106.133 155.905 180.403 51.597 52.151 554 6 TradeMap tarafından yayınlanan 87 GTİP kapsamındaki dış ticaret verileri baz alınarak hazırlanmıştır. 8
Ülkelere Göre Toplam Otomobil Dış Ticaret Dengesi 2008-2018 7 : GTİP 87.03 - Dış Ticaret Dengesi (1000 $) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ç1 2018 Ç1 İhracat Değeri 2018 Ç1 İthalat Değeri İtalya 640.279 747.652 671.922 639.648 527.097 491.325 660.178 668.710 1.370.303 1.650.731 524.102 528.002 3.900 Fransa 1.007.196 1.594.967 706.133 513.369 553.054 649.813 850.951 581.008 719.561 1.066.401 312.605 413.622 101.017 İngiltere -114.037-115.462-237.619-401.407-322.009-349.402 116.745 122.923-40.998 294.660 149.580 259.328 109.748 İspanya -260.469-483.747-665.595-792.245-598.187-888.784-485.075-782.784-846.817-367.075 5.342 248.388 243.046 Almanya -582.937-1.115.043-1.817.195-2.394.080-2.220.400-2.930.925-2.356.251-2.980.101-2.459.135-1.811.217-352.133 248.308 600.441 Belçika 204.803 269.272 36.929-4.443-1.805 140.062 220.303 200.661 222.099 433.379 157.970 168.325 10.355 ABD -116.957 346.599 205.301 348.370 499.972 359.760-118.498 105.635-58.501 687.121 123.187 129.287 6.100 Polonya -236.303-63.564-181.928-311.760-197.556-244.472-171.201-241.078-287.904 51.136 51.730 128.767 77.037 İsrail 259.721 122.360 310.302 292.665 252.304 349.480 466.579 413.836 372.503 443.106 127.410 127.410 0 Slovenya 454.448 421.997 64.611 92.930 85.101 178.871 192.442 240.933 233.134 347.190 110.205 110.305 100 İsveç 35.535 46.062 107.385 148.006 120.960 138.147 147.986 121.233 162.303 262.573 76.996 89.993 12.997 Portekiz 30.743 19.194 66.807 42.182 18.069 29.693 52.995 60.650 123.191 177.521 88.084 88.110 26 Hollanda 86.210 47.568 82.427 82.157 107.772 188.350 176.219 150.476 209.687 271.724 81.743 83.948 2.205 Fas 42.655 13.601-4.365 4.718 56.168-108.464-74.638-79.913-253.018-230.475-1.574 64.534 66.108 Macaristan 65.080 12.764 24.462 22.591 1.744-125.244-257.111-226.504-154.214-18.353 15.371 56.148 40.777 Avusturya 30.085 14.916 42.647 83.516 79.542 103.534 142.619 87.706 134.411 175.595 41.169 42.532 1.363 Yunanistan 156.137 97.036 65.408 56.945 21.616 40.296 72.521 48.095 53.127 92.627 37.530 37.530 0 Mısır 69.559 40.614 77.227 11.974 21.434 67.914 156.308 93.683 103.754 68.346 32.267 32.267 0 Kanada -675 25.709 44.080 58.042 96.246 13.155 1.772 1.127-4.082 85.805 28.795 28.913 118 Bulgaristan 68.417 16.360 21.361 47.350 44.820 38.172 64.063 61.919 69.844 103.361 27.175 27.175 0 7 TradeMap tarafından yayınlanan 87.03 GTİP kapsamındaki dış ticaret verileri baz alınarak hazırlanmıştır. 9