Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi ABD Hisse Senedi Piyasası Perşembe gününü teknoloji hisselerinin satış baskısı altında olmasının etkisi ile kayıplarla kapatmıştır. Majör Endeksler içerisinde yer Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones Haziran Vade 24637.0 - % -0.38 alan Dow Jones Sanayi Endeksi 83,18 puan 0,34% oranında değer kaybederek 24.664,89 puandan günü kapatırken, S&P 500 Endeksi 0,57% oranında düşerek 2.693,13 puandan işlem görmüştür. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 0,78% oranında azalarak 7.238,06 puanla günü tamamlamıştır. S&P 500 Endeksi kapsamında işlem gören 11 öncü sektörden 9 sektörün negatif bölgede günü kapattığı kaydedilmiştir. Günün en çok değer kaybeden sektörü -3,1% oranında düşüş kaydeden Tüketici Ürünleri Sektörü olmuştur. Sektörün değer kaybı yaşamasında sektörün öncü şirketlerinden olan Philip Morris (PM 85.64, -15.80) şirketinin 15,6% ve birinci dönem finansal S&P Haziran Vade 2693.0 - % -0.62 raporlarını beklentilerin üzerinde açıklamasına rağmen 3,3% oranında değer kaybeden Procter & Gamble (PG 74.94, -2.53) şirketleri etkili olmuştur. Günün bir diğer düşüş kaydeden sektörü çip üretici şirketlerin satış baskında olmasının da etkisi ile Teknoloji Sektörü (-1,1%) olmuştur. Çip üreticisi şirketlerin satış baskısı altında olması ile Semiconductor Index -4,3% oranında değer kaybetmiştir. Apple tedarikçi şirketlerinden Taiwan Semi (TSM 39.53, -2.39) birinci dönem finansal raporlarını beklentilerin altında açıklamış ve bununla birlikte şirkete ait hisse senetleri 5,7% oranında değer kaybetmiştir.
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ Haziran Vade 6780.0 - % 0.92 Günü pozitif bölgede kapatan sektörleri olarak finans ve enerji sektörleri ön plana çıkmıştır. Finans Sektörünün değer kazanmasında birinci dönem finansal raporunu beklentilerin üzerinde açıklayan American Express (AXP 102.37, +7.22) şirketinin değer kazanması etkili olmuştur. Haziran vadeli (CL-M8) ham petrol fiyatları gün içerisinde en yüksek $69.35 fiyatlanmış olsa da günü $68.33 ile kapatmıştır. Dolar Endeksinin de 0,3% oranında değer kazanarak 89.61 seviyesinde olduğu gözlenmiştir. ABD 10 Yıllık Hazine Tahvil Faizlerinin 2,91% seviyesinde olduğu gözlenmiştir. Avrupa Borsalarına baktığımızda; Gösterge Endeks Stoxx Europe 600 0,02% oranında değer kazanırken İngiltere de FTSE 100 Endeksi 0,16%, Fransa da CAC 40 DAX Mart Vade 12578.0 - % -0.13 Endeksi 0,21% prim yapmıştır. Almanya da DAX 30 ise 0,19% değer kaybederek diğer endekslerden ayrışmıştır. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Bileşik Endeksi: +4.9% S&P 500 Endeksi: +0.7% Dow Jones Sanayi Endeksi: -0.2% Russell 2000 Endeksi: +2.5%
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Haziran Vade 5270.5 - % 0.23 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasaları Perşembe gününü satış baskısı altında tamamlamıştır. Deutsche Bank analistlerinden Carlos Santerelli Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) şirketine ait hisse senetlerini yeniden değerlendirmiş ve bu değerlendirmeler sonrasında şirketin hedef fiyatını $215.00 dan $218.00 a yukarı yönlü revize ederken görünümünü Al olarak sürdürdüğünü açıklamıştır. Skechers USA (NYSE: SKX) şirketi birinci döneme ait açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına kazanç rakamlarını beklentiler doğrultusunda $0.75 olarak gerçekleştiğini açıklamış ve şirketin çeyreklik FTSE 100 Mart Vade 7274.0 - %0.23 döneme ait geliri $1.25 milyar olmuştur. Açıklanan finansal rapor sonrasında şirkete ait hisse senedi 19,8% oranında değer kaybetmiştir. Argus analistlerinden Chris Graja Wal-Mart (NYSE: WMT) şirketine ait hisse senetlerini yeniden değerlendirmiş ve bu değerlendirmeler sonrasında şirkete ait hisse senetlerin görünümünü Tut dan Al olarak değiştirmiş ve hedef fiyatını $100.00 olarak belirlemiştir. Bugün finansal raporlarını açıklayacak şirketler; Baker Hughes (BHGE), General Electric (GE)
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Güncel Opsiyon Haberleri Alcoa (NYSE: AA) şirketi birinci döneme ait açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına kazanç rakamını yapılan tahminlerin $0.07 üzerinde $0.77 olduğunu belirtilirken çeyreklik döneme ait geliri beklentilerin üzerinde $3.09 milyar olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan raporlar sonrasında şirkete ait 18 Mayıs vadeli $60.00 seviyesinde ki put opsiyonları en çok işlem gören kontratlar olmuştur Philip Morris (NYSE: PM) şirketi birinci döneme ait açıklamış olduğu finansal raporlarında hisse başına kazanç rakamını $1.00 olduğunu belirtilirken çeyreklik döneme ait geliri beklentilerin altında $6.9 milyar olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan finansal raporlar sonrasında şirkete ait 20 Nisan vadeli $85.00 seviyesinde ki put opsiyonları en çok işlem gören kontratlar olmuştur. CBOE Volatility Index (VIX 15.96) ABD hisse senedi piyasasının satış baskısı altında olmasıyla yönünü yukarı çevirmiş ve gün içerisinde en yüksek 16.92 seviyesini test etmiştir. VIX opsiyonlarında işlem hacmi ortalama olarak 194,143 kontrat gerçekleşmiştir. VIX opsiyonlarında 20 Haziran vadeli 15.00 seviyesinde ki put opsiyonlarının en çok işlem gören kontratlar olduğu görülmüştür. FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI