21.07.2016 10:30 Teknik Seviyeler Endeks 100 DenizBank Özel Bankacılık Grubu Sermaye Piyasası Araçları Satış, Perf. ve İş Geliştirme Blm. +90 212 348 51 93 İSTANBUL Varlık Cinsi Son Değer Kapanış 5 Günlük H.O. 20 Günlük H.O. 50 Günlük H.O. 100 Günlük H.O. 200 Günlük H.O. XU100 72,808.66 74,902.84 78,690.67 78,040.43 77,750.70 79,765.20 77,547.88 DenizBank Özel Bankacılık Grubu, Bloomberg Kapanış fiyatı: Bir gün önceki son fiyat kullanılmıştır. H.O: Hareketli Ortalama Seviyesi. Hafta kapanışında ülke genelinde yaşanan güvenlik kaygıları sebebiyle BİST100 endeksi işlemlerinde geçen hafta oluşan olumlu fiyatlamanın terse döndüğü bir ortam görebiliriz. TL nin değer kaybettiği ortamda endeks işlemlerinde zayıflama görülebilir. Kısa vadede 5 günlük h.o seviyesi 78.690 bölgesini işaret etmekte. Satışların devam etmesi durumunda destek seviyesi olarak 72.500 71.800 71.200 puan bölgesi ve direnç seviyesi olarak 74.000-74.700-75.400 puan bölgesini takip ediyoruz. Teknik açıdan belirtilen direnç noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile endeks ve/veya isse senetleri üzerine uzun pozisyon açabilirler. Teknik açıdan belirtilen destek noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile endeks ve/veya hisse senetleri üzerine kısa pozisyon açabilirler. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 1
Dolar/Lira Varlık Cinsi Son Değer Kapanış 5 Günlük H.O. 20 Günlük H.O. 50 Günlük H.O. 100 Günlük H.O. 200 Günlük H.O. USDTRY 3.0712 3.0898 3.0393 2.9405 2.9371 2.9007 2.9166 DenizBank Özel Bankacılık Grubu, Bloomberg Kapanış fiyatı: Bir gün önceki son fiyat kullanılmıştır. H.O: Hareketli Ortalama Seviyesi. Yurtiçi piyasalarda yaşanan siyasi belirsizlik ortamının etkisiyle dolar/lira kuru işlemlerinde kısa vadede volatil hareketler görülebilir. Dün S&P nin Türkiye nin notunu indirmesi sonrası Türk Lirasında değer kaybı sürecinin hızlandığını ve 3.0947 seviyesinin test edildiğini gördük. Yaşanan olaylar sonrası Türk Lirası cinsi varlıklar üzerindeki baskının arttığı görülmekte. 5 günlük h.o seviyesi 3.0370 seviyesinden geçmekte. Destek seviyesi olarak 3.0630-3.0530-3.0300 bölgesini takip edeceğiz. Direnç seviyesi olarak en yakın seviye 3.0947 seviyesi olarak görülmekte. 20 Temmuz 2016 tarihinde o/n USDTL swap faizi yüzde 9.06 seviyesinde oluşurken bu sabah itibarıyla 9.27 seviyesinde bulunmaktadır. Teknik açıdan belirtilen direnç noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile uzun dolar/lira kuru pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da alım hakkı satın alabilir ve/veya satım hakkı satabilirler. Teknik açıdan belirtilen destek noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile kısa dolar/lira kuru pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da alım hakkı satabilir ve/veya satım hakkı alabilirler. Türk Lirası ve Yabancı Para faizleri arasındaki farkın yüksek olduğu dönemlerde (Vadeli ve Spot fiyat arasındaki taşıma maliyeti) Anaparadan kayıp yaratmayacak bir ürün olan Para Swap mevduata alternatif olarak tercih edilebilir. Genel Yatırım Tavsiyesi Raporu nda yer alan indikatif fiyatlama tablosunda işleme özgü detaylar ve örnek vade/fiyat hesaplamaları yer almaktadır. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 2
Bono/Tahvil Tahvil bono piyasasında faizlerinde yukarı yönlü hareket sürüyor. Buna göre 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 16 seviyesinden gerçekleşirken, valörde son işlem yüzde 17 oldu. Yurtiçi piyasada siyasi gelişmelere ve OHAL politikasındaki sürece göre bekle gör politikası ön planda olabilir. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 3
/Dolar Varlık Cinsi Son Değer Kapanış 5 Günlük H.O. 20 Günlük H.O. 50 Günlük H.O. 100 Günlük H.O. 200 Günlük H.O. EURUSD 1.1030 1.1015 1.1035 1.1076 1.1182 1.1237 1.1081 DenizBank Özel Bankacılık Grubu, Bloomberg Kapanış fiyatı: Bir gün önceki son fiyat kullanılmıştır. H.O: Hareketli Ortalama Seviyesi. Küresel risk iştahının bozulduğu ve riskli varlıklardan çıkış stratejisinin değerlendirildiği ortamda ABD doları lehine açılan pozisyonlarda artış görülebilir. Bugün gerçekleştirilecek ECB toplantısında piyasa beklentisi değişiklik olamaması yönünde ancak BREXIT sonrası süreçte Başkan M.Draghi nin Avrupa ekonomisinin gidişatına dair vereceği mesajlar yakından takip edilecek. Teknik açıdan fibonacci 38.0 seviyesinin geçtiği 1.0980 seviyesi ana destek olarak takip ediliyor. Parite fiyatlamalarında aşağı yönde hareketin sürmesi durumunda 1.0940 1.0870 bölgesi destek noktası olarak takip ediliyor olacak. Direnç noktası olarak 1.1050-1.1085-1.1120 bölgesini izliyoruz. Teknik açıdan belrtilen direnç noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile uzun euro/dolar paritesi pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da alım hakkı satın alabilir ve/veya satım hakkı satabilirler. Teknik açıdan belirtilen destek noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile kısa euro/dolar paritesi pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da alım hakkı satabilir ve/veya satım hakkı alabilirler. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 4
Brazilian Real Hungarian Forint Chilean Peso Colombian Peso South African Rand Malaysian Ringgit Mexican Peso Bulgarian Lev Russian Ruble Peruvian New Sol South Korean Won Taiwanese Dollar Singapore Dollar Indian Rupee Thai Baht Romanian Leu Hong Kong Dollar Philippine Peso Polish Zloty Czech Koruna Chinese Renminbi Turkish Lira Indonesian Rupiah Argentine Peso Japanese Yen Norwegian Krone Canadian Dollar Australian Dollar New Zealand Dollar Danish Krone Swedish Krona Swiss Franc British Pound Gümüş (Ons, XAG) Altın (Ons, XAU) Brent Petrol WTI Petrol Dolar Endeksi (DXY) 21.07.2016 10:30 Yılbaşından Bugüne Para Birimi, Endeks ve Emtia Değişimleri Gelişmekte Olan Ülkeler (EMFX) Yılbaşından Bugüne Yılbaşından Bugüne % G10 % (USD) (USD) Brazilian Real 21.50 Japanese Yen 12.27 Hungarian Forint 13.74 Norwegian Krone 6.05 Chilean Peso 8.87 Canadian Dollar 4.09 Colombian Peso 8.40 Australian Dollar 2.76 South African Rand 7.93 New Zealand Dollar 2.11 Malaysian Ringgit 5.93 Danish Krone 1.89 Mexican Peso 5.30 Swedish Krona 1.56 Bulgarian Lev 4.53 Swiss Franc 1.48 Russian Ruble 3.44-1.74 Peruvian New Sol 3.00 British Pound -19 South Korean Won 2.85 Taiwanese Dollar 2.57 Singapore Dollar 1.86 Indian Rupee 1.55 Thai Baht 1.54 Romanian Leu 1.03 Hong Kong Dollar -7 Önemli Göstergeler Yılbaşından Bugüne % Philippine Peso -0.56 (USD) Polish Zloty -0.94 Gümüş (Ons, XAG) 40 Czech Koruna -1.60 Altın (Ons, XAU) 24.15 Chinese Renminbi -2.68 Brent Petrol 11.60 Turkish Lira -4.96 WTI Petrol 8.51 Indonesian Rupiah -7.79 1.56 Argentine Peso -14.16 Dolar Endeksi (DXY) -1.67 5 4 3 2 1-1 16.0 12.0 8.0 4.0-4.0-8.0-12.0 Yılbaşından Bugüne % (USD) Yılbaşından Bugüne % (USD) 21.07.2016 10:17 Yılbaşından Bugüne % (USD) 3 2 1-1 -2 Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 5
Colombian Peso Singapore Dollar Indian Rupee Romanian Leu Argentine Peso South Korean Won Hungarian Forint Brazilian Real South African Rand Malaysian Ringgit Thai Baht Czech Koruna Indonesian Rupiah Peruvian New Sol Turkish Lira Philippine Peso Chinese Renminbi Taiwanese Dollar Chilean Peso Bulgarian Lev Polish Zloty Hong Kong Dollar Mexican Peso Russian Ruble British Pound Danish Krone Swedish Krona Norwegian Krone Swiss Franc Canadian Dollar Australian Dollar New Zealand Dollar Japanese Yen Brent Petrol Dolar Endeksi (DXY) Altın (Ons, XAU) WTI Petrol Gümüş (Ons, XAG) 21.07.2016 10:30 Haftalık Bazda Para Birimi, Endeks ve Emtia Değişimleri Gelişmekte Olan Ülkeler (EMFX) Haftalık % (USD) G10 Colombian Peso 1.68 British Pound 0.43 Singapore Dollar 1.32 Danish Krone -3 Indian Rupee 0.62 Swedish Krona -3 Romanian Leu 0.39-4 Argentine Peso 0.31 Norwegian Krone -0.14 South Korean Won 0.22 Swiss Franc -0.49 Hungarian Forint 0.20 Canadian Dollar -0.57 Brazilian Real 2 Australian Dollar -1.20 South African Rand -2 New Zealand Dollar -1.98 Malaysian Ringgit -2 Japanese Yen -2.05 Thai Baht -0.11 Czech Koruna -0.13 Indonesian Rupiah -0.18 Peruvian New Sol -0.21 Turkish Lira -0.24 Philippine Peso -0.30 Chinese Renminbi -0.32 Taiwanese Dollar -0.57 Önemli Göstergeler Chilean Peso -0.67 Brent Petrol 0.41 Bulgarian Lev -0.84 Dolar Endeksi (DXY) -4 Polish Zloty -0.91 Altın (Ons, XAU) -0.36 Hong Kong Dollar -1.10-1.37 Mexican Peso -1.75 WTI Petrol -1.51 Russian Ruble -2.67 Gümüş (Ons, XAG) -4.18 2.0-2.0-4.0-6.0 1.0-1.0-2.0-3.0 21.07.2016 10:17 2.0 1.0-1.0-2.0-3.0 Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 6
UYARI NOTU Bu e-posta, varsa ekleri ve içerdiği bilgiler, özeldir ve gizlidir, yalnızca gönderildiği belirtilen kişi/kişilerin kullanımı içindir. Bu e-postanın, alıcısı dışında başka bir kişi tarafından ve belirtilen amaç dışında okunması kopyalanması, yönlendirilmesi ve kullanılması yasaktır. Bu mesaj ve eklerinin tarafınıza yanlışlıkla ulaşmış olması durumunda lütfen mesajı gönderen kişiyi haberdar ederek bize ulaşın, gizliliğini koruyun ve hiçbir şekilde saklamayın. Mesajı gönderen kişinin veya DenizBank A.Ş. ve iştiraklerinin, yetkisiz kişilerce erişilen ve/veya içeriği bozulan mesajlar veya bu mesajların içerdiği bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup, burada yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenirliliğine inanılan halka açık yayın/yayım kaynaklarından elde edilerek derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. DenizBank A.Ş. ve iştirakleri, bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Bu dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucu para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para bazında değer kaybı olabileceği, devletin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. Tanıtılan ürünler, belli bir yatırımcının hedefleri, mali durumu ya da gereksinimleri dikkate alınmadan hazırlanmıştır, bu nedenle mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından, burada yer alan bilgi, değerlendirme ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan hukuki açıdan müşteri sorumludur. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım ürünleri; mevduat olmayıp, Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden yatırım ürünleri, dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur risklerine maruz kalabilir. Yorumların müşteri tarafından nihai değerlendirmesinde orijinal metnin dikkate alınması esastır. Ürünler ile ilgili soru veya şikayetlerinizi iletmek için 444 0 801 Önce Müşteri Hattı'nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 7