NİSAN 2017 AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Cemile ASKER
TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE VE AKİB DEĞERLENDİRMESİ Türkiye genelinde sektör ihracatı Nisan ayında 2016 yılına kıyasla 4,3 oranında beklenenden az artış göstererek 659,8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu artış 4 lük Türkiye geneli toplam ihracat artışı ile kıyaslandığında tahmin edilenden az bir şekilde artış kaydettiği değerlendirilmektedir. Sektörün Nisan ayında Türkiye toplam ihracatındaki payı ise 5,6 olmuştur. Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği nin (ATHİB) 2017 yılı Nisan ayında sektör ihracatının 71,3 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2016 yılı Nisan ayına kıyasla sektör ihracatında 4 oranında beklenenin altında kalmış ve Türkiye genelinde sektör ihracatı içerisindeki payı 7,1 olmuştur. 1
SEKTÖRLER 2017 NISAN 2017 NISAN TR GENELİ AKİB 2016 2017 ('17/'16) (17) () 2016 2017 ('17/'16) () I. TARIM 1.635.751 1.614.956-1,3 13,6 247.824.951 249.033.706 0 24,7 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.146.660 1.080.182-5,8 9,1 178.467.355 172.498.796-3 17,1 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 532.964 525.069-1,5 4,4 87.669.462 98.476.458 12 9,8 Yaş Meyve ve Sebze 137.715 119.847-13 1 67.229.881 51.778.585-23 5,1 Meyve Sebze Mamulleri 101.383 107.344 5,9 0,9 8.880.606 10.132.829 14 1 Kuru Meyve ve Mamulleri 96.466 97.707 1,3 0,8 7.834.413 7.652.208-2 0,8 Fındık ve Mamulleri 141.600 137.767-2,7 1,2 3.952.221 3.228.841-18 0,3 Zeytin ve Zeytinyağı 16.074 27.626 71,9 0,2 640.992 870.431 36 0,1 Tütün 106.169 54.722-48,5 0,5 1.031.586-100 0 Süs Bitkileri ve Mam. 14.290 10.100-29,3 0,1 1.228.195 359.444-71 0 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 144.289 164.110 13,7 1,4 21.313.854 24.938.003 17 2,5 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 144.289 164.110 13,7 1,4 21.313.854 24.938.003 17 2,5 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 344.801 370.665 7,5 3,1 48.043.742 51.596.907 7 5,1 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 344.801 370.665 7,5 3,1 48.043.742 51.596.907 7 5,1 II. SANAYİ 9.437.457 9.802.037 3,9 82,6 610.629.016 744.091.751 22 73,8 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 995.039 957.379-3,8 8,1 77.319.271 74.428.570-4 7,4 Tekstil ve Hammaddeleri 689.713 659.825-4,3 5,6 74.099.386 71.354.695-4 7,1 Deri ve Deri Mamulleri 134.431 120.657-10,2 1 985.438 700.218-29 0,1 Halı 170.895 176.897 3,5 1,5 2.234.447 2.373.658 6 0,2 B. KİMYEVİ MADDELER VE 1.231.415 1.232.793 0,1 10,4 269.249.265 319.361.898 19 31,7 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.231.415 1.232.793 0,1 10,4 269.249.265 319.361.898 19 31,7 C. SANAYİ MAMULLERİ 7.211.002 7.611.865 5,6 64,1 264.060.479 350.301.284 33 34,8 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.522.649 1.352.877-11,1 11,4 48.569.881 31.744.214-35 3,1 Otomotiv Endüstrisi 2.045.827 2.299.136 12,4 19,4 49.167.465 42.492.674-14 4,2 Gemi ve Yat 93.024 77.425-16,8 0,7 4.591 1.251-73 0 Elektrik Elektronik ve Hizmet 885.135 794.018-10,3 6,7 23.332.985 19.409.079-17 1,9 Makine ve Aksamları 493.247 486.601-1,3 4,1 20.695.634 24.997.014 21 2,5 Demir ve Demir Dışı Metaller 515.699 548.996 6,5 4,6 26.315.661 33.272.863 26 3,3 Çelik 695.901 1.022.316 46,9 8,6 78.336.476 172.814.444 121 17,1 Çimento Cam Seramik ve Toprak 251.578 223.394-11,2 1,9 7.024.150 13.285.415 89 1,3 Mücevher 247.962 347.625 40,2 2,9 22.817 10.249-55 0 Savunma ve Havacılık Sanayii 146.799 137.880-6,1 1,2 509.134 317.208-38 0 İklimlendirme Sanayii 303.604 311.546 2,6 2,6 9.707.029 11.486.234 18 1,1 Diğer Sanayi Ürünleri 9.578 10.052 4,9 0,1 374.655 470.638 26 0 III. MADENCİLİK 337.035 448.854 33,2 3,8 10.976.490 14.767.513 35 1,5 Madencilik Ürünleri 337.035 448.854 33,2 3,8 10.976.490 14.767.513 35 1,5 T O P L A M (TİM*) 11.410.242 11.865.847 4 100 869.430.456 1.007.892.970 16 100 *Toplam satırında, son ay verileri için İhracatçı Birlikleri kayıtları, önceki dönemler için TUİK kayıtları esas alınmıştır. 2
TÜRKİYE GENELİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ NİSAN 2017 DEĞERLENDİRME Türkiye Geneli Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü Nisan 2017 Ülke Bazında İhracat-$ Sıralı İTALYA 14.610.781 14.433.985-1 65.129.092 63.848.225-2 10 BULGARİSTAN 8.184.795 9.223.103 11 47.444.599 54.247.604 13 8 ALMANYA 7.059.599 7.106.129 1 36.603.190 33.905.678-8 5 İRAN (İSLAM 10.116.246 8.543.536-18 36.570.303 32.417.124-13 5 CUM.) BİRLEŞİK 5.773.684 5.631.360-3 24.883.801 26.448.515 6 4 DEVLETLER BİRLEŞİK 6.294.969 6.909.077 9 25.520.784 26.257.550 3 4 KRALLIK İSPANYA 6.121.942 5.240.358-17 23.636.352 22.530.923-5 3 POLONYA 5.307.353 4.557.367-16 26.530.794 22.395.936-18 3 FAS 3.158.771 3.611.064 13 21.964.812 22.161.423 1 3 ROMANYA 4.766.810 3.844.932-24 29.221.299 21.863.847-34 3 MISIR 5.705.551 5.400.766-6 21.939.012 20.185.521-9 3 TUNUS 2.176.318 2.176.517 0 16.078.578 15.256.628-5 2 HOLLANDA 4.650.572 3.874.595-20 18.139.841 14.758.927-23 2 BELÇİKA 5.451.344 5.677.513 4 14.220.297 14.722.960 3 2 PORTEKİZ 3.241.394 3.439.588 6 12.952.480 12.932.854 0 2 MOLDAVYA 2.838.559 2.181.589-30 14.533.511 12.593.866-15 2 SIRBİSTAN 2.647.880 2.468.307-7 10.915.527 10.525.320-4 2 FRANSA 2.337.193 2.173.213-8 11.317.237 10.515.788-8 2 MACARİSTAN 1.005.981 1.578.178 36 7.285.189 10.009.899 27 2 UKRAYNA 2.506.541 2.227.427-13 9.543.721 9.805.333 3 1 Diğer 49.246.949 47.330.256-4 215.031.829 201.253.820-7 31 Toplam 153.203.233 147.628.860-4 689.462.248 658.637.741-5 100 ayı Türkiye geneli tekstil ve hammaddeleri sektör ihracatı ülkeler bazında incelendiğinde, İtalya nın 63,8 milyon dolar ihracat ve 10 luk pazar payı ile ilk sırada, Bulgaristan ın 54,2 milyon dolar ihracat ve 8 pay ile ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. ayı rakamlarına oranla Bulgaristan a ihracatta 13 lük bir değer artışı gözlemlenmiştir. Almanya 33,9 milyon dolar ihracat ve 5 pay ile üçüncü en büyük pazar konumuna yerleşmiştir. 3
TÜRKİYE GENELİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ NİSAN 2017 DEĞERLENDİRMESİ Türkiye Geneli Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü Nisan 2017 Ürün Grupları Bazında İhracat-$ Sıralı DOKUMA 27.604.328 25.214.359-9 260.428.673 230.870.006-13 35 KUMAŞLAR ÖRME 23.613.032 22.853.345-3 142.436.899 133.889.697-6 20 KUMAŞLAR DOKUNMAMIŞ 32.790.934 31.850.927-3 107.468.222 105.166.871-2 16 KUMAŞLAR VE EŞYALAR SUNİ - 27.311.799 26.967.994-1 90.104.120 93.963.034 4 14 SENTETİK İPLİKLER PAMUK İPLİĞİ 13.436.104 13.639.040 1 39.798.404 43.262.024 8 7 SUNİ - 14.670.237 12.245.428-20 25.455.577 24.436.364-4 4 SENTETİK ELYAF PAMUK 10.837.915 11.262.167 4 11.950.367 15.116.216 21 2 ELYAFI DİĞER 2.057.815 2.078.866 1 8.191.115 6.590.641-24 1 İPLİKLER YÜN ELYAFI 625.566 1.306.905 52 1.300.305 3.321.306 61 1 YÜN İPLİĞİ 246.059 202.418-22 2.296.476 1.973.855-16 0 DİĞER 9.163 6.680-37 23.100 43.849 47 0 ELYAFLAR İPEK İPLİĞİ 281 732 62 8.990 3.879-132 0 Toplam 153.203.233 147.628.860-4 689.462.248 658.637.741-5 100 2017 yılının Nisan ayında Türkiye geneli tekstil ve hammaddeleri sektör ihracatı ürün grupları bazında değerlendirildiğinde; dokuma kumaş ürünlerinin 230 milyon dolar ve 35 lik pay ile ilk sırada, örme kumaşların 133 milyon dolar ve 20 lik pay ile ikinci sırada, dokunmamış kumaş ve eşyaların 16 lık pay ile ise üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. 4
TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖREL İHRACATI İL BAZINDA DEĞERLENDİRMESİ Türkiye Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü Nisan 2017 En Fazla İhracat Yapılan İller- $ Sıralı İSTANBUL 62.606.835 58.110.216-8 312.553.605 298.652.145-5 45 GAZIANTEP 36.466.781 36.482.703 0 105.945.200 105.593.030 0 16 BURSA 8.237.599 9.023.044 9 87.928.272 85.180.920-3 13 K.MARAŞ 12.493.353 12.678.329 1 48.810.710 49.449.861 1 8 ADANA 8.908.192 6.560.001-36 28.056.310 23.390.900-20 4 DENIZLI 4.525.818 4.102.944-10 26.136.574 22.541.982-16 3 KAYSERI 6.078.402 5.618.233-8 25.750.735 21.761.665-18 3 İZMIR 3.500.231 4.935.141 29 14.634.303 15.849.282 8 2 TEKIRDAĞ 1.860.013 1.881.383 1 10.614.607 11.672.566 9 2 KOCAELI 644.772 843.854 24 2.161.037 3.915.948 45 1 UŞAK 2.892.614 2.318.714-25 5.344.099 3.894.311-37 1 AYDIN 45.859 177.120 74 996.774 1.840.583 46 0 OSMANIYE 439.125 391.478-12 2.101.686 1.771.633-19 0 ANKARA 300.569 500.008 40 1.265.294 1.541.420 18 0 HATAY 675.733 1.070.807 37 1.594.911 1.500.659-6 0 MERSIN 391.282 287.272-36 920.830 1.364.687 33 0 MALATYA 182.271 190.030 4 947.879 970.803 2 0 ISPARTA 99.257 131.246 24 700.666 788.670 11 0 KONYA 40.975 216.208 81 217.215 715.129 70 0 KIRKLARELI 751.662 710.157-6 551.878 631.021 13 0 Toplam 153.203.233 147.628.860-4 689.462.248 658.637.741-5 100 Türkiye tekstil ve hammaddeleri 2017 yılı Nisan ayı sektörel ihracatı iller bazında incelendiğinde; İstanbul un 298 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. İstanbul u, 105 milyon dolar ile Gaziantep ve 85 milyon dolar ile Bursa izlemektedir. Tekstil ve hammaddeleri sektör ihracatı il sıralamasında, bölgemizde Kahramanmaraş, Kayseri ve Adana sırasıyla 4.,6. ve 7. sırada yer almıştır. Mersin in ihracatında miktar bazında azalış değer bazında ise artış kaydedilmiştir. GENEL SEKRETERLİK BAZINDA TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACATI 5
İTKİB 59.807.367 55.717.664-7 318.429.137 295.966.172-8 45 GAİB 43.366.286 42.618.560-2 131.510.672 127.132.664-3 19 UİB 9.433.189 10.574.975 11 91.893.181 88.577.669-4 13 AKİB 22.068.476 19.280.308-14 74.099.386 71.249.279-4 11 DENİB 6.022.983 5.261.676-14 25.594.861 21.884.164-17 3 EİB 4.891.890 6.254.809 22 19.709.690 20.931.333 6 3 İMMİB 4.757.075 4.998.715 5 15.155.785 19.486.468 22 3 İİB 1.405.589 673.075-109 4.714.668 3.526.648-34 1 OAİB 173.104 911.931 81 1.212.513 3.051.947 60 0 BAİB 347.552 538.362 35 2.442.729 2.862.073 15 0 DAİB 822.725 650.923-26 4.317.682 2.571.562-68 0 DKİB 86.839 130.184 33 327.769 1.332.547 75 0 KİB 20.158 17.678-14 54.176 65.216 17 0 Toplam 153.203.233 147.628.860-4 689.462.248 658.637.741-5 100 Türkiye geneli tekstil ve hammaddeleri Nisan ayı sektör ihracatı, genel sekreterlik bazında incelendiğinde, 45 oranındaki pay ile İTKİB ilk sırada yer almaktadır. İTKİB i 19 ile GAİB, 13 ile UİB ve 11 AKİB izlemektedir. 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 45 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖR İHRACATINDA GENEL SEKRETERLİK PAYI 19 13 11 0 İTKİB GAİB UİB ATHİB Yüzde 6
ATHİB NİSAN 2017 DEĞERLENDİRMESİ AKDENİZ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EN FAZLA İHRACATI YAPILAN ÜRÜN $ SIRALI 2017 Nisan DOKUMA 4.082.942 3.978.882-3 27.386.039 28.841.813 5 40 KUMAŞLAR ÖRME KUMAŞLAR 3.423.157 3.716.476 8 17.993.354 18.409.299 2 26 PAMUK İPLİĞİ 2.784.659 2.328.196-20 9.855.164 8.534.027-15 12 SUNİ - SENTETİK İPLİKLER 2.288.312 1.219.105-88 6.763.780 4.172.515-62 6 PAMUK ELYAFI 3.301.333 2.995.454-10 2.922.969 3.026.328 3 4 SUNİ - SENTETİK ELYAF DOKUNMAMIŞ KUMAŞLAR VE EŞYALAR 2.886.288 2.142.156-35 3.407.531 2.907.286-17 4 2.655.565 2.133.078-24 3.700.000 2.903.613-27 4 DİĞER İPLİKLER 634.925 623.456-2 2.044.960 2.084.480 2 3 YÜN ELYAFI 10.380 142.582 93 25.100 369.111 93 1 YÜN İPLİĞİ 914 888-3 488 600 19 0 DİĞER ELYAFLAR 1 36 98 2 208 99 0 Toplam 22.068.476 19.280.308-14 74.099.386 71.249.279-4 100 Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği nin 2017 yılı Nisan ayı sektörel ihracatında beklenen rakamlardan miktar bazında 14, değer bazında da 4 lük değişiklik görülmüştür. Sektör ihracatı ürün gruplarına göre incelendiğinde; dokuma kumaşların 40 pay ile ilk sırada, örme kumaşların 26 ile ikinci sırada ve pamuk ipliğinin ise 12 ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. ayına kıyasla, sektör ihracatında yün elyafında hem miktar hem de değer bazında 93 lük artış görülmüştür. 7
ATHİB Nisan 2017 İlk 4 İhraç Ürün Grubu 45 40 40 35 30 25 26 20 15 10 5 12 6 0 Dokuma Kumaşlar Örme Kumaşlar Pamuk İpliği Suni-Sentetik İplik Yüzde AKDENİZ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE $ SIRALI İTALYA 3.313.935 3.379.947 2 14.053.963 15.335.478 8 22 PORTEKİZ 924.240 1.029.652 10 2.829.262 3.436.126 18 5 BULGARİSTAN 804.433 579.589-39 4.372.735 3.180.369-37 4 İSPANYA 2.049.522 1.102.661-86 3.919.481 3.175.352-23 4 MERSİN SERBEST 592.844 461.254-29 2.095.426 2.977.383 30 4 BÖLGE BİRLEŞİK DEVLETLER 1.216.834 916.828-33 3.294.310 2.853.269-15 4 ALMANYA 1.081.251 1.279.400 15 2.567.071 2.829.317 9 4 BİRLEŞİK KRALLIK 853.276 712.264-20 2.343.483 2.309.774-1 3 TUNUS 112.007 354.806 68 619.787 2.196.257 72 3 POLONYA 737.421 500.005-47 2.011.022 1.696.278-19 2 FAS 424.507 299.545-42 1.747.687 1.654.135-6 2 ÜRDÜN 118.393 142.683 17 1.323.264 1.645.996 20 2 YUNANİSTAN 374.172 378.893 1 1.831.920 1.639.661-12 2 İRAN (İSLAM CUM.) 184.420 262.760 30 1.296.546 1.567.807 17 2 ROMANYA 318.324 323.887 2 1.087.246 1.426.562 24 2 SIRBİSTAN 124.406 273.819 55 543.507 1.326.788 59 2 ÇİN HALK 576.102 1.151.820 50 525.959 1.164.403 55 2 CUMHURİYETİ LİTVANYA 182.104 234.698 22 1.069.002 1.087.423 2 2 BREZİLYA 1.242.908 348.166-257 3.214.260 1.060.108-203 1 8
FRANSA 805.894 449.737-79 1.416.592 1.057.755-34 1 Toplam 22.068.476 19.280.308-14 74.099.386 71.249.279-4 100 Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği nin 2017 yılı Nisan ayı ihracatı ülkelere göre incelendiğinde; ilk sırada 22 pay ile İtalya nın, ikinci sırada 5 pay ile Portekiz ve üçüncü sırada 4 pay ile Bulgaristan ın yer aldığı görülmektedir. ayına kıyasla, ilk 20 sırada yer alan ülkelerden Tunus, Sırbistan ve Çin in hem değer hem de miktar bakımından önemli bir artış yakalandığı görülmektedir. Nisan Ayında Hem Hem de Artışının En Çok Olduğu Pazarlar ATHİB Nisan 2017 En Fazla Büyüme Kaydedilen Pazarlar Çin (55) Sırbistan(59) Tunus(72) 9