Bloomberg Dolar Spot Endeksi, erken saatlerde üç ayın en düşük seviyesine inmesinin ardından hafif yükselişe geçti. Yatırımcılar, ABD'de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam ve maaş verilerini bekliyor. Dün kademeli düşüşle 3.78'den 3.75'e gerileyen kur yeni güne de bu seviyelerde başladı Petrol fiyatları, ABD'de ham petrol stoklarının yedi hafta üst üste azalması ve Ağustos ayından bu yana en uzun haftalık düşüşü serisini gerçekleştirmesinin petrol üretimindeki artışın etkisini dengelemesi ile birlikte, kazançlarını üç yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesi yakınlarında korudu. Şirket Haberleri TÜRK HAVA YOLLARI A.O. THY, 2018 yılı beklentilerini açıkladı. Şirket, 2018 yıl sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre 9% artışla toplam 74 milyon yolcuya hizmet vermeyi planlıyor. (HSBC Yatırım tahmini: 76.9 milyon) Yurtiçi toplam yolcu sayısında 10% artışla 33 milyon (HSBC Yatırım tahmini: 32.4 milyon), uluslararası toplam yolcu sayısında 7% artışla 41 milyon (HSBC Yatırım tahmini: 44.4 milyon) yolcuyu hedefliyor. 1
MİGROS TİCARET A.Ş. Migros, Aralıkta 19 mağaza açtı. KAP açıklamasında; 9 adet Migros, 9 adet Migros Jet ve 1 adet toptan formatında toplam 19 adet satış mağazasının Aralık ayı içerisinde hizmete açıldığı duyuruldu. 31 Aralık 2017 itibariyle şirketin mağaza sayısı, iştiraki Kipa'nın 162 mağazası dahil, yurtiçinde 1.858 ve yurtdışındaki iştirakleri vasıtasıyla 40 olmak üzere toplam 1.898 oldu. (2016 sonu: yurtiçi 1.566, toplam 1.605 mağaza) OTOMOTİV SEKTÖRÜ Yurtiçi toplam hafif taşıt satışları, Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 4% azalışla 136.240 olarak gerçekleşti. Binek araç satışları 8% azalırken hafif ticari taşıt satışları 8% arttı. Doğuş Oto. hafif taşıt satışları Aralık ayında 8% azalırken, Ford Oto. satışları 7%, Tofaş satışları ise 9% arttı. 2017 yıl sonu itibariyle hafif taşıt satışları 3% azalarak 956.000 olarak gerçekleşti. Binek araç satışları 5% azalışla 194.000 olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç satışları 3% arttı. YABANCI İŞLEM HACİMLERİ Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar geçen ay 180 milyon 356 bin dolarlık net alım yaptılar. En fazla alınan hisseler; KRDMD (USD101mn), THYAO (USD66mn), PGSUS (USD39mn), PETKM (USD37mn), SASA (USD36mn). En fazla satılan hisseler; TUPRS (USD36mn), ASELS (USD33mn), AKBNK (USD24mn), IPEKE (USD20mn), SODA (USD17mn). 2017 yılında yabancı yatırımcılar 1.780 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdiler. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Şirket, Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 10% artışla toplam 3.896 adet traktör satışı gerçekleştirdi. (Yurtiçi: 3.079, Yurtdışı: 817) HAVACILIK SEKTÖRÜ Bloomberg in haberine göre, Malezya Havayolları CEO su Sabiha Gökçen Havalimanı nın azınlık hisselerini satışı için sektörden 10 potansiyel firmanın aday olduğunu belirtti. 2
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır. RSI: RSI eğrisi 0 ile 100 sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT sinyali olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic eğrisi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Genellikle 80 nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20 nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse AL, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse SAT sinyali olarak değerlendirilir. CCI: CCI eğrisi +100 ile 100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder. 3
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI AEFES 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde AFYON 100 AL SAT AKBNK 104 AL AL AKENR 104 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde AKSA 107 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde AKSEN 115 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde ALARK 100 SAT SAT ALGYO 117 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde ANACM 115 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde ANELE 118 AL SAT ARCLK 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ASELS 98 AL AL AYGAZ 104 AL SAT BAGFS 112 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT Aşırı Alım Bölgesinde BANVT 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde BERA 103 SAT AL BIMAS 101 AL SAT BIZIM 103 AL SAT BJKAS 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde BRISA 108 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde BRSAN 108 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde CCOLA 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde CEMTS 108 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde CRFSA 104 AL SAT DEVA 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde DGKLB 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde DOAS 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde DOHOL 104 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde ECILC 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde EGEEN 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde EKGYO 96 AL SAT ENKAI 100 AL SAT ERBOS 113 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde EREGL 106 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde 4
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI FENER 95 SAT AL FROTO 97 SAT SAT GARAN 103 AL SAT GLYHO 118 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT Aşırı Alım Bölgesinde GOLTS 101 AL AL GOODY 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde GOZDE 103 SAT SAT GSDHO 109 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde GSRAY 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde GUBRF 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde HALKB 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde HLGYO 99 AL AL HURGZ 107 AL SAT ICBCT 98 AL AL IEYHO 100 SAT SAT IHLAS 104 AL AL IHLGM 115 AL AL IPEKE 108 AL SAT ISCTR 106 AL SAT ISGYO 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde KARSN 127 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde KARTN 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde KCHOL 104 AL SAT KIPA 100 SAT SAT KLGYO 96 AL AL KORDS 110 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde KOZAA 104 AL SAT KOZAL 122 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde KRDMD 122 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde MAVI 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde METRO 104 AL SAT MGROS 108 AL SAT NETAS 106 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde 5
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI NTHOL 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ODAS 121 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde OTKAR 100 AL AL PETKM 114 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde PGSUS 108 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde PRKME 105 AL SAT SAHOL 105 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde SASA 123 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde SISE 110 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde SKBNK 120 AL SAT SNGYO 99 SAT AL SODA 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TATGD 109 AL SAT TAVHL 103 AL AL TCELL 98 SAT SAT THYAO 111 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde TKFEN 102 SAT SAT TKNSA 100 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TMSN 97 SAT AL TOASO 101 AL AL TRCAS 103 AL SAT TRKCM 106 AL SAT TSKB 107 AL AL TTKOM 101 AL AL TTRAK 102 AL SAT TUPRS 108 AL AL ULKER 111 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde VAKBN 108 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde VESTL 119 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde VKGYO 102 AL SAT YATAS 108 AL SAT YKBNK 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ZOREN 111 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde 6
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait ideal programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 7