Amerikan piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu dün dolar küresel olarak sınırlı da olsa değer kazançları gösterdi. Dolar endeksinin bu sabah toparlanmaya devam ettiğini (89.189.3) görüyoruz. Bugün TSİ 13:00 te Almanya da açıklanacak ZEW beklenti endeksi küresel çapta açıklanacak en önemli veri durumunda. Fed toplantı tutanaklarının yarın akşam TSİ 21:00 de açıklanacağını belirtelim. Suriye Ordusu nun YPG ile anlaşarak Afrin e konuşlanacağına dair haberler TL nin haftanın ilk işlem gününde gelişmekte olan piyasa ortalamasından negatif ayrışmasına neden oldu. Bugün Türkiye de Şubat ayı tüketici güven endeksi verileri açıklanacak. Hazine bugün 6-yıl vadeli değişken faizli tahvil ihracıyla bu ayki iç borçlanma programını tamamlayacak. Şirket Haberleri FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. Şirket, 2017 yılı karından hisse başına 2.28 TL nakit kar payı ödenmesini kararlaştırdı. Toplamda 800 milyon TL nakit kar payı dağıtılacak. (Kar payı ödeme oranı: 54%) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Şirket, 2017-4.çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 46% artışla 39 milyon TL net kar elde etti. (Piyasa beklentisi: 35 milyon TL net kar, HSBC Yatırım beklentisi: 34 milyon TL net kar) (2016-4.çeyrek: 26 milyon TL net kar) 1
OTOMOTİV SEKTÖRÜ Hürriyet gazetesinin haberine göre; Plan ve Bütçe Komisyonu nda torba tasarının görüşmelerinde, elektrikli otomobillerle ilgili vergi düzenlemesi kabul edilirken, ÖTV oranları 10 katın üzerinde artırıldı. Bu durum elektrikli araçların 33% ile 60% arasında zamlanmasına yol açacak. 2
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır. RSI: RSI eğrisi 0 ile 100 sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT sinyali olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic eğrisi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Genellikle 80 nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20 nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse AL, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse SAT sinyali olarak değerlendirilir. CCI: CCI eğrisi +100 ile 100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder. 3
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI AEFES 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde AFYON 99 SAT AL AKBNK 98 SAT AL AKENR 91 SAT AL AKSA 99 SAT AL AKSEN 95 SAT AL ALARK 94 SAT AL ALGYO 88 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ANACM 97 SAT AL ANELE 97 SAT AL ARCLK 98 AL AL ASELS 97 AL AL AYGAZ 93 SAT SAT BAGFS 93 SAT AL BANVT 94 SAT SAT BERA 43 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde BIMAS 98 AL AL BIZIM 88 SAT AL BJKAS 95 SAT AL BRISA 95 SAT AL BRSAN 89 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde CCOLA 92 SAT AL CEMTS 81 SAT AL DEVA 94 SAT AL DGKLB 91 SAT AL DOAS 100 SAT AL DOHOL 93 SAT AL ECILC 91 SAT AL EGEEN 92 SAT AL EKGYO 94 SAT AL ENJSA 0 Aşırı Satım Bölgesinde SAT ENKAI 98 AL AL ERBOS 84 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde EREGL 100 AL AL 4
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI FENER 114 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde FROTO 94 SAT AL GARAN 96 SAT AL GLYHO 87 SAT SAT GOLTS 94 SAT AL GOODY 97 SAT AL GOZDE 91 SAT AL GSDHO 98 SAT AL GSRAY 96 SAT SAT GUBRF 98 SAT AL HALKB 97 AL AL HLGYO 99 AL AL HURGZ 94 SAT AL ICBCT 96 AL AL IEYHO 100 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde IHLAS 91 SAT AL IHLGM 83 SAT AL IPEKE 99 AL AL ISCTR 93 SAT AL ISGYO 94 SAT AL KARSN 92 SAT AL KARTN 94 SAT AL KCHOL 96 SAT AL KIPA 136 AL SAT KORDS 95 SAT AL KOZAA 96 AL AL KOZAL 91 SAT AL KRDMD 96 SAT AL MAVI 94 SAT AL METRO 97 AL SAT MGROS 92 SAT AL MPARK 0 Aşırı Satım Bölgesinde SAT NETAS 94 SAT AL 5
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI NTHOL 90 SAT AL ODAS 94 SAT AL OTKAR 98 AL AL PETKM 99 SAT AL PGSUS 94 SAT AL PRKME 96 SAT AL SAHOL 94 SAT AL SASA 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde SISE 99 SAT AL SKBNK 90 SAT AL SNGYO 95 SAT AL SODA 98 SAT AL TATGD 102 AL AL TAVHL 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TCELL 99 SAT AL THYAO 102 SAT AL TKFEN 111 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TKNSA 91 SAT AL TMSN 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TOASO 98 SAT AL TRCAS 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TRKCM 97 SAT SAT TSKB 102 SAT SAT TTKOM 98 SAT AL TTRAK 101 AL AL TUPRS 100 AL SAT ULKER 97 SAT SAT VAKBN 97 SAT AL VESTL 97 SAT AL VKGYO 101 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde YATAS 94 SAT AL YKBNK 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ZOREN 99 SAT SAT 6
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait ideal programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 7