Global Piyasalar Bülteni 29 Ağustos 2018 Haber Başlıkları Dolar endeksi dün elde ettiği kazançlarının ardından 94,70 seviyesi civarında sakin bir seyir izliyor. Dolar endeksinin kayıplarının bir kısmını telafi ederek hafif bir yükseliş kaydetmesi ile birlikte EURUSD paritesi ve altının da geri çekildiğini gördük. EURUSD paritesi dün 1,1733 seviyesini test etmesinin ardından, dolar endeksindeki toparlanmanın da etkisi ile birlikte yeniden 1,17 seviyesi altına geriledi. Altın fiyatları 1214 seviyesi üzerini test etmesinin ardından yönünü aşağı çevirerek 1200 seviyesine doğru geri çekildi. New York Borsasında endeksler, günü yükselişle tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 14,38 puanlık (%0,06) artışla 26.064,02 puandan kapandı. S&P 500 Endeksi 0,78 puanlık (%0,03) yükselişle 2.897,52 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 12,14 puan (%0,15) değer kazanarak 8.030,04 puana çıktı. İki endeks de günü rekor seviyelerden tamamladı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD nin Meksika'yla yaptığı yeni ticaret anlaşmasına Kanada'nın da dahil olmasından umutlu olduğunu söyledi. ABD ve Kanada piyasalarının büyük oranda birbirlerine bağlı olduğuna dikkati çeken Mnuchin, yeni ticaret anlaşmasının iki ülke için de önemli olduğunu vurguladı. Kanada'nın söz konusu anlaşmaya dahil olmaması durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada olmadan ABD-Meksika ticaret anlaşmasını Kongre'ye onay için yollayacağını kaydeden Mnuchin, ABD ile Kanada'nın ise ayrı bir ticaret anlaşması yapabileceğini belirtti. ABD'de Conference Board Tüketici Güveni Ağustos'ta 133.4'e yükseldi. Bu, Ekim 2000'den beri en yüksek seviye olarak kayda geçti. Beklenti: 126.6'ydı. ABD'de S&P CoreLogic CaseShiller 20 Kentte Konut Fiyat Endeksi Haziran'da aylık %0,1, yıllık %6,3 arttı. Beklenti yıllık %6,40 artıştı. Ulusal endeks ise mevsimsel düzeltilmiş olarak aylık %0,3, yıllık %6,2 artış kaydetti. Mayıs ayında ulusal endeks yıllık bazda %6,4 artmıştı. Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in muhafazakar partisi ile koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar'ın (SPD), ülkenin işsizlik sigortası sistemine ödemeleri azaltma konusunda anlaştığı bildirildi. Gelişmiş ülke para birimlerinin son işlem gününe göre getirileri * %0,2 %0,1 %0,0 -%0,1 -%0,2 -%0,3 Gelişmekte olan ülke para birimlerinin son işlem gününe göre getirileri * %3,0 %2,5 %2,0 %1,5 %1,0 %0,5 %0,0 -%0,4 AUD CHF JPY GBP EUR -%0,5 TRY RUB ZAR BRL MXN PLN INR IDR CNY Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım * ABD dolarına karşı Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım * ABD dolarına karşı Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz.
Günlük Ekonomi Takvimi Ülke Veri Saat Beklenti Önceki Almanya Eylül Ayı GFK Tüketici Güveni 09:00 10,6 10,6 ABD 2Ç18 GSYİH Çeyreklik Büyüme Oranı 15:30 %4 %4,1 ABD 2Ç18 Kişisel Tüketim 15:30 %3,9 %4 ABD 2Ç18 Çeyreklik Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) 15:30 %2 %2 ABD Temmuz Ayı Aylık Bekleyen Konut Satışları 17:00 %0,3 %0,9 Global Piyasalar Bülteni 2
Döviz & Emtia Analizleri USD/TRY USDTRY paritesi dün 6,15 seviyesi üzerinde tutunarak yükselişini sürdürdü ve 6,2894 seviyesini test etti. Türk lirasının dolar karşısındaki satıcılı seyrinin, olumsuz güncel bir veri akışı olmamasına rağmen devam ettiğini ve kurun yükseliş eğilimini korumakta olduğunu görüyoruz. USADTRY paritesi bu sabah saatleri itibariyle 6,27 li seviyelerde hareket ediyor. Dolar endeksi ise dün elde ettiği kazançlarının ardından 94,70 seviyesi civarında sakin bir seyir izliyor. Bu noktada kurun kısa vadede 6,25 6,30 seviyeleri arasında işlem görmesini bekliyoruz. 6,30, seviyesinin aşılması durumunda kurdaki yükseliş hareketi hız kazanabilir. Bugün ABD den gelecek olan 2Q18 GSYİH büyüme ve Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verileri takip edilecek. USDTRY paritesi bu sabah saatleri itibariyle 6,27 seviyesi civarında işlem görüyor. Kurun rekor seviyelerde seyrediyor olması nedeniyle düşüş hareketlerinde destek görevi görebilecek ya da yükseliş hareketlerinde sınırlayıcı rol üstlenebilecek güçlü bir destek / direnç seviyemiz bulunmamakta. USD/TL Global Piyasalar Bülteni 3
EUR/USD Dün sabahki bültenimizde, EURUSD paritesinin gün içerisinde 1,17 seviyesi üzerini hedef almasını beklediğimizi belirtmiş, ancak 1,1720 seviyesinin önemli bir direnç teşkil ettiğini ve paritenin bu seviyeyi aşmakta zorlanarak geri çekilebileceğini ifade etmiştik. EURUSD paritesi dün 1,1733 seviyesini test etmesinin ardından, dolar endeksindeki toparlanmanın da etkisi ile birlikte yönünü aşağı çevirerek beklediğimiz geri çekilmeyi gerçekleştirdi ve 1,17 seviyesi altına geriledi. Paritenin bugün içerisinde geri çekilme hareketine devam edebileceğini ve paritenin 1,1650 seviyesine doğru düşüşünü sürdürebileceğini düşünüyoruz. Paritedeki genel görünüme baktığımızda ise: Piyasaların Avrupa Merkez Bankasının faiz artırımlarına kısa süre içerisinde başlamayacağı fikrini özümsediğini ve bu durumu büyük ölçüde fiyatladığını görüyoruz. Dolayısı ile EURUSD paritesindeki aşağı yönlü eğilimin doyum noktasına yaklaştığını ve paritenin 1,15 seviyesi altına kalıcı bir hareket sergilemeyeceğini düşünüyoruz. Paritenin 1,15 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürmesini ve önümüzdeki dönemde 1,18 1,20 bandını hedef haline getirmesini beklemekteyiz. Dolayısı ile geri çekilmelerin alım fırsatı verebileceği görüşündeyiz. Bugün ABD den gelecek olan 2Q18 GSYİH büyüme ve Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verileri takip edilecek. Paritedeki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1,1677 seviyesinden işlem görmekte olan EURUSD paritesinde, 1,1640 seviyesi destek, 1,1700 seviyesi ise direnç konumunda. Paritede 1,1700 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1,1750, 1,1640 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1,1600. EUR/USD Global Piyasalar Bülteni 4
XAU/USD Dolar endeksi dün elde ettiği kazançlarının ardından 94,70 seviyesi civarında sakin bir seyir izliyor. Dün itibariyle 1214 seviyesi üzerini test eden altın fiyatları, dolar endeksinin kayıplarının bir kısmını telafi ederek hafif bir yükseliş kaydetmesi sonrasında yönünü aşağı çevirerek 1200 seviyesine doğru geri çekildi. Altındaki genel temel görünümü değerlendirdiğimizde: ECB nin faiz artırımları konusunda acele etmeyeceği ve piyasaları desteklemeye devam edeceğine yönelik söylemlerin büyük ölçüde fiyatlanmış olması ve ABD de hızlanan enflasyon karşısında faiz artırımlarında çok da aceleci davranmak istemeyen FOMC üyelerinin altında orta uzun vadede yükseliş potansiyeli oluşturabileceği görüşündeyiz. Altın fiyatlarının kısa vadede ilk etapta 1250 seviyesini hedef alabileceğini düşünüyoruz. Gün içi gidişat açısından baktığımızda ise bu sabah saatleri itibariyle 1203 lü seviyelerden işlem gören altın fiyatlarının kısa vadede 1200 seviyesi altına gerilemesini beklememekle birlikte, 1200 seviyesi civarının alım fırsatı verebileceğini düşünüyoruz. Bugün ABD den gelecek olan 2Q18 GSYİH büyüme ve Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verileri takip edilecek. Altındaki kısa vadeli teknik seviyelere bakacak olursak: Bu sabah saatleri itibariyle 1209,57 seviyesinden işlem görmekte olan altın fiyatlarında 1207,02 seviyesi destek, 1213 seviyesi ise direnç konumunda. 1213 direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyemiz 1216, 1207,02 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise bir sonraki destek seviyemiz 1200. XAU/USD Global Piyasalar Bülteni 5
Piyasalara Genel Bakış Hisse senedi endeksleri Son Fiyat / Değer Değişim 1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB Gelişmiş Piyasalar S&P 2.898 %0,0 %1,2 %2,8 %6,8 %8,4 DAX 12.527 -%0,1 %1,2 -%2,6 %0,7 -%3,0 FTSE 7.617 %0,5 %0,3 -%1,1 %5,3 -%0,9 Nikkei 22.813 %0,5 %2,5 %0,9 %3,9 %0,7 Gelişmekte olan Piyasalar Türkiye 93.867 %2,8 %4,0 -%1,8 -%21,1 -%18,6 Çin 2.778 -%0,4 %2,0 -%3,7 -%15,1 -%16,3 Hindistan 38.897 %0,1 %1,7 %4,3 %13,9 %14,3 Endonezya 6.043 -%0,4 %1,2 %0,5 -%8,8 -%5,3 Rusya 2.316 %0,1 %1,1 %1,0 %0,8 %9,8 Brezilya 77.473 -%0,6 %3,0 -%3,0 -%9,2 %1,4 Meksika 50.024 -%0,8 %1,4 %0,8 %5,5 %1,4 Güney Afrika 60.039 %0,6 %5,0 %5,0 %2,9 %0,9 Oynaklık Endeksleri VIX 13 %2,8 %0,1 -%4,1 -%37,0 %13,2 EM VIX 19 -%1,8 -%5,8 %5,7 -%26,7 %16,4 MOVE 50 %1,1 -%2,0 %2,3 -%20,7 %7,2 Döviz Kurları (ABD dolarına karşı) Türkiye 6,2753 %2,5 %3,2 %29,3 %65,2 %65,2 Brezilya 4,1375 %1,4 %4,2 %11,5 %27,4 %25,1 Güney Afrika 14,2273 %0,4 -%2,1 %8,0 %20,6 %14,9 Çin 6,8031 -%0,2 -%0,8 -%0,1 %7,5 %4,6 Hindistan 70,105 -%0,1 %0,4 %2,1 %7,6 %9,8 Endonezya 14627 %0,0 %0,3 %1,4 %6,4 %7,8 CDS * Türkiye 485,0 5,8-26,4 191,4 100,8 6,2 Brezilya 290,4 7,3 38,8 33,1 38,2 37,6 Güney Afrika 202,7 a.d. a.d. 42,3 20,7 a.d. Endonezya 116,0-1,3-6,1 15,3 28,9 17,3 Rusya 162,3 a.d. a.d. 31,7 24,9 18,3 10 yıllık bono faizleri Türkiye %21,8-0,2-0,2 3,7 9,8 10,1 Brezilya %12,1 0,1 0,1 1,1 2,5 1,8 Hindistan %7,9 0,0 0,1 0,1 0,2 0,6 Endonezya %7,9 0,0 0,1 0,2 1,3 1,6 10 yıllık Eurobond faizleri (USD) Türkiye %8,1 a.d. -0,32 1,06 2,40 a.d. Brezilya %6,1 0,09 0,39 0,68 1,26 1,53 Güney Afrika %5,2 0,00 0,00-0,01 0,38 0,65 Endonezya %4,3-0,01-0,09 0,02 0,16 a.d. Emtia Ham Petrol - Brent USD/varil 75,95 -%0,3 %5,2 %2,2 %15,5 %13,6 Ham Petrol - WTI USD/varil 68,53 -%0,5 %3,2 -%0,2 %11,2 %13,4 Altın - USD / oz 1207,4 -%0,1 %1,7 -%1,3 -%8,4 -%7,8 Gümüş - USD / t oz. 14,774 -%0,6 %0,7 -%4,3 -%9,5 -%13,8 Commodity Bureau Index 412,23 -%0,1 -%0,5 -%4,8 -%7,1 -%4,7 * Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir. Kaynak: Bloomberg Global Piyasalar Bülteni 6
Yatırım Merkezlerimiz Genel Müdürlük Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL 0 212 355 46 46 Adana Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA (0 322) 457 77 55 Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya - ANKARA (0 312) 435 18 36 Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA (0 242) 248 45 20 Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL (0 212) 570 52 59 Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA (0 224) 225 64 10 Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri - DENİZLİ (0 258) 265 87 85 Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL (0 216) 348 82 82 Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP (0 342) 232 35 35 Girne Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56 İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR (0 232) 445 01 61 İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - KOCAELİ (0 262) 323 11 33 İzmit İrtibat Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ (0 262) 260 01 01 Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No:8 Kat:2 D:5 Melikgazi / KAYSERİ (0 372) 316 40 50 (0 216) 306 22 71-306 22 06 (0 352) 221 08 68-222 82 51 Mersin Marmaris İrtibat Bürosu Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Blok No: 78 MERSİN Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris / MUĞLA (0 324) 238 11 89 (0 252) 321 08 00 Akatlar İrtibat Bürosu Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar- Beşiktaş/İSTANBUL (0 212) 355 4605 Global Piyasalar Bülteni 7
Uyarı Notu Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz. Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. Global Piyasalar Bülteni 8