Teknik Görünüm Raporu 12.12.2018
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 91,801-0.46% 92,038 91,373 90,944 92,467 93,132 BIST-30 114,577-0.39% 114,859 114,112 113,647 115,324 116,071 BIST-50 88,686-0.43% 88,910 88,302 87,918 89,294 89,901 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0301218 116.2500-0.39% 116.4583 115.7167 115.1833 116.9917 117.7333 F_XU0300219 120.5500-0.37% 120.7083 120.0417 119.5333 121.2167 121.8833 F_XU0300419 122.6000-0.73% 122.9417 122.1083 121.6167 123.4333 124.2667 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY1218 5.4204 0.50% 5.4149 5.3699 5.3193 5.4655 5.5105 F_USDTRY0119 5.5197 0.61% 5.5110 5.4661 5.4124 5.5647 5.6096 F_USDTRY0219 5.5979 0.61% 5.5918 5.5436 5.4893 5.6461 5.6943 3
28/11 29/11 30/11 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 10/12 11/12 769 787 785 791 783 835 833 830 829 826 28/11 29/11 30/11 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 10/12 11/12 388 387 389 395 392 400 406 404 403 404 Piyasa Görünümü Yıliçi 11/12/2018 11/12/2018 Mar-Ara XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Deniz Yatirim 62.8 Merrill Lynch -105.9 Oyak Yatirim 47.3 Global Menkul -32.6 Yapi Kredi Yat. 38.3 Deutsche Sec. -27.5 İş Yatırım 28.4 QNB Finans -25.1 Tacirler Yat. 18.4 Credit Suisse -20.7 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 5197.1 Deutsche Sec. -3881.3 İş Yatırım 1820.0 Global Menkul -2268.9 Ak Yatirim 1699.2 Meksa Yatirim -2173.1 Garanti Yat. 1449.6 QNB Finans -1990.4 Bgc Partners 1110.1 A1 Capital Menku -1739.6 Aralık Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 3,728 Is Yatirim -9,454 Garanti Yat. 3,317 Credit Suisse -2,349 A1 Capital Menk 2,334 HSBC Yatirim -1,550 Yapi Kredi 1,973 Seker Yatirim -982 Deutsche Sec 1,525 Tacirler Yatiri -919 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 128,811 Is Yatirim -57,518 Merrill Lynch 80,858 Credit Suisse -49,584 Ak Yatirim 5,742 Citi Menkul -36,169 Gedik Yatirim 5,473 Seker Yatirim -30,593 Global Menkul 4,493 Yapi Kredi -17,173 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 400% 300% 200% 100% 0% 350% 217% 210% 204% 188% 171% 132% 131% 122% 120% 108% 101% 84% 82% 51% 42% 27% 26% 23% 16% OZKGY TRKCM BJKAS GSRAY TTRAK POLHO GOODY DOHOL METRO TAVHL FROTO MPARK IHLGM EREGL FENER AEFES PRKME HURGZ TSKB ICBCT Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 20,000 10,000 0-10,000-20,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 410 400 390 380 370 11/12/2018 Mar-Ara Ocak Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) TEB Yatirım 4,780 Denizbank -8,023 Yatirim Fin. 2,080 Garanti Yat. -2,091 Is Yatirım 1,572 QNB Finans -1,773 A1 Capital 1,373 Tacirler Men. -1,684 Meksa Yatırım 999 Yapi Kredi Yat. -1,490 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Denizbank 142,294 TCMB -639,519 Is Yatirım 120,074 Yapi Kredi Yat. -20,209 Garanti Bank 81,605 HSBC Yatırım -2,679 Ak Yat. 52,496 Halk Yatırım -2,437 Yapı Kredi 50,108 Alan Yatırım -368 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 60,000 40,000 20,000 0-20,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 850 800 750 700 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 7.78-0.77% 184.0 mn$ 7.82 7.69 7.59 7.92 8.05 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 15.96-0.87% 155.1 mn$ 16.03 15.80 15.65 16.20 16.40 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 4.10 0.74% 38.6 mn$ 4.09 4.07 4.05 4.11 4.13 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.70-0.74% 60.3 mn$ 6.74 6.63 6.57 6.80 6.91 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 1.63-0.61% 41.1 mn$ 1.64 1.62 1.62 1.64 1.66 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 3.94 0.77% 39.0 mn$ 3.96 3.90 3.85 4.01 4.07 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 7.11-0.56% 76.1 mn$ 7.15 7.06 7.01 7.20 7.29 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.60-0.62% 10.0 mn$ 1.61 1.59 1.59 1.61 1.63 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler BIMAS 13 Kodu Son Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark BIMAS 86.85 85.95 85.05 83.25 87.75 88.65 1.2 mn 1.1 mn -9% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ENJSA 14 Kodu Son Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ENJSA 5.21 5.19 5.16 5.12 5.23 5.26 4.2 mn 1.7 mn -58% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler SODA 15 Kodu Son Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark SODA 7.40 7.38 7.25 7.09 7.54 7.67 5.0 mn 4.6 mn -9% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TTRAK 16 Kodu Son Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TTRAK 40.10 39.38 37.85 35.60 41.60 43.15 0.1 mn 0.3 mn 188% 16
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.70-0.74% 60.3 mn$ 6.74 6.63 6.57 6.80 6.91 ARCLK 15.40 1.32% 10.2 mn$ 15.41 15.20 15.05 15.60 15.80 ASELS 25.76-0.92% 90.6 mn$ 25.89 25.60 25.45 26.05 26.35 BIMAS 86.85 2.48% 16.4 mn$ 85.95 85.05 83.25 87.75 88.65 DOHOL 1.14 0.88% 5.6 mn$ 1.15 1.12 1.11 1.16 1.19 EKGYO 1.60-0.62% 10.0 mn$ 1.61 1.59 1.59 1.61 1.63 ENJSA 5.21 0.77% 3.6 mn$ 5.19 5.16 5.12 5.23 5.26 EREGL 7.41-0.27% 28.0 mn$ 7.46 7.31 7.20 7.57 7.72 GARAN 7.78-0.77% 184.0 mn$ 7.82 7.69 7.59 7.92 8.05 HALKB 7.11-0.56% 76.1 mn$ 7.15 7.06 7.01 7.20 7.29 ISCTR 4.10 0.74% 38.6 mn$ 4.09 4.07 4.05 4.11 4.13 KCHOL 14.41-1.71% 12.7 mn$ 14.57 14.25 14.10 14.75 15.05 KOZAA 7.64-2.43% 29.4 mn$ 7.71 7.48 7.32 7.87 8.10 KOZAL 53.75-0.37% 30.8 mn$ 53.97 53.10 52.40 54.65 55.50 KRDMD 2.30 0.88% 54.4 mn$ 2.30 2.26 2.23 2.33 2.37 PETKM 5.13-1.35% 50.7 mn$ 5.16 5.09 5.04 5.21 5.28 PGSUS 24.20-0.98% 9.1 mn$ 24.27 23.90 23.60 24.55 24.95 SAHOL 7.40-1.20% 14.9 mn$ 7.43 7.35 7.29 7.49 7.57 SISE 5.19-1.33% 7.4 mn$ 5.21 5.11 5.04 5.28 5.38 SODA 7.40-0.54% 8.8 mn$ 7.38 7.25 7.09 7.54 7.67 SOKM 11.46 1.24% 2.8 mn$ 11.40 11.10 10.75 11.75 12.05 TAVHL 21.20-4.76% 7.4 mn$ 21.55 20.75 20.25 22.05 22.85 TCELL 12.13-0.57% 19.7 mn$ 12.23 12.05 11.95 12.35 12.55 THYAO 15.96-0.87% 155.1 mn$ 16.03 15.80 15.65 16.20 16.40 TKFEN 20.40 3.03% 6.8 mn$ 20.08 19.75 19.15 20.70 21.05 TOASO 17.40 1.81% 7.3 mn$ 17.29 17.05 16.70 17.65 17.85 TTKOM 3.94 0.77% 49.4 mn$ 3.93 3.89 3.84 3.98 4.02 TUPRS 122.40-1.77% 30.0 mn$ 123.33 121.50 120.50 124.50 126.00 VAKBN 3.94 0.77% 39.0 mn$ 3.96 3.90 3.85 4.01 4.07 YKBNK 1.63-0.61% 41.1 mn$ 1.64 1.62 1.62 1.64 1.66 17
02/01 02/02 02/03 02/04 02/05 02/06 02/07 02/08 02/09 02/10 02/11 02/12 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Öneri Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri AL SAT Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Hisse 03/12/2018 SODA 7.10 7.35 3.5% 6.97-1.8% 7.17 04/12/2018 1.0% 1 Kapalı Hisse 04/12/2018 ALARK 2.19 2.29 4.8% 2.1-3.9% Açık Hisse 05/12/2018 ENJSA 5.07 5.20 2.6% 4.97-2.0% 5.20 07/12/2018 2.6% 2 Kapalı Hisse 05/12/2018 KRDMD 2.44 2.35-3.7% 2.49 2.0% 2.49 05/12/2018-2.0% 0 Kapalı Hisse 06/12/2018 ZOREN 1.34 1.40 4.5% 1.31-2.2% 1.31 06/12/2018-2.2% 0 Kapalı Hisse 07/12/2018 SISE 5.39 5.60 3.9% 5.3-1.7% 5.30 07/12/2018-1.7% 0 Kapalı Hisse 07/12/2018 THYAO 16.47 16.90 2.6% 16.28-1.2% 16.28 07/12/2018-1.2% 0 Kapalı Hisse 10/12/2018 KOZAL 54.50 57.00 4.6% 53.8-1.3% 53.80 10/12/2018-1.3% 0 Kapalı Hisse 10/12/2018 PETKM 5.27 5.45 3.4% 5.16-2.1% 5.16 11/12/2018-2.1% 1 Kapalı Hisse 11/12/2018 TUPRS 122.70 116.00-5.5% 120-2.2% Açık Tüm önerilerimizin eşzamanlı olarak size ulaşması için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: BIMAS Global Alfa Avcısı Raporu SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181212082429049_1.xlsx :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181212090106359_1.xlsx Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Toplam Öneri 393 Başarılı 189 Başarısız 204 Oran% 48 Performans Ölçümü Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 77% BIST-100'e Göreceli Perf. 126% BIST Yıliçi Getiri 02/01/2018 117,524 10/12/2018 92,227 BIST Yıliçi Perf. -22% Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 167 Önerilen En Düşük Hacimli 0.52 Önerilen En Yüksek Hacimli 1047 Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 0.9 Maksimum 13 Minimum 220 0 200 180 Portföy Yıliçi Getiri 160 140 120 100 80 60 Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 18
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 19