Fed in Yeni Başkanı Powell ın dün akşam Kongre deki açıklaması doları desteklerken ABD tahvil faizleri yükseldi. Gelişmekte olan piyasa para birimlerindeki genel satış TL ye de yansıdı. Yarım Euro ve yarım dolardan oluşan döviz kuru sepeti günü %0.4 yükselerek 4.2420 seviyesinde bitirdi. Euro Bölgesi Şubat TÜFE enflasyonu ve ABD 4. Çeyrek büyüme verisi ikinci değeri günün kalanında küresel ölçekte açıklanacak en önemli veriler olacak. Avrupa Birliği bugün Brexit anlaşması üzerine bir taslak yayınlayacak. Türkiye de bugün Ocak dış ticaret ve yabancı ziyaretçi verileri ile Hazine Mart-Mayıs dönemi iç borçlanma stratejisi açıklanacak. Şirket Haberleri COCA COLA İÇECEK A.Ş. Şirket, 2017-4.çeyreğinde 149 milyon TL net zarar açıkladı. (HSBC Yatırım beklentisi: 162 milyon TL net zarar, Piyasa beklentisi: 166 milyon TL net zarar) T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Şirket, 2017-4.çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 26% artışla 358 milyon TL net kar elde etti. (Piyasa beklentisi: 350 milyon TL net kar) BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. Şirket, 2017-4.çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. (Piyasa beklentisi: 1 milyon TL net zarar) 1
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TAV Havalimanları, IC İçtaş'ın Antalya Havalimanı'ndaki hisselerini almak üzere anlaştı. Şirketin açıklaması şöyle: TAV Havalimanları, IC İçtaş'ın Antalya Havalimanı'ndaki hisselerini almak üzere anlaştı. TAV, 2024 sonuna kadar işletme hakkı bulunan havalimanında eşit yönetim hakkına sahip olacak. İşlemin danışmanlığını yürüten ÜNLÜ & Co da yaptığı açıklamada, Türkiye nin en büyük ikinci havalimanı Antalya Havalimanı nın ortaklarından IC Holding in, 49% oranındaki hissesini TAV Havalimanları na devretmek üzere anlaşma imzaladığını duyurdu. 2
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır. RSI: RSI eğrisi 0 ile 100 sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT sinyali olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic eğrisi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Genellikle 80 nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20 nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse AL, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse SAT sinyali olarak değerlendirilir. CCI: CCI eğrisi +100 ile 100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder. 3
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI AEFES 98 SAT SAT AFYON 103 AL SAT AKBNK 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde AKENR 97 SAT AL AKSA 110 AL SAT AKSEN 102 SAT AL ALARK 99 SAT AL ALGYO 95 SAT AL ANACM 103 SAT AL ANELE 101 SAT AL ARCLK 102 AL AL ASELS 102 AL SAT AYGAZ 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde BAGFS 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde BANVT 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde BERA 32 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL BIMAS 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde BIZIM 99 SAT AL BJKAS 101 AL AL BRISA 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde BRSAN 91 SAT AL CCOLA 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde CEMTS 97 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde DEVA 100 SAT SAT DGKLB 113 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde DOAS 96 SAT AL DOHOL 100 AL AL ECILC 100 AL AL EGEEN 97 SAT AL EKGYO 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ENJSA 107 Aşırı Satım Bölgesinde AL ENKAI 101 AL SAT ERBOS 83 SAT AL EREGL 112 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde 4
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI FENER 113 AL SAT FROTO 111 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde GARAN 102 SAT AL GLYHO 94 SAT AL GOLTS 100 SAT AL GOODY 102 AL AL GOZDE 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde GSDHO 104 SAT AL GSRAY 98 AL AL GUBRF 102 AL SAT HALKB 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde HLGYO 102 AL AL HURGZ 102 AL AL ICBCT 100 AL AL IEYHO 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde IHLAS 94 SAT AL IHLGM 89 SAT AL IPEKE 101 SAT SAT ISCTR 103 SAT AL ISGYO 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde KARSN 104 SAT AL KARTN 103 AL SAT KCHOL 103 AL AL KIPA 112 AL SAT KORDS 98 SAT SAT KOZAA 102 AL SAT KOZAL 96 SAT SAT KRDMD 111 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde MAVI 99 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde METRO 117 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde MGROS 100 AL AL MPARK 0 Aşırı Satım Bölgesinde AL NETAS 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde 5
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI NTHOL 102 SAT AL ODAS 104 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde OTKAR 102 SAT AL PETKM 105 AL AL PGSUS 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde PRKME 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde SAHOL 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde SASA 102 SAT AL SISE 100 SAT AL SKBNK 98 SAT AL SNGYO 101 AL AL SODA 105 AL SAT TATGD 108 AL SAT TAVHL 114 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde TCELL 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde THYAO 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TKFEN 112 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde TKNSA 91 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde TMSN 91 SAT AL TOASO 104 AL AL TRCAS 109 AL SAT TRKCM 100 SAT AL TSKB 104 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde TTKOM 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TTRAK 107 AL SAT TUPRS 104 AL AL ULKER 104 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde VAKBN 105 SAT AL VESTL 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde VKGYO 103 AL AL YATAS 112 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde YKBNK 104 SAT SAT ZOREN 103 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde 6
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait ideal programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 7