Teknik Görünüm Raporu 15.10.2018
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 96,657 2.02% 95,738 94,308 91,959 98,088 99,518 BIST-30 120,310 2.07% 119,147 117,092 113,873 122,366 124,421 BIST-50 93,768 2.00% 92,886 91,402 89,036 95,251 96,735 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0301018 121.4000 2.00% 120.2917 117.8083 114.2167 123.8833 126.3667 F_XU0301218 126.1250 1.84% 125.1083 122.7667 119.4083 128.4667 130.8083 F_XU0300219 130.8000 1.65% 130.0583 128.2417 125.6833 132.6167 134.4333 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY1018 5.9600-1.37% 5.9457 5.8618 5.7637 6.0438 6.1277 F_USDTRY1118 6.0381-1.45% 6.0367 5.9244 5.8107 6.1504 6.2627 F_USDTRY1218 6.1180-1.31% 6.0968 6.0262 5.9344 6.1886 6.2592 3
Piyasa Görünümü Yıliçi 12/10/2018 12/10/2018 May-Eki XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 105.4 İş Yatırım -117.6 Merrill Lynch 103.8 Global Menkul -90.9 Ak Yatirim 91.8 QNB Finans -43.8 Meksa Yatirim 82.9 Deniz Yatirim -36.4 HSBC Yatirim 25.2 TEB Yatirim -36.2 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 4071.9 Deutsche Sec. -3779.9 İş Yatırım 1836.4 QNB Finans -2135.9 Garanti Yat. 1731.8 Meksa Yatirim -1782.9 Ak Yatirim 1686.7 A1 Capital Menku -1682.1 Credit Suisse 1053.9 Global Menkul -1379.5 Ekim Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirim 12,037 Bgc Partners -5,061 Merrill Lynch 5,868 Teb Yatirim -3,729 Garanti Yat. 2,054 Global Menkul -3,500 HSBC Yatirim 1,012 Credit Suisse -2,533 A1 Capital Menk 841 Yapi Kredi -2,213 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 125,654 Credit Suisse -74,482 Merrill Lynch 91,147 Is Yatirim -49,843 Seker Yatirim 12,863 Citi Menkul -37,051 A1 Capital Menk 1,995 Yapi Kredi -22,916 Tacirler Yatiri 1,791 Ak Yatirim -20,862 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 500% 400% 300% 200% 100% 0% 457% CEMAS 429% FENER 272% IEYHO 256% HALKB 125% ECZYT 125% SOKM Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 88% TKFEN 66% AEFES 63% CCOLA 62% VAKBN 59% KCHOL 47% 431 430 425 419 425 426 419 424 429 427 427 440 20,000 10,000 0-10,000-20,000 ALARK 01/10 437 454 469 481 505 522 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- 47% 02/10 522 540 TOASO 03/10 46% 04/10 ZOREN 05/10 38% 08/10 THYAO 09/10 34% 10/10 11/10 12/10 PETKM 31% EKGYO Açık Poz.Değ.Adet Sol 30% KOZAL 30% SAHOL 29% PGSUS 450 440 430 420 410 400 12/10/2018 Tem-Eki Ekim Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Garanti Yat. 14,482 Yapi Kredi Yat. -38,846 Is Yatirım 8,721 ING Menkul -3,010 Deniz Yatırım 8,135 HSBC Yatırım -1,490 TEB Yatirım 3,201 Oyak Yatırım -740 Meksa Yatırım 2,714 Integral Yat. -406 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) TEB Yatirım 134,511 TCMB -353,213 Is Yatirım 84,084 Yapi Kredi Yat. -72,178 Denizbank 69,050 Garanti Yat. -15,144 Yapı Kredi 51,034 Seker Yatırım -11,579 Finansbank 37,325 HSBC Yatırım -2,963 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 30,000 20,000 10,000 0-10,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 600 400 200 0 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 7.23 1.54% 71.27 194.0 mn$ 7.17 6.78 6.34 7.61 8.00 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 17.49 6.00% 64.09 209.8 mn$ 17.12 16.75 16.00 17.85 18.20 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 4.11 2.24% 57.33 43.0 mn$ 4.10 4.00 3.90 4.20 4.30 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.61 2.80% 62.73 57.8 mn$ 6.61 6.36 6.11 6.86 7.11 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 1.69 1.81% 34.03 40.4 mn$ 1.69 1.64 1.60 1.73 1.78 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 3.80 5.85% 68.97 25.8 mn$ 3.72 3.59 3.37 3.94 4.07 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 7.05 1.73% 56.44 64.9 mn$ 7.12 6.43 5.82 7.73 8.42 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.79 2.29% 67.94 10.6 mn$ 1.76 1.72 1.66 1.82 1.86 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler AYGAZ 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark AYGAZ 12.55 72.62 12.47 12.40 12.20 12.65 12.75 0.3 mn 0.3 mn 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler BIZIM 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark BIZIM 6.72 29.54 6.58 6.39 6.05 6.92 7.11 0.4 mn 0.8 mn 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KOZAL 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KOZAL 54.20 52.90 53.72 52.65 51.05 55.30 56.35 3.9 mn 5.1 mn 30% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler MAVI 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark MAVI 34.90 83.56 34.51 33.50 32.15 35.90 36.90 1.0 mn 0.4 mn -57% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler VAKBN 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark VAKBN 3.80 68.97 3.72 3.59 3.37 3.94 4.07 66.2 mn 106.9 mn 62% 17
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler THYAO 18 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark THYAO 17.49 64.09 17.12 16.75 16.00 17.85 18.20 53.9 mn 74.2 mn 38% 18
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.61 2.80% 62.73 57.8 mn$ 6.61 6.36 6.11 6.86 7.11 ARCLK 13.10 3.15% 60.55 11.8 mn$ 13.04 12.70 12.30 13.45 13.75 ASELS 27.34 4.11% 31.73 147.5 mn$ 26.87 26.40 25.45 27.80 28.30 BIMAS 80.20-0.37% 67.51 15.2 mn$ 79.98 78.35 76.55 81.80 83.45 DOHOL 1.08 0.93% 27.34 8.9 mn$ 1.07 1.05 1.03 1.09 1.11 EKGYO 1.79 2.29% 67.94 10.6 mn$ 1.76 1.72 1.66 1.82 1.86 ENJSA 4.98 0.20% 57.60 4.0 mn$ 4.96 4.90 4.82 5.04 5.10 EREGL 10.95 2.82% 76.98 32.3 mn$ 10.85 10.60 10.30 11.15 11.40 GARAN 7.23 1.54% 71.27 194.0 mn$ 7.17 6.78 6.34 7.61 8.00 HALKB 7.05 1.73% 56.44 64.9 mn$ 7.12 6.43 5.82 7.73 8.42 ISCTR 4.11 2.24% 57.33 43.0 mn$ 4.10 4.00 3.90 4.20 4.30 KCHOL 16.62 1.03% 84.77 15.5 mn$ 16.54 16.20 15.75 16.95 17.30 KOZAA 6.16 3.53% 35.95 25.6 mn$ 6.05 5.94 5.72 6.27 6.38 KOZAL 54.20 4.43% 52.90 33.1 mn$ 53.72 52.65 51.05 55.30 56.35 KRDMD 3.86 4.04% 45.33 79.6 mn$ 3.78 3.70 3.54 3.94 4.02 PETKM 5.39 3.65% 39.45 73.4 mn$ 5.30 5.20 5.02 5.48 5.58 PGSUS 24.82 4.20% 28.12 11.1 mn$ 24.48 24.10 23.40 25.20 25.55 SAHOL 7.53 1.48% 71.06 14.1 mn$ 7.48 7.37 7.21 7.64 7.75 SISE 5.26-0.57% 46.86 7.5 mn$ 5.27 5.18 5.10 5.35 5.44 SODA 6.73 1.51% 54.85 9.7 mn$ 6.67 6.57 6.41 6.83 6.93 SOKM 9.40 8.05% 80.18 2.1 mn$ 9.16 8.84 8.28 9.72 10.05 TAVHL 27.76 1.54% 97.02 10.1 mn$ 27.65 27.15 26.60 28.25 28.70 TCELL 10.65 0.28% 90.62 25.8 mn$ 10.60 10.45 10.20 10.80 11.00 THYAO 17.49 6.00% 64.09 209.8 mn$ 17.12 16.75 16.00 17.85 18.20 TKFEN 23.04 4.44% 77.77 6.1 mn$ 22.71 22.15 21.30 23.60 24.15 TOASO 22.18-0.98% 84.53 4.9 mn$ 22.08 21.65 21.10 22.60 23.05 TTKOM 3.49 0.00% 33.87 31.2 mn$ 3.48 3.39 3.30 3.57 3.66 TUPRS 137.50 0.36% 83.91 34.1 mn$ 136.77 135.00 133.00 139.00 141.00 VAKBN 3.80 5.85% 68.97 25.8 mn$ 3.72 3.59 3.37 3.94 4.07 YKBNK 1.69 1.81% 34.03 40.4 mn$ 1.69 1.64 1.60 1.73 1.78 19
Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Öneri Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri AL SAT Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Hisse 05/10/2018 GARAN 6.57 6.30-4.1% 6.71 2.1% 6.71 05/10/2018-2.1% 0 Kapalı Hisse 08/10/2018 KOZAL 50.70 52.00 2.6% 49.6-2.2% 51.30 10/10/2018 1.2% 2 Kapalı Kur 08/10/2018 USDTRY 6.24 6.37 2.1% 6.17-1.1% 6.17 08/10/2018-1.1% 0 Kapalı Hisse 08/10/2018 ASELS 26.94 27.80 3.2% 26.5-1.6% 26.98 10/10/2018 0.1% 2 Kapalı Hisse 09/10/2018 HALKB 6.76 7.12 5.3% 6.6-2.4% 6.60 09/10/2018-2.4% 0 Kapalı Hisse 09/10/2018 TTKOM 3.60 3.85 6.9% 3.52-2.2% 3.52 10/10/2018-2.2% 1 Kapalı Hisse 10/10/2018 GARAN 7.29 7.50 2.9% 7.19-1.4% 7.19 10/10/2018-1.4% 0 Kapalı Endeks 11/10/2018 Endeks 118.40 116.50-1.6% 119.4 0.8% 119.40 11/10/2018-0.8% 0 Kapalı Hisse 11/10/2018 ARCLK 12.65 13.40 5.9% 12.4-2.0% 13.30 12/10/2018 5.1% 1 Kapalı Hisse 12/10/2018 KOZAL 52.40 55.00 5.0% 51.4-1.9% 54.50 12/10/2018 4.0% 0 Kapalı Tüm önerilerimizin eşzamanlı olarak size ulaşması için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx 180 160 140 120 Önerilen Hisselerin Sayı & Başarı Oranları Toplam Öneri 318 Başarılı 156 Başarısız 162 Oran% 49 Önerilerin Ort. İşlem Hacmi (3A mn$) 28.5 Açık kaldığı gün sayısı 0.9 Önerilerin Getiri Oranları 02/01/2018 117,524 11/10/2018 94,748 BIST Yıliçi Perf. -19% Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 86% BIST-100'e Göreceli Perf. 130% Portföy Yıliçi Getiri *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: CEMTS, KOZAL, TKFEN. 100 Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181015083949620_1.xlsx 80 60 Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181015084250980_1.pdf 02/01 23/01 13/02 06/03 27/03 17/04 08/05 29/05 19/06 10/07 31/07 21/08 SGMK Günlük Bülten Gelişmiş Hisse Arama :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181015084842698_1.xlsx :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 20
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 21