Teknik Görünüm Raporu 28.09.2018
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 100,299 1.16% 99,957 99,276 98,253 100,980 101,661 BIST-30 124,360 1.14% 123,945 122,993 121,627 125,311 126,263 BIST-50 97,183 1.21% 96,835 96,130 95,076 97,889 98,594 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0301018 127.0500 0.40% 126.8667 125.7333 124.4167 128.1833 129.3167 F_XU0301218 131.8750 0.50% 131.6417 130.5833 129.2917 132.9333 133.9917 F_XU0300219 136.5000 0.50% 136.2500 135.3500 134.2000 137.4000 138.3000 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY0918 5.9630-2.16% 6.0044 5.8937 5.8243 6.0738 6.1845 F_USDTRY1018 6.0625-1.86% 6.0970 5.9954 5.9284 6.1640 6.2656 F_USDTRY1218 6.2058-1.78% 6.2516 6.1212 6.0366 6.3362 6.4666 3
14/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 24/09 25/09 26/09 27/09 165 163 170 172 171 170 175 175 176 175 14/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 24/09 25/09 26/09 27/09 387 394 397 404 417 419 421 415 413 417 Piyasa Görünümü Yıliçi 27/09/2018 27/09/2018 May-Eyl XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Credit Suisse 79.9 Meksa Yatirim -91.2 Ünlü Menkul 71.5 İş Yatırım -65.3 Merrill Lynch 67.1 Deniz Yatirim -62.7 Bgc Partners 57.8 Deutsche Sec. -57.1 Citi Menkul 44.9 HSBC Yatirim -36.2 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 4077.2 Deutsche Sec. -3425.8 İş Yatırım 1776.1 QNB Finans -1997.9 Garanti Yat. 1646.3 Meksa Yatirim -1793.9 Ak Yatirim 1496.2 A1 Capital Menku -1686.5 Credit Suisse 1164.8 HSBC Yatirim -1474.4 Ekim Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Merrill Lynch 5,606 Is Yatirim -8,430 Meksa Yatirim 2,483 Yapi Kredi -1,999 Credit Suisse 1,610 Teb Yatirim -1,646 Garanti Yat. 1,432 Deniz Yatirim -1,196 A1 Capital Menk 1,252 Deutsche Sec -983 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 131,929 Credit Suisse -55,142 Merrill Lynch 69,074 Is Yatirim -55,077 Seker Yatirim 10,023 Citi Menkul -38,051 Garanti Yat. 7,301 Yapi Kredi -20,202 Global Menkul 2,712 Ak Yatirim -13,847 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 500% 400% 300% 200% 100% 0% 432% 419% 345% 322% 314% 188% 159% 148% 119% 113% 110% 101% 94% 81% 76% 70% 53% 45% 43% 36% TTKOM OZKGY TMSN OTKAR GUBRF ENJSA DOHOL PRKME HALKB TTRAK VAKBN AKBNK GARAN YKBNK AKSA SAHOL ISCTR TOASO NETAS CEMAS Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 20,000 10,000 0-10,000-20,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 440 420 400 380 360 27/09/2018 Ağu-Eyl Eylül Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Garanti Bank 5,300 GMC Menkul -2,966 Deniz Yatırım 1,709 TEB Yatirım -1,012 Gedik Yatırım 688 Is Yatirım -981 Osmanli Yatırım 355 Seker Yatırım -654 QNB Finans 238 Yapi Kredi Yat. -617 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) TEB Yatirım 55,136 TCMB -146,665 Yapı Kredi 28,238 Halk Yatırım -6,408 Is Yatirım 21,214 Osmanli Yatırım -1,584 Deniz Yatırım 18,673 Akbank -1,000 Garanti Bank 6,635 Alan Yatırım -388 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 5,000 0-5,000-10,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 180.00 175.00 170.00 165.00 160.00 155.00 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 7.56 4.42% 71.45 200.0 mn$ 7.46 7.29 7.03 7.72 7.89 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 19.10-0.62% 67.03 240.3 mn$ 19.24 18.95 18.80 19.40 19.70 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 4.41 5.00% 56.83 43.3 mn$ 4.34 4.26 4.10 4.50 4.58 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.94 4.68% 63.01 55.7 mn$ 6.86 6.70 6.46 7.10 7.26 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 1.79 1.70% 37.67 35.4 mn$ 1.78 1.75 1.70 1.83 1.86 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 3.71 1.37% 72.19 22.2 mn$ 3.68 3.61 3.52 3.77 3.84 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 6.63 0.15% 56.65 58.3 mn$ 6.62 6.50 6.37 6.75 6.87 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.80-0.55% 67.77 12.7 mn$ 1.81 1.79 1.78 1.82 1.84 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ASELS 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ASELS 27.80 30.52 27.65 27.50 27.15 27.95 28.15 25.3 mn 32.8 mn 30% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ALKIM 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ALKIM 23.88 17.76 23.67 23.30 22.70 24.25 24.65 0.1 mn 0.2 mn 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler BIMAS 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark BIMAS 82.25 67.49 81.30 80.35 78.45 83.20 84.15 1.1 mn 1.0 mn -8% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler CEMTS 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark CEMTS 7.34 21.02 7.32 7.22 7.10 7.44 7.54 2.1 mn 1.6 mn -23% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler MAVI 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark MAVI 35.10 80.20 34.89 34.55 33.95 35.45 35.80 1.1 mn 0.5 mn -54% 17
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler PGSUS 18 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark PGSUS 27.86 29.41 27.88 27.60 27.40 28.10 28.40 2.4 mn 2.5 mn 5% 18
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TCELL 19 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TCELL 11.48 90.27 11.42 11.35 11.25 11.55 11.60 14.4 mn 6.8 mn -53% 19
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.94 4.68% 63.01 55.7 mn$ 6.86 6.70 6.46 7.10 7.26 ARCLK 13.99-0.29% 63.99 12.9 mn$ 14.03 13.90 13.80 14.15 14.25 ASELS 27.80 1.46% 30.52 176.2 mn$ 27.65 27.50 27.15 27.95 28.15 BIMAS 82.25 2.94% 67.49 15.3 mn$ 81.30 80.35 78.45 83.20 84.15 DOHOL 1.10-5.17% 26.20 9.7 mn$ 1.12 1.05 1.00 1.17 1.24 EKGYO 1.80-0.55% 67.77 12.7 mn$ 1.81 1.79 1.78 1.82 1.84 ENJSA 5.26 1.35% 56.85 4.7 mn$ 5.23 5.18 5.09 5.32 5.37 EREGL 11.25 2.65% 76.87 34.3 mn$ 11.15 10.95 10.65 11.45 11.65 GARAN 7.56 4.42% 71.45 200.0 mn$ 7.46 7.29 7.03 7.72 7.89 HALKB 6.63 0.15% 56.65 58.3 mn$ 6.62 6.50 6.37 6.75 6.87 ISCTR 4.41 5.00% 56.83 43.3 mn$ 4.34 4.26 4.10 4.50 4.58 KCHOL 17.06 1.43% 84.43 16.6 mn$ 17.00 16.80 16.55 17.25 17.45 KOZAA 6.22-1.89% 43.37 25.0 mn$ 6.29 6.13 6.05 6.37 6.53 KOZAL 51.25-2.84% 50.32 32.3 mn$ 51.88 50.20 49.20 52.90 54.60 KRDMD 4.11 0.00% 48.15 97.5 mn$ 4.13 4.06 4.02 4.17 4.24 PETKM 5.44 0.18% 39.99 73.2 mn$ 5.45 5.40 5.36 5.49 5.54 PGSUS 27.86 0.87% 29.41 11.8 mn$ 27.88 27.60 27.40 28.10 28.40 SAHOL 7.55 2.30% 71.59 13.8 mn$ 7.51 7.42 7.29 7.64 7.73 SISE 6.13-1.29% 47.03 7.6 mn$ 6.13 6.07 6.00 6.20 6.26 SODA 7.01 0.14% 56.63 9.4 mn$ 7.00 6.95 6.89 7.06 7.11 SOKM 9.00-2.28% 80.30 2.1 mn$ 9.03 8.89 8.77 9.15 9.29 TAVHL 30.66-2.17% 97.29 10.2 mn$ 30.98 30.30 29.90 31.35 32.05 TCELL 11.48 0.35% 90.27 28.8 mn$ 11.42 11.35 11.25 11.55 11.60 THYAO 19.10-0.62% 67.03 240.3 mn$ 19.24 18.95 18.80 19.40 19.70 TKFEN 22.04 1.75% 77.95 6.4 mn$ 22.07 21.75 21.45 22.35 22.65 TOASO 21.88-5.61% 83.67 5.1 mn$ 22.02 21.65 21.40 22.25 22.65 TTKOM 3.69-0.27% 45.91 20.1 mn$ 3.73 3.58 3.47 3.84 3.99 TUPRS 135.50-2.45% 83.57 33.5 mn$ 136.20 133.50 131.50 138.00 141.00 VAKBN 3.71 1.37% 72.19 22.2 mn$ 3.68 3.61 3.52 3.77 3.84 YKBNK 1.79 1.70% 37.67 35.4 mn$ 1.78 1.75 1.70 1.83 1.86 20
Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Öneri Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri AL SAT Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Hisse 20/09/2018 AKBNK 6.19 6.40 3.4% 6.1-1.5% 6.10 20/09/2018-1.5% 0 Kapalı Hisse 21/09/2018 KCHOL 16.89 17.35 2.7% 16.65-1.4% 16.95 24/09/2018 0.4% 3 Kapalı Hisse 24/09/2018 AKBNK 6.45 6.62 2.6% 6.34-1.7% 6.56 24/09/2018 1.7% 0 Kapalı Hisse 24/09/2018 KOZAL 50.75 52.50 3.4% 49.8-1.9% 51.85 24/09/2018 2.2% 0 Kapalı Kur 24/09/2018 USDTRY 6.21 6.00-3.4% 6.3 1.4% 6.18 25/09/2018 0.6% 1 Kapalı Hisse 24/09/2018 PGSUS 27.16 27.60 1.6% 26.7-1.7% 27.60 24/09/2018 1.6% 0 Kapalı Hisse 25/09/2018 PGSUS 27.92 29.00 3.9% 27.2-2.6% Açık Hisse 25/09/2018 ASELS 27.86 28.60 2.7% 27.5-1.3% 27.50 26/09/2018-1.3% 1 Kapalı Hisse 27/09/2018 THYAO 19.34 19.80 2.4% 19-1.8% Açık Hisse 27/09/2018 AKBNK 6.72 7.00 4.2% 6.55-2.5% 6.84 27/09/2018 1.8% 0 Kapalı Tüm önerilerimizin eşzamanlı olarak size ulaşması için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx 180 160 140 120 Önerilen Hisselerin Sayı & Başarı Oranları Toplam Öneri 295 Başarılı 146 Başarısız 149 Oran% 49 Önerilerin Ort. İşlem Hacmi (3A mn$) 28.4 Açık kaldığı gün sayısı 0.9 Önerilerin Getiri Oranları 02/01/2018 117,524 27/09/2018 100,299 BIST Yıliçi Perf. -15% Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 98% BIST-100'e Göreceli Perf. 131% Portföy Yıliçi Getiri *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: BIMAS, CEMTS 100 Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20180928082934940_1.xlsx 80 60 Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20180928083747409_1.pdf 02/01 23/01 13/02 06/03 27/03 17/04 08/05 29/05 19/06 10/07 31/07 21/08 SGMK Günlük Bülten Gelişmiş Hisse Arama :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20180928094934712_1.xlsx :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 21
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 22