Teknik Görünüm Raporu 14.12.2018
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 91,387 1.48% 91,087 90,732 90,077 91,742 92,098 BIST-30 114,196 1.56% 113,838 113,317 112,438 114,717 115,238 BIST-50 88,346 1.54% 88,058 87,675 87,004 88,729 89,112 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0301218 115.7500 1.36% 115.2583 114.6667 113.5833 116.3417 116.9333 F_XU0300219 120.0000 1.22% 119.5167 119.0333 118.0667 120.4833 120.9667 F_XU0300419 122.5000 0.91% 122.1000 121.7000 120.9000 122.9000 123.3000 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY1218 5.3975-0.20% 5.3985 5.3570 5.3165 5.4390 5.4805 F_USDTRY0119 5.4910-0.30% 5.4938 5.4508 5.4106 5.5340 5.5770 F_USDTRY0219 5.5829-0.14% 5.5815 5.5401 5.4973 5.6243 5.6657 3
Piyasa Görünümü Yıliçi 13/12/2018 13/12/2018 Mar-Ara XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Citi Menkul 74.7 Oyak Yatirim -41.6 Yat.Finansman 56.5 İş Yatırım -41.3 Yapi Kredi Yat. 51.9 Gedik Yatirim -29.0 Deniz Yatirim 44.1 Meksa Yatirim -28.8 Ak Yatirim 26.4 TEB Yatirim -26.9 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 5176.3 Deutsche Sec. -3908.8 İş Yatırım 1808.0 Global Menkul -2281.2 Ak Yatirim 1746.0 Meksa Yatirim -2197.6 Garanti Yat. 1470.8 QNB Finans -1979.6 Bgc Partners 1115.6 A1 Capital Menku -1779.1 Aralık Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Credit Suisse 6,393 Garanti Yat. -4,006 Merrill Lynch 5,286 Gedik Yatirim -3,237 A1 Capital Menk 3,926 Bgc Partners -2,672 Is Yatirim 3,529 Tacirler Yatiri -2,292 Ata Yatirim 2,226 HSBC Yatirim -2,182 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 127,319 Is Yatirim -61,636 Merrill Lynch 88,620 Credit Suisse -47,721 Ak Yatirim 5,377 Citi Menkul -34,915 A1 Capital Menk 3,269 Seker Yatirim -31,635 Gedik Yatirim 3,031 HSBC Yatirim -16,576 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 291% ECZYT 109% EREGL 97% SOKM 92% CEMAS 91% POLHO 59% MPARK Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 57% TCELL 45% ENKAI 35% FROTO 27% TTRAK 30/11 03/12 04/12 785 791 389 395 392 400 406 404 403 404 406 403 20,000 10,000 0-10,000-20,000 27% 05/12 SISE 06/12 19% 07/12 GSDHO 10/12 783 822 818 835 833 830 30/11 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 10/12 11/12 12/12 13/12 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- 18% 11/12 829 826 DGKLB 12/12 18% 13/12 BIMAS 12% GARAN 10% NTHOL 7% MAVI Açık Poz.Değ.Adet Sol 6% ICBCT 2% TAVHL 2% AKBNK 410 400 390 380 13/12/2018 Mar-Ara Ocak Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Garanti Yat. 10,379 Yapi Kredi Yat. -12,139 Deniz Yatırım 8,101 Is Yatirım -3,794 QNB Finans 3,035 Ak Yat. -1,830 A1 Capital 907 Denizbank -999 Meksa Yatırım 772 Halk Yatırım -680 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Denizbank 136,295 TCMB -640,019 Is Yatirım 120,639 Yapi Kredi Yat. -27,108 Garanti Bank 87,605 Halk Yatırım -4,914 Garanti Yat. 59,174 HSBC Yatırım -2,952 Ak Yat. 51,781 Alan Yatırım -541 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 60,000 40,000 20,000 0-20,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 850 800 750 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 7.66 2.27% 73.44 180.6 mn$ 7.65 7.55 7.45 7.75 7.85 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 15.40 0.98% 63.63 150.2 mn$ 15.40 15.30 15.20 15.50 15.60 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 4.10 2.24% 57.04 37.5 mn$ 4.07 4.05 3.99 4.13 4.15 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.42-0.31% 63.81 58.3 mn$ 6.45 6.35 6.29 6.51 6.61 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 1.60 0.63% 32.70 40.4 mn$ 1.60 1.59 1.57 1.62 1.63 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 3.87 2.38% 62.34 39.0 mn$ 3.85 3.82 3.76 3.91 3.94 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 6.79 1.19% 59.59 76.3 mn$ 6.80 6.72 6.64 6.88 6.96 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.53-1.29% 68.02 10.2 mn$ 1.54 1.51 1.49 1.56 1.59 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ARCLK 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ARCLK 15.65 69.52 15.51 15.35 15.10 15.80 15.95 2.2 mn 1.6 mn -28% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ENKAI 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ENKAI 4.60 68.25 4.55 4.50 4.40 4.65 4.70 2.1 mn 3.0 mn 45% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KOZAA 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KOZAA 7.93 57.81 7.74 7.55 7.16 8.13 8.32 32.4 mn 23.2 mn -28% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler SISE 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark SISE 5.55 46.68 5.46 5.37 5.19 5.64 5.73 7.6 mn 9.6 mn 27% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler SODA 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark SODA 7.63 54.63 7.56 7.48 7.33 7.71 7.79 4.9 mn 4.8 mn -3% 17
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.42-0.31% 63.81 58.3 mn$ 6.45 6.35 6.29 6.51 6.61 ARCLK 15.65 3.03% 69.52 9.9 mn$ 15.51 15.35 15.10 15.80 15.95 ASELS 24.86 0.32% 35.89 88.5 mn$ 24.95 24.70 24.55 25.10 25.35 BIMAS 88.65 0.74% 67.87 16.5 mn$ 88.80 87.55 86.45 89.90 91.15 DOHOL 1.08 0.00% 30.85 5.6 mn$ 1.08 1.07 1.05 1.10 1.11 EKGYO 1.53-1.29% 68.02 10.2 mn$ 1.54 1.51 1.49 1.56 1.59 ENJSA 5.18 0.58% 62.20 3.6 mn$ 5.16 5.12 5.07 5.21 5.25 EREGL 7.76 5.43% 74.29 28.7 mn$ 7.62 7.47 7.19 7.90 8.05 GARAN 7.66 2.27% 73.44 180.6 mn$ 7.65 7.55 7.45 7.75 7.85 HALKB 6.79 1.19% 59.59 76.3 mn$ 6.80 6.72 6.64 6.88 6.96 ISCTR 4.10 2.24% 57.04 37.5 mn$ 4.07 4.05 3.99 4.13 4.15 KCHOL 14.25 2.15% 84.61 12.7 mn$ 14.19 14.05 13.80 14.40 14.60 KOZAA 7.93 7.45% 57.81 29.9 mn$ 7.74 7.55 7.16 8.13 8.32 KOZAL 53.80 3.76% 60.04 30.5 mn$ 53.13 52.35 50.95 54.55 55.35 KRDMD 2.26 3.20% 25.30 53.2 mn$ 2.23 2.19 2.13 2.29 2.33 PETKM 5.12 4.28% 45.01 49.9 mn$ 5.05 4.99 4.85 5.19 5.25 PGSUS 22.32-1.15% 28.08 9.0 mn$ 22.48 21.80 21.30 23.00 23.70 SAHOL 7.41 2.21% 71.50 14.7 mn$ 7.37 7.34 7.26 7.45 7.48 SISE 5.55 5.31% 46.68 7.4 mn$ 5.46 5.37 5.19 5.64 5.73 SODA 7.63 2.69% 54.63 8.7 mn$ 7.56 7.48 7.33 7.71 7.79 SOKM 10.94-2.76% 49.84 2.9 mn$ 10.96 10.65 10.30 11.30 11.60 TAVHL 21.80 4.51% 94.33 7.4 mn$ 21.50 21.20 20.60 22.10 22.40 TCELL 12.53-0.87% 90.69 19.4 mn$ 12.60 12.25 12.00 12.85 13.20 THYAO 15.40 0.98% 63.63 150.2 mn$ 15.40 15.30 15.20 15.50 15.60 TKFEN 20.96 2.44% 76.57 6.9 mn$ 20.97 20.50 20.05 21.40 21.85 TOASO 16.83-0.06% 82.13 7.2 mn$ 16.82 16.65 16.50 17.00 17.15 TTKOM 3.87 1.84% 45.73 49.6 mn$ 3.84 3.80 3.73 3.91 3.95 TUPRS 120.70 0.58% 84.08 29.6 mn$ 120.63 119.50 118.50 122.00 123.00 VAKBN 3.87 2.38% 62.34 39.0 mn$ 3.85 3.82 3.76 3.91 3.94 YKBNK 1.60 0.63% 32.70 40.4 mn$ 1.60 1.59 1.57 1.62 1.63 18
02/01 02/02 02/03 02/04 02/05 02/06 02/07 02/08 02/09 02/10 02/11 02/12 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Öneri Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri AL SAT Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Hisse 05/12/2018 KRDMD 2.44 2.35-3.7% 2.49 2.0% 2.49 05/12/2018-2.0% 0 Kapalı Hisse 06/12/2018 ZOREN 1.34 1.40 4.5% 1.31-2.2% 1.31 06/12/2018-2.2% 0 Kapalı Hisse 07/12/2018 SISE 5.39 5.60 3.9% 5.3-1.7% 5.30 07/12/2018-1.7% 0 Kapalı Hisse 07/12/2018 THYAO 16.47 16.90 2.6% 16.28-1.2% 16.28 07/12/2018-1.2% 0 Kapalı Hisse 10/12/2018 KOZAL 54.50 57.00 4.6% 53.8-1.3% 53.80 10/12/2018-1.3% 0 Kapalı Hisse 10/12/2018 PETKM 5.27 5.45 3.4% 5.16-2.1% 5.16 11/12/2018-2.1% 1 Kapalı Hisse 11/12/2018 TUPRS 122.70 116.00-5.5% 125.3 2.1% 121.10 13/12/2018 1.3% 2 Kapalı Hisse 12/12/2018 SISE 5.29 5.50 4.0% 5.18-2.1% 5.39 13/12/2018 1.9% 1 Kapalı Endeks 13/12/2018 Endeks 114.55 112.00-2.2% 115.7 1.0% 115.45 13/12/2018-0.8% 0 Kapalı Hisse 13/12/2018 SODA 7.56 7.85 3.8% 7.41-2.0% Açık Tüm önerilerimizin eşzamanlı olarak size ulaşması için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: BIMAS Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181214082908265_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181214084317093_1.pdf SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181214093920949_1.xlsx Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Toplam Öneri 396 Başarılı 191 Başarısız 205 Oran% 48 Performans Ölçümü Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 68% BIST-100'e Göreceli Perf. 116% BIST Yıliçi Getiri 02/01/2018 117,524 13/12/2018 91,387 BIST Yıliçi Perf. -22% Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 164 Önerilen En Düşük Hacimli 0.54 Önerilen En Yüksek Hacimli 1047 Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.0 Maksimum 28 Minimum 220 0 200 180 Portföy Yıliçi Getiri 160 140 120 100 80 60 Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 19
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 20