31/10/2014 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ Bu Doküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü tarafından değil, HSBC Türkiye satış ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümandaki tüm tavsiyeler hazırlayanın şahsi fikirlerine dayanmakta olup, araştırma bölümü de dahil olmak üzere HSBC Türkiye nin diğer bölümleri tarafından ifade edilen görüşlerden farklı olabilir. PİYASA ÖZET VERİLERİ 30 Eki 2014 28 Eki 2014 DEĞİŞİM % BIST-100 Kapanış Değeri 79,898 79,589 0.39 BIST-100 Günlük İşlem Hacmi-(TL) 4,017,406,058 1,377,026,538 191.74 100 Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL) BIST-100 3,116,479,247 28.91 Piyasa Değeri - TÜM ($m) 257,980 255,332 1.04 Halka Açık Piyasa Değeri - TÜM ($m) 75,194 74,470 0.97 Yabancı Oranı (%) 63.44 63.49-0.08 BIST 50 SENETLERİNDEN İŞLEM HACMİ EN ÇOK ARTANLAR Hacim TL Fiyat 100 Günlük Ortalama 30.Eki 28.Eki Değişim 30.Eki 28.Eki Değişim AO ( 22 ) SAFGY 6.219.400 13.691.150 882.551 1451% 1,2 1,16 3,45% 1,09 CCOLA 7.406.364 10.067.880 783.477 1185% 50,4 49,55 1,72% 48,13 MGROS 17.609.082 16.122.870 2.494.260 546% 20,25 20,2 0,25% 19,97 TCELL 85.017.190 122.773.500 21.259.790 477% 12,8 12,55 1,99% 12,21 ENKAI 24.839.040 43.485.900 7.822.858 456% 5,29 5,2 1,73% 5,16 Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 TRYUS USD/TL 2.2000 2.1900 2.2250 2.2380 EURUS Euro/Dolar 1.2570 1.2510 1.2660 1.2750 GLD Altın Ons 1,180 1,155 1,190 1,220 1
BIST-100 İlk seans dalgalı bir seyir izleyen BIST- 100, ikinci seans gelen alımlarla, günü, 309 puan yukarıdan, 79,898 seviyesinden kapatmıştır. Endeks, orta vadeli alçalan trend direnci bölgesine yaklaşmıştır. Kısa vadeli göstergeler genellikle olumlu bir görünümdeyken, orta vadeli göstergeler karışık bir görünümdedir. İşlem hacmi, yüksek seviyelere çıkmıştır. Bütün vadelerde ağırlıklı ortalamalarının üzerinde hareket etmektedir. İlk direnç alçalan trend direncinin de içinde bulunduğu 80,300-80,500 aralığındadır. Sonraki direnç 80,900 dür. Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 79,500-79,300 bölgesi, bir sonraki destek ise 79,000 seviyesindedir. DESTEKLER 79,500 79,000 78,500 DİRENÇLER 80,500 80,900 81,500 2
VIOP- 30 Son beş gündür devam eden yatay hareket içinde, sıkışma yaşamaktadır. Kısa vadeli göstergeler olumsuz, orta vadeli göstergeler karışık bir görünümdedir. Yatay hareket içinde zayıflama sinyali veren momentum dikkat çekmektedir. İşlem gören kontrat sayısı tekrar artış göstermiştir. Kısa, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının üzerinde değerlenmektedir. Dirençler 98,600 ve 99,200 seviyelerindedir. Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 97,400, bir sonraki destek ise 96,700 dür. Kapanış değeri 98,125 dir. DESTEKLER 97,400 96,700 96,200 DİRENÇLER 98,600 99,200 99,675 3
VAKIFLAR BANKASI Kısa vadeli yükselen trend desteğinde tutunmaya çalışmaktadır. Kısa vadeli göstergeler genellikle olumsuz bir görünümdeyken, orta vadeli göstergelerden Momentum da zayıflama dikkat çekmektedir. İşlem hacmi düşük seviyelerdedir. Kısa ve orta vadeli ağırlıklı ortalamalar üzerinde, uzun vadeli ağırlıklı ortalamalar civarında işlem görmektedir. İlk direnç 100 günlük ortalama seviyesi olan 4,81 dir. Bir sonraki direnç 4,87 dir. Aşağı yönlü hareketlerde destekler 4,72 ve 4,67 seviyelerindedir. Kapanış fiyatı 4,75 dir. DESTEKLER 4,72 4,67 4,62 DİRENÇLER 4,81 4,87 4,91 4
TÜPRAŞ Aşağısına sarktığı kısa vadeli yükselen trendin içine geri dönme çabası içindedir. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumlu bir görünümdedir. İşlem hacmi, düşük seviyelerdedir. Kısa ve orta vadeli ağırlıklı ortalamalarının üzerinde hareket eden TUPRS, uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının ise aşağısındadır. İlk direnç 47,95, bir sonraki direnç ise 200 günlük ağırlıklı ortalama seviyesi olan 48,20 dir. Olası geri çekilmelerde destekler 47,05 ve 46,55 seviyelerindedir. Kapanış fiyatı 47,50 dir. DESTEKLER 47,05 46,55 45,90 DİRENÇLER 47,95 48,20 48,60 5
ŞİŞE CAM Orta vadeli alçalan trend kırılışı sonrasında hız kazanan yukarı yönlü hareket ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştür. Kısa ve orta vadeli göstergeler genellikle olumsuz bir görünümdedir. İşlem hacmi, oldukça düşük seviyelere gerilemiştir. Bütün vadelerde ağırlıklı ortalamalarının üzerinde hareket etmektedir. Dirençler 3,33 ve 3,36 seviyelerindedir. Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 3,27, bir sonraki destek ise 3,24 dür. Kapanış fiyatı 3,28 dir. DESTEKLER 3,27 3,24 3,20 DİRENÇLER 3,33 3,36 3,40 6
TEKFEN HOLDİNG Kısa vadeli yükselen trend ivme kazanmıştır. Kısa vadeli göstergeler olumlu, orta vadeli göstergeler ise karışık bir görünümdedir. İşlem hacmi, düşük seviyelerdedir. Kısa, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının üzerinde fiyatlanmaktadır. Kısa vadeli yatay seviyeden gelen dirençler 5,50 ve 5,55 dedir. Olası geri çekilmelerde ilk destek 5,40, bir sonraki destek ise 5,35 dir. Kapanış fiyatı 5,44 dür. DESTEKLER 5,40 5,35 5,29 DİRENÇLER 5,50 5,55 5,61 7
BİM MAĞAZALAR Kısa vadeli yükselen trend yukarı yönde ivme kazanmıştır. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumlu bir görünümdedir. İşlem hacmi, son günlerde yüksek seviyelerde gerçekleşmektedir. Kısa, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının üzerinde hareket etmektedir. Orta vadeli yatay seviyeden gelen dirençler 50,75 ve 51,25 dedir. Olası geri çekilmelerde ilk destek 50,00, bir sonraki destek ise 49,70 dir. Kapanış fiyatı 50,40 dır. DESTEKLER 50,00 49,70 49,10 DİRENÇLER 50,75 51,25 51,75 8
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda bu doküman ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde araştırma raporu olarak da düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporu, güvenilir olduğunu düşündüğü fakat bağımsız olarak doğrulanmamış kaynaklardan alınan bilgilere dayandırmaktadır. İfade edilen fikirler ve tahminler istendiği anda bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Sunulan göstergesel alım/satım bilgilerinin gerçekte HSBC nin alım/satım yaptığı/yapabileceği alım/satım bilgileri olarak yorumlanmamalıdır. Sunulan tüm tablo ve grafikler halka açık kaynaklardan ya da kurumumuzca hazırlanmış tablolardan alınmıştır. Bu raporda yer alan rakamlar geçmiş performansla ya da modellenmiş geçmiş performansla ilişkili olabilir. Geçmiş performans gelecek performansın güvenilir bir göstergesi değildir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu rapor, dağıtımının hukuka ve ilgili mevzuata aykırı olan herhangi bir ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruma dağıtılmak ya da bunlar tarafından kullanılmak amacıyla oluşturulmamıştır. Bu rapordaki bilgiler gönderilen kişiye özeldir ve bu dokümanda atıfta bulunulan ürünler, yatırımlar ve işlemlerle ilgili bağımsız bir değerlendirmede bulunmak ya da araştırma yapmak tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup, bu dokümandaki herhangi bir bilginin yatırım tavsiyesi teşkil ettiği düşünülmemelidir. HSBC size yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait EuroLine programından sağlanmaktadır. 9
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(TR) Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 HSBC Yatırım Sertaç Batur. Müdür Yardımcısı sertacbatur@hsbc.com.tr Telefon: 212 376 46 00 Faks: 212 376 49 13 http://www.hsbc.com.tr/tr/yatirim/ HSBC Yatırım Sertaç Batur. Müdür Yardımcısı sertacbatur@hsbc.com.tr 10