Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 2017 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1
Türkiye İhracat Verileri: 1 2017 yılında Türkiye toplam ihracatı yüzde 10,4 oranında artarken, Otomotiv Endüstrisi ihracatı yüzde 19,5 oranında artış gösterdi ve toplam ihracat içerisinde yüzde 18,2 pay ile ilk sıradaki yerini 12. yılında da korudu. ARALIK OCAK - ARALIK SEKTÖRLER (1.000 $) 2016 2017 Değişim Değişim Pay(17) 2016 2017 ('17/'16) ('17/'16) Pay(17) Otomotiv Endüstrisi 2.346.447 2.490.844 6,2 18,4 23.887.929 28.534.556 19,5 18,2 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.337.050 1.440.335 7,7 10,6 16.956.074 17.045.360 0,5 10,9 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.289.587 1.367.631 6,1 10,1 13.936.780 16.042.218 15,1 10,2 Çelik 924.331 1.165.012 26,0 8,6 9.073.203 11.471.944 26,4 7,3 Elektrik Elektronik ve Hizmet 947.214 1.096.260 15,7 8,1 9.976.164 10.500.495 5,3 6,7 Tekstil ve Hammaddeleri 645.375 693.861 7,5 5,1 7.866.810 8.101.821 3,0 5,2 Demir ve Demir Dışı Metaller 490.789 625.953 27,5 4,6 5.945.789 6.812.164 14,6 4,3 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 614.283 562.648-8,4 4,1 6.358.838 6.372.512 0,2 4,1 Makine ve Aksamları 491.197 605.011 23,2 4,5 5.299.789 6.085.453 14,8 3,9 Madencilik Ürünleri 354.103 411.603 16,2 3,0 3.787.244 4.688.011 23,8 3,0 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 353.834 448.022 26,6 3,3 4.100.945 4.446.396 8,4 2,8 İklimlendirme Sanayii 289.509 358.482 23,8 2,6 3.507.858 3.921.348 11,8 2,5 Mücevher 344.033 282.885-17,8 2,1 2.440.749 3.295.817 35,0 2,1 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 202.294 236.565 16,9 1,7 2.650.986 2.706.820 2,1 1,7 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 211.825 222.268 4,9 1,6 1.890.703 2.260.996 19,6 1,4 Yaş Meyve ve Sebze 278.887 359.727 29,0 2,7 1.977.992 2.231.391 12,8 1,4 Halı 168.413 201.030 19,4 1,5 1.918.872 2.165.689 12,9 1,4 Fındık ve Mamulleri 203.792 161.014-21,0 1,2 1.983.789 1.868.309-5,8 1,2 Savunma ve Havacılık Sanayii 212.501 203.246-4,4 1,5 1.677.116 1.739.453 3,7 1,1 Deri ve Deri Mamulleri 115.970 119.255 2,8 0,9 1.394.061 1.519.231 9,0 1,0 Meyve Sebze Mamulleri 111.567 117.769 5,6 0,9 1.320.222 1.416.698 7,3 0,9 Gemi ve Yat 156.404 120.958-22,7 0,9 972.176 1.338.158 37,6 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 115.270 131.747 14,3 1,0 1.296.686 1.282.238-1,1 0,8 Tütün 75.290 78.685 4,5 0,6 1.009.758 948.665-6,1 0,6 Zeytin ve Zeytinyağı 25.643 43.741 70,6 0,3 190.829 323.076 69,3 0,2 Diğer Sanayi Ürünleri 8.375 14.852 77,3 0,1 95.683 112.245 17,3 0,1 Süs Bitkileri ve Mam. 6.517 10.335 58,6 0,1 81.357 84.808 4,2 0,1 TOPLAM 12.320.500 13.569.737 10,1 100,0 142.069.560 156.782.257 10,4 100,0 1 Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi 2
TÜİK Verilerine Göre Dış Ticaret Dengesi 2 : 2017 yılında Türkiye toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10, ithalatı ise yüzde 18 arttı. Bu dönemde Türkiye nin toplam dış ticaret açığı 56,1 Milyar $ seviyesinden 76,8 Milyar $ seviyesine yükseldi. GTİP 87 kapsamında belirlenen otomotiv dış ticaret verilerine göre ihracat geçen seneye göre yüzde 21 artarken, ithalat ise yüzde 2 oranında azaldı. Bu dönemde otomotiv dış ticaret fazlası yüzde 232 oranında artarak 6,5 Milyar $ seviyesine yükseldi. Otomobil ihracatı ise yüzde 41 artarak 11,8 Milyar $ olarak gerçekleşti. 2017 yılında; otomotiv ihracatı, otomotiv dış ticaret fazlası, otomobil ihracatı ve otomobil dış ticaret fazlası verilerinde son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşılarak tarihi rekora imza atıldı. Dış Ticareti Verileri (1.000 $) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Türkiye Toplam İthalatı 201.963.574 140.928.421 185.544.332 240.841.676 236.545.141 251.661.250 242.177.117 207.234.359 198.618.235 233.791.662 18 Türkiye Toplam İhracatı 132.027.196 102.142.613 113.883.219 134.906.869 152.461.737 151.802.637 157.610.158 143.838.871 142.529.584 157.055.371 10 Türkiye Toplam Dış Ticaret Açığı -69.936.378-38.785.809-71.661.113-105.934.807-84.083.404-99.858.613-84.566.959-63.395.487-56.088.651-76.736.291 37 Otomotiv İthalatı 12.789.717 8.975.864 13.419.356 17.184.080 14.514.293 16.808.266 15.735.932 17.543.573 17.840.587 17.428.070-2 Otomotiv İhracatı 18.326.711 12.251.734 13.812.677 15.803.438 15.148.114 17.000.250 18.063.448 17.462.631 19.801.974 23.946.390 21 Otomotiv Dış Ticaret Açığı/Fazlası 5.536.994 3.275.870 393.321-1.380.642 633.820 191.984 2.327.517-80.942 1.961.388 6.518.320 232 Otomotiv İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 1,43 1,36 1,03 0,92 1,04 1,01 1,15 1,00 1,11 1,37 24 Otomotiv İthalatının Türkiye Toplam İçindeki Payı (%) 6,3 6,4 7,2 7,1 6,1 6,7 6,5 8,5 9,0 7,5-17 Otomotiv İhracatının Türkiye Toplam İçindeki Payı (%) 13,9 12,0 12,1 11,7 9,9 11,2 11,5 12,1 13,9 15,2 10 Otomobil İthalatı 4.551.805 4.265.401 6.819.601 8.474.787 7.248.447 9.126.820 7.717.928 9.223.243 9.839.844 8.605.649-13 Otomobil İhracatı 7.474.361 6.086.131 6.210.055 6.485.467 6.069.002 6.856.070 7.255.373 6.899.251 8.355.131 11.814.429 41 Otomobil Dış Ticaret Açığı/Fazlası 2.922.555 1.820.730-609.546-1.989.320-1.179.445-2.270.750-462.555-2.323.992-1.484.712 3.208.781-316 Otomobil İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 1,64 1,43 0,91 0,77 0,84 0,75 0,94 0,75 0,85 1,37 62 Otomobil İthalatının Otomotiv İçindeki Payı (%) 35,6 47,5 50,8 49,3 49,9 54,3 49,0 52,6 55,2 49,4-10 Otomobil İhracatının Otomotiv İçindeki Payı (%) 40,8 49,7 45,0 41,0 40,1 40,3 40,2 39,5 42,2 49,3 17 Değişim 17/16 (%) 2 GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret; motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı dış ticaret verilerini içermektedir. Otomobil dış ticaret verileri, Geniş ekonomik grupların sınıflamasına (BEC) göre ihracat-binek Otomobilleri (51) verilerini içermektedir. 3
Fasıllara Göre Dış Ticaret Dengesi 3 : 2017 yılında GTİP bazında dış ticaret dengesi verileri içerisinde; dış ticaret fazlası yaratan ilk 10 fasıl analizine bakıldığında, 87 GTİP li Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı dış ticaretinin, dış ticaret fazlası yaratan ikinci fasıl konumunda olduğu görülmektedir. Türkiye toplam dış ticaretinde dış ticaret fazlası yaratan ilk 10 fasıl, dış ticaret fazlası yaratan toplam fasıllar içerisinde yüzde 79 paya sahiptir. GTİP TANIM 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 87 Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 8 Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 73 Demir veya çelikten eşya 25 Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 63 Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar 94 Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar 20 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar 3 Kaynak: TÜİK 4
Otomotiv Dış Ticaret Dengesi 4 Son 10 yıllık dış ticaret verilerine göre; otomotiv sektörü 2011 ve 2015 yılları haricinde dış ticaret fazlası verdi. Otomotiv sektörünün son 10 yıllık dış ticaret dengesi ortalaması 1,9 Milyar $ değerinde gerçekleşti. 4 GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret; motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı dış ticaret verilerini içermektedir. 5
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı 5 : Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla Römork ve Yarı Römork, Tarım Traktörü verileri dahil edilmekte; Kullanılmış Araçlar, İki Tekerlekli Taşıtlar, Demiryolu Taşıtları hariç tutulmaktadır. 2017 yılında geçen yıla göre otomotiv ana sanayi ihracatı yüzde 25, yan sanayi ihracatı ise yüzde 10 oranında artış gösterdi. Otomotiv Ana ve Yan Sanayii İhracatı (ABD $) ÜRÜN GRUBU 2014 2015 2016 2017 2017/2016 TOPLAM YAN SANAYİ 9.504.013.791 8.641.977.425 8.946.472.202 9.838.541.337 %10 İÇ DIŞ LASTİK 1.126.709.610,14 960.550.807,30 978.124.241 1.131.881.119 %16 EMNİYET CAMI 143.208.298,99 124.564.840,99 119.553.098 136.486.808 %14 MOTOR 171.893.752,32 221.897.270,54 370.418.066 486.426.738 %31 AKÜ 289.101.198,21 220.462.827,15 224.588.995 296.139.813 %32 DİĞER AKSAM VE PARÇALAR 7.773.100.931,83 7.114.501.678,71 7.253.787.802 7.787.606.860 %7 TOPLAM ANA SANAYİ 13.259.499.977 12.977.346.859 15.302.656.887 19.147.991.646 %25 OTOBÜS 985.983.007,01 1.023.556.745,56 1.190.475.986 1.311.098.736 %10 MİDİBÜS-MİNİBÜS 97.685.509,12 130.195.838,20 238.911.957 217.704.499 -%9 OTOMOBİL 7.258.361.005,24 6.881.867.273,76 8.336.928.418 11.790.776.093 %41 KAMYON-KAMYONET 4.201.760.813,55 4.264.018.829,10 4.617.147.751 4.849.465.868 %5 RÖMORK VE YARI RÖMORKLAR 252.354.014,20 252.397.167,04 265.338.366 230.168.223 -%13 ÇEKİCİ 38.396.524,81 48.108.959,35 316.355.575 427.967.083 %35 TARIM TRAKTÖRÜ 424.959.103,39 377.202.046,47 337.498.834 320.811.145 -%5 TOPLAM 22.763.513.769 21.619.324.284 24.249.129.088 28.986.532.983 %20 5 Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) 6
Otomotiv Sanayii İhracatı: 7
Ülkelere Göre Toplam Otomotiv Dış Ticaret Dengesi 2008-2017 6 : GTİP 87 - Dış Ticaret Dengesi (1000 $) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 İhracat Değeri 2017 İthalat Değeri Almanya -1.448.325-1.381.474-2.518.140-3.844.416-3.136.404-3.899.777-3.081.402-3.693.775-2.605.450-2.009.708 2.915.781 4.925.489 İtalya 1.364.789 1.057.717 1.029.812 788.250 577.305 548.885 596.989 634.292 1.570.629 1.884.208 2.901.740 1.017.532 Fransa 967.094 1.648.409 663.091 481.771 624.142 928.442 1.128.958 746.889 1.172.177 1.465.922 2.639.553 1.173.631 İngiltere 1.028.179 430.177 541.104 336.692 431.923 909.453 1.498.279 1.552.577 1.059.243 1.628.125 2.545.556 917.431 İspanya -224.932-594.101-705.360-839.530-671.330-940.498-495.381-692.650-697.507-208.007 1.451.284 1.659.291 ABD -55.862 334.896 241.811 353.369 586.979 460.671 146.293 400.576 410.557 1.124.561 1.386.344 261.783 Belçika 362.316 371.031 143.324 308.395 386.320 629.808 710.864 675.373 691.711 944.707 1.086.120 141.413 Slovenya 489.551 432.660 161.578 406.802 349.939 470.547 510.600 574.628 675.301 796.665 824.683 28.018 Polonya -214.619-71.177-192.464-350.261-165.809-270.268-282.745-356.173-321.359-5.796 813.275 819.071 Hollanda 98.803 559-20.203 95.156 255.224 209.455 177.855 104.299 473.735 521.499 661.377 139.878 İsrail 166.771 68.850 358.061 343.993 290.230 388.373 507.005 464.376 427.166 504.417 504.671 254 İsveç 25.788 49.278 112.822 110.653 133.682 177.132 161.550 207.857 250.336 347.272 442.440 95.168 Romanya 496.723 27.226-28.916-26.407-100.064-363.313-165.665-239.443-128.015-84.793 362.368 447.161 Fas 103.083 70.321 30.262 58.526 132.334 211 33.380 14.699-138.016-115.250 297.818 413.068 Macaristan 99.697 20.680 29.120 11.835 8.369-99.284-217.091-166.856-136.276-11.245 280.194 291.439 Avusturya 118.481 66.011 55.809 77.212 71.966 110.143 179.055 115.221 179.113 197.938 266.966 69.028 Danimarka 90.319 27.721 66.812 101.195 120.378 176.052 213.691 214.107 217.588 250.834 258.803 7.969 Portekiz 103.447 54.061 109.029 68.344 21.178 32.392 68.578 72.274 157.808 215.948 255.895 39.947 Rusya 1.379.345 229.880 585.717 830.137 766.773 941.441 640.632 209.323 165.854 226.369 236.098 9.729 İran 138.553 75.920 111.665 178.853 168.403 65.021 99.744 86.865 162.292 217.700 224.212 6.512 6 TradeMap tarafından yayınlanan 87 GTİP kapsamındaki dış ticaret verileri baz alınarak hazırlanmıştır. 8
Ülkelere Göre Otomobil Dış Ticaret Dengesi 2008-2017 7 : GTİP 87.03 - Dış Ticaret Dengesi (1000 $) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 İhracat Değeri 2017 İthalat Değeri İtalya 640.279 747.652 671.922 639.648 527.097 491.325 660.178 668.710 1.370.303 1.650.731 1.718.744 68.013 Fransa 1.007.196 1.594.967 706.133 513.369 553.054 649.813 850.951 581.008 719.561 1.066.401 1.472.844 406.443 Almanya -582.937-1.115.043-1.817.195-2.394.080-2.220.400-2.930.925-2.356.251-2.980.101-2.459.135-1.811.217 1.149.870 2.961.087 İngiltere -114.037-115.462-237.619-401.407-322.009-349.402 116.745 122.923-40.998 294.660 978.935 684.275 İspanya -260.469-483.747-665.595-792.245-598.187-888.784-485.075-782.784-846.817-367.075 904.954 1.272.029 ABD -116.957 346.599 205.301 348.370 499.972 359.760-118.498 105.635-58.501 687.121 774.098 86.977 Polonya -236.303-63.564-181.928-311.760-197.556-244.472-171.201-241.078-287.904 51.136 503.898 452.762 Belçika 204.803 269.272 36.929-4.443-1.805 140.062 220.303 200.661 222.099 433.379 477.675 44.296 İsrail 259.721 122.360 310.302 292.665 252.304 349.480 466.579 413.836 372.503 443.106 443.106 0 Slovenya 454.448 421.997 64.611 92.930 85.101 178.871 192.442 240.933 233.134 347.190 347.275 85 İsveç 35.535 46.062 107.385 148.006 120.960 138.147 147.986 121.233 162.303 262.573 314.710 52.137 Hollanda 86.210 47.568 82.427 82.157 107.772 188.350 176.219 150.476 209.687 271.724 287.497 15.773 Avusturya 30.085 14.916 42.647 83.516 79.542 103.534 142.619 87.706 134.411 175.595 181.385 5.790 Portekiz 30.743 19.194 66.807 42.182 18.069 29.693 52.995 60.650 123.191 177.521 178.460 939 Macaristan 65.080 12.764 24.462 22.591 1.744-125.244-257.111-226.504-154.214-18.353 178.179 196.532 Fas 42.655 13.601-4.365 4.718 56.168-108.464-74.638-79.913-253.018-230.475 158.913 389.388 Danimarka 40.123 4.564 27.030 51.755 66.680 120.580 119.377 132.244 127.094 138.216 138.245 29 İrlanda 29.434 2.202 54.426 42.503 30.641 50.241 112.934 112.992 132.396 131.646 132.130 484 Bulgaristan 68.417 16.360 21.361 47.350 44.820 38.172 64.063 61.919 69.844 103.361 103.361 0 İsviçre 48.510 34.575 74.811 75.565 76.664 73.481 85.161 60.006 72.688 99.113 99.113 0 7 TradeMap tarafından yayınlanan 87.03 GTİP kapsamındaki dış ticaret verileri baz alınarak hazırlanmıştır. 9