Teknik Görünüm Raporu

Teknik Görünüm Raporu 19.12.2018

BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 91,074 1.24% 90,572 90,069 89,065 91,576 92,079 BIST-30 114,190 1.39% 113,488 112,786 111,382 114,892 115,594 BIST-50 88,259 1.33% 87,744 87,229 86,199 88,773 89,288 1

Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0301218 115.4250 1.21% 114.7333 113.8917 112.3583 116.2667 117.1083 F_XU0300219 119.6000 1.14% 118.8833 118.1167 116.6333 120.3667 121.1333 F_XU0300419 121.9750 0.76% 121.5167 121.0583 120.1417 122.4333 122.8917 2

Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY1218 5.3760-0.86% 5.3851 5.3542 5.3324 5.4069 5.4378 F_USDTRY0119 5.4738-0.84% 5.4828 5.4516 5.4294 5.5050 5.5362 F_USDTRY0219 5.5580-0.79% 5.5658 5.5357 5.5135 5.5880 5.6181 3

05/12 06/12 07/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 17/12 18/12 822 818 835 833 830 829 826 845 847 858 05/12 06/12 07/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 17/12 18/12 395 392 404 403 404 406 403 404 408 410 Piyasa Görünümü Yıliçi 18/12/2018 18/12/2018 Mar-Ara XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Ak Yatirim 123.1 Garanti Yat. -58.2 Yapi Kredi Yat. 59.7 İş Yatırım -54.1 Deutsche Sec. 39.8 QNB Finans -50.6 Merrill Lynch 27.5 Deniz Yatirim -40.6 Global Menkul 22.9 A1 Capital Menku -17.8 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 5229.5 Deutsche Sec. -3880.8 Ak Yatirim 1921.8 Meksa Yatirim -2241.5 İş Yatırım 1721.8 Global Menkul -2223.4 Garanti Yat. 1378.9 QNB Finans -2040.3 Bgc Partners 1106.1 A1 Capital Menku -1806.8 Aralık Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 4,982 Garanti Yat. -2,667 GCM Menkul 2,306 Gedik Yatirim -2,595 Citi Menkul 1,992 Meksa Yatirim -2,273 A1 Capital Menk 1,064 Seker Yatirim -1,332 Credit Suisse 1,009 Merrill Lynch -974 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 135,161 Is Yatirim -66,892 Merrill Lynch 82,849 Credit Suisse -44,656 Global Menkul 4,081 Seker Yatirim -32,627 Ak Yatirim 3,886 Citi Menkul -29,498 A1 Capital Menk 3,821 HSBC Yatirim -16,768 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 200% 150% 100% 50% 0% 166% 137% 127% 119% 115% 73% 67% 64% 62% 52% 42% 38% 27% 21% 18% 16% 16% 14% 8% 5% CEMAS ICBCT IEYHO GSRAY MPARK ENKAI AKSA BJKAS SOKM FENER TCELL HURGZ ANACM IHLAS TKFEN NTHOL ODAS HEKTS AEFES YKBNK Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 20,000 10,000 0-10,000-20,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 420 410 400 390 380 18/12/2018 Mar-Ara Ocak Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirım 13,432 Garanti Yat. -21,413 TEB Yatirım 8,938 A1 Capital -9,759 Deniz Yatırım 5,154 Yapi Kredi Yat. -735 Ak Yat. 2,135 Seker Yatırım -507 QNB Finans 1,528 Ziraat Yat. -433 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirım 147,482 TCMB -668,693 Denizbank 135,056 Yapi Kredi Yat. -15,792 Garanti Bank 87,605 Halk Yatırım -6,781 Ak Yat. 56,329 HSBC Yatırım -3,085 Yapı Kredi 46,581 Alan Yatırım -726 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 60,000 40,000 20,000 0-20,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 880 860 840 820 800 780 4

Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 8.01 3.89% 73.89 179.2 mn$ 7.90 7.80 7.58 8.12 8.22 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5

Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 15.41 4.90% 62.89 148.2 mn$ 15.18 14.90 14.45 15.65 15.95 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6

Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 4.23 2.42% 57.21 35.3 mn$ 4.19 4.15 4.07 4.27 4.31 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7

Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.66 3.90% 63.62 57.4 mn$ 6.57 6.46 6.27 6.76 6.87 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8

Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 1.58 1.28% 32.29 40.0 mn$ 1.57 1.56 1.53 1.60 1.61 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9

Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 3.77 2.17% 62.17 39.6 mn$ 3.75 3.69 3.62 3.82 3.88 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10

Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 6.76 2.74% 58.42 76.5 mn$ 6.69 6.61 6.46 6.84 6.92 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11

Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.53 2.68% 67.74 10.1 mn$ 1.51 1.49 1.45 1.55 1.57 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler AKBNK 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark AKBNK 6.66 63.62 6.57 6.46 6.27 6.76 6.87 37.2 mn 22.4 mn -40% 13

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ASELS 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ASELS 23.46 34.89 23.39 23.20 22.95 23.65 23.85 11.2 mn 11.7 mn 4% 14

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ENJSA 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ENJSA 5.28 63.44 5.28 5.24 5.21 5.31 5.35 4.2 mn 1.5 mn -63% 15

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler KRDMD 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark KRDMD 2.19 24.72 2.17 2.12 2.06 2.23 2.28 104.4 mn 81.7 mn -22% 16

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TTKOM 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TTKOM 3.81 45.98 3.76 3.68 3.56 3.88 3.96 38.9 mn 32.8 mn -16% 17

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler VAKBN 18 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark VAKBN 3.77 62.17 3.75 3.69 3.62 3.82 3.88 50.3 mn 51.1 mn 2% 18

Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.66 3.90% 63.62 57.4 mn$ 6.57 6.46 6.27 6.76 6.87 ARCLK 15.25 0.00% 70.02 9.8 mn$ 15.29 15.15 15.00 15.40 15.60 ASELS 23.46 0.43% 34.89 85.7 mn$ 23.39 23.20 22.95 23.65 23.85 BIMAS 87.40 0.81% 67.96 16.7 mn$ 87.08 86.25 85.15 88.20 89.05 DOHOL 1.09 0.93% 30.57 5.6 mn$ 1.09 1.08 1.07 1.10 1.11 EKGYO 1.53 2.68% 67.74 10.1 mn$ 1.51 1.49 1.45 1.55 1.57 ENJSA 5.28 0.19% 63.44 3.5 mn$ 5.28 5.24 5.21 5.31 5.35 EREGL 7.48-0.40% 74.73 28.7 mn$ 7.45 7.41 7.33 7.53 7.57 GARAN 8.01 3.89% 73.89 179.2 mn$ 7.90 7.80 7.58 8.12 8.22 HALKB 6.76 2.74% 58.42 76.5 mn$ 6.69 6.61 6.46 6.84 6.92 ISCTR 4.23 2.42% 57.21 35.3 mn$ 4.19 4.15 4.07 4.27 4.31 KCHOL 14.32-0.42% 84.35 12.5 mn$ 14.30 14.15 14.00 14.45 14.60 KOZAA 7.67-0.26% 58.55 30.3 mn$ 7.67 7.58 7.50 7.75 7.84 KOZAL 51.80-1.33% 60.94 29.8 mn$ 52.08 51.15 50.55 52.70 53.65 KRDMD 2.19 2.82% 24.72 52.5 mn$ 2.17 2.12 2.06 2.23 2.28 PETKM 5.19 2.17% 45.62 47.7 mn$ 5.15 5.10 5.01 5.24 5.29 PGSUS 22.34 4.30% 26.93 8.9 mn$ 22.03 21.75 21.10 22.65 22.95 SAHOL 7.53 2.31% 71.62 14.5 mn$ 7.46 7.39 7.25 7.60 7.67 SISE 5.23-1.51% 47.14 7.4 mn$ 5.25 5.17 5.10 5.32 5.40 SODA 7.40-2.76% 54.88 8.5 mn$ 7.45 7.31 7.21 7.55 7.69 SOKM 11.40 0.26% 49.81 3.1 mn$ 11.29 11.10 10.80 11.60 11.75 TAVHL 22.26 1.18% 94.85 7.3 mn$ 22.09 21.85 21.40 22.55 22.80 TCELL 12.09 0.75% 90.61 19.3 mn$ 12.05 11.85 11.65 12.25 12.45 THYAO 15.41 4.90% 62.89 148.2 mn$ 15.18 14.90 14.45 15.65 15.95 TKFEN 22.90 4.09% 76.61 6.9 mn$ 22.50 22.10 21.30 23.30 23.70 TOASO 16.56 2.60% 81.95 7.3 mn$ 16.38 16.10 15.65 16.85 17.10 TTKOM 3.81 4.10% 45.98 49.6 mn$ 3.76 3.68 3.56 3.88 3.96 TUPRS 122.30-2.00% 84.25 29.6 mn$ 122.83 121.00 120.00 124.00 126.00 VAKBN 3.77 2.17% 62.17 39.6 mn$ 3.75 3.69 3.62 3.82 3.88 YKBNK 1.58 1.28% 32.29 40.0 mn$ 1.57 1.56 1.53 1.60 1.61 19

02/01 02/02 02/03 02/04 02/05 02/06 02/07 02/08 02/09 02/10 02/11 02/12 Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Öneri Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri AL SAT Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Hisse 07/12/2018 THYAO 16.47 16.90 2.6% 16.28-1.2% 16.28 07/12/2018-1.2% 0 Kapalı Hisse 10/12/2018 KOZAL 54.50 57.00 4.6% 53.8-1.3% 53.80 10/12/2018-1.3% 0 Kapalı Hisse 10/12/2018 PETKM 5.27 5.45 3.4% 5.16-2.1% 5.16 11/12/2018-2.1% 1 Kapalı Hisse 11/12/2018 TUPRS 122.70 116.00-5.5% 125.3 2.1% 121.10 13/12/2018 1.3% 2 Kapalı Hisse 12/12/2018 SISE 5.29 5.50 4.0% 5.18-2.1% 5.39 13/12/2018 1.9% 1 Kapalı Endeks 13/12/2018 Endeks 114.55 112.00-2.2% 115.7 1.0% 115.45 13/12/2018-0.8% 0 Kapalı Hisse 13/12/2018 SODA 7.56 7.85 3.8% 7.41-2.0% 7.41 14/12/2018-2.0% 1 Kapalı Hisse 14/12/2018 ENKAI 4.62 4.80 3.9% 4.54-1.7% Açık Hisse 17/12/2018 ENJSA 5.29 5.50 4.0% 5.21-1.5% Açık Hisse 17/12/2018 KRDMD 2.15 2.25 4.7% 2.11-1.9% 2.11 18/12/2018-1.9% 1 Kapalı Tüm önerilerimizin eşzamanlı olarak size ulaşması için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181219083748362_1.xlsx Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181219093151971_1.pdf SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181219091803721_1.xlsx Önerilerin Sayı & Başarı Oranları Toplam Öneri 399 Başarılı 191 Başarısız 208 Oran% 48 Performans Ölçümü Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 62% BIST-100'e Göreceli Perf. 109% BIST Yıliçi Getiri 02/01/2018 117,524 18/12/2018 91,074 BIST Yıliçi Perf. -23% Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 162 Önerilen En Düşük Hacimli 0.54 Önerilen En Yüksek Hacimli 1022 Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı Ortalama 1.0 Maksimum 28 Minimum 220 0 200 180 Portföy Yıliçi Getiri 160 140 120 100 80 60 Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 20

Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 21