Dün 3.83'ü test eden Dolar/TL bugün 3.81'den işlem görüyor. Dolar çoğu gelişen ülke para birimi karşısında değer kazanırken dolar endeksi 90 seviyesinin üzerinde seyretti. Küresel hisse piyasalarındaki hafta ortasında bitmiş gibi görünen satış dalgası geri gelerek ABD'den Asya'ya, piyasaları Ocak ayında gelmiş oldukları yüksek seviyelerinden yüzde 10'un üzerinde aşağı çekti. Altın fiyatları, ABD ve İngiltere'de faiz artırımlarının hızlanabileceği endişesi ile üst üste 2'nci haftayı da kayıpla geçmeye yöneldi. Petrol fiyatları, ABD'de artmakta olan üretimden dolayı zaten endişeli olan yatırımcıların, küresel risk varlıklarına gelen satış dalgası ile daha da tedirgin olması ile birlikte yaklaşık bir yılın en büyük haftalık kaybına yöneldi. Şirket Haberleri TÜRK TELEKOMÜMİKASYON A.Ş. Şirket, 2017-4.çeyreği için 113 milyon TL net zarar açıkladı. (Piyasa beklentisi: 164 milyon TL net zarar, HSBC Yatırım beklentisi: 342 milyon TL net zarar). 2017 yılı için kar payı ödemesi yapılmayacak. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Otokar, Altay Projesi için SSM'na BAFO'yu sundu. KAP açıklamasında; 16.11.2017 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) "Milli İmkanlarla Modern Tank Üretim Projesi" (Altay Projesi) ile ilgili teklif dosyasının SSM'na sunulduğu, gelinen bu aşamada, 08.02.2018 tarihinde SSM'na BAFO (Best And Final Offer/En İyi ve En Son Teklif) sunulduğu duyuruldu. SSM, 1
BAFO dosyası üzerinde yapacağı değerlendirme çalışması sonrasında seri üretim süreci ile ilgili görüşünü oluşturacağı belirtildi. Proje ile ilgili önemli gelişmeler kesinleştiği aşamada, kamuoyuna ayrıca duyurulacak. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. Şirketin toplam yolcu sayısı Ocak ayında 30% artış kaydetti. (Uluslararası yolcu sayısı: +30%, Yurtiçi yolcu sayısı: +30%) İstanbul Atatürk havalimanı toplam yolcu sayısı 30 % artış kaydetti. (Uluslararası yolcu sayısı: +34%, Yurtiçi yolcu sayısı: +22%) Ankara Havalimanı: +48%, İzmir: +22%, Gazipaşa: +36%, Bodrum: +31%, Medine: +19%, Tunus: +4%, Gürcistan: +38%, Makedonya: +19% ve Zagreb: +13% artış kaydetti. 2
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır. RSI: RSI eğrisi 0 ile 100 sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT sinyali olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic eğrisi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Genellikle 80 nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20 nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse AL, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse SAT sinyali olarak değerlendirilir. CCI: CCI eğrisi +100 ile 100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder. 3
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI AEFES 98 SAT SAT AFYON 96 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde AKBNK 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde AKENR 99 SAT SAT AKSA 100 SAT SAT AKSEN 99 SAT SAT ALARK 99 SAT SAT ALGYO 102 SAT SAT ANACM 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ANELE 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ARCLK 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ASELS 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde AYGAZ 96 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde BAGFS 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde BANVT 91 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde BERA 112 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde BIMAS 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde BIZIM 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde BJKAS 93 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL Aşırı Satım Bölgesinde BRISA 92 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde BRSAN 97 SAT AL CCOLA 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde CEMTS 87 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde CRFSA 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde DEVA 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde DGKLB 88 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL Aşırı Satım Bölgesinde DOAS 104 AL SAT DOHOL 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ECILC 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde EGEEN 100 SAT SAT EKGYO 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ENKAI 99 SAT AL ERBOS 101 SAT SAT EREGL 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde 4
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI FENER 94 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL Aşırı Satım Bölgesinde FROTO 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GARAN 103 SAT SAT GLYHO 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GOLTS 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GOODY 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GOZDE 90 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GSDHO 107 AL SAT GSRAY 94 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde GUBRF 102 SAT SAT HALKB 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde HLGYO 101 AL SAT HURGZ 90 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ICBCT 94 AL AL Aşırı Satım Bölgesinde IEYHO 100 SAT AL IHLAS 94 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde IHLGM 89 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde IPEKE 88 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ISCTR 100 SAT SAT ISGYO 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KARSN 90 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde KARTN 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KCHOL 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KIPA 148 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde KLGYO 96 AL AL Aşırı Satım Bölgesinde KORDS 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KOZAA 88 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KOZAL 85 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KRDMD 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde MAVI 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde METRO 96 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde MGROS 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde NETAS 90 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde 5
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI NTHOL 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ODAS 98 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde OTKAR 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde PETKM 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde PGSUS 101 SAT SAT PRKME 94 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde SAHOL 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde SASA 86 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde SISE 96 SAT AL SKBNK 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde SNGYO 96 SAT AL SODA 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TATGD 102 SAT SAT TAVHL 97 SAT AL TCELL 93 SAT AL THYAO 103 SAT SAT TKFEN 99 SAT SAT TKNSA 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TMSN 118 AL SAT TOASO 90 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TRCAS 90 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde TRKCM 96 SAT AL TSKB 108 SAT SAT TTKOM 96 SAT AL TTRAK 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TUPRS 97 SAT AL ULKER 96 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde VAKBN 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde VESTL 102 SAT AL VKGYO 103 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde YATAS 98 SAT SAT YKBNK 102 SAT AL ZOREN 110 AL AL 6
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait ideal programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 7