Teknik Görünüm Raporu 5.11.2018
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 94,123 1.88% 93,724 92,877 91,631 94,970 95,816 BIST-30 117,650 1.98% 117,156 115,992 114,333 118,815 119,979 BIST-50 91,271 1.97% 90,908 90,087 88,904 92,091 92,911 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0301218 121.5250 1.74% 121.0917 119.8833 118.2417 122.7333 123.9417 F_XU0300219 126.4250 1.65% 125.6250 124.3500 122.2750 127.7000 128.9750 F_XU0300419 127.7500 0.57% 127.5833 126.6667 125.5833 128.6667 129.5833 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY1118 5.4964-1.83% 5.5183 5.4481 5.3998 5.5666 5.6368 F_USDTRY1218 5.5725-1.76% 5.5944 5.5288 5.4851 5.6381 5.7037 F_USDTRY0219 5.7398-1.56% 5.7581 5.6912 5.6425 5.8068 5.8737 3
19/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 30/10 31/10 01/11 02/11 91 105 113 116 118 120 133 148 170 179 19/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 30/10 31/10 01/11 02/11 13 15 20 48 180 267 361 380 380 379 Piyasa Görünümü Yıliçi 02/11/2018 02/11/2018 Oca-Kas XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Merrill Lynch 195.0 Global Menkul -125.9 Yat.Finansman 70.4 İş Yatırım -52.5 QNB Finans 37.1 Deutsche Sec. -50.1 Credit Suisse 30.1 Yapi Kredi Yat. -45.2 HSBC Yatirim 23.2 Vakif Yat. -22.4 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 4009.4 Deutsche Sec. -3911.7 İş Yatırım 2030.6 QNB Finans -2310.7 Ak Yatirim 1789.0 Meksa Yatirim -1930.7 Garanti Yat. 1725.1 A1 Capital Menku -1675.1 Credit Suisse 1245.2 Deniz Yatirim -1503.8 Aralık Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirim 16,206 Seker Yatirim -17,331 Credit Suisse 12,364 Bgc Partners -7,931 Merrill Lynch 3,982 Yapi Kredi -7,522 Teb Yatirim 3,560 A1 Capital Menk -1,483 HSBC Yatirim 1,882 Ata Yatirim -1,264 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 107,220 Credit Suisse -80,483 Merrill Lynch 91,897 Citi Menkul -39,176 HSBC Yatirim 3,036 Is Yatirim -35,588 Bgc Partners 2,763 Garanti Yat. -17,533 Tacirler Yatiri 1,134 Yapi Kredi -16,728 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 250% 200% 150% 100% 50% 0% 227% 209% 129% 108% 97% 89% 72% 70% 64% 62% 52% 50% 50% 46% 46% 46% 43% 40% 37% 37% GEREL ODAS TTRAK ISDMR EGEEN KRDMD CCOLA METRO NETAS TUPRS EREGL ULKER PRKME ASELS THYAO GUBRF MGROS CEMAS VAKBN ICBCT Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 150,000 100,000 50,000 0-50,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 400 300 200 100 0 02/11/2018 Eki-Kas Kasım Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirım 4,156 TCMB -7,963 TEB Yatirım 1,831 QNB Finans -997 Deniz Yatırım 1,367 Ak Yat. -567 Gedik Yatırım 1,210 GMC Menkul -558 Turkish Yat. 477 Seker Yatırım -375 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Denizbank 51,000 TCMB -159,454 Is Yatirım 19,648 Seker Yatırım -578 A1 Capital 14,884 Global Menkul -444 Yapı Kredi 13,574 Tacirler Men. -21 TEB Yatirım 12,220 Isik Menkul -15 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 30,000 20,000 10,000 0 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 200 150 100 50 0 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 7.72 2.93% 72.06 175.4 mn$ 7.66 7.48 7.23 7.91 8.09 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 15.23 4.32% 60.98 176.0 mn$ 15.06 14.50 13.80 15.75 16.30 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 4.24 0.71% 58.05 43.8 mn$ 4.22 4.17 4.10 4.29 4.34 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 7.09 1.72% 63.80 59.0 mn$ 7.07 6.93 6.76 7.24 7.38 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 1.70 1.19% 33.32 40.6 mn$ 1.70 1.67 1.65 1.72 1.75 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 3.80 3.54% 63.51 29.3 mn$ 3.77 3.65 3.51 3.91 4.03 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 6.97 6.57% 57.21 67.5 mn$ 6.83 6.58 6.19 7.22 7.47 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.74-1.14% 68.94 10.2 mn$ 1.74 1.72 1.70 1.76 1.78 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ASELS 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ASELS 27.18 32.67 26.89 26.45 25.70 27.65 28.10 21.7 mn 31.7 mn 46% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler CCOLA 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark CCOLA 28.18 92.63 28.03 27.75 27.25 28.50 28.80 0.7 mn 1.2 mn 72% 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler EREGL 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark EREGL 9.37 76.48 9.28 9.03 8.69 9.62 9.87 16.5 mn 25.2 mn 52% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler PGSUS 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark PGSUS 22.30 21.97 21.84 21.30 20.30 22.85 23.40 2.2 mn 2.3 mn 4% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TTKOM 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TTKOM 3.45 36.19 3.40 3.35 3.24 3.51 3.56 71.8 mn 56.4 mn -21% 17
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 7.09 1.72% 63.80 59.0 mn$ 7.07 6.93 6.76 7.24 7.38 ARCLK 15.80 2.27% 65.60 11.0 mn$ 15.69 15.50 15.15 16.00 16.20 ASELS 27.18 3.74% 32.67 114.9 mn$ 26.89 26.45 25.70 27.65 28.10 BIMAS 80.00 0.00% 67.46 15.5 mn$ 79.90 79.40 78.80 80.50 81.00 DOHOL 1.11 0.00% 27.15 8.6 mn$ 1.11 1.10 1.09 1.12 1.13 EKGYO 1.74-1.14% 68.94 10.2 mn$ 1.74 1.72 1.70 1.76 1.78 ENJSA 4.92 0.20% 58.60 3.6 mn$ 4.92 4.86 4.81 4.97 5.03 EREGL 9.37 6.12% 76.48 30.5 mn$ 9.28 9.03 8.69 9.62 9.87 GARAN 7.72 2.93% 72.06 175.4 mn$ 7.66 7.48 7.23 7.91 8.09 HALKB 6.97 6.57% 57.21 67.5 mn$ 6.83 6.58 6.19 7.22 7.47 ISCTR 4.24 0.71% 58.05 43.8 mn$ 4.22 4.17 4.10 4.29 4.34 KCHOL 15.19-0.85% 84.64 15.3 mn$ 15.23 15.05 14.95 15.35 15.55 KOZAA 5.48 1.29% 31.65 20.4 mn$ 5.43 5.32 5.16 5.59 5.70 KOZAL 48.66-0.69% 51.47 33.3 mn$ 48.69 47.50 46.30 49.85 51.05 KRDMD 3.25 8.33% 42.85 65.2 mn$ 3.20 3.13 3.01 3.32 3.39 PETKM 5.16-1.15% 41.45 80.7 mn$ 5.21 5.08 4.99 5.30 5.43 PGSUS 22.30 6.70% 21.97 10.4 mn$ 21.84 21.30 20.30 22.85 23.40 SAHOL 7.49 0.94% 71.42 14.1 mn$ 7.45 7.41 7.32 7.54 7.58 SISE 4.88 0.21% 45.92 8.2 mn$ 4.88 4.83 4.77 4.94 4.99 SODA 6.93-1.98% 52.48 10.1 mn$ 6.95 6.82 6.71 7.06 7.19 SOKM 9.31-0.11% 80.57 2.2 mn$ 9.42 9.19 9.08 9.53 9.76 TAVHL 23.50-0.09% 95.88 8.5 mn$ 23.47 23.15 22.75 23.85 24.15 TCELL 11.92-0.08% 90.70 24.9 mn$ 11.89 11.75 11.55 12.10 12.25 THYAO 15.23 4.32% 60.98 176.0 mn$ 15.06 14.50 13.80 15.75 16.30 TKFEN 22.94 5.52% 76.58 6.7 mn$ 22.64 22.20 21.45 23.40 23.80 TOASO 21.04 0.57% 84.10 5.3 mn$ 20.99 20.55 20.10 21.45 21.90 TTKOM 3.45 1.77% 36.19 37.5 mn$ 3.40 3.35 3.24 3.51 3.56 TUPRS 132.00 1.93% 83.72 36.5 mn$ 131.00 129.50 126.50 133.50 135.50 VAKBN 3.80 3.54% 63.51 29.3 mn$ 3.77 3.65 3.51 3.91 4.03 YKBNK 1.70 1.19% 33.32 40.6 mn$ 1.70 1.67 1.65 1.72 1.75 18
Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Öneri Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri AL SAT Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Hisse 30/10/2018 SODA 6.75 7.00 3.7% 6.6-2.2% 6.60 30/10/2018-2.2% 0 Kapalı Endeks 30/10/2018 Endeks 113.60 111.40-1.9% 114.8 1.1% 112.20 30/10/2018 1.2% 0 Kapalı Hisse 30/10/2018 THYAO 14.79 15.30 3.4% 14.4-2.6% 14.40 31/10/2018-2.6% 1 Kapalı Hisse 31/10/2018 YKBNK 1.64 1.68 2.4% 1.62-1.2% 1.65 31/10/2018 0.6% 0 Kapalı Hisse 31/10/2018 SODA 6.90 7.15 3.6% 6.7-2.9% 7.07 01/11/2018 2.5% 1 Kapalı Hisse 31/10/2018 KRDMD 3.03 3.14 3.6% 2.98-1.7% 3.08 31/10/2018 1.7% 0 Kapalı Hisse 01/11/2018 TUPRS 133.00 138.00 3.8% 128.3-3.5% Açık Hisse 01/11/2018 KRDMD 3.06 3.14 2.6% 3.02-1.3% 3.02 01/11/2018-1.3% 0 Kapalı Hisse 01/11/2018 KORDS 11.05 11.40 3.2% 10.61-4.0% Açık Hisse 02/11/2018 VAKBN 3.68 3.79 3.0% 3.61-1.9% 3.85 02/11/2018 4.6% 0 Kapalı Tüm önerilerimizin eşzamanlı olarak size ulaşması için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx 180 160 140 120 100 Önerilen Hisselerin Sayı & Başarı Oranları Toplam Öneri 347 Başarılı 171 Başarısız 176 Oran% 49 Önerilerin Ort. İşlem Hacmi (3A mn$) 24.7 Açık kaldığı gün sayısı 0.8 Önerilerin Getiri Oranları 02/01/2018 117,524 01/11/2018 92,387 BIST Yıliçi Perf. -21% Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 107% BIST-100'e Göreceli Perf. 163% Portföy Yıliçi Getiri Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181105080927662_1.xlsx 80 60 Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181105082624162_1.pdf 02/01 23/01 13/02 06/03 27/03 17/04 08/05 29/05 19/06 10/07 31/07 21/08 SGMK Günlük Bülten Gelişmiş Hisse Arama :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181105081610990_1.xlsx :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 19
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 20