MART 2017 AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan: Cemile ASKER
TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE VE AKİB DEĞERLENDİRMESİ Türkiye genelinde sektör ihracatı Mart ayında 2016 yılına kıyasla 7,93 oranında artarak 759 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu artış 19,1 lik Türkiye geneli toplam ihracat artışı ile kıyaslandığında olumlu bir artış olarak değerlendirilmektedir. Sektörün Mart ayında Türkiye toplam ihracatındaki payı ise 5,57 olmuştur. Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği nin (ATHİB) 2017 yılı Mart ayında sektör ihracatının 87,9 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2016 yılı Mart ayına kıyasla sektör ihracatında 7,74 oranında artış görülmüş ve Türkiye genelinde sektör ihracatı içerisindeki payı 11,59 olmuştur. 1
MART 2017 / SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1000 $ AKİB - TÜRKİYE GENELİ KARŞILAŞTIRMALI SEKTÖRLER 2016 2017 MART - TÜRKİYE GENELİ MART - AKİB (OCAK-MART) - TÜRKİYE GENELİ (OCAK-MART) - AKİB ('17/'16) Pay(17) () 2016 2017 ('17/'16) TG Pay(17) () 2016 2017 I. TARIM 1.749.852 1.875.543 7,18 13,77 262.172 293.813 12,07 15,67 4.915.833 5.203.225 5,85 14,06 ('17/'16) Pay(17) () 2016 2017 ('17/'16) 751.313 865.993 15 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.230.380 1.297.717 5,47 9,53 194.395 212.100 9,11 16,34 3.501.642 3.638.328 3,90 9,83 562.215 644.929 15 17,73 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. 569.483 624.627 9,68 4,59 95.679 115.997 21,24 18,57 1.592.344 1.705.872 7,13 4,61 246.803 316.991 28 18,58 Yaş Meyve ve Sebze 147.267 155.448 5,56 1,14 74.895 67.684-9,63 43,54 439.982 518.206 17,78 1,40 246.934 257.074 4 49,61 Meyve Sebze Mamulleri 115.798 124.702 7,69 0,92 9.339 11.837 26,74 9,49 304.913 325.040 6,60 0,88 22.508 27.313 21 8,40 Kuru Meyve ve Mamulleri 108.064 115.902 7,25 0,85 9.857 9.650-2,10 8,33 303.498 306.206 0,89 0,83 29.572 24.549-17 8,02 Fındık ve Mamulleri 138.571 167.641 20,98 1,23 3.457 4.424 27,97 2,64 486.578 474.455-2,49 1,28 12.520 9.966-20 2,10 Zeytin ve Zeytinyağı 18.612 31.858 71,17 0,23 746 1.512 102,69 4,74 44.699 85.909 92,19 0,23 2.029 4.910 142 5,72 Tütün ve Mamulleri 120.666 62.670-48,06 0,46 8 426 5.261,11 0,68 300.385 191.924-36,11 0,52 1.029 3.249 216 1,69 Süs Bitkileri 11.919 14.868 24,75 0,11 415 570 37,32 3,84 29.243 30.717 5,04 0,08 819 877 7 2,85 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 150.087 185.880 23,85 1,37 22.984 30.666 33,42 16,50 427.369 528.587 23,68 1,43 63.896 79.813 25 15,10 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 150.087 185.880 23,85 1,37 22.984 30.666 33,42 16,50 427.369 528.587 23,68 1,43 63.896 79.813 25 15,10 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 369.384 391.946 6,11 2,88 44.793 51.047 13,96 13,02 986.821 1.036.310 5,01 2,80 125.202 141.251 13 13,63 Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri 369.384 391.946 6,11 2,88 44.793 51.047 13,96 13,02 986.821 1.036.310 5,01 2,80 125.202 141.251 13 13,63 II. SANAYİ 9.425.403 11.357.753 20,50 83,41 582.587 915.499 57,14 8,06 25.682.806 29.194.126 13,67 78,90 1.674.064 2.394.034 43 8,20 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.008.444 1.107.981 9,87 8,14 85.204 91.035 6,84 8,22 2.718.880 2.870.111 5,56 7,76 231.631 245.892 6 8,57 Tekstil ve Hammaddeleri 703.269 759.041 7,93 5,57 81.635 87.957 7,74 11,59 1.932.520 2.012.192 4,12 5,44 221.923 237.541 7 11,81 Deri ve Deri Mamulleri 126.201 159.357 26,27 1,17 1.164 888-23,67 0,56 322.856 366.911 13,65 0,99 2.641 2.928 11 0,80 Halı 178.974 189.583 5,93 1,39 2.406 2.190-8,98 1,16 463.504 491.008 5,93 1,33 7.067 5.423-23 1,10 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.189.671 1.531.794 28,76 11,25 237.365 431.286 81,70 28,16 3.324.403 4.112.775 23,71 11,11 720.671 1.242.174 72 30,20 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.189.671 1.531.794 28,76 11,25 237.365 431.286 81,70 28,16 3.324.403 4.112.775 23,71 11,11 720.671 1.242.174 72 30,20 C. SANAYİ MAMULLERİ 7.227.288 8.717.977 20,63 64,03 260.018 393.178 51,21 4,51 19.639.522 22.211.240 13,09 60,03 721.761 905.968 26 4,08 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.509.702 1.537.523 1,84 11,29 50.358 33.200-34,07 2,16 4.244.667 4.076.705-3,96 11,02 149.019 87.729-41 2,15 Otomotiv Endüstrisi 2.046.659 2.712.809 32,55 19,92 48.998 49.715 1,46 1,83 5.542.094 7.011.763 26,52 18,95 130.240 114.121-12 1,63 Gemi ve Yat 79.474 148.846 87,29 1,09 13 0-99,87 0,00 181.111 298.672 64,91 0,81 13 65 393 0,02 Elektrik - Elektronik Mak. Bilişim 897.845 913.576 1,75 6,71 22.428 23.273 3,77 2,55 2.327.992 2.220.164-4,63 6,00 59.421 56.289-5 2,54 Makine ve Aksamları 469.290 519.192 10,63 3,81 19.063 24.279 27,36 4,68 1.284.676 1.344.045 4,62 3,63 53.809 51.860-4 3,86 Demir ve Demir Dışı Metaller 536.208 613.866 14,48 4,51 27.626 39.708 43,73 6,47 1.462.368 1.582.489 8,21 4,28 84.153 100.997 20 6,38 Çelik 731.682 1.176.955 60,86 8,64 66.600 197.652 196,78 16,79 2.103.483 2.977.980 41,57 8,05 185.974 432.224 132 14,51 Çimento ve Toprak Ürünleri 273.740 259.265-5,29 1,90 12.195 14.743 20,89 5,69 682.467 645.235-5,46 1,74 26.651 32.322 21 5,01 Mücevherat 194.887 341.888 75,43 2,51 1 13 1.856,67 0,00 520.891 795.430 52,71 2,15 16 14-14 0,00 Savunma Sanayii 164.168 147.798-9,97 1,09 1.374 385-71,98 0,26 419.391 370.274-11,71 1,00 2.790 1.075-61 0,29 İklimlendirme Sanayii 314.645 331.915 5,49 2,44 10.793 9.964-7,68 3,00 848.858 860.878 1,42 2,33 29.057 28.860-1 3,35 Diğer Sanayi Ürünleri 8.986 14.344 59,63 0,11 569 247-56,69 1,72 21.525 27.604 28,24 0,07 618 411-33 1,49 III. MADENCİLİK 265.568 382.765 44,13 2,81 9.881 16.389 65,87 4,28 745.951 1.020.230 36,77 2,76 26.223 39.153 49 3,84 Madencilik Ürünleri 265.568 382.765 44,13 2,81 9.881 16.389 65,87 4,28 745.951 1.020.230 36,77 2,76 26.223 39.153 49 3,84 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 3.327.338 1.585.479-52,35 4,28 T O P L A M (*) 11.440.823 13.616.061 19,01 100 854.640 1.225.701 43,42 9,00 34.671.927 37.003.060 6,72 100 2.451.599 3.299.180 35 8,92 TG Pay(17) () 16,64 *Toplam satırında, son ay verileri için İhracatçı Birlikleri kayıtları, önceki dönemler için TUİK kayıtları esas alınmıştır. 2
TÜRKİYE GENELİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ MART 2017 DEĞERLENDİRME Türkiye Geneli Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü Mart 2017 Ülke Bazında İhracat-$ Sıralı 2016 Mart Miktar 2017 Mart Miktar 2016 Mart Değer 2017 Mart Değer Pay İTALYA 15.784.493 17.445.439 10 65.900.838 72.927.450 10 10 BULGARİSTAN 7.802.553 10.522.363 26 42.639.503 61.608.255 31 8 ALMANYA 7.033.529 9.157.215 23 35.122.347 39.788.723 12 5 BİRLEŞİK DEVLETLER 6.514.110 7.501.530 13 26.263.197 30.542.527 14 4 BİRLEŞİK KRALLIK 6.600.860 7.947.415 17 25.413.823 29.203.578 13 4 POLONYA 5.715.371 5.265.031-9 26.575.932 28.012.790 5 4 ROMANYA 4.713.214 5.033.757 6 27.885.436 27.648.138-1 4 İRAN (İSLAM CUM.) 7.785.734 7.607.595-2 25.460.529 26.610.155 4 4 MISIR 5.249.246 6.611.775 21 19.027.643 25.454.632 25 3 İSPANYA 7.371.548 6.439.984-14 31.046.981 24.388.434-27 3 FAS 3.140.887 3.827.709 18 20.339.331 22.151.056 8 3 HOLLANDA 4.981.980 5.462.712 9 17.279.682 19.872.609 13 3 PORTEKİZ 3.537.495 5.435.695 35 12.274.615 18.329.569 33 2 TUNUS 2.488.780 2.655.346 6 17.617.110 17.853.897 1 2 BELÇİKA 6.763.390 6.693.277-1 17.811.607 17.074.095-4 2 UKRAYNA 2.766.794 2.802.130 1 12.571.376 14.016.242 10 2 MOLDAVYA 2.454.797 2.585.738 5 12.475.560 13.606.159 8 2 ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4.811.820 7.523.751 36 10.472.744 13.458.312 22 2 FRANSA 2.686.351 2.935.861 8 12.204.597 13.268.521 8 2 SIRBİSTAN 2.496.134 2.973.923 16 10.186.385 12.933.214 21 2 Diğer 53.108.129 52.181.947-2 234.509.179 230.037.796-2 30 Toplam 163.807.216 178.610.194 8 703.078.413 758.786.153 7 100 2017 Mart ayı Türkiye geneli tekstil ve hammaddeleri sektör ihracatı ülkeler bazında incelendiğinde, İtalya nın 72,9 milyon dolar ihracat ve 10 luk pazar payı ile ilk sırada, Bulgaristan ın 61,6 milyon dolar ihracat ve 8 pay ile ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. 2016 Mart ayı rakamlarına oranla Bulgaristan a ihracatta 31 lik bir değer artışı gözlemlenmiştir. Almanya 39,7 milyon dolar ihracat ve 5 pay ile üçüncü en büyük pazar konumuna yerleşmiştir. 3
TÜRKİYE GENELİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ MART 2017 DEĞERLENDİRMESİ Türkiye Geneli Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü Mart 2017 Ürün Grupları Bazında İhracat-$ Sıralı 2016 Mart Miktar 2017 Mart Miktar 2016 Mart Değer 2017 Mart Değer Pay DOKUMA KUMAŞLAR 27.857.399 28.862.061 3 262.513.627 262.014.002 0 35 ÖRME KUMAŞLAR 22.999.047 26.791.804 14 134.678.845 152.989.594 12 20 SUNİ - SENTETİK İPLİKLER 30.112.375 32.577.151 8 96.340.855 110.178.355 13 15 DOKUNMAMIŞ KUMAŞLAR VE 36.087.839 34.087.178-6 114.797.490 108.798.183-6 14 EŞYALAR PAMUK İPLİĞİ 13.900.990 19.252.595 28 40.592.346 58.793.512 31 8 SUNİ - SENTETİK ELYAF 15.604.754 15.832.844 1 27.009.214 30.389.992 11 4 PAMUK ELYAFI 13.661.756 15.718.970 13 13.997.343 19.952.738 30 3 DİĞER İPLİKLER 2.131.964 3.194.469 33 8.853.095 9.524.118 7 1 YÜN ELYAFI 1.219.942 2.027.413 40 2.687.673 3.702.247 27 0 YÜN İPLİĞİ 186.653 257.551 28 1.523.003 2.405.737 37 0 DİĞER ELYAFLAR 44.154 7.433-494 57.509 21.990-162 0 İPEK İPLİĞİ 346 725 52 27.414 15.685-75 0 Toplam 163.807.216 178.610.194 8 703.078.413 758.786.153 7 100 2017 yılının Mart ayında Türkiye geneli tekstil ve hammaddeleri sektör ihracatı ürün grupları bazında değerlendirildiğinde; dokuma kumaş ürünlerinin 262 milyon dolar ve 35 lik pay ile ilk sırada, örme kumaşların 152 milyon dolar ve 20 lik pay ile ikinci sırada, sunisentetik ipliklerin 15 lik pay ile ise üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. 4
TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖREL İHRACATI İL BAZINDA DEĞERLENDİRMESİ Türkiye Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü Mart 2017 En Fazla İhracat Yapılan İller- $ Sıralı 2016 Mart Miktar 2017 Mart Miktar 2016 Mart Değer 2017 Mart Değer Pay İSTANBUL 63.620.900 67.780.988 6 315.462.029 332.475.090 5 44 GAZIANTEP 42.560.695 44.536.632 4 124.796.261 130.354.876 4 17 BURSA 7.980.587 10.147.936 21 82.110.766 91.738.105 10 12 K.MARAŞ 13.819.531 16.186.588 15 50.974.452 60.767.203 16 8 DENIZLI 4.291.949 5.504.944 22 23.852.501 28.287.984 16 4 KAYSERI 6.118.618 6.773.385 10 25.912.031 26.826.423 3 4 ADANA 10.133.733 8.130.035-25 30.131.244 26.586.508-13 4 İZMIR 3.321.645 5.692.383 42 12.056.533 18.950.299 36 2 TEKIRDAĞ 1.723.885 2.085.575 17 8.836.721 13.288.889 34 2 UŞAK 3.036.408 3.545.609 14 5.400.196 5.567.443 3 1 KOCAELI 787.154 888.316 11 2.696.707 3.803.936 29 1 AYDIN 154.206 190.390 19 1.874.811 2.569.726 27 0 OSMANIYE 418.721 685.807 39 1.895.006 2.467.184 23 0 HATAY 288.217 1.297.747 78 806.947 2.025.957 60 0 ANKARA 308.078 666.713 54 1.295.048 2.019.217 36 0 MERSIN 618.330 1.413.593 56 872.782 1.435.102 39 0 MALATYA 191.814 291.255 34 883.910 1.314.036 33 0 DÜZCE 104.026 138.256 25 706.863 895.362 21 0 KIRKLARELI 940.089 811.784-16 734.835 873.660 16 0 MARDIN 231.417 235.113 2 1.375.849 859.724-60 0 Diğer 3.157.214 1.607.147-96 10.402.921 5.679.427-83 1 Toplam 163.807.216 178.610.194 8 703.078.413 758.786.153 7 100 Türkiye tekstil ve hammaddeleri 2017 yılı Mart ayı sektörel ihracatı iller bazında incelendiğinde; İstanbul un 332,4 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. İstanbul u, 130 milyon dolar ile Gaziantep ve 91,7 milyon dolar ile Bursa izlemektedir. Tekstil ve hammaddeleri sektör ihracatı il sıralamasında, bölgemizde Kahramanmaraş, Kayseri ve Adana sırasıyla 4.,6. ve 7. sırada yer almıştır. Mersin in ihracatında miktar bazında da değer bazında da artış kaydedilmiştir. 5
GENEL SEKRETERLİK BAZINDA TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACATI 2016 Mart Miktar 2017 Mart Miktar 2016 Mart Değer 2017 Mart Değer Pay İTKİB 60.568.010 65.787.470 8 311.778.405 335.055.361 7 44 GAİB 50.715.747 52.304.834 3 153.022.359 156.938.571 2 21 UİB 9.626.027 11.629.315 17 86.521.175 95.933.513 10 13 AKİB 24.733.886 25.540.670 3 81.592.624 87.939.022 7 12 DENİB 6.066.456 7.426.251 18 24.286.678 28.433.529 15 4 EİB 4.641.867 7.628.072 39 17.636.802 25.734.766 31 3 İMMİB 4.967.167 5.599.449 11 16.182.571 17.436.608 7 2 İİB 812.737 620.254-31 3.187.066 2.827.187-13 0 BAİB 492.039 493.968 0 3.244.159 2.758.981-18 0 DAİB 720.221 660.503-9 3.688.919 2.625.304-41 0 OAİB 298.490 791.436 62 1.389.071 2.382.318 42 0 DKİB 150.231 116.825-29 519.076 677.658 23 0 KİB 14.337 11.147-29 29.510 43.335 32 0 Toplam 163.807.216 178.610.194 8 703.078.413 758.786.153 7 100 Türkiye geneli tekstil ve hammaddeleri Mart ayı sektör ihracatı, genel sekreterlik bazında incelendiğinde, 44 oranındaki pay ile İTKİB ilk sırada yer almaktadır. İTKİB i 21 ile GAİB, 13 ile UİB ve 12 AKİB izlemektedir. 6
ATHİB MART 2017 DEĞERLENDİRMESİ AKDENİZ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EN FAZLA İHRACATI YAPILAN ÜRÜN $ SIRALI 2016 Mart Miktar 2017 Mart Miktar 2016 Mart Değer 2017 Mart Değer Pay DOKUMA KUMAŞLAR 4.741.965 4.659.316-2 34.104.240 34.074.097 0 39 ÖRME KUMAŞLAR 3.480.318 4.419.743 21 17.586.635 21.735.899 19 25 PAMUK İPLİĞİ 3.121.461 3.484.516 10 10.565.706 12.613.433 16 14 PAMUK ELYAFI 4.876.127 5.462.368 11 3.632.454 5.005.144 27 6 SUNİ - SENTETİK İPLİKLER SUNİ - SENTETİK ELYAF DOKUNMAMIŞ KUMAŞLAR VE EŞYALAR 1.526.511 1.573.572 3 4.957.957 4.819.733-3 5 3.514.373 2.407.706-46 4.001.804 3.370.983-19 4 2.533.667 2.248.721-13 3.720.702 3.026.566-23 3 DİĞER İPLİKLER 583.689 1.142.159 49 2.035.658 3.022.722 33 3 YÜN ELYAFI 354.318 140.775-152 986.317 269.079-267 0 YÜN İPLİĞİ 1.456 1.776 18 1.150 1.270 9 0 DİĞER ELYAFLAR 18 100 97 100 0 Toplam 24.733.886 25.540.670 3 81.592.624 87.939.022 7 100 Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği nin 2017 yılı Mart ayı sektörel ihracatında miktar bazında 3 artış kaydederken değer bazında da 7 lik bir artış görülmüştür. Sektör ihracatı ürün gruplarına göre incelendiğinde; dokuma kumaşların 39 pay ile ilk sırada, örme kumaşların 25 ile ikinci sırada ve pamuk ipliğinin ise 14 ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. 2016 Mart ayına kıyasla, sektör ihracatında pamuk elyaf ihracatında hem değer hem miktar hem de değer bazında oldukça önemli bir artış görülürken aynı olumlu artışın diğer ipliklerde de kaydedildiği görülmektedir. 7
AKDENİZ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE $ SIRALI 2016 Mart Miktar 2017 Mart Miktar 2016 Mart Değer 2017 Mart Değer Pay İTALYA 4.178.780 4.048.374-3 15.867.782 17.058.185 7 19 PORTEKİZ 1.079.250 1.650.734 35 3.194.283 5.303.233 40 6 İSPANYA 2.215.985 1.570.058-41 4.464.943 4.574.873 2 5 ALMANYA 1.202.798 1.931.047 38 2.715.573 4.030.374 33 5 BİRLEŞİK DEVLETLER 1.545.195 1.515.951-2 4.493.921 3.827.229-17 4 ÜRDÜN 321.757 319.343-1 3.797.872 3.624.928-5 4 TUNUS 257.573 473.277 46 1.237.479 3.263.623 62 4 BULGARİSTAN 826.998 482.081-72 4.351.264 2.988.032-46 3 POLONYA 843.245 759.015-11 2.582.442 2.803.957 8 3 ÇİN HALK CUMHURİYETİ 1.897.867 2.631.225 28 2.272.629 2.320.544 2 3 MISIR 484.260 486.139 0 2.061.721 2.214.198 7 3 YUNANİSTAN 384.712 465.594 17 1.661.847 1.945.567 15 2 BREZİLYA 240.773 665.369 64 785.739 1.904.989 59 2 BİRLEŞİK KRALLIK 900.461 559.880-61 2.328.101 1.783.427-31 2 ROMANYA 469.000 396.758-18 1.550.671 1.691.571 8 2 FAS 264.403 393.241 33 970.758 1.659.743 42 2 FRANSA 902.651 658.168-37 1.524.904 1.561.115 2 2 MERSİN SERBEST BÖLGE 556.594 224.750-148 2.133.389 1.479.313-44 2 HONG KONG 113.868 201.966 44 1.457.062 1.452.237 0 2 MOLDAVYA 33.276 240.293 86 180.352 1.271.878 86 1 Diğer 6.014.439 5.867.408-3 21.959.891 21.180.004-4 24 Toplam 24.733.886 25.540.670 3 81.592.624 87.939.022 7 100 Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği nin 2017 yılı Mart ayı ihracatı ülkelere göre incelendiğinde; ilk sırada 19 pay ile İtalya nın, ikinci sırada 6 pay ile Portekiz ve üçüncü sırada 7 pay ile İspanya nın yer aldığı görülmektedir. 2016 Mart ayına kıyasla, ilk 20 sırada yer alan ülkelerden Brezilya, Tunus ve Moldovya nın hem değer hem de miktar bakımından önemli bir artış yakalandığı görülmektedir. 8