ABD Başkanı Trump ın güçlü dolar yanlısı yeni ekonomi danışmanı Kudlow un göreve gelir gelmez yaptığı açıklamalarla dolar dün değer kazanmaya devam etti. Bu değer kazancında 21 Mart taki Fed toplantısının da etkisi var. TL de değer kaybı sürerken TL cinsi tahvil faizleri yükselmeye devam ediyor. Zarardaki TL carry trade pozisyonlarının kapanması TL de değer kaybını ve tahvil faizlerindeki yükselişi hızlandırabilir. Bireyler düşük seviyelerden aldıkları dövizi satarak bu yükselişi sınırlayabilecek olsa da yabancı yatırımcıların zarardaki carry trade pozisyonlarını kapatması kurun önümüzdeki haftalarda 4 seviyesini denemesi riskini barındırıyor. Euro Bölgesi TÜFE enflasyonu Şubat nihai değeri, ABD Şubat sanayi üretimi ve Mart Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Türkiye de Ocak sanayi üretimi verisi bugün izlenecek veriler. Şirket Haberleri PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. Şirketin toplam yolcu sayısı Şubat ayında 14% artış kaydetti. (Yurtiçi: +13%, Yurtdışı: +15%) Ocak-Şubat döneminde toplam yolcu sayısı 20% artış kaydetti. (Yurtiçi: +20%, Yurtdışı: +18%) TOFAŞ. Şirket Genel Kurulu, hisse başına 1.6 TL kar payı dağıtılması kararını onayladı. Ödemeler 21 Mart tarihi itibariyle başlayacak. Toplamda 800 milyon TL nakit kar payı dağıtılacak. (Kar payı dağıtım oranı: 62%) 1
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. Bagfaş Alman Sanayi Devi Thyssenkrupp'u kontrat koşullarının eksik bırakılması nedeniyle Uluslararası Mahkemeye taşıdığı davanın 2018 Temmuz-Eylül ayları arasında nihai kararın verilmesinin beklendiğini, kararın kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu. 2
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır. RSI: RSI eğrisi 0 ile 100 sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT sinyali olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic eğrisi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Genellikle 80 nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20 nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse AL, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse SAT sinyali olarak değerlendirilir. CCI: CCI eğrisi +100 ile 100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder. 3
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI AEFES 101 SAT SAT AFYON 96 SAT AL AKBNK 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde AKENR 99 AL AL AKSA 103 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde AKSEN 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ALARK 97 AL SAT ALGYO 97 AL SAT ANACM 118 AL SAT ANELE 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ARCLK 98 AL SAT ASELS 98 AL AL AYGAZ 95 AL AL BAGFS 96 AL SAT BANVT 95 AL AL BERA 115 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde BIMAS 100 AL SAT BIZIM 121 AL SAT BJKAS 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde BRISA 99 AL AL BRSAN 96 SAT AL CCOLA 108 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde CEMTS 111 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde DEVA 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde DGKLB 101 AL SAT DOAS 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde DOHOL 91 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL Aşırı Satım Bölgesinde ECILC 98 AL SAT EGEEN 118 AL SAT EKGYO 99 AL SAT Aşırı Satım Bölgesinde ENJSA 102 AL Aşırı Alım Bölgesinde ENKAI 96 SAT AL ERBOS 100 AL SAT EREGL 101 SAT AL 4
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI FENER 96 SAT AL FROTO 100 AL AL GARAN 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GLYHO 103 SAT SAT GOLTS 100 AL AL GOODY 100 AL AL GOZDE 91 SAT AL GSDHO 100 SAT AL GSRAY 98 SAT AL GUBRF 95 SAT SAT HALKB 95 AL AL HLGYO 98 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde HURGZ 92 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL ICBCT 106 AL AL IEYHO 98 SAT SAT IHLAS 104 AL AL IHLGM 103 AL AL IPEKE 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ISCTR 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ISGYO 97 SAT AL KARSN 100 AL AL KARTN 99 AL AL KCHOL 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KIPA 84 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde KORDS 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde KOZAA 119 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde KOZAL 115 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde KRDMD 119 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde MAVI 99 AL AL Aşırı Satım Bölgesinde METRO 96 SAT SAT MGROS 97 AL SAT MPARK 99 SAT NETAS 101 AL SAT 5
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI NTHOL 103 AL SAT ODAS 99 SAT SAT OTKAR 96 SAT SAT PETKM 103 AL AL PGSUS 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde PRKME 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde SAHOL 98 AL SAT Aşırı Satım Bölgesinde SASA 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde SISE 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde SKBNK 100 AL SAT SNGYO 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde SODA 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TATGD 100 SAT AL TAVHL 102 AL SAT TCELL 100 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde THYAO 97 SAT AL TKFEN 93 SAT SAT TKNSA 98 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde TMSN 98 SAT SAT TOASO 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TRCAS 109 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde TRKCM 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TSKB 97 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde TTKOM 106 AL SAT TTRAK 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TUPRS 100 AL AL ULKER 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde VAKBN 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde VESTL 91 SAT AL VKGYO 99 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde YATAS 132 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT YKBNK 98 SAT SAT ZOREN 100 SAT AL 6
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait ideal programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 7