ABD TÜFE verisi fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının arttığına işaret etse de dolar geçen hafta küresel çapta değer kaybetti. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmesi sonrası yapılan ortak açıklamada yapıcı bir dil kullanılırken TL Cuma günü gelişmekte olan piyasa para birimleri arasında en iyi performansı gösteren para birimi oldu. Fed in Çarşamba günü TSİ 21:00 da açıklayacağı toplantı tutanakları küresel ajandada haftanın en önemli gündem maddesi. Yüksek yabancı yatırımcı pozisyonu nedeniyle TL tarafında temkinli olmanın iyi bir strateji olabileceğine dair görüşümüzü koruyoruz. 3.70-3.75 bandının dolar/tl de kısa vade için taban oluşturmuş olabileceğine dair görüşümüzde değişiklik bulunmuyor. Şirket Haberleri ARÇELİK A.Ş. Şirketin Yönetim Kurulu, hisse başına 0.644 TL nakit kar payı dağıtılması teklifini sundu. Toplamda 435 milyon TL nakit kar payı dağıtılacak. (Kar payı ödeme oranı: 52%) TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Şirketin Yönetim Kurulu, hisse başına 1.6 TL nakit kar payı dağıtılması teklifini sundu. Toplamda 800 milyon TL nakit kar payı dağıtılacak. (Kar payı ödeme oranı: 62%) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Şirket, 2017-4.çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. (Piyasa beklentisi: 35 milyon TL net kar, HSBC Yatırım beklentisi: 34 milyon TL net kar) (2016-4.çeyrek: 26 milyon TL net kar) 1
HAVACILIK SEKTÖRÜ Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiye göre; Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesinin tarihi belli oldu. Söz konusu ihale 20 Nisan 2018'de yapılacak. İhale, yap-işlet-devret modeli kapsamında kapalı teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek. 2
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır. RSI: RSI eğrisi 0 ile 100 sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT sinyali olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic eğrisi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Genellikle 80 nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20 nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse AL, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse SAT sinyali olarak değerlendirilir. CCI: CCI eğrisi +100 ile 100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder. 3
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI AEFES 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde AFYON 99 SAT AL AKBNK 97 SAT AL AKENR 94 SAT AL AKSA 98 SAT AL AKSEN 97 SAT AL ALARK 98 SAT AL ALGYO 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ANACM 96 SAT AL ANELE 95 SAT AL ARCLK 100 AL AL ASELS 97 SAT AL AYGAZ 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde BAGFS 93 SAT AL BANVT 95 SAT SAT BERA 48 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde BIMAS 98 SAT AL BIZIM 89 SAT AL BJKAS 95 SAT AL BRISA 95 SAT AL BRSAN 91 SAT SAT CCOLA 90 SAT AL CEMTS 79 SAT AL DEVA 89 SAT AL DGKLB 94 SAT AL DOAS 100 SAT AL DOHOL 94 SAT AL ECILC 90 SAT AL EGEEN 94 SAT AL EKGYO 94 SAT AL ENJSA 0 Aşırı Satım Bölgesinde SAT ENKAI 100 AL AL ERBOS 87 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde EREGL 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde 4
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI FENER 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde FROTO 98 SAT AL GARAN 97 SAT AL GLYHO 84 SAT AL GOLTS 94 SAT AL GOODY 97 SAT AL GOZDE 89 SAT AL GSDHO 98 SAT AL GSRAY 98 SAT SAT GUBRF 100 SAT AL HALKB 97 SAT AL HLGYO 99 AL AL HURGZ 95 SAT AL ICBCT 98 AL AL IEYHO 103 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde IHLAS 94 SAT SAT IHLGM 86 SAT AL IPEKE 102 SAT AL ISCTR 94 SAT AL ISGYO 93 SAT AL KARSN 94 SAT AL KARTN 96 SAT AL KCHOL 97 SAT AL KIPA 135 AL AL KORDS 96 SAT AL KOZAA 100 SAT AL KOZAL 90 SAT AL KRDMD 99 SAT AL MAVI 95 SAT AL METRO 97 AL SAT MGROS 92 SAT AL MPARK 0 Aşırı Satım Bölgesinde SAT NETAS 92 SAT AL 5
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI NTHOL 93 SAT AL ODAS 96 SAT SAT OTKAR 99 AL AL PETKM 97 SAT AL PGSUS 96 SAT SAT PRKME 93 SAT AL SAHOL 93 SAT AL SASA 92 SAT SAT SISE 96 SAT SAT SKBNK 89 SAT AL SNGYO 99 SAT SAT SODA 97 SAT AL TATGD 99 AL AL TAVHL 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TCELL 98 SAT AL THYAO 105 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde TKFEN 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TKNSA 92 SAT AL TMSN 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TOASO 95 SAT AL TRCAS 97 SAT AL TRKCM 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TSKB 100 SAT SAT TTKOM 97 SAT AL TTRAK 99 SAT AL TUPRS 98 AL AL ULKER 96 SAT AL VAKBN 97 SAT AL VESTL 100 SAT AL VKGYO 98 SAT AL YATAS 97 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde YKBNK 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ZOREN 102 SAT SAT 6
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait ideal programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 7