Teknik Görünüm Raporu 12.10.2018
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 94,748 0.33% 94,448 93,780 92,812 95,416 96,085 BIST-30 117,872 0.33% 117,454 116,588 115,303 118,739 119,605 BIST-50 91,929 0.31% 91,637 90,991 90,054 92,575 93,220 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0301018 119.0250-0.27% 118.8250 117.8000 116.5750 120.0500 121.0750 F_XU0301218 123.8500-0.36% 123.6917 122.7833 121.7167 124.7583 125.6667 F_XU0300219 128.6750-0.62% 128.6583 127.9167 127.1583 129.4167 130.1583 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY1018 6.0426-0.62% 6.0363 5.9984 5.9543 6.0804 6.1183 F_USDTRY1118 6.1272-0.67% 6.1214 6.0758 6.0243 6.1729 6.2185 F_USDTRY1218 6.1995-0.84% 6.2059 6.1518 6.1041 6.2536 6.3077 3
Piyasa Görünümü Yıliçi 11/10/2018 11/10/2018 May-Eki XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yapi Kredi Yat. 121.8 Merrill Lynch -120.3 Citi Menkul 76.0 Oyak Yatirim -52.6 TEB Yatirim 67.0 İş Yatırım -23.6 Ünlü Menkul 49.8 Meksa Yatirim -20.6 Garanti Yat. 22.0 Halk Yatirim -17.5 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 3966.5 Deutsche Sec. -3794.1 İş Yatırım 1954.0 QNB Finans -2092.1 Garanti Yat. 1765.5 Meksa Yatirim -1865.8 Ak Yatirim 1594.9 A1 Capital Menku -1690.4 Credit Suisse 1063.7 Global Menkul -1288.6 Ekim Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Credit Suisse 5,411 Is Yatirim -8,029 Teb Yatirim 3,937 Garanti Yat. -7,195 A1 Capital Menk 2,980 Yapi Kredi -2,696 Merrill Lynch 2,156 Deutsche Sec -997 QNB Finans 1,142 HSBC Yatirim -642 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 129,383 Credit Suisse -71,949 Merrill Lynch 85,279 Is Yatirim -61,880 Seker Yatirim 13,096 Citi Menkul -37,051 Bgc Partners 4,769 Yapi Kredi -20,703 Gedik Yatirim 2,132 Ak Yatirim -20,145 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 1000% 800% 600% 400% 200% 0% 765% FENER 598% IEYHO 283% GEREL 207% CEMAS 187% VESTL 148% KARSN Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 97% ICBCT 86% HALKB 73% AKSEN 63% GSRAY 58% ZOREN 57% 414 431 421 425 419 425 426 419 424 429 427 440 20,000 10,000 0-10,000-20,000 TSKB 28/09 430 437 454 469 481 505 28/09 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 08/10 09/10 10/10 11/10 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- 49% 01/10 522 522 ALGYO 02/10 44% 03/10 BIMAS 04/10 32% 05/10 PETKM 08/10 23% 09/10 10/10 11/10 CCOLA 22% TAVHL Açık Poz.Değ.Adet Sol 21% ARCLK 12% TKFEN 12% AEFES 450 440 430 420 410 400 11/10/2018 Tem-Eki Ekim Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Yapi Kredi Yat. 19,227 Deniz Yatırım -7,604 Denizbank 8,000 TCMB -7,000 Seker Yatırım 1,775 TEB Yatirım -3,884 Yapı Kredi 500 A1 Capital -3,760 Meksa Yatırım 380 Ak Yat. -2,389 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) TEB Yatirım 131,310 TCMB -353,109 Is Yatirım 75,363 Yapi Kredi Yat. -33,332 Denizbank 69,050 Garanti Yat. -29,626 Yapı Kredi 51,034 Seker Yatırım -11,330 Finansbank 37,325 HSBC Yatırım -1,473 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 30,000 20,000 10,000 0-10,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 600 400 200 0 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 7.12 1.28% 71.34 194.7 mn$ 7.10 6.99 6.87 7.22 7.33 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 16.50-1.20% 64.82 211.1 mn$ 16.56 16.25 16.00 16.80 17.10 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 4.02-2.66% 57.12 42.6 mn$ 4.02 3.95 3.87 4.10 4.17 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.43 1.90% 62.63 57.1 mn$ 6.38 6.25 6.07 6.56 6.69 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 1.66 0.00% 34.33 39.6 mn$ 1.66 1.64 1.63 1.67 1.69 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 3.59-1.37% 67.36 24.9 mn$ 3.61 3.51 3.44 3.68 3.78 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 6.93 2.82% 55.64 60.6 mn$ 6.88 6.74 6.56 7.06 7.20 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.75 1.74% 67.87 10.7 mn$ 1.73 1.72 1.68 1.77 1.78 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ARCLK 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ARCLK 12.70 60.77 12.53 12.15 11.65 13.05 13.45 4.5 mn 5.4 mn 21% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler AKENR 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark AKENR 0.61 10.32 0.60 0.57 0.54 0.63 0.66 4.3 mn 7.0 mn 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler CLEBI 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark CLEBI 58.90 63.95 55.27 51.65 44.35 62.55 66.15 0.1 mn 1.0 mn 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler SAHOL 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark SAHOL 7.42 70.95 7.34 7.25 7.09 7.50 7.59 12.9 mn 9.8 mn -25% 16
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TCELL 17 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark TCELL 10.62 90.55 10.58 10.50 10.40 10.70 10.75 11.8 mn 8.7 mn -27% 17
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.43 1.90% 62.63 57.1 mn$ 6.38 6.25 6.07 6.56 6.69 ARCLK 12.70 3.67% 60.77 12.1 mn$ 12.53 12.15 11.65 13.05 13.45 ASELS 26.26 0.54% 31.77 148.3 mn$ 26.21 25.90 25.55 26.55 26.85 BIMAS 80.50 3.40% 67.51 15.1 mn$ 79.40 78.30 76.10 81.60 82.70 DOHOL 1.07-1.83% 27.16 8.8 mn$ 1.07 1.06 1.04 1.09 1.10 EKGYO 1.75 1.74% 67.87 10.7 mn$ 1.73 1.72 1.68 1.77 1.78 ENJSA 4.97 0.00% 57.83 4.0 mn$ 4.94 4.90 4.82 5.02 5.06 EREGL 10.65-1.02% 77.03 32.4 mn$ 10.70 10.50 10.35 10.85 11.05 GARAN 7.12 1.28% 71.34 194.7 mn$ 7.10 6.99 6.87 7.22 7.33 HALKB 6.93 2.82% 55.64 60.6 mn$ 6.88 6.74 6.56 7.06 7.20 ISCTR 4.02-2.66% 57.12 42.6 mn$ 4.02 3.95 3.87 4.10 4.17 KCHOL 16.45 0.92% 84.81 15.4 mn$ 16.37 16.10 15.75 16.75 17.00 KOZAA 5.95 2.76% 35.78 25.4 mn$ 5.86 5.75 5.56 6.05 6.16 KOZAL 51.90 2.67% 53.05 32.7 mn$ 51.12 50.30 48.65 52.75 53.55 KRDMD 3.71-1.07% 45.76 80.9 mn$ 3.72 3.66 3.61 3.77 3.83 PETKM 5.20 2.16% 40.50 72.7 mn$ 5.15 5.05 4.89 5.31 5.41 PGSUS 23.82 1.53% 28.26 11.0 mn$ 23.68 23.25 22.65 24.25 24.70 SAHOL 7.42 2.20% 70.95 13.9 mn$ 7.34 7.25 7.09 7.50 7.59 SISE 5.29-2.58% 46.99 7.4 mn$ 5.32 5.22 5.14 5.40 5.50 SODA 6.63-1.49% 55.16 9.7 mn$ 6.62 6.53 6.42 6.73 6.82 SOKM 8.70 3.69% 80.22 2.0 mn$ 8.63 8.37 8.04 8.96 9.22 TAVHL 27.34-4.41% 97.07 10.2 mn$ 27.62 26.90 26.50 28.05 28.75 TCELL 10.62-0.38% 90.55 26.0 mn$ 10.58 10.50 10.40 10.70 10.75 THYAO 16.50-1.20% 64.82 211.1 mn$ 16.56 16.25 16.00 16.80 17.10 TKFEN 22.06-1.52% 77.82 6.0 mn$ 22.07 21.65 21.20 22.50 22.95 TOASO 22.40 0.18% 84.52 4.8 mn$ 22.41 22.10 21.75 22.75 23.05 TTKOM 3.49 0.58% 33.98 30.4 mn$ 3.48 3.44 3.40 3.52 3.56 TUPRS 137.00-0.72% 84.11 34.1 mn$ 136.67 135.00 133.50 138.50 140.00 VAKBN 3.59-1.37% 67.36 24.9 mn$ 3.61 3.51 3.44 3.68 3.78 YKBNK 1.66 0.00% 34.33 39.6 mn$ 1.66 1.64 1.63 1.67 1.69 18
Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Öneri Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri AL SAT Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Hisse 04/10/2018 EREGL 11.03 11.38 3.2% 10.8-2.1% 10.80 05/10/2018-2.1% 1 Kapalı Endeks 05/10/2018 Endeks 119.10 116.90-1.8% 120.5 1.2% 118.90 05/10/2018 0.2% 0 Kapalı Hisse 05/10/2018 GARAN 6.57 6.30-4.1% 6.71 2.1% 6.71 05/10/2018-2.1% 0 Kapalı Hisse 08/10/2018 KOZAL 50.70 52.00 2.6% 49.6-2.2% 51.30 10/10/2018 1.2% 2 Kapalı Kur 08/10/2018 USDTRY 6.24 6.37 2.1% 6.17-1.1% 6.17 08/10/2018-1.1% 0 Kapalı Hisse 08/10/2018 ASELS 26.94 27.80 3.2% 26.5-1.6% 26.98 10/10/2018 0.1% 2 Kapalı Hisse 09/10/2018 HALKB 6.76 7.12 5.3% 6.6-2.4% 6.60 09/10/2018-2.4% 0 Kapalı Hisse 09/10/2018 TTKOM 3.60 3.85 6.9% 3.52-2.2% 3.52 10/10/2018-2.2% 1 Kapalı Hisse 10/10/2018 GARAN 7.29 7.50 2.9% 7.19-1.4% 7.19 10/10/2018-1.4% 0 Kapalı Endeks 11/10/2018 Endeks 118.40 116.50-1.6% 119.4 0.8% 119.40 11/10/2018-0.8% 0 Kapalı Tüm önerilerimizin eşzamanlı olarak size ulaşması için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx 180 160 140 120 Önerilen Hisselerin Sayı & Başarı Oranları Toplam Öneri 316 Başarılı 154 Başarısız 162 Oran% 49 Önerilerin Ort. İşlem Hacmi (3A mn$) 28.5 Açık kaldığı gün sayısı 0.9 Önerilerin Getiri Oranları 02/01/2018 117,524 09/10/2018 96,732 BIST Yıliçi Perf. -18% Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 70% BIST-100'e Göreceli Perf. 106% Portföy Yıliçi Getiri *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: CLEBI 100 80 60 Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181012081619838_1.xlsx 02/01 23/01 13/02 06/03 27/03 17/04 08/05 29/05 19/06 10/07 31/07 21/08 Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181012083116845_1.pdf Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 19
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 20