Teknik Görünüm Raporu 24.10.2018
BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 93,469-1.28% 93,419 92,395 91,321 94,493 95,517 BIST-30 116,210-1.21% 116,153 114,890 113,570 117,473 118,736 BIST-50 90,519-1.26% 90,500 89,526 88,533 91,493 92,466 1
Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_XU0301018 116.9250-1.68% 116.9583 115.4667 114.0083 118.4167 119.9083 F_XU0301218 121.8000-1.66% 121.8333 120.4917 119.1833 123.1417 124.4833 F_XU0300219 126.5000-1.90% 126.5500 125.1000 123.7000 127.9500 129.4000 2
Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç F_USDTRY1018 5.7995 2.07% 5.7930 5.6978 5.5962 5.8946 5.9898 F_USDTRY1118 5.8862 1.81% 5.8881 5.8031 5.7201 5.9711 6.0561 F_USDTRY1218 5.9801 2.10% 5.9733 5.8883 5.7966 6.0650 6.1500 3
10/10 11/10 12/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 22/10 23/10 522 522 540 537 551 545 549 556 555 555 10/10 11/10 12/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 22/10 23/10 427 427 423 432 430 433 430 440 437 436 Piyasa Görünümü Yıliçi 23/10/2018 23/10/2018 May-Eki XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Deutsche Sec. 92.7 Deniz Yatirim -90.5 Vakif Yat. 32.7 Tacirler Yat. -43.2 İş Yatırım 17.6 Oyak Yatirim -17.0 Ak Yatirim 13.8 Credit Suisse -14.0 Global Menkul 10.5 HSBC Yatirim -13.4 Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL) Yat.Finansman 4038.5 Deutsche Sec. -3806.5 Ak Yatirim 2045.4 QNB Finans -2342.7 İş Yatırım 2022.6 Meksa Yatirim -1916.4 Garanti Yat. 1680.1 A1 Capital Menku -1699.0 Ziraat Yat. 1087.6 Deniz Yatirim -1443.6 Ekim Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Seker Yatirim 11,372 Garanti Yat. -11,584 HSBC Yatirim 3,041 Credit Suisse -9,937 A1 Capital Menk 2,856 Merrill Lynch -4,409 Citi Menkul 2,637 Yapi Kredi -2,947 Deniz Yatirim 2,167 Is Yatirim -1,544 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Teb Yatirim 126,907 Credit Suisse -87,514 Merrill Lynch 70,219 Is Yatirim -50,019 Bgc Partners 8,280 Citi Menkul -29,664 Gedik Yatirim 2,001 Yapi Kredi -16,343 ING Menkul 1,536 Garanti Yat. -10,635 BIST100-1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet) 250% 200% 150% 100% 50% 0% 230% 109% 90% 88% 71% 55% 54% 48% 42% 35% 34% 32% 26% 26% 25% 25% 24% 19% 18% 16% CCOLA HEKTS ULKER EGEEN BRSAN GSDHO DGKLB TMSN METRO AKSA ALGYO KRDMD ALARK TKFEN GUBRF SODA SISE HURGZ DEVA ECZYT Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 20,000 10,000 0-10,000-20,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 450 440 430 420 410 23/10/2018 Tem-Eki Ekim Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış Rakamları Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Garanti Yat. 11,077 Seker Yatırım -10,555 ING Menkul 5,149 TEB Yatirım -5,293 Deniz Yatırım 4,063 Yapi Kredi Yat. -3,512 Osmanli Yatırım 1,488 Is Yatirım -1,407 Global Menkul 742 Ak Yat. -1,091 Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot) Is Yatirım 100,740 TCMB -403,596 TEB Yatirım 96,778 Yapi Kredi Yat. -24,488 Denizbank 69,050 Deniz Yatırım -2,501 Yapı Kredi 51,334 HSBC Yatırım -2,185 Finansbank 39,239 Garanti Yat. -1,652 Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları 20,000 10,000 0-10,000-20,000 Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol 560 540 520 500 4
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Garanti Bankası 5 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç GARAN 7.19-2.31% 72.19 181.5 mn$ 7.21 7.03 6.86 7.38 7.56 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=garan 5
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Türk Hava Yolları 6 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç THYAO 15.53-1.21% 61.24 192.3 mn$ 15.45 15.15 14.80 15.80 16.10 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=thyao 6
Şirketler Teknik Analiz Görünümü İş Bankası 7 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç ISCTR 4.04 0.00% 57.96 44.2 mn$ 4.03 3.99 3.95 4.07 4.11 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=isctr 7
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Akbank 8 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.89-2.68% 63.68 58.1 mn$ 6.90 6.76 6.62 7.04 7.18 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=akbnk 8
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Yapı Kredi Bankası 9 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç YKBNK 1.65-1.79% 34.88 41.3 mn$ 1.65 1.63 1.60 1.68 1.70 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ykbnk 9
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Vakıfbank 10 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç VAKBN 3.55-1.93% 67.97 28.2 mn$ 3.55 3.48 3.40 3.63 3.70 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=vakbn 10
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Halkbank 11 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç HALKB 6.88 0.44% 57.43 70.3 mn$ 6.86 6.72 6.57 7.01 7.15 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=halkb 11
Şirketler Teknik Analiz Görünümü Emlak Konut GYO 12 Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç EKGYO 1.79 0.00% 68.54 10.9 mn$ 1.77 1.75 1.70 1.82 1.84 https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/sirket-karti.aspx?hisse=ekgyo 12
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ARCLK 13 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ARCLK 14.29 61.76 14.07 13.85 13.40 14.50 14.75 4.6 mn 4.9 mn 6% 13
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler AYGAZ 14 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark AYGAZ 12.76 72.70 12.49 12.25 11.70 13.05 13.30 0.4 mn 0.3 mn 14
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ANACM 15 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ANACM 2.98 52.14 2.93 2.88 2.78 3.03 3.08 3.0 mn 3.4 mn 12% 15
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ORGE 16 Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç 1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün Fark ORGE 3.38 9.10 3.34 3.26 3.13 3.47 3.55 2.6 mn 1.1 mn 16
Şirketler Teknik Analiz Görünümü BIST 30 Seviyeler Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç AKBNK 6.89-2.68% 63.68 58.1 mn$ 6.90 6.76 6.62 7.04 7.18 ARCLK 14.29-0.56% 61.76 11.0 mn$ 14.07 13.85 13.40 14.50 14.75 ASELS 25.80-0.77% 34.69 127.9 mn$ 25.51 25.05 24.25 26.25 26.75 BIMAS 81.00 1.19% 67.51 14.8 mn$ 80.27 79.55 78.05 81.75 82.45 DOHOL 1.16-3.33% 27.54 9.1 mn$ 1.17 1.14 1.12 1.19 1.22 EKGYO 1.79 0.00% 68.54 10.9 mn$ 1.77 1.75 1.70 1.82 1.84 ENJSA 5.08-2.12% 58.22 3.7 mn$ 5.10 5.03 4.97 5.16 5.23 EREGL 9.85 0.00% 76.52 31.7 mn$ 9.85 9.71 9.58 9.98 10.10 GARAN 7.19-2.31% 72.19 181.5 mn$ 7.21 7.03 6.86 7.38 7.56 HALKB 6.88 0.44% 57.43 70.3 mn$ 6.86 6.72 6.57 7.01 7.15 ISCTR 4.04 0.00% 57.96 44.2 mn$ 4.03 3.99 3.95 4.07 4.11 KCHOL 15.61-0.57% 84.52 15.1 mn$ 15.56 15.35 15.05 15.85 16.10 KOZAA 5.60-1.23% 33.66 22.9 mn$ 5.56 5.47 5.34 5.69 5.78 KOZAL 48.60 0.91% 52.87 33.7 mn$ 47.94 47.20 45.85 49.30 50.05 KRDMD 3.32-5.14% 44.07 72.1 mn$ 3.36 3.25 3.17 3.44 3.55 PETKM 5.27-2.95% 42.33 79.1 mn$ 5.29 5.16 5.06 5.39 5.52 PGSUS 21.30-1.66% 23.72 11.1 mn$ 21.17 20.75 20.25 21.70 22.10 SAHOL 7.15-4.79% 71.66 14.1 mn$ 7.25 7.05 6.94 7.36 7.56 SISE 4.98-2.73% 46.83 7.7 mn$ 5.00 4.89 4.81 5.08 5.19 SODA 6.35-0.94% 52.96 10.2 mn$ 6.37 6.15 5.94 6.58 6.80 SOKM 10.11-2.32% 80.78 2.2 mn$ 10.00 9.63 9.16 10.45 10.85 TAVHL 27.30-1.94% 96.75 9.7 mn$ 27.48 26.85 26.40 27.90 28.55 TCELL 10.58-1.49% 90.56 24.8 mn$ 10.53 10.30 10.05 10.80 11.00 THYAO 15.53-1.21% 61.24 192.3 mn$ 15.45 15.15 14.80 15.80 16.10 TKFEN 22.92-0.52% 77.46 6.2 mn$ 22.98 22.20 21.50 23.70 24.50 TOASO 20.92-2.61% 83.85 5.2 mn$ 20.97 20.35 19.80 21.55 22.15 TTKOM 3.25-4.69% 34.85 34.7 mn$ 3.30 3.20 3.14 3.36 3.46 TUPRS 132.90-0.08% 83.67 35.3 mn$ 133.70 131.00 129.00 135.50 138.50 VAKBN 3.55-1.93% 67.97 28.2 mn$ 3.55 3.48 3.40 3.63 3.70 YKBNK 1.65-1.79% 34.88 41.3 mn$ 1.65 1.63 1.60 1.68 1.70 17
Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi Zirveler Son İşlem Önerileri Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Öneri Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri AL SAT Tarihi Fiyat ( ) Fiyat (TL) % Fiyat ( ) % Fiyat ( ) Tarih Zarar Sayısı Durumu Hisse 15/10/2018 KOZAL 54.70 57.00 4.2% 53.6-2.0% 55.30 15/10/2018 1.1% 0 Kapalı Hisse 15/10/2018 ASELS 28.02 29.00 3.5% 27.5-1.9% 28.12 16/10/2018 0.4% 1 Kapalı Hisse 16/10/2018 TTKOM 3.71 3.82 3.0% 3.63-2.2% 3.63 16/10/2018-2.2% 0 Kapalı İkili İşlem 16/10/2018 Endeks ASELS 4.44 4.83 8.7% 4.311-3.0% 4.60 23/10/2018 3.5% 7 Kapalı Hisse 17/10/2018 KRDMD 4.08 4.20 2.9% 3.99-2.2% 3.99 17/10/2018-2.2% 0 Kapalı Hisse 17/10/2018 SAHOL 7.80 8.15 4.5% 7.66-1.8% 7.66 18/10/2018-1.8% 1 Kapalı Hisse 19/10/2018 SODA 6.55 6.75 3.1% 6.43-1.8% 6.70 19/10/2018 2.3% 0 Kapalı Hisse 22/10/2018 THYAO 16.28 15.70-3.6% 16.53 1.5% 15.79 22/10/2018 3.0% 0 Kapalı Hisse 23/10/2018 YKBNK 1.66 1.59-4.2% 1.69 1.8% Açık Hisse 23/10/2018 SODA 6.33 6.64 4.9% 6.2-2.1% Açık Tüm önerilerimizin eşzamanlı olarak size ulaşması için irtibat numarası: (212) 350 24 24 E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx 180 160 140 120 Önerilen Hisselerin Sayı & Başarı Oranları Toplam Öneri 330 Başarılı 162 Başarısız 168 Oran% 49 Önerilerin Ort. İşlem Hacmi (3A mn$) 26.9 Açık kaldığı gün sayısı 0.9 Önerilerin Getiri Oranları 02/01/2018 117,524 19/10/2018 96,455 BIST Yıliçi Perf. -18% Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 99% BIST-100'e Göreceli Perf. 142% Portföy Yıliçi Getiri *Dün Tarihi Zirvesinden Kapanan Hisseler: 100 Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181024081123651_1.xlsx 80 60 Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181024083344996_1.pdf 02/01 23/01 13/02 06/03 27/03 17/04 08/05 29/05 19/06 10/07 31/07 21/08 SGMK Günlük Bülten Gelişmiş Hisse Arama :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181024084123418_1.xlsx :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/sayfalar/default.aspx *Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır. 18
Uyarı Notu Ahmet Toker Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin (İş Yatırım) BIST te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST- 100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir; İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi: Artış Potansiyeli > %25 : AL %10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT Artış Potansiyeli < %10 : SAT Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir. Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 19